Il presente articoli contiene le informazioni riguardanti l’applicazione Modelli partner che viene utilizzata per la creazione dei modelli con i dati predefiniti del partner.

I modelli vengono creati per migliorare il processo di aggiunta dei nuovi partner (persone o organizzazioni) al sistema con i valori predefiniti dei campi completati (che poi possono essere modificati).  Lo scopo della funzionalità è quella di incrementare l’ergonomia di lavoro con i partner tramite l’indicazione dei campi completati in modo predefinito. Grazie a questa soluzione durante la creazione di un nuovo partner non è necessario completare manualmente i campi.

Descrizione dell’applicazione

Nell’applicazione Modelli partner è possibile creare nuovi modelli o modificare quelli già esistenti. L’applicazione è composta dalla testata e dall’area di lavoro.

Nell’applicazione Modelli partner, così come nell’applicazione Partner, sono disponibili le seguenti viste:

• Base
• Finanze
• Relazioni
• Dipendente: questa opzione non è disponibile durante la creazione del modello per una nuova organizzazione
• Fornitore
• Cliente
• Marketing

Testata

Nella testata dell’applicazione è possibile cercare un modello già esistente o aggiungere un nuovo modello selezionando il pulsante [Nuova persona] o [Nuova organizzazione]. È anche possibile duplicare un’immissione già esistente tramite l’opzione [Duplica].

Campi disponibili per l’opzione [Nuova persona] o [Nuova organizzazione]:

• Modello partner: bisogna immettere il numero/identificatore del modello composto da una combinazione: cifre, lettere o cifre e lettere. Nel campo è possibile immettere fino 10 caratteri.
• Denominazione: descrizione aggiuntiva che costituisce un criterio di ricerca
• Classificazione: bisogna immettere la classificazione del tipo di modello
• Number range: permette di determinare il numeratore. È possibile creare il numeratore per un ruolo specifico del partner, per es. Cliente, Fornitore.
• Nome
• Indirizzo
• Chiave di ricerca: stringa di caratteri di ricerca
• Organizzazione responsabile: organizzazione che è l’amministratore dei dati del partner

Dopo la selezione dell’opzione [Duplica] appare la finestra di dialogo con la possibilità di trasferire le informazioni da un modello già esistente nel sistema.

Campi/parametri disponibili:

• Modello partner: questo campo non può essere modificato e viene completato automaticamente in base al modello che deve essere duplicato.
• Duplica per (campo obbligatorio): in questo campo bisogna immettere il nome del nuovo modelli verso cui devono essere copiati i dati dal modello indicato nel campo Modello partner

Nella sezione Selezione dei dati da duplicare l’utente dovrebbe indicare:

• le viste che verranno copiate nel modello indicato nel campo Duplica in, le viste da selezionare dipendono dai campi posseduti dal Partner duplicato. Viste disponibili:
  • Base:vista selezionata per impostazione predefinita senza la possibilità di deselezionarla
  • Finanze
  • Cliente
  • Fornitore
  • Dipendente
  • Marketing
• Dati di tutte le organizzazioni: dopo la selezione di questo parametro vengono copiati tutti i dati definiti nel contesto di organizzazioni diverse posseduti dal partner duplicato

Area di lavoro

Le informazioni dettagliate riguardanti i campi disponibili nell’area di lavoro si trova nel documento Partner.