Tramite l’applicazione Emetti articolo base è possibile stampare o inviare come file le informazioni riguardanti gli articoli base secondo i parametri e le impostazioni definiti. Il rapporto scarica i valori inserite nella vista Base dell’applicazione Articoli.

Applicazione Emetti articolo base è composta dalla barra dei pulsanti standard e dalle sezioni Parametro e Impostazioni output.

Sezione Parametro

Con l’utilizzo dei parametri dell’output è possibile limitare i criteri di ricerca delle unità.

• Titolo rapporto: in questo campo è possibile assegnare manualmente il nome del rapporto. Il valore predefinito è Articolo base.
• Articolo: questo campo permette di indicare uno o più articoli. I valori possono essere inseriti manualmente o tramite il pulsante [Guida ai valori] che si trova nella parte destra della riga.
• Denominazione: questo campo consente di completare manualmente la descrizione secondo cui saranno scaricati gli articoli da stampare. Durante la stampa il sistema verifica la compatibilità con il campo Denominazione sulla scheda dell’articolo nell’applicazione Articoli.
• Organizzazione responsabile: questo campo permette di selezionare l’organizzazione manualmente o con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori]. Durante la stampa il sistema verifica la compatibilità con il campo Organizzazione responsabile sulla scheda dell’articolo nell’applicazione Articoli.
• Tipo di articolo: permette di limitare le unità stampate nell’output a un dato tipo. Il tipo di articolo va selezionato dall’elenco a discesa. Per impostazione predefinita tutte le opzioni sull’elenco sono selezionate.  Il tipo di articolo può essere controllato nell’applicazione Articoli dopo lo spostamento del cursore sulla miniatura.
• Tipo di materiale: permette di limitare gli articoli stampati nell’output a un dato tipo tramite il filtro Tipo di materiale. Il tipo di materiale va selezionato dall’elenco a discesa. Per impostazione predefinita tutte le opzioni sull’elenco sono selezionate.  Il tipo di materiale può essere controllato nell’applicazione Articoli dopo lo spostamento del cursore sulla miniatura.
• Stato sostitutivo: permette di selezionare lo stato dell’articolo dall’elenco a discesa. Lo stato di un articolo specifico può essere controllato sulla scheda dell’articolo nell’applicazione Articoli.
• Emetti dati d’imballaggio: con questo parametro è possibile specificare se i dati di imballaggio salvati nell’articolo di base devono essere stampati
• Emetti dati paesi: con questo parametro è possibile specificare se i dati di paese salvati nell’articolo di base devono essere stampati
• Emetti testi: con questo parametro è possibile specificare se i testi salvati nell’articolo di base devono essere stampati
• Emetti testi in tutte le lingue: con questo parametro è possibile specificare se i testi salvati nell’articolo di base devono essere stampati nell’output in tutte le lingue. Il parametro è disponibile dopo la previa selezione del parametro Emetti testi.

Sezione Impostazioni di output

• Lingua: il valore predefinito è la lingua originale del rapporto

• Colora sfondo (riguarda le tabelle): il campo indica se nel rapporto le righe devono avere uno sfondo colorato a vicenda. Il colore dello sfondo utilizzato viene specificato in base al tema corrente, selezionato nella parametrizzazione utente.
• Supporto output (campo obbligatorio): dall’elenco a discesa bisogna selezionare se il rapporto va stampato, inviato tramite fax o tramite e-mail.

Dopo la selezione dell’opzione stampante appaiono i seguenti campi:

• Stampante: con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori] bisogna selezionare uno dei dispositivi disponibili.
• Alimentazione carta 1. pagina: in questo campo è possibile definire l’alimentazione carta per la prima pagina

• Alimentazione carta: tramite questo parametro è possibile selezionare l’alimentazione carta da cui la stampante prenderà la carta
• Dimensione supporto: dall’elenco a discesa è possibile selezionare il formato in cui verrà stampato il rapporto. Il valore A4 è impostato come predefinito.
• Fronte/retro: questo parametro indica se la stampa deve essere effettuata a fronte (valore selezionato per impostazione predefinita) o a fronte-retro. Durante la stampa fronte-retro è possibile impostare la stampa disposta secondo il bordo più lungo o il bordo più corto.

• Allineamento: permette di selezionare l’orientamento della stampa dall’elenco a discesa. L’icona del foglio di carta a destra della riga visualizza l’orientamento di stampa selezionato.
• Numero copie: numero di copie dell’output. Il numero va inserito manualmente.
• Ordina: questo campo indica se l’output va effettuato secondo la copia (opzione selezionata per impostazione predefinita) o secondo la pagina.

• Esplosione: in questo campo vengono visualizzate le impostazioni di risoluzione della stampa disponibile per una data stampante.  Opzioni disponibili:
  • Normale
  • Alto
  • Bozza
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
• Colore: permette di effettuare l’output in colore (se la stampante possiede tale possibilità) o lasciarlo in banco e nero
• Priorità output: questo parametro specifica l’ordine di stampa secondo la priorità assegnata. Dall’elenco a discesa è possibile selezionare i parametri da 1: la priorità superiore fino a 9: la priorità inferiore.
• Stampa su file: questo campo rende possibile il reindirizzamento dell’output.  Opzioni disponibili:
  • No: il rapporto non verrà reindirizzato
  • In file: il rapporto verrà salvato in file
  • Nel file e su stampante client: il rapporto verrà salvato in file e inviato alla stampante del cliente, se questa è disponibile

• Cartella: questo campo è disponibile dopo la selezione di Stampa su file → In file. Permette di selezionare la cartella in cui va salvato il rapporto.
• Nome file: questo campo è disponibile dopo la selezione di Stampa su file → In file. Permette di assegnare il nome al file del rapporto.
• File type: parametro disponibile dopo la selezione del valore In file nel campo Stampa su file. Utilizzando il pulsante è possibile selezionare dall’elenco a discesa il formato in cui verrà salvato il rapporto.
• Finestra di dialogo di stampa cliente: al momento della stampa il sistema visualizza la finestra di dialogo per la stampa del rapporto
• Stampante client: in questo campo bisogna specificare la stampante del cliente

Dopo la selezione dell’opzione Fax vengono visualizzate le seguenti impostazioni:

• Fax (campo obbligatorio): con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori] bisogna selezionare uno dei dispositivi disponibili.
• ID mittente: dati del mittente del fax
• Sequenza di controllo: sequenza di caratteri che verrà utilizzata per controllare il fax. Questo numero sarà trasferito direttamente nel sistema ERP.
• Numero fax: in questo campo bisogna inserire il numero del dispositivo di destinazione
• Oggetto: oggetto del fax, campo completata manualmente
• Dimensione supporto: selezione delle dimensioni del foglio di carta dall’elenco a discesa. Il valore impostato in modo predefinito è A4.
• Priorità output: questo parametro specifica l’ordine di spedizione secondo la priorità assegnata. Dall’elenco a discesa è possibile selezionare i parametri da 1: la priorità superiore fino a 9: la priorità inferiore.
• Esplosione: in questo campo vengono visualizzate le impostazioni di risoluzione della stampa disponibile per una data stampante.  Opzioni disponibili:
  • Normale
  • Alto
  • Bozza
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
• Fronte/retro: questo parametro specifica se il rapporto va stampato a fronte o fronte-retro. L’opzione è disponibile quando il fax ha l’opzione di stampa fronte-retro.
• Allineamento: permette di selezionare l’orientamento della stampa dall’elenco a discesa. L’icona del foglio di carta a destra della riga visualizza l’orientamento di stampa selezionato.
• Invia: bisogna decidere se il documento va inviato immediatamente o dopo un periodo di tempo specificato (questo tempo va definito addizionalmente nel campo successivo)
• Ora invio: ora in cui il documento va inviato

Le seguenti opzioni appaiono dopo la selezione dell’opzione e-mail:

• Gateway e-mail: Con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori] è possibile selezionare il gateway e-mail tramite cui il documento sarà inviato
• Da: indirizzo e-mail del mittente del messaggio. Questo campo è completato per impostazione predefinita con l’indirizzo e-mail dell’utente.
• Invia risposta a: indirizzo e-mail a cui va inviata la risposta. Questo campo deve essere completato soltanto quando la risposta deve essere inviata a una persona diversa dal mittente del messaggio.
• A: questo campo viene completato con l’indirizzo o gli indirizzi e-mail del destinatario/dei destinatari
• Cc: in questo campo bisogna inserire gli indirizzi e-mail delle persone che devono ottenere la copia del messaggio.
• Ccn: in questo campo bisogna inserire gli indirizzi e-mail delle persone che devono ottenere la copia del messaggio. Questi indirizzi non saranno visibili per gli altri destinatari.
• Oggetto: spazio per l’oggetto del messaggio, campo completato manualmente
• Testo: contenuto del messaggio (è possibile selezionare testo normale o HTML). Per completare il campo bisogna premere l’icona del rombo che aprirà la finestra di dialogo in cui sarà possibile inserire il contenuto del messaggio.
• Allegato: questo campo permette di aggiungere un allegato al messaggio, per es. un’immagine o un documento
• File type: bisogna selezionare il tipo di file dall’elenco a discesa.
• Priorità output: questo parametro specifica l’ordine di spedizione secondo la priorità assegnata. 1: la priorità più altra, 9: la priorità più bassa

Customizing

Applicazione Emetti L’applicazione Emetti articolo base  non richiede alcune impostazioni aggiuntive nell’applicazione Customizing.

Output

L’applicazione Emetti articolo base si riferisce all’applicazione Articoli → vista Base.

com.cisag.app.general.rpt.BaseItem

Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere assegnate sia tramite i ruoli delle autorizzazioni che l’assegnazione di un’organizzazione.

Possibilità speciali

Per l’applicazione Emetti Per l’applicazione Emetti articolo base non esistono alcune possibilità speciali.

Assegnazione delle organizzazioni

Per garantire la visibilità nel menu utente e rendere possibile l’apertura dell’applicazione Emetti articolo base l’utente deve essere assegnato ai dati principali del partner di una data organizzazione. L’assegnazione a un’organizzazione assegnata a una struttura specifica non è necessaria.

Funzioni speciali

Per l’applicazione Emetti articolo base non esistono alcune funzioni speciali.

Autorizzazioni per i business partner

L’applicazione Emetti articolo base non è resa disponibile per i business partner.

Descrizione del tema

Gli articolo sono i beni di un’azienda (articoli, parti, materiali) che possono essere comprati e venduti, cioè risorse, prodotti finali, componenti per la vendita indipendente, sostituti ecc. Come articoli di magazzino sono considerati anche servizi, categorie di compensazione e unità di magazzino. Gli articoli possono essere gestiti tramite i varianti e gli identificatori nonché le loro combinazioni.

Il seguente documento descrive la vista Vendite nell’applicazione Articoli, in cui vengono creati i dati relativi alle vendite.

Definizioni

Articolo alias

L’alias è speso definito come “articolo virtuale”. L’alias viene utilizzato per vendere lo stesso articolami con numeri e descrizioni diverse, per es. per eseguire la valutazione a secondo del loro utilizzo. In realtà, questi articoli non sono articoli indipendenti, perché non vengono prodotti, immagazzinati i acquisiti.

Articolo alternativo

A ogni articolo è possibile assegnare più articoli alternativi. L’articolo alternativo è un articolo che può essere utilizzato quando l’articolo desiderato non è disponibile al momento. Per esempio, l’articolo alternativo ha gli stessi attributi o simili (con piccole differenze).

Lotti di produzione

Il lotto è una delle identificazioni possibili dell’articolo. Una parte di giacenze di un dato articolo può essere identificata tramite il numero di lotto. A ogni lotto è assegnata una data di scadenza. La gestione della logistica di magazzino avviene al livello dell’articolo e del lotto di produzione.

Numero EAN

Questo è il numero unico di identificazione dell’articolo.

Articolo set

L’articolo set è un tipo di materiale nel sistema Comarch ERP Enterprise. Gli articoli set possiedono, al massimo, i dati di base, i dati di approvvigionamento e di vendita. I componenti costituiscono la base per la creazione del set. Il set è composto da tutti gli elementi che fanno parte della categoria dell’articolo set.

Articolo di riferimento

L’articolo di riferimento è un articolo direttamente associato agli articoli varianti che comunque non è soggetto al processo di acquisto e di vendita. Serve come portatore delle informazioni per gli articoli varianti a esso associati e come modello.

Numero di serie

L’identificazione di un articolo tramite il numero di serie significa che ogni unità dell’articolo riceve il numero di serie che la identifica in tutto il sistema in modo irripetibile. Contrariamente al lotto il numero di serie viene assegnato esattamente per un articolo nell’unità di base dell’articolo.

Mezzo di carico

Questo è un termine generale utilizzato in riferimento a tutti i materiali di magazzino e imballaggi utilizzati durante l’immagazzinamento, trasporto e spedizione dell’articolo. Il mezzo di carico è uno dei tipi di materiali.

Articolo sostitutivo

Questo articolo viene utilizzato quando l’articolo reale non viene più incluso nei registri, perché non può essere acquistato o prodotto. Per questo motivo questo articolo è la successione dell’articolo che viene ritirato.

Articolo variante

L’articolo variante può costituire l’estensione dell’identificazione dell’articolo di riferimento o viene creato come articolo variante con la propria identificazione che è diversa da quella per l’articolo di riferimento. La logistica di magazzino, la valutazione delle giacenze e la pianificazione del fabbisogno di materiale avvengono al livello dell’articolo variante. A seconda di utilizzo dei varianti, le funzioni speciali possono essere gestite soltanto per l’articolo di riferimento. In tal caso sono valide per tutti gli articoli varianti che gli corrispondono.

Descrizione delle viste

I dati di vendita nella vista Vendite vengono utilizzati nei processi di vendita, se non sono stati introdotti i dati per i clienti o non sono state specificate le classificazioni dei clienti.

Nell’ambiente a sito multiplo, a certe condizioni, è anche possibile utilizzare i dati delle posizioni dei clienti i o dell’organizzazione superiore nel contesto della classificazione dei clienti. Altre informazioni riguardanti ogni procedura possono essere trovate nella parte Articoli, vista Clienti e Articoli, vista Classificazione clienti.

Testata dell’applicazione

Nella testata dell’applicazione è possibile creare i dati di base per l’articolo. Questa finestra non cambia ed è visualizzata in ogni vista. La descrizione completa di tipi di dati che possono essere creati nella testata dell’applicazione Base, si trova nel documento Articoli.

Area di lavoro

Scheda Generalità

Direttamente sotto la scheda Generalità si trovano i campi in cui vengono introdotti i dati. I campi non possono essere modificati. Contengono i dati importanti per gli articoli, visualizzati in tutte le viste. Nella scheda Generalità, nella vista Vendite, si trovano i seguenti campi di informazione:

• EAN (European Article Number)
• Tipo di identificazione
• Articolo alternativo
• Articolo alias

I dati contenuti nei campi sopracitati (Ean, Articolo alternativo) sono creati nella vista Base. Il tipo di identificazione è importante per la logistica di magazzino.

I seguenti campi possono essere modificati:

• Stato utilizzo: in questo campo di selezione è possibile indicare lo stato di utilizzo dei dati di vendita. Opzioni possibili da selezionare:
  • Rilasciato (per impostazione predefinita nell’applicazione Customizing)
  • Bloccato

Se le impostazioni nell’applicazione Customizing (paragrafo Base, funzione Articolo) non sono diverse, lo stato dei dati di vendita è impostato come Rilasciato per impostazione predefinita. Se è impostato lo stato Bloccato, bisogna definire il tempo fino a cui tale stato deve essere valido. Per farlo bisogna utilizzare il campo Bloccato sino a. Un articolo con lo stato Rilasciato può essere utilizzato nei processi di vendita, invece un articolo bloccato non può essere utilizzato in tale processo.

• Bloccato sino a: se lo stato di utilizzo di un articolo di vendita è impostato come Bloccato, in questo campo bisogna immettere la data fino alla fine della quale l’articolo deve essere considerato bloccato. Per impostazione predefinita questa è la data 31.12.9999. Dopo la scadenza della data introdotta lo stato di utilizzo rimane sempre Bloccato ma l’articolo può già essere utilizzato nei processi di vendita.

La scheda Generalità è suddivisa nelle seguenti sezioni:

• Classificazioni
• Dati di consegna
• Dati di compensazione
• Dati statistica

Sezione Classificazioni

In questa sezione i dati possono essere assegnati alle classificazioni particolari.

• Classificazione 1: esiste la possibilità di assegnare un articolo alla Classificazione articoli vendita 1. Per effettuare un’ulteriore classificazione è possibile creare i campi definiti dall’utente nella scheda Altri campi. L’assegnazione di un articolo alla classificazione facilita la ricerca e la valutazione dell’articolo. Le classificazioni vengono create nell’applicazione Classificazioni, nel modulo Base. Il campo Classificazione 1 è obbligatorio per la creazione dei dati di vendita di un articolo.
• Classificazione 2,3,4,5: esiste la possibilità di assegnare un articolo a tali classificazioni. Per effettuare un’ulteriore classificazione è possibile creare i campi definiti dall’utente nella scheda Altri campi. L’assegnazione di un articolo alla classificazione facilita la ricerca e la valutazione dell’articolo. Le classificazioni vengono create nell’applicazione Classificazioni, nel modulo Base. Il completamento di questi campi è opzionale.
• Classificazione calcolo dei costi: è possibile assegnare un articolo alla classificazione del calcolo dei costi. In base a questa classificazione i dati possono essere organizzati e specializzati per tutti i tipi di analisi e richieste. Il completamento di questo campo è opzionale.
• Classificazione assortimento: articolo di vendita può essere assegnato a più classificazioni di assortimento che poi può essere utilizzata in uno o più elenchi di assortimento. In base a questa assegnazione, durante la creazione dei documenti di vendita il sistema controlla che un dato articolo possa essere venduto a un dato cliente e che possa essere utilizzato direttamente negli elenchi di assortimento. Il completamento di questo campo è opzionale.

Sezione Dati di consegna

• Magazzino standard: se esiste il magazzino preferito per un articolo, che deve essere utilizzato in condizioni normali, può essere determinato in questo campo. Se durante la generazione di un’offerta di vendita e di ordini di vendita non esistono i dati adeguati dell’articolo relativi al cliente o la classificazione del cliente, verrà utilizzato il magazzino indicato in questo campo. Il completamento di questo campo è opzionale.
• Classificazione ABC: tramite questa classificazione agli articoli vengono attribuite assegnazioni adeguate A, B o C. L’articolo più redditizio viene contrassegnato con la posizione A. Gli articoli contrassegnati, relativamente, con la posizione B e C sono i meno redditizi. Esiste la possibilità di selezionare i seguenti criteri:
  • A
  • B
  • C

Attualmente la selezione non è inclusa nel processo di vendita. Se esistono i dati adeguati riguardanti i clienti o le classificazioni dei clienti, possono essere utilizzati.

• Unità: le unità assegnate in questo campo sono unità di vendita di un dato articolo. L’unità di base, le unità parallele e le unità di imballaggi possono essere assegnate direttamente a queste unità scambiabili. Un’unità dello stesso tipo fisico può essere convertita in modo diretto. Durante la generazione dei documenti di vendita in applicazioni adeguate è possibile creare nuove linee di articolo in tali unità. Durante la conversione delle unità di imballaggi vengono utilizzati i coefficienti di conversione generalmente applicabili, salvati nella vista Base. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.
• Availability check (campo di selezione): questo campo di selezione può essere utilizzato per indicare se per un dato articolo deve essere eseguito il processo di verifica della disponibilità. Se questo processo è attivato per un articolo, il sistema verifica se l’articolo è disponibile nella quantità richieste durante la sua inserzione nell’ordine di vendita. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.
• Periodo di conservazione rimanente: questo campo è attivo, quando l’articolo ha l’identificazione Lotto di produzione. In questo campo bisogna immettere il periodo rimanente di conservazione in riferimento alla sua data di scadenza. Bisogna vendere soltanto gli articoli provenienti da lotti con il periodo di conservazione valido. Il campo è diviso in due parti. Nella prima parte bisogna immettere un valore numerico, per es. 1. Nel secondo campo bisogna immettere l’unità del tempo del periodo di conservazione rimanente, per es. giorno. Il completamento di questo campo è opzionale. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.
• Suddivisione partita (campo di selezione): con questo campo di selezione è possibile decidere se durante il processo di vendita gli articoli gestiti con l’utilizzo dell’indicazione Lotto di produzione o Partita devono essere consegnati e ordinati con l’utilizzo dell’identificazione. Se il campo di selezione non è selezionato, la quantità totale della posizione dell’articolo dell’ordine può essere ordinata da una partita o lotto. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.
• Consegna in eccesso: se necessario, è possibile immettere il valore percentuale accettabile di eccesso del termine di consegna. Il valore percentuale dell’eccesso di consegna specifica l’eccesso accettabile del numero dei pezzi.

Esempio: valore percettuale dell’eccesso di consegna per l’articolo è stato impostato per il 10%. Se la quantità delle posizioni di un ordine è 100 pezzi e la quantità di consegna è 111 pezzi o più, l’utente riceve il messaggio sull’errore nei rapporti di completamento nell’applicazione Ordini di consegna. Il messaggio conterrà l’informazione sull’eccesso della quantità massima sull’ordine. Il completamento del campo è opzionale. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.

• Consegna in difetto: se necessario, è possibile indicare il valore percentuale della quantità non consegnata ammissibile della merce.

Esempio: il valore percentuale della quantità non consegnata per l’articolo è impostato sul 10%. La quantità per una riga dell’ordine è 100 pezzi. Se sono stati consegnati almeno 90 pezzi, durante la registrazione della consegna dell’articolo, la registrazione verrà contrassegnata come interamente consegnata. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.

• Indicazione del periodo di ripresentazione (campo di selezione): con l’utilizzo di questo campo di selezione è possibile decidere se il tempo di ripresentazione necessario per iniziare la consegna deve essere incluso per l’articolo nell’ordine di vendita o di distribuzione.
• Termine di ripresentazione: questo campo è attivo quando il campo Indicazione del periodo di ripresentazione è attivato. Bisogna immettere la lunghezza del termine delle attività successive, espressa nell’unità di giorni. Il termine delle azioni successive è specificato come predefinito nei documenti di vendita. Il termine è calcolato dall’inizio della spedizione e questa dipende dalla data di consegna immessa nella posizione della riga dell’articolo sul documento e dal tempo di trasporto, se questo è determinato. Se è attivato il parametro Indicazione del periodo di ripresentazione e non verranno immesse alcuni dati in questo campo, la data di spedizione e il termine di azioni successive rimarranno uguali. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati. Il completamento del campo è opzionale.
• Indicazione tempo di trasporto (campo di selezione): è possibile specificare se si possono immettere i dati nel campo Tempo di trasporto. Il tempo di trasporto si riferisce al tempo necessario per trasportare la merce dal fornitore al destinatario. Se il campo Indicazione tempo di trasporto è disattivato e nel campo Tempo di trasporto esiste un valore salvato, questo valore verrà ignorato durante il calcolo del termine di spedizione.
• Tempo di trasporto: in questo campo bisogna immettere il tempo di durata del trasporto della merce dal magazzino al destinatario, utilizzando l’unità di giorni. Questo campo può essere modificato soltanto quando il campo Indicazione tempo di trasporto è attivo. Il tempo di trasporto è calcolato all’indietro dalla data di consegna ed è inserito come il termine predefinito della spedizione.
• Solo come componente di distinta base commerciale (campo di selezione): se l’articolo è contrassegnato tramite questo campo, può essere utilizzato come elemento di distinta base commerciale e non come un articolo indipendente
• Collegamento di approvvigionamento: tramite questo campo è possibile controllare l’inserzione del fornitore nella posizione della riga dell’applicazione Offerta di vendita, Richieste di vendita e Ordini di vendita. I seguenti valori sono disponibili da selezionare:
  • Proibito: il fornitore non può essere immesso
  • Vincolante: il fornitore deve essere immesso
  • Opzionale: è possibile scegliere se immettere o non immettere i dati riguardanti il fornitore.

Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.

• Crea posizioni vuoti e depositi (campo di selezione)

Sezione Dati compensazione

• Centro di costo: il centro di costo assegnato in questo campo viene completato nell’ordine di vendita durante l’aggiunta di un nuovo articolo. Il completamento di questo campo è opzionale. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.

• Unità di costo: l’unità di costo assegnata in questo campo è inserita nel campo Unità di costo nell’ordine di vendita durante l’aggiunta di un nuovo articolo.

• Dimensione prezzo: la dimensione del prezzo definisce il numero di unità per cui è valido il prezzo. Può essere creata per 1,10,100 unità. Le unità di vendita immesse per questo articolo sono unità valide. Se nell’ordine di vendita, nel campo Origine prezzo è stata selezionato il valore Manuale, il campo Dimensione prezzo viene inizialmente completato con questo valore. Questo campo è obbligatorio. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.
• Classificazione prezzi articolo: le condizioni dei prezzi possono essere salvate per la classificazione dei prezzi articolo. Durante la determinazione del prezzo l’articolo viene incluso da questa condizione tramite l’assegnazione alla classificazione prezzi. Il completamento di questo campo è obbligatorio, se il campo Non applicare ribassi validi per più posizioni è selezionato. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati. Altre informazioni concernenti questo tema possono essere trovate nel documento Introduzione: Prezzi di vendita e Determinazione dei prezzi di vendita
• Classificazione provvigioni: in questo campo bisogna selezionare la classificazione della provvigione che raggruppa gli articoli specifici secondo la classificazione selezionata. Possono essere utilizzate per la creazione degli accordi di provvigione nell’applicazione Accordi provvigione. Il completamento di questo campo è opzionale. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.
• Classificazione bonus: in questo campo bisogna selezionare la classificazione del bonus che raggruppa gli articoli specifici secondo la classificazione selezionata. La classificazione può essere utilizzata nell’applicazione Accordi provvigione per includere o escludere alcuni articoli durante il calcolo del bonus. Il completamento di questo campo è opzionale. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.
• Margine di contribuzione: introduci il margine di contribuzione per un dato articolo, espresso nel valore percentuale. Se il sistema visualizza il valore del 0,00% per impostazione predefinita, questo significa che il margine netto è stato contrassegnato durante la creazione della posizione nei documenti di vendita. Per eseguire la verificazione prima bisogna cambiare il valore specificato in questo campo. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.
• Unità d’imballaggio costi di nolo: bisogna selezionare un’unità di imballaggio introdotta nei dati di base dell’articolo, nel campo Unità d’imballaggio. L’unita di imballaggio viene utilizzata durante il calcolo dei costi di trasporto nel processo di vendita che dipendono dalle unità di imballaggio definite nell’applicazione Unità di imballaggio.
• Non applicare ribassi valore ordine (campo di selezione): nella posizione degli ordini e di offerte di vendita il campo relativo è inizialmente impostato secondo l’inserzione selezionata. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati. Altre informazioni concernenti questo tema possono essere trovate nel documento Introduzione: Prezzi di vendita e Determinazione dei prezzi di vendita
• Non applicare ribassi validi per più posizioni (campo di selezione): nella posizione degli ordini e di offerte di vendita il campo relativo è inizialmente impostato secondo l’inserzione selezionata. Se questo campo di selezione non è attivo, bisogna completare il campo Classificazione prezzi articolo. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati. Altre informazioni concernenti questo tema possono essere trovate nel documento Introduzione: Prezzi di vendita e Determinazione dei prezzi di vendita
• Non applicare ribassi dimensioni imballaggio (campo di selezione): nella posizione di un ordine di vendita e offerta di vendita il campo relativo e inizialmente impostato secondo l’inserzione selezionata. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati. Altre informazioni concernenti questo tema possono essere trovate nel documento Introduzione: Prezzi di vendita e Determinazione dei prezzi di vendita
• Non utilizzare nessuno ribasso base e di posiz. (campo di selezione): nella posizione degli ordini e di offerte di vendita il campo relativo è inizialmente impostato secondo l’inserzione selezionata. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati. Altre informazioni concernenti questo tema possono essere trovate nel documento Introduzione: Prezzi di vendita e Determinazione dei prezzi di vendita

Sezione Dati statistica

• Inclusione/esclusione: questo campo decide se le fatture dei clienti sono incluse nelle basi delle statistiche dell’articolo di vendita OLTP:
  • Inclusione: le fatture vengono accettate nelle statistiche OLTP,
  • Esclusione: le fatture non vengono accettate nelle statistiche OLTP,
  • Ereditato (valore predefinito): viene utilizzata l’inserzione antecedente del nodo della gerarchia delle statistiche dell’articolo di vendita o l’inserzione associata, specificata nell’applicazione Customizing. Se uno dei valori precedenti il nodo (se esiste) è l’inclusione o l’esclusione, la ricerca è finita. Altrimenti, vengono utilizzati i valori predefiniti del paragrafo Data warehose e statistiche nell’applicazione Customizing, tramite l’accesso alla sezione Vendita.
• Classificazione: in questo campo bisogna assegnare l’articolo di vendita alla Classificazione statistica articoli di vendita.

Scheda Allegati file/testi

In questa scheda è possibile creare testi addizionali per gli articoli. Di solito tali testi vengono utilizzati durante la stampa dei documenti.

L’icona visualizzata nella scheda Allegati file/Testi indica le informazioni complementari allegate.

Scheda Altri campi

Per introdurre informazioni aggiuntive l’utente può aggiungere campi definiti da sé nella scheda Altri campi. Questi campi sono generalmente collegati all’unità business e per questo motivo sono visibili per tutti gli articoli. I valori inseriti nei campi definiti dall’utente sono applicabili per l’articolo attualmente visualizzato. I tipi di campi e i loro significati sono descritti nel Manuale. Li sono descritte anche le procedure relative alla creazione di altri campi.

Scheda Statistica

Questa scheda visualizza le statistiche di vendita per l’articolo visualizzato. Tramite la cosiddetta statistica dell’articolo di vendita OLTP è possibile analizzare il fatturato spettante a un dato articolo in base alle fatture dei clienti registrate. I valori visualizzati riflettono lo stato nel momento dell’ultimo aggiornamento delle statistiche di vendita OLTP tramite l’applicazione Aggiorna fatti statistica.

Altre informazioni riguardanti le statistiche OLTP di un articolo di vendita possono essere trovate nel paragrafo OLTP: Statistiche vendita.

Descrizione dettagliata dei campi:

• Livello di compattazione: inserisci in questo campo il livello di compattazione per le statistiche OLTP di articoli di vendita elencate di seguito. È possibile selezionare uno dei seguenti livelli di compattazione:
  • Articolo
  • Articolo + Cliente
  • Articolo + Classificazione statistica clienti

In caso di selezione dell’opzione Articolo, le statistiche OLTP dell’articolo di vendita sono visualizzate per l’anno di calendario sotto forma di un grafico a barre. Opzionalmente, è possibile paragonare i valori dell’anno di calendario corrente con i valori dell’anno precedente. Inoltre, si possono visualizzare due valori, per es. quantità effettiva e fatturato effettivo.

Ai livelli Articolo + Cliente e Articolo + Classificazione statistica clienti delle statistiche del cliente è possibile visualizzare soltanto un valore di riferimento per ogni mese di calendario.

• Mese: al livello Articolo + Cliente e Articolo + Classificazione statistica clienti, in questo campo è possibile specificare il mese di calendario per la visualizzazione delle statistiche OLTP dell’articolo di vendita. Se prima non era stato cambiato il valore in questo campo, nel sistema viene impostato il valore Mese in corso. Nel caso in cui il livello di compattazione è impostato sull’opzione Articolo, il campo Mese non può essere modificato e non viene visualizzato. Se nel campo Mese sarà impostato un nuovo mese, bisogna aggiornare i dati con il pulsante [Aggiorna] nel pannello di lavoro.
• Valore 1: in questo campo bisogna immettere il valore di riferimento che sarà visualizzato nelle statistiche OLTP dell’articolo di vendita. È possibile selezionare uno dei seguenti valori:
  • Quantità effettiva
  • Fatturato effettivo
  • Margine di contribuzione effettivo

Altre informazioni concernenti questo tema possono essere trovate nel paragrafo OLTP: Statistiche vendita. Se viene cambiato il valore nel campo Valore 1, bisogna fare clic sul pulsante [Aggiorna] nel pannello di lavoro per aggiornare i dati.

• Anno 1: in questo campo bisogna immettere l’anno per cui devono essere visualizzate le statistiche OLTP dell’articolo di vendita. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Anno in corso
  • Anno precedente
  • Anno precedente

Se viene cambiato il valore nel campo Anno 1, bisogna fare clic sul pulsante [Aggiorna] nel pannello di lavoro per aggiornare i dati.

• Valore 2: al livello di compattazione Articolo in questo campo è possibile visualizzare contemporaneamente un altro valore. Questo permette di visualizzare le dipendenze tra valori diversi, e.g. tra la quantità e il fatturato in un dato anno di calendario. I valori possibili da selezionare sono uguali a quelli disponibili per il campo Valore 1. Ogni valore è visualizzato in una colonna separata e con un colore diverso. In aggiunta, è possibile selezionare il valore (vuoto) e allora saranno visualizzati soltanto i dati determinati nel campo Valore 1. Se viene cambiato il valore nel campo Valore 2, bisogna fare clic sul pulsante [Aggiorna] nel pannello di lavoro per aggiornare i dati.
  Anno 2: al livello di compattazione Articolo in questo campo è possibile visualizzare contemporaneamente i dati relativi a un altro anno. Questo permette di paragonare i dati selezionati sotto l’aspetto di un altro anno. I valori possibili da selezionare sono uguali a quelli disponibili per il campo Valore 1 e l’opzione aggiuntiva (vuoto). Se viene cambiato il valore nel campo Anno 2, bisogna fare clic sul pulsante [Aggiorna] nel pannello di lavoro per aggiornare i dati.

Nella scheda Statistica, sotto forma di una tabella, vengono visualizzati i dati secondo i criteri di statistiche selezionati. Le statistiche vengono aggiornate con l’utilizzo del pulsante [Aggiorna], disponibile nella testata della tabella e del diagramma. Le statistiche vengono visualizzate accanto alla tabella, sul diagramma. Esiste la possibilità di selezionare il tipo di diagramma tra le seguenti opzioni:

• Grafico a barre 3D
• Grafico a barre 2D

Customizing

L’articolo Articoli contiene le informazioni sulle impostazioni in Customizing per l’applicazione Articoli e le viste relative.

Business entity

Le seguenti business entity sono importanti per l’applicazione Articoli, nella vista Vendita, che vengono utilizzate per:

• assegnare autorizzazioni
• fornire le definizioni delle attività,
• importare o esportare i dati,

Articoli di vendita

com.cisag.app.sales.obj.SalesItem

L’unità business fanno parte del seguente gruppo di unità:

com.cisag.app.sales.Master1Data

Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere assegnate tramite i ruoli di autorizzazioni e tramite l’assegnazione delle organizzazioni. Le autorizzazioni sono descritte nel documento Autorizzazioni.

Possibilità speciali

Per l’applicazione Articoli nella vista Vendita non esistono alcune possibilità speciali.

Assegnazione delle organizzazioni

Perché l’utente possa utilizzare l’applicazione Articoli nella vista Vendita, deve essere assegnato a un’organizzazione associata ad almeno una delle seguenti strutture organizzative:

• Vendita

Funzioni speciali

Nell’articolo Articoli, paragrafo Utilizzo dei dati di configurazione nelle strutture organizzative sono descritte le funzioni relative all’organizzazione. Nell’ambiente single-site non esistono alcune funzioni speciali.

Autorizzazioni per i business partner

L’applicazione Articoli, vista Vendita è disattivata per i business partner.

Azioni relative alle applicazioni

Nell’applicazione Articoli, nella vista Vendita, sono disponibili le seguenti azioni:

• Utilizzo dei dati per l’organizzazione selezionata
• Utilizzo della modifica dei dati per l’organizzazione selezionata

Utilizzo dei dati per l’organizzazione selezionata

L’utilizzo dei dati per l’organizzazione selezionata accetta i dati per l’organizzazione selezionata. I dati vengono approvati a partire all’organizzazione successiva, superiore, in cui possono essere modificati. La modifica dei dati non è possibile.

Informazioni generali

Il presente articolo contiene le procedure relative al lavoro nella vista Vendita nell’applicazione Articoli. Contengono la descrizione dei passi, per esempio, per creare e modificare i dati di vendita. La documentazione contiene informazioni aggiuntive sulle condizioni iniziali e risultati di azioni che possono essere ottenuti in questa applicazione.

Le procedure descritte nel documento riguardano soltanto la vista Vendita. Le altre procedure come, per esempio, la creazione di un nuovo articolo tramite la duplicazione, non vengono descritte nel presente documento. Altre informazioni concernenti questo tema possono essere trovate nel documento Procedure: Articoli.

Creazione di un articolo di vendita

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito multiplo o a sito unico l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione di vendita. Oltre a questo, nell’applicazione Customizing, nella sezione Base, per la data organizzazione bisogna attivare il parametro Autorizzazioni per il contenuto. Inoltre, soltanto gli utenti assegnati all’organizzazione responsabile per un dato articolo possono generare un nuovo utilizzo.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Vendita.
2. Seleziona l’articolo che vuoi immettere come articolo di vendita.
3. Se necessario, cambia lo stato di utilizzo dell’articolo di vendita nell’area di lavoro, nella scheda Generalità. Gli stati disponibili sono Rilasciato e Bloccato.
4. Seleziona il tipo di classificazione nel campo Classificazione 1 (nella sezione Classificazioni).
5. Se necessario, immetti altri dati di vendita negli altri campi.
6. Seleziona il pulsante [Salva] disponibile sulla barra standard degli strumenti.

Eliminazione dell’articolo di vendita

Prima dell’eliminazione gli articoli di vendita devono essere contrassegnati per cancellazione. Soltanto le versioni di articoli di vendita i cui periodi di validità spettano nel futuro possono essere eliminate in modo diretto, perché non sono ancora state utilizzate.

Contrassegno dell’articolo di vendita per la cancellazione

Condizioni iniziali

L’articolo di vendita non è ancora stato contrassegnato per la cancellazione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Vendita.
2. Apri l’articolo di vendita che deve essere eliminato.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione nell’ambito della quale l’articolo deve essere contrassegnato per cancellazione.
4. Seleziona il pulsante [Apporre contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard

• La finestra di dialogo con gli avvisi è visualizzata anche quando l’azione riguarda i dati diversi dai dati di vendita attualmente aperti.

5. Conferma l’avviso se vuoi contrassegnare l’articolo di vendita per cancellazione.

Eliminazione del contrassegno di cancellazione dell’articolo di vendita

Condizioni iniziali

L’articolo di vendita non è ancora stato contrassegnato per la cancellazione. In caso di articoli varianti di vendita bisogna assicurarsi che per l’articolo di riferimento associato sono stati immessi i dati di vendita e il variante non è selezionato per la cancellazione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Vendita.
2. Seleziona l’articolo di vendita per cui vuoi eliminare il contrassegno di cancellazione.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione nell’ambito della quale l’articolo deve essere contrassegnato per cancellazione.
4. Seleziona il pulsante [Elimina contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard

1. • Il contrassegno di cancellazione verrà eliminato dall’articolo di vendita.

Eliminazione della versione di un articolo di vendita

Condizioni iniziali

Esiste una versione di articolo di vendita che è valida soltanto nel futuro.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Vendita.
2. Seleziona l’articolo di vendita per cui vuoi eliminare la versione futura.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione nell’ambito della quale l’articolo deve essere contrassegnato per cancellazione.
4. Utilizzando i pulsanti [Indietro] e [Avanti] cerca nel campo Valido sino a la versione futura dell’articolo di vendita che deve essere eliminata.
5. Seleziona il pulsante [Cancella] disponibile sulla barra standard degli strumenti.

• La versione selezionata dell’articolo di vendita verrà eliminata.

Creazione di una nuova versione dell’articolo di vendita

Condizioni iniziali

Per poter generare una nuova versione l’articolo deve possedere i dati di vendita. Nell’ambiente a sito multiplo l’organizzazione selezionata dovrebbe utilizzare l’elaborazione dei dati. Questa viene eseguita tramite l’azione di utilizzo dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata La vista Vendita permette di generare nuove versioni di articolo con i seguenti tipi di materiali:

• Articolo magazzino
• Mezzo di carico
• Articolo variante

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Vendita.
2. Apri l’articolo per cui vuoi creare una nuova versione.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Seleziona il pulsante [Nuova versione] disponibile sulla barra standard degli strumenti.

• Verrà generata una nuova versione dell’articolo di vendita.

5. Nel campo Valido sino a indica la data nel futuro a partire da cui sarà valido l’articolo di vendita.

6. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

• La nuova versione dell’articolo verrà salvata.

Cambio dello stato dell’articolo di vendita

Lo stato di un articolo di vendita può essere cambiato tramite la sua condivisione o blocco.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Vendita.
2. Apri l’articolo di vendita il cui stato deve essere cambiato.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Cambia il valore del campo Stato utilizzo in Rilasciato o Bloccato.

In caso di blocco, nel campo Bloccato sino a inserisci la data sino a cui l’articolo di vendita non potrà essere utilizzato.

5. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Tramite l’applicazione Emetti Articoli vendita è possibile stampare o inviare come file le informazioni riguardanti gli articoli di vendita secondo i parametri e le impostazioni definiti.

L’applicazione è composta dalla barra dei pulsanti standard e dalle sezioni Parametro e Impostazioni output.

Sezione Parametro

Con l’utilizzo dei parametri dell’output è possibile limitare i criteri di ricerca degli articoli. Parametri disponibili:

• Titolo rapporto: in questo campo è possibile assegnare manualmente il nome del rapporto. Il valore predefinito è Articolo vendita.
• Articolo: questo campo permette di indicare uno o più articoli. I valori possono essere inseriti manualmente o tramite il pulsante [Guida ai valori].
• Denominazione: questo campo consente di completare manualmente la descrizione secondo cui saranno scaricati gli articoli da stampare. Durante la stampa il sistema verifica la compatibilità con il campo Denominazione sulla scheda dell’articolo nell’applicazione Articoli.
• Organizzazione responsabile: questo campo permette di selezionare l’organizzazione manualmente o con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori]. Durante la stampa il sistema verifica la compatibilità con il campo Organizzazione responsabile sulla scheda dell’articolo nell’applicazione Articoli.
• Tipo di articolo: permette di limitare le unità stampate nell’output a un dato tipo. Il tipo di articolo va selezionato dall’elenco a discesa. Per impostazione predefinita tutte le opzioni sull’elenco sono selezionate.  Il tipo di articolo può essere controllato nell’applicazione Articoli dopo lo spostamento del cursore sulla miniatura.
• Tipo di materiale: permette di limitare gli articoli stampati nell’output a un dato tipo tramite il filtro Tipo di materiale. Il tipo di materiale va selezionato dall’elenco a discesa. Per impostazione predefinita tutte le opzioni sull’elenco sono selezionate.  Il tipo di materiale può essere controllato nell’applicazione Articoli dopo lo spostamento del cursore sulla miniatura.
• Stato sostitutivo: permette di selezionare lo stato dell’articolo dall’elenco a discesa. Lo stato di un articolo specifico può essere controllato sulla scheda dell’articolo nell’applicazione Articoli.
• Classificazione 1: permette di indicare la classificazione secondo cui gli articoli devono essere scaricati verso il rapporto. I valori possono essere inseriti tramite il pulsante [Guida ai valori]. Le classificazioni di articoli vengono scaricate dal modulo di articolo nell’applicazione Articoli → vista Vendita → sezione Classificazioni.
• Classificazione 2: permette di indicare una classificazione addizionale secondo cui gli articoli devono essere scaricati verso il rapporto. L’articolo viene adeguatamente classificato durante l’inserzione nell’applicazione Articoli → vista Vendita → scheda Generalità → sezione Classificazione.
• Classificazione 3: permette di indicare una classificazione addizionale secondo cui gli articoli devono essere scaricati verso il rapporto. L’articolo viene adeguatamente classificato durante l’inserzione nell’applicazione Articoli → vista Vendita → scheda Generalità → sezione Classificazione.
• Classificazione 4: permette di indicare una classificazione addizionale secondo cui gli articoli devono essere scaricati verso il rapporto. L’articolo viene adeguatamente classificato durante l’inserzione nell’applicazione Articoli → vista Vendita → scheda Generalità → sezione Classificazione.
• Classificazione 5: permette di indicare una classificazione addizionale secondo cui gli articoli devono essere scaricati verso il rapporto. L’articolo viene adeguatamente classificato durante l’inserzione nell’applicazione Articoli → vista Vendita → scheda Generalità → sezione Classificazione.
• Classificazione ABC: permette di limitare il numero di articoli stampati sul rapporto tramite la classificazione ABC assegnata a un dato articolo. La classificazione ABC consiste nell’assegnazione delle priorità agli articoli. A significa la priorità più alta, C la priorità più bassa. Il tipo di classificazione dipende dal tipo assegnato nell’applicazione Articoli → vista Vendita → scheda Generalità → sezione Dati di consegna.
• Emetti testi in tutte le lingue: con questo parametro è possibile specificare se i testi salvati nell’articolo di base devono essere stampati nell’output in tutte le lingue. Il parametro è disponibile dopo la previa selezione del parametro Emetti testi.

Sezione Impostazioni di output

• Lingua: il valore predefinito è la lingua originale del rapporto

• Colora sfondo (riguarda le tabelle): il campo indica se nel rapporto le righe devono avere uno sfondo colorato a vicenda. Il colore dello sfondo utilizzato viene specificato in base al tema corrente, selezionato nella parametrizzazione utente.
• Supporto output (campo obbligatorio): dall’elenco a discesa bisogna selezionare se il rapporto va stampato, inviato tramite fax o tramite e-mail.

Opzioni disponibili dopo la selezione dell’opzione E-mail: Sono disponibili i seguenti valori:

• Stampante: con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori] bisogna selezionare uno dei dispositivi disponibili.
• Alimentazione carta 1. pagina: in questo campo è possibile definire l’alimentazione carta per la prima pagina

• Alimentazione carta: tramite questo parametro è possibile selezionare l’alimentazione carta da cui la stampante prenderà la carta
• Dimensione supporto: dall’elenco a discesa è possibile selezionare il formato in cui verrà stampato il rapporto. Il valore A4 è impostato come predefinito.
• Fronte/retro: questo parametro indica se la stampa deve essere effettuata a fronte (valore selezionato per impostazione predefinita) o a fronte-retro Durante la stampa fronte-retro è possibile impostare la stampa disposta secondo il bordo più lungo o il bordo più corto.

• Allineamento: permette di selezionare l’orientamento della stampa dall’elenco a discesa. L’icona del foglio di carta a destra della riga visualizza l’orientamento di stampa selezionato.
• Numero copie: numero di copie dell’output. Il numero va inserito manualmente.
• Ordina: questo campo indica se l’output va effettuato secondo la copia (opzione selezionata per impostazione predefinita) o secondo la pagina.

• Esplosione: in questo campo vengono visualizzate le impostazioni di risoluzione della stampa disponibile per una data stampante.  Opzioni disponibili:
  • Normale
  • Alto
  • Bozza
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
• Colore: permette di effettuare l’output in colore (se la stampante possiede tale possibilità) o lasciarlo in banco e nero
• Priorità output: questo parametro specifica l’ordine di stampa secondo la priorità assegnata. Dall’elenco a discesa è possibile selezionare i parametri da 1: la priorità superiore fino a 9: la priorità inferiore.
• Stampa su file: questo campo rende possibile il reindirizzamento dell’output.  Opzioni disponibili:
  • No: il rapporto non verrà reindirizzato
  • In file: il rapporto verrà salvato in file
  • Nel file e su stampante client: il rapporto verrà salvato in file e inviato alla stampante del cliente, se questa è disponibile

• Cartella: questo campo è disponibile dopo la selezione di Stampa su file → In file. Permette di selezionare la cartella in cui va salvato il rapporto.
• Nome file: questo campo è disponibile dopo la selezione di Stampa su file → In file. Permette di assegnare il nome al file del rapporto.
• File type: parametro disponibile dopo la selezione del valore In file nel campo Stampa su file. Utilizzando il pulsante è possibile selezionare dall’elenco a discesa il formato in cui verrà salvato il rapporto.
• Finestra di dialogo di stampa cliente: al momento della stampa il sistema visualizza la finestra di dialogo per la stampa del rapporto
• Stampante client: in questo campo bisogna specificare la stampante del cliente

Dopo la selezione dell’opzione Fax vengono visualizzate le seguenti impostazioni:

• Fax: con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori] bisogna selezionare uno dei dispositivi disponibili. La selezione di un fax attiva gli altri campi in questa sezione.
• ID mittente: dati del mittente del fax
• Sequenza di controllo: sequenza di caratteri che verrà utilizzata per controllare il fax. Questo numero sarà trasferito direttamente nel sistema ERP.
• Numero fax: in questo campo bisogna inserire il numero del dispositivo di destinazione
• Oggetto: oggetto del fax, campo completata manualmente
• Dimensione supporto: selezione delle dimensioni del foglio di carta dall’elenco a discesa. Il valore impostato in modo predefinito è A4..
• Priorità output: questo parametro specifica l’ordine di spedizione secondo la priorità assegnata. Dall’elenco a discesa è possibile selezionare i parametri da 1: la priorità superiore fino a 9: la priorità inferiore.
• Esplosione: in questo campo vengono visualizzate le impostazioni di risoluzione della stampa disponibile per una data stampante. Opzioni disponibili:
  • Normale
  • Alto
  • Bozza
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
• Fronte/retro: questo parametro specifica se il rapporto va stampato a fronte o fronte-retro. L’opzione è disponibile quando il fax ha l’opzione di stampa fronte-retro.
• Allineamento: permette di selezionare l’orientamento della stampa dall’elenco a discesa. L’icona del foglio di carta a destra della riga visualizza l’orientamento di stampa selezionato.
• Invia: bisogna decidere se il documento va inviato immediatamente o dopo un periodo di tempo specificato (questo tempo va definito addizionalmente nel campo successivo)
• Ora invio: ora in cui il documento va inviato

Le seguenti opzioni appaiono dopo la selezione dell’opzione e-mail:

• Gateway e-mail: Con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori] è possibile selezionare il gateway e-mail tramite cui il documento sarà inviato
• Da: indirizzo e-mail del mittente del messaggio. Questo campo è completato per impostazione predefinita con l’indirizzo e-mail dell’utente.
• Invia risposta a: indirizzo e-mail a cui va inviata la risposta. Questo campo deve essere completato soltanto quando la risposta deve essere inviata a una persona diversa dal mittente del messaggio.
• A: questo campo viene completato con l’indirizzo o gli indirizzi e-mail del destinatario/dei destinatari
• Cc: in questo campo bisogna inserire gli indirizzi e-mail delle persone che devono ottenere la copia del messaggio. I destinatari del messaggi inseriti in questo campo sono visibili uno per l’altro.
• Cc: in questo campo bisogna inserire gli indirizzi e-mail delle persone che devono ottenere la copia del messaggio. Questi indirizzi non saranno visibili per gli altri destinatari.
• Description: oggetto del messaggio.
• Testo: contenuto del messaggio (è possibile selezionare testo normale o HTML). Per completare il campo bisogna premere l’icona del rombo che aprirà la finestra di dialogo in cui sarà possibile inserire il contenuto del messaggio.
• Allegato: questo campo permette di aggiungere un allegato al messaggio, per es. un’immagine o un documento se il gateway selezionato possiede tale opzione.
• File type: bisogna selezionare il tipo di file dall’elenco a discesa. Il valore impostato in modo predefinito è PDF.
• Priorità output: questo parametro specifica l’ordine di spedizione secondo la priorità assegnata. 1: la priorità più altra, 9: la priorità più bassa

Customizing

L’applicazione Emetti articolo vendita  non richiede alcune impostazioni aggiuntive nell’applicazione Customizing.

Output

Per l’applicazione Emetti Articoli vendita è importante l’output seguente: Articolo di vendita

• com.cisag.app.sales.rpt.SalesItem

Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere assegnate sia tramite i ruoli delle autorizzazioni che l’assegnazione di un’organizzazione.

Possibilità speciali

Per l’applicazione Emetti Articolo vendita non esistono alcune funzioni speciali.

Assegnazione delle organizzazioni

Per garantire la visibilità nel menu utente e rendere possibile l’apertura dell’applicazione Emetti Articolo vendita, l’organizzazione deve essere assegnata all’utente dal livello dei dai principali del partner. L’organizzazione deve essere assegnata ad almeno una delle seguenti strutture di organizzazione:

• Vendita

Funzioni speciali

Per l’applicazione Emetti Articolo vendita non esistono alcune funzioni speciali.

Autorizzazioni per i business partner

L’applicazione Emetti Articolo vendita non è resa disponibile per i business partner.

Informazioni generali

Gli articoli di produzione sono merci (posizioni, ricambi, materiali) che possono essere prodotte dall’impresa. Le caratteristiche e le proprietà speciali di un articolo di produzione possono essere configurate secondo le necessità di un dato processo di produzione.
Il presente articolo contiene le informazioni riguardanti la vista Produzione nell’applicazione Articoli. Le informazioni dettagliate sull’applicazione Articoli si trovano nell’articolo Articoli.

Area di lavoro

La vista Produzione è composta dalle seguenti schede:

• Generalità
• Testo
• Altri campi

Scheda Generalità

Permette di specificare i dati di base e lo stato dell’articolo.
I campi disponibili in questa scheda, cioè EAN, Tipo di identificazione, Articolo alias, Utilizza negli ordini (parametro), non sono soggetti alla modifica e presentano i dati configurati nella vista Base.

• Articolo alternativo: se l’articolo alternativo non è indicato nella vista Base, è possibile selezionare uno o più articoli alternativi in questo campo

• Stato utilizzo: permette di decidere se un dato articolo può essere utilizzato nel processo di produzione. Opzioni disponibili:
  • Rilasciato: in Customizing, l’impostazione predefinita per questo stato di articolo è lo stato Rilasciato. Quando questo stato è selezionato, è possibile utilizzare i dati di produzione di un articolo nel processo di produzione.
  • Bloccato: significa il blocco dei dati di produzione dell’articolo nel processo di produzione. Dopo la selezione di questa opzione bisogna anche specificare il punto di tempo fino a cui l’articolo rimarrà bloccato.
• Bloccato sino a: quando lo stato dell’articolo è Bloccato, il campo permette di indicare la data fino a cui l’articolo rimarrà bloccato nel processo di produzione

Sezione Classificazioni

Permette di introdurre la classificazione di un articolo. L’assegnazione di un articolo alla classificazione facilita la ricerca e l’analisi dell’articolo nel processo di produzione.

• Classificazione 1 (campo obbligatorio): bisogna indicare la classificazione del tipo Classificazione articoli di produzione (per es. prodotti finali o semilavorati, a seconda della destinazione dell’articolo). La definizione di una classificazione di questo tipo è possibile nell’applicazione Classificazioni.
• Classificazione 2-5 (campi opzionali): permettono di eseguire una classificazione addizionale dell’articolo
• Oggetto di costo: permette di specificare l’oggetto di costo che sarà impostato come predefinito nell’ordine di produzione. Gli oggetti di costo rendono possibile un’identificazione unica dei costi e vengono definiti nell’applicazione Oggetto di costo.

Sezione Dati di produzione

Permette di specificare i dati dell’articolo importanti per il processo di produzione.

• Magazzino standard: permette di specificare il magazzino predefinito per il magazzino di ricezione nel processo di produzione
• Scomposizione articolo con carico a più livelli: parametro selezionato per impostazione predefinita. Permette di selezionare il metodo di comportamento per l’avvio a più livelli. Se un dato articolo è un prodotto semilavorato che esiste nella distinta base di un altro articolo come articolo pronto. Se il parametro è deselezionato, l’articolo è considerato come articolo di approvvigionamento e durante la spedizione non viene generato alcun ordine di produzione. L’impostazione è anche utile per il calcolo dei costi del prodotto.
• Tempo di amministrazione: permette di specificare il tempo prima dell’inizio della prima operazione di produzione
• Entrata magazzino nel tempo di transito: permette di definire il tempo in cui la disponibilità degli articoli potrebbe essere ritardata (per esempio a causa dei processi di controllo della qualità che potrebbe influenzare la quantità di articoli disponibili nel magazzino)
• Disponibilità per materiali: permette di specificare la disponibilità nell’ordine di produzione. Opzioni disponibili:
• Controlla in base a genere ordine di produzione: il controllo della disponibilità avviene secondo le impostazioni nel genere di ordine di produzione nell’applicazione Generi di ordini produzione
• Controlla: il controllo è sempre disponibile
• Non controllare: la disponibilità non viene verificata
• Regola di configurazione: permette di assegnare le regole di configurazione, se le caratteristiche degli articoli devono essere specificate durante i processi di vendita o nell’ordine di produzione. Le regole di configurazione vengono create nell’applicazione Regole configurazione prodotto.
• [Memorizza configurazione articolo]: permette di specificare i valori che devono essere utilizzati come la configurazione di base per l’articolo.

Sezione Dati pianificazione

Permette di specificare i dati dell’articolo importanti per il processo di produzione.

• Impostazione suddivisione: impostazione relativa alla suddivisione dell’ordine di produzione. Opzioni disponibili:
  Nessuna suddivisione: significa che l’ordine di produzione non sarà suddiviso in ordini ulteriori. Quando questa opzione è selezionata, gli altri campi della sezione non sono modificabili.
  Suddividi durante la creazione delle proposte di produzione: significa la suddivisione dell’ordine al momento di generazione della proposta di produzione
  Suddividi durante la creazione delle proposte di pianificazione: significa la suddivisione dell’ordine al momento di generazione della proposta di pianificazione
• Tipo di suddivisione: le seguenti opzioni sono disponibili da selezionare:
  Post-produzione: significa che le quantità parziali sono pianificate secondo le suddivisioni dopo il termine effettivo della realizzazione del fabbisogno
  Pre-produzione: significa che le quantità parziali sono pianificate secondo le suddivisioni prima del termine effettivo della realizzazione del fabbisogno
• Quantità suddivisione: se l’articolo deve essere utilizzato in più ordini, bisogna specificare la quantità di suddivisione nell’unità di base.

• Intervallo di suddivisione: intervallo tra la realizzazione di ordini successivi che provengono dalla suddivisione dell’ordine primario
• Numero massimo di proposte: permette di specificare la quantità massima delle proposte di pianificazione o di produzione (a seconda dell’impostazione della suddivisione, il campo è obbligatorio, se è selezionata l’opzione Suddividi durante la creazione delle proposte di produzione o Suddividi durante la creazione delle proposte di pianificazione)

Sezione Procedure di produzione

Permette di determinare il metodo di produzione per l’articolo. Il metodo di produzione è necessario perché l’articolo possa essere considerato come un articolo di produzione e utilizzato nel processo di produzione.

• Tipo: bisogna selezionare il metodo di produzione più ottimo per la produzione di un dato articolo
  • Distinta base: nel processo di produzione dell’articolo viene utilizzata soltanto la distinta base
  • Distinta base + ciclo di lavoro: nel processo di produzione dell’articolo viene utilizzata la distinta base e il ciclo di lavoro
  • Piano di produzione: nel processo di produzione dell’articolo viene utilizzato il piano di produzione che è la combinazione della distinta base e del ciclo di lavoro

Secondo il tipo selezionato bisogna completare i valori nei campi:

• Distinte base (campo obbligatorio): permette di assegnare una distinta base specifica all’articolo. Le distinte base vengono definite nell’applicazione Distinte base.
• Ciclo di lavoro: permette di assegnare il ciclo di lavoro all’articolo. I cicli di lavoro vengono definiti nell’applicazione Cicli di lavoro.
• Piano di produzione: permette di assegnare all’articolo il piano di produzione. I piani di produzione vengono definiti nell’applicazione Piani di produzione.

Sezione Procedure alternative

Se per gli scopi relativi alla produzione dell’articolo sono disponibili altre metodi di produzione, per ogni metodo è possibile selezionare assegnazioni alternative della distinta base, del ciclo di lavoro o del piano di produzione.

Sezione Procedure alternative

Dopo la selezione del pulsante [Nuovo] nella tabella del documento viene mostrata una nuova riga in cui è possibile specificare alcuni valori nelle colonne:

• Procedure di produzione: permette di selezionare il metodo di produzione (per es. per la produzione esterna). Il metodo di produzione viene definito nell’applicazione Procedure di produzione.
• Tipo: permette di definire il tipo del metodo di produzione:
  Distinte base
  Distinta base + ciclo di lavoro
  Piano di produzione

Secondo il tipo selezionato bisogna completare i valori nei campi:

• Distinte base: permette di definire la distinta base alternativa per l’articolo
• Ciclo di lavoro: permette di definire il ciclo di lavoro alternativo per l’articolo
• Piano di produzione: permette di definire il piano di produzione alternativo per l’articolo

Scheda Testi

In questa scheda è possibile creare descrizioni addizionali per gli articoli, importanti nel processo di produzione. Tali testi sono utilizzati durante la stampa dei documenti di produzione.

Scheda Altri campi

La scheda Altri campi permette di introdurre campi addizionali, per esempio quando bisogna specificare i campi definiti dall’utente, per completare le informazioni. I campi definiti dall’utente sono collegati all’oggetto e devono essere definiti in modo indipendente uno dall’altro in tutte le viste.

Informazioni generali

Il presente articolo contiene le informazioni riguardanti la gestione della vista Produzione nell’applicazione Articoli. Le procedure contengono i passi che descrivono, per esempio, la creazione dei dati di produzione di un articolo. Le altre attività, per esempio la creazione di un nuovo articolo tramite la duplicazione, sono descritte nell’articolo Procedure: Articoli.

Aggiunta dei dati dell’articolo

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione di produzione. Inoltre, soltanto gli utenti assegnati all’organizzazione responsabile per un dato articolo possono generare un nuovo utilizzo.

Nella vista Produzione non è possibile creare:

• Alias degli articolo perché per essi i dati vengono creati soltanto nella vista Base
• Articoli del tipo: Servizio, Articolo compensazione e Produzione esterna
• Articoli set perché{ vengono prodotti soltanto componenti singolari
• Pseudo articoli

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli. e seleziona la vista Produzione
2. Seleziona il pulsante [Nuovo] dalla barra degli strumenti standard
3. Seleziona il tipo di articolo per cui vengono introdotti i dati riguardanti la produzione
4. Se necessario, specifica lo Stato dell’articolo per l’utilizzo dell’articolo nella produzione, nella sezione Generalità. E possibile selezionare lo stato Rilasciato o Bloccato.
5. Definisci i campi obbligatori:
   Classificazione 1: bisogna indicare la classificazione del tipo Classificazione articoli di produzione
   Distinte base: bisogna selezionare Procedura per l’articolo, a seconda del valore selezionato nel campo Tipo, nella sezione Procedure di produzione. Bisogna selezionare almeno Distinta base.
6. Se necessario, specifica gli altri dati di produzione per l’articolo
7. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard

Eliminazione dei dati dell’articolo

I dati dell’articolo che si riferiscono alla produzione non vengono eliminati in modo diretto, ma prima vengono contrassegnati per cancellazione (con il contrassegno di cancellazione). Soltanto le versioni di articoli di produzione  cui periodi di validità spettano nel futuro possono essere eliminate in modo diretto, perché non sono ancora state utilizzate.

Inserzione del contrassegno di cancellazione dei dati dell’oggetto

Condizioni iniziali

I dati dell’articolo riguardanti la produzione non hanno ancora il contrassegno di cancellazione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Apri l’articolo per i cui dati deve essere apposto il contrassegno di cancellazione
4. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
5. Seleziona il pulsante [Imposta contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard

I dati di produzione dell’articolo verranno contrassegnati come da eliminare e poi salvati.

Eliminazione del contrassegno di cancellazione dei dati dell’oggetto

Condizioni iniziali

I dati dell’articolo riguardanti la produzione contengono il contrassegno di cancellazione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Apri l’articolo per cui verrà eliminato il contrassegno di cancellazione
4. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
5. Seleziona il pulsante [Elimina contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard

Il contrassegno di cancellazione è stato eliminato.

Eliminazione della versione dei dati dell’articolo

Condizioni iniziali

Esiste una versione dei dati di produzione dell’articolo che sarà valida soltanto nel futuro.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Apri l’articolo la cui versione deve essere eliminata
4. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
5. Nel campo Valido sino a utilizza i pulsanti [Avanti] e [Indietro] per passare alla versione futura dei dati di produzione che deve essere eliminata
6. Seleziona il pulsante [Cancella] dalla barra dei simboli standard

La versione selezionata dei dati di produzione dell’articolo verrà eliminata.

Eliminazione della versione dei dati dell’articolo

Condizioni iniziali

L’articolo possiede i dati di produzione. Nella vista Produzione è possibile generare una nuova versione per gli articoli del tipo:

• Articolo magazzino
• Mezzo di carico
• Articolo variante

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
4. Apri l’articolo per i cui dati deve essere aggiunta la versione futura dei dati di produzione
5. Seleziona il pulsante [Nuova versione] disponibile sulla barra standard degli strumenti.
6. Nel campo Valido sino a inserisci la data a partire da cui i dati di produzione dell’articolo saranno validi
7. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard

La nuova versione verrà salvata.

Cambio dello stato dell’articolo

Condizioni iniziali

Lo stato dell’articolo può essere cambiato tramite la selezione dell’opzione Rilasciato o Bloccato.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
4. Apri l’articolo per i cui dati deve essere cambiato lo stato.
5. Cambia il valore del campo Stato utilizzo nella sezione Generalità in Rilasciato o Bloccato.
6. In caso di selezione dell’opzione Bloccato, indica la data nel campo Bloccato sino a.
7. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Lo stato dell’articolo verrà salvato.

Configurazione standard dell’articolo

È possibile salvare la configurazione standard per gli articoli di produzione.

Aggiunta della configurazione articolo

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione di produzione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Apri l’articolo per cui deve essere introdottala configurazione standard.
4. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
5. Introduci la regola valida di configurazione nel campo Regola di configurazione nella sezione Dati produzione
6. Premi il pulsante [Memorizza configurazione articolo] che si trova accanto al campo Regola di configurazione. Verrà aperta la finestra di dialogo
7. Nella configurazione per i campi della finestra di dialogo seleziona i valor che devono essere specificati come configurazione standard per questo articolo
8. Seleziona il pulsante [Accetta] nella finestra di dialogo
9. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard

La nuova configurazione verrà salvata.

Cambio della configurazione articolo

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione di produzione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Apri l’articolo per cui deve essere cambiata la configurazione standard.
4. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
5. Apporta le modifiche nel campo Regola di configurazione nella sezione Dati produzione
6. Premi il pulsante [Memorizza configurazione articolo] che si trova accanto al campo Regola di configurazione. Verrà aperta la finestra di dialogo
7. Nella configurazione per i campi della finestra di dialogo seleziona i valor che devono essere specificati come configurazione standard per questo articolo
8. Seleziona il pulsante [Accetta] nella finestra di dialogo
9. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard

La configurazione dell’articolo verrà cambiata.

Procedure alternative

Per l’articolo di produzione è possibile specificare un metodo alternativo di produzione nella sezione Procedure alternative.

Aggiunta della procedura alternativa

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione di produzione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Apri l’articolo per cui deve essere introdotto il metodo di produzione alternativo.
4. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
5. Premi il pulsante [Aggiungi], disponibile nella sezione Procedure alternative.
6. Dopo la selezione del pulsante [Aggiungi] nella tabella del documento viene mostrata una nuova riga in cui è possibile specificare alcuni valori per il metodo di produzione alternativo.
7. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard

Il metodo di produzione alternativo verrà aggiunto.

Eliminazione del metodo di produzione alternativo.

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione di produzione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Apri l’articolo per cui deve essere eliminato il metodo di produzione alternativo.
4. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
5. Seleziona la riga da eliminare nella sezione Procedure alternative.
6. Premi il pulsante [Cancella], disponibile nella sezione Procedure alternative.
7. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Il metodo di produzione alternativo verrà eliminato.

Utilizzo dei dati di articolo per l’organizzazione selezionata

Condizioni iniziali

Questa funzionalità esiste soltanto nell’ambiente a sito multiplo o se le Autorizzazioni per il contenuto sono attive nell’ambito al sito unico.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Apri l’articolo i cui dati di produzione devono essere utilizzati per l’organizzazione selezionata
4. Seleziona l’organizzazione per cui vuoi utilizzare i dati di produzione dell’articolo
5. Seleziona il pulsante di utilizzo dei dati per l’organizzazione selezionata, disponibile sulla barra degli strumenti standard.
6. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard

I dati di produzione verranno utilizzati per l’organizzazione selezionata.

Utilizzo della modifica dei dati per l’organizzazione selezionata

Questa azione è disponibile soltanto nell’ambiente a sito multiplo. L’organizzazione selezionata deve disporre delle autorizzazioni ai propri dati di base.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Produzione
3. Apri l’articolo per cui deve essere utilizzata la modifica dei dati di produzione per l’organizzazione selezionata.
4. Seleziona l’organizzazione per cui vuoi utilizzare la modifica dei dati di produzione dell’articolo
5. Seleziona il pulsante di utilizzo della modifica dei dati per l’organizzazione selezionata, disponibile sulla barra degli strumenti standard.
6. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard

La modifica dei dati di produzione verrà utilizzata per l’organizzazione selezionata.

Descrizione del tema

Il presente documento descrive la cooperazione con l’applicazione Articoli, vista Approvvigionamento.

Le informazioni dettagliate sulle altre viste trovano nell’articolo Articoli.

La vista Approvvigionamento è composta dalle seguenti schede:

• Generalità
• Allegati file/testi
• Altri campi
• Statistica

Scheda Generalità

La scheda Generalità permette di visualizzare, immettere e modificare i dati riguardanti gli articoli.

I dati nella scheda Generalità sono visualizzati a solo scopo informativo.

• EAN (European Article Number)
• Tipo di identificazione
• Articolo alternativo
• Articolo alias

Questi dati possono essere modificati nella vista Base.

Per i dati di approvvigionamento è possibile modificare i seguenti dati:

• Stato di utilizzo: bisogna selezionare uno dei seguenti stati:
  • Rilasciato
  • Bloccato
• Bloccato sino a: dopo l’impostazione dello stato dell’articolo come Bloccato questo campo può essere modificato. Bisogna specificare la data fino a cui l’articolo deve essere considerato bloccato, cioè non può essere utilizzato nel processo di approvvigionamento.

Sezione Classificazioni

In questa sezione bisogna definire la classificazioni a cui apparterrà l’articolo di approvvigionamento. L’assegnazione dell’articolo a una classificazione adeguata facilita le azioni successive, per esempio la ricerca o la valutazione. Campi disponibili:

• Classificazione 1: l’articolo viene assegnato alla Classificazione articoli approvvigionamento 1.
• Classificazione 2-5: l’articolo viene assegnato alla Classificazione articoli approvvigionamento 2-5.

Sezione Dati di consegna

Campi possibili da completare:

• Magazzino standard: se esiste il magazzino preferito per un dato articolo a cui bisogna assegnare questo articoli in condizioni normali, è possibile immettere tale magazzino in questo campo.
• Classificazione ABC: viene utilizzata per assegnare una priorità adeguata all’articolo: A significa la priorità più alta, B la priorità media e C la priorità più bassa.
• Tolleranza evasione: questo campo serve per specificare il numero di articoli nella posizione dell’ordine di approvvigionamento. La posizione dell’ordine di consegna verrà contrassegnata come Completamente contrassegnato, quando questo numero sarà stato superato.
• EAN (European Article Number): il codice EAN indicato in questo campo può essere utile durante l’aggiunta dell’articolo all’ordine di acquisto o nella posizione della fattura dal fornitore, a patto che esistano le impostazioni analogiche nell’applicazione Customizing
• Solo come componente di distinta base commerciale (checkbox): se questa funzione è attiva, l’articolo potrà essere utilizzato soltanto come componente di distinta base commerciale e non come una posizione di approvvigionamento indipendente
• Approvvigionamento dai soli fornitori assegnati (checkbox): dopo l’attivazione di questa funzione un dato articolo potrà essere comprato soltanto dal fornitore immesso nella vista Fornitore

Sezione Dati compensazione

In questa sezione l’utente può immettere i seguenti dati:

• Centro di costo: luogo in cui si creano i costi, assegnato nel campo Centro di costo, viene utilizzato nell’offerta di approvvigionamento e nell’ordine di approvvigionamento durante la creazione di un nuovo articolo
• Oggetto di costo: l’oggetto assegnato in questo campo viene automaticamente introdotto nel campo analogico sull’offerta di approvvigionamento durante l’aggiunta dell’articolo al documento
• Dimensione prezzo: specifica il numero delle unità di quantità per cui è applicabile il prezzo. Le definizioni sono espresse nella potenza del numero 10, allora il prezzo può essere da 1, 10, 100 a 100 000 unità.
• Classificazione prezzi: bisogna assegnare l’articolo alla classificazione dei prezzi degli articoli di approvvigionamento. Il completamento di questo campo è obbligatorio, se il campo Non applicare ribassi validi per più posizioni è selezionato.
• Costi indiretti d’acquisto (in %): i costi di acquisto sono costi intercambiabili che si creano all’acquisto di una quantità specifica di articoli, cioè[ sonno collegati al valore della quantità intera dell’articolo specificata nell’ordine. Un esempio di tali costi è rappresentato dai costi di imballaggio. Il completamento di questo campo è opzionale.
• Costi indiretti d’acquisto: in questo campo bisogna immettere l’importo dei costi di acquisto nella valuta interna. La valuta interna è predefinita e non può essere modificata.

• Non applicare i ribassi sul valore dell’ordine (checkbox)
• Nessuno ribasso valido per più posizioni (checkbox)
• Non utilizzare nessuno ribasso base e di posiz. (checkbox): con l’utilizzo di questa funzione è possibile specificare l’applicazione dei generi di ribassi per l’articolo definito. Nell’ordine di approvvigionamento e nell’offerta di approvvigionamento il campo Nessun ribasso base è selezionato per impostazione predefinita.
• Non usare nessuna procedura di accredito (checkbox)
• Classificazione bonus: questa classificazione raggruppa articoli specificati con la classificazione del bonus. Nell’applicazione Accordi bonus approvvigionamento è possibile impostare l’opzione di inclusione o esclusione di un articolo dalla classificazione bonus.

Sezione Dati statistica

Campi da completare:

• Inclusione/esclusione: questo campo decide se le fatture del fornitore sono incluse nelle basi delle statistiche dell’articolo di vendita OLTP:
  • Inclusione: le fatture vengono accettate nelle statistiche OLTP,
  • Esclusione: le fatture non vengono accettate nelle statistiche OLTP,
  • Da ereditarietà (valore predefinito): il sistema utilizza l’immissione del nodo della gerarchia delle statistiche delle posizioni di approvvigionamento direttamente su questo nodo o un’immissione adeguata secondo le impostazioni in Customizing.
• Classificazione: bisogna assegnare la classificazione delle statistiche degli articoli di acquisto

Scheda Allegati file/testi

Questa scheda permette di immettere allegati o testi aggiuntivi relativi all’articolo. Di solito tali testi vengono utilizzati durante la stampa dei documenti. L’icona visualizzata nella scheda Allegati file/Testi indica le informazioni complementari allegate.

L’area di lavoro contiene la tabella con le seguenti colonne:

• Numero: numero dell’allegato aggiunto
• Tipo di pezza d’appoggio: definizione del documento finale a cui deve essere aggiunto l’allegato, per es. ordine o contratto
• Tipo allegato/testo: tipo allegato al documento finale, per es. testo di intestazione, piè di pagina, testo della posizione secondo l’articolo, allegato dell’e-mail.
• Elemento testo: questa opzione permette di allegare un modulo di testo definito nell’applicazione Moduli di testo, nel modulo Base.

Nell’area di lavoro è disponibile anche l’elenco a discesa con la possibilità di selezionare la lingua in cui devono essere salvate le informazioni.

Scheda Altri campi

La scheda Altri campi permette di introdurre campi addizionali, per esempio quando bisogna specificare i campi definiti dall’utente, per completare le informazioni. Questi campi sono generalmente collegati all’unità business e per questo motivo sono visibili per tutte le posizioni. I valori inseriti dall’utente in questa scheda riguardano l’articolo visualizzato. I tipi di campi e i loro significati sono descritti nel Manuale.

Scheda Statistica

In questa tabella sono visualizzate le statistiche di acquisto per un articolo selezionato.

Campi da modificare:

• Livello di compattazione: è possibile selezionare uno dei seguenti livelli di compattazione:
  • Articolo
  • Articolo + Fornitore
  • Articolo + Classificazione statistica fornitore

• Mese: per i livelli di compattazione Articolo + Fornitore e Articolo + Classificazione statistica fornitore bisogna specificare il mese di calendario per cui devono essere visualizzate le statistiche.
• Valore 1: in questo campo bisogna selezionare il valore che deve essere visualizzato nelle statistiche. I seguenti valori sono disponibili da selezionare:
  • Quantità: il valore è disponibile soltanto quando il livello di compattazione è impostato su Articolo
  • Valore di approvvigionamento: corrisponde al valore netto della posizione della fattura del fornitore
  • Costi indiretti di acquisto
• Anno 1: in questo campo bisogna immettere l’anno per cui devono essere visualizzate le statistiche OLTP dell’articolo di vendita.  Opzioni disponibili:
  • Anno in corso
  • Anno precedente
  • Anno precedente
• Valore 2: quando il livello di compattazione è impostato su Articolo è possibile visualizzare contemporaneamente un altro valore. Questo facilita la comparazione delle informazioni, cioè la relazione tra il valore di acquisto e i costi di acquisto. I valori possibili da selezionare sono uguali a quelli disponibili per il campo Valore 1.
• Anno 2: se il livello di compattazione è impostato su Articolo, è possibile visualizzare contemporaneamente i dati provenienti da un altro anno di calendario. Le opzioni da selezionare sono uguali a quelle disponibili per Anno 1 e non c’è l’opzione (vuoto).

Customizing

L’articolo Articoli contiene le informazioni sulle impostazioni in Customizing per l’applicazione Articoli e le viste relative.

Business entity

Le seguenti business entity sono importanti per l’applicazione Articoli, vista Approvvigionamento per:

• assegnare autorizzazioni
• fornire le definizioni delle attività,
• importare o esportare i dati,

Articolo di approvvigionamento:

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem

L’unità business fanno parte del seguente gruppo di unità:

com.cisag.app.purchasing.MasterData

Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere assegnate tramite i ruoli di autorizzazioni e tramite l’assegnazione delle organizzazioni. Le autorizzazioni sono descritte nel documento Autorizzazioni.

Possibilità speciali

Per l’applicazione Articoli nella vista Approvvigionamento non esistono alcune possibilità speciali.

Assegnazione delle organizzazioni

Perché l’utente possa utilizzare l’applicazione Articoli nella vista Approvvigionamento, deve essere assegnato a un’organizzazione associata ad almeno una delle seguenti strutture organizzative:

• Approvvigionamento

Funzioni speciali

Nell’articolo Articoli, paragrafo Utilizzo dei dati di configurazione nelle strutture organizzative sono descritte le funzioni relative all’organizzazione. Nell’ambiente single-site non esistono alcune funzioni speciali.

Autorizzazioni per i business partner

L’applicazione Articoli, vista Approvvigionamento è disattivata per i business partner.

Azioni relative all’applicazione

Nell’applicazione Articoli, nella vista Approvvigionamento, sono disponibili le seguenti azioni:

• Azione di rilevamento dei dati tramite l’organizzazione selezionata
• Azione di utilizzo dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata

Azione di rilevamento dei dati tramite l’organizzazione selezionata

Nell’applicazione Articoli è disponibile l’azione di rilevamento dei dati tramite l’organizzazione selezionata. I dati vengono approvati a partire all’organizzazione successiva, superiore, in cui possono essere modificati. La modifica dei dati non è possibile.

Azione di utilizzo dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata

Nell’applicazione Articoli è disponibile l’azione di rilevamento dei dati tramite l’organizzazione selezionata. Utilizzo della modifica dei dati per l’organizzazione selezionata

Descrizione del tema

Questo documento descrive la gestione dell’applicazione Articoli, vista Approvvigionamento. Contiene le procedure relative alla creazione dei dati di approvvigionamento, per esempio per l’articolo di approvvigionamento.

Creazione dell’articolo di approvvigionamento

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione di approvvigionamento. Soltanto quelli utenti che sono stati assegnati alla stessa organizzazione che è stata specificata come Organizzazione responsabile per un dato partner, possono generare nuovi ruoli partner.

Creazione dell’articolo di approvvigionamento

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Approvvigionamento.
2. Apri l’articolo che deve essere immesso come articolo di approvvigionamento.
3. Se necessario, cambia lo stato dell’articolo nel pannello laterale, nella scheda Generalità. Bisogna selezionare tra lo stato Rilasciato e Bloccato.
4. Seleziona il tipo di classificazione nel campo Classificazione posizione approvvigionamento 1 nel pannello Classificazioni, nel campo Classificazione 1.
5. Bisogna specificare la classificazione nella scheda Dati statistica.
6. Se necessario, completa gli altri campi con i dati di approvvigionamento richiesti.
7. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.

Creazione di una nuova versione dell’articolo di approvvigionamento

Puoi generare una nuova versione dell’articolo di approvvigionamento per i seguenti tipi di materiali:

• Articolo magazzino
• Mezzo di carico
• Articolo variante

Condizioni iniziali

Per poter generare una nuova versione dell’articolo di approvvigionamento è importante che una data posizione sia definita come articolo di approvvigionamento. Nell’ambito a sito multiplo nell’organizzazione selezionata bisogna utilizzare la modifica dei dati da parte dell’organizzazione selezionata.

Procedura di creazione di una nuova versione dell’articolo di approvvigionamento

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Approvvigionamento.
2. Apri l’articolo per cui vuoi creare la nuova versione.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Seleziona il pulsante [Nuova versione] disponibile sulla barra standard degli strumenti.
   Verrà generata una nuova versione dell’articolo di approvvigionamento.
5. Nel campo Valido sino a inserisci la data futura a partire da cui l’articolo di approvvigionamento sarà valido.
6. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.
   La nuova versione dell’articolo di approvvigionamento verrà salvata.

Eliminazione dell’articolo di approvvigionamento

Gli articoli di approvvigionamento non sono eliminati direttamente e prima devono essere contrassegnati con il contrassegno di cancellazione. Soltanto le versioni di articoli di approvvigionamento i cui periodi di validità spettano nel futuro possono essere eliminate in modo diretto, perché non sono ancora state utilizzate.

Inserzione del contrassegno di cancellazione per l’articolo di approvvigionamento

Condizioni iniziali

L’articolo di approvvigionamento non è ancora stato contrassegnato per la cancellazione.

Procedura di inserzione del contrassegno di cancellazione per l’articolo di approvvigionamento

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Approvvigionamento.
2. Apri l’articolo di approvvigionamento per cui deve essere apposto il contrassegno di cancellazione
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Seleziona il pulsante [Apporre contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard
5. Verrà aperta la finestra di dialogo con un avviso nel caso in cui l’azione di eliminazione comprenda più dati rispetto a quelli attualmente presentati. Conferma l’avviso, se vuoi apporre il contrassegno di cancellazione per l’articolo di approvvigionamento.

• L’articolo di approvvigionamento è contrassegnato per cancellazione e salvato.

Eliminazione del contrassegno di cancellazione per l’articolo di approvvigionamento

Condizioni iniziali

L’articolo di approvvigionamento è contrassegnato per cancellazione. Per un articolo variante il contrassegno di cancellazione può essere eliminato soltanto quando i dati di approvvigionamento degli articoli di riferimento collegati non sono stati contrassegnati per cancellazione.

Procedura di eliminazione del contrassegno di cancellazione per l’articolo di approvvigionamento

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Approvvigionamento.
2. Apri l’articolo di approvvigionamento per cui vuoi eliminare il contrassegno di cancellazione.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Seleziona il pulsante [Elimina contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard

• Il contrassegno di cancellazione verrà eliminato dall’articolo di approvvigionamento.

Eliminazione della versione di un articolo di approvvigionamento

Condizioni iniziali

Esiste una versione dell’articolo di approvvigionamento che sarà valida soltanto nel futuro.

Procedura di eliminazione della versione di un articolo di approvvigionamento

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Approvvigionamento.
2. Apri l’articolo di approvvigionamento la cui versione futura deve essere eliminata.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Nel campo Valido sino a utilizza i pulsanti [Avanti] e [Indietro] per passare alla versione futura dell’articolo di approvvigionamento che deve essere eliminata
5. Seleziona il pulsante [Cancella] dalla barra dei simboli standard

• La versione selezionata dell’articolo di approvvigionamento verrà eliminata.

Cambio dello stato dell’articolo di approvvigionamento

Lo stato dell’articolo di approvvigionamento può essere cambiato tramite il suo rilascio o blocco

Procedure di cambio dello stato dell’articolo di approvvigionamento

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Approvvigionamento.
2. Apri l’articolo per i cui dati deve essere cambiato lo stato.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Cambia il valore del campo Stato utilizzo in Bloccato o Rilasciato.
5. In caso di blocco nel campo Bloccato sino a bisogna immettere una data futura dopo la scadenza della quale l’articolo di approvvigionamento potrà essere utilizzato per la prima volta.
6. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.

Rilevamento dei dati dell’articolo di approvvigionamento da un’organizzazione selezionata

Condizioni iniziali

Questa funzionalità esiste soltanto nell’ambiente a sito multiplo o se le Autorizzazioni per il contenuto sono attive nell’ambito al sito unico.

Procedura di rilevamento dei dati dell’articolo di approvvigionamento da un’organizzazione selezionata

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Approvvigionamento.
2. Apri l’articolo per cui i dati di approvvigionamento devono essere accettati.
3. Seleziona l’organizzazione per cui vuoi accettare l’articolo di approvvigionamento.
4. Seleziona l’azione di rilevamento dei dati tramite l’organizzazione selezionata sulla barra standard degli strumenti.
5. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.

• I dati di approvvigionamento sono stati accettati per l’organizzazione selezionata.

Azione di utilizzo dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata

Questa azione è disponibile soltanto nell’ambiente a sito multiplo. L’organizzazione selezionata deve disporre delle autorizzazioni per i propri dati di base che vengono attivati tramite la funzione Consenti aggiorn. dati anagrafici art./partner. disponibile in Customizing.

Procedura di utilizzo dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Approvvigionamento.
2. Apri la posizione per cui voi accettare l’elaborazione dei dati di approvvigionamento.
3. Seleziona l’organizzazione per cui vuoi accettare l’articolo di approvvigionamento.
4. Seleziona l’azione della modifica dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata I dati di approvvigionamento possono essere elaborati per l’organizzazione selezionata.
5. Cambia i dati di approvvigionamento, se necessario.
6. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.

Tramite l’applicazione Emetti articolo approvvigionamento è possibile stampare o inviare come file le informazioni riguardanti gli articoli di approvvigionamento secondo i parametri e le impostazioni definiti. I documenti possono essere archiviati o spediti, per es. tramite fax o posta elettronica.

L’applicazione Emetti articolo approvvigionamento è composta dalla barra dei pulsanti standard e dalle sezioni Parametro e Impostazioni output.

Sezione Parametro

Tramite i Con l’utilizzo dei parametri dell’output è possibile limitare i criteri dell’output. Di seguito si trovano le descrizioni dei parametri:

• Titolo rapporto: in questo campo è possibile assegnare manualmente il nome del rapporto. Il valore predefinito è Articolo approvvigionamento.
• Articolo: questo campo permette di indicare uno o più articoli di approvvigionamento. I valori possono essere inseriti manualmente o tramite il pulsante [Guida ai valori] che si trova nella parte destra della riga.
• Denominazione: questo campo consente di completare manualmente la descrizione secondo cui saranno scaricati gli articoli da stampare. Durante la stampa il sistema verifica la compatibilità con il campo Denominazione sulla scheda dell’articolo nell’applicazione Articoli.
• Organizzazione responsabile: questo campo permette di selezionare l’organizzazione manualmente o con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori]. Durante la stampa il sistema verifica la compatibilità con il campo Organizzazione responsabile sulla scheda dell’articolo nell’applicazione Articoli.
• Tipo di articolo: permette di limitare le unità stampate nell’output a un dato tipo. Il tipo di articolo va selezionato dall’elenco a discesa. Per impostazione predefinita tutte le opzioni sull’elenco sono selezionate.  Il tipo di articolo può essere controllato nell’applicazione Articoli dopo lo spostamento del cursore sulla miniatura.
• Tipo di materiale: permette di limitare gli articoli stampati nell’output a un dato tipo tramite il filtro Tipo di materiale. Il tipo di materiale va selezionato dall’elenco a discesa. Per impostazione predefinita tutte le opzioni sull’elenco sono selezionate.  Il tipo di materiale può essere controllato nell’applicazione Articoli dopo lo spostamento del cursore sulla miniatura.
• Stato sostitutivo: permette di selezionare lo stato dell’articolo. Lo stato va selezionato dall’elenco a discesa. Il valore predefinito è Non sostituito. I seguenti valori sono disponibili da selezionare:
  • Non sostituito
  • Sostituito
  • Sostituisce se disponibilità 0
  • Scaduto
  • Esaurito, se disponibilità 0

Lo stato di un articolo specifico può essere controllato sulla scheda dell’articolo nell’applicazione Articoli.

• Stato di utilizzo: permette di selezionare lo stato dell’articolo dall’elenco a discesa. Per impostazione predefinita tutte le opzioni sono selezionate:
  • Rilasciato
  • Bloccato

Lo stato di un articolo specifico può essere controllato sulla scheda dell’articolo nell’applicazione Articoli.

• Classificazione 1: la prima classificazione può essere selezionata con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori] che si trova a destra. Le classificazioni di articoli vengono scaricate dal modulo di articolo nell’applicazione Articoli -> vista Approvvigionamento-> sezione Classificazioni.
• Classificazione 2: è possibile indicare la seconda classificazione. L’articolo viene adeguatamente classificato durante l’inserzione nell’applicazione Articoli -> vista Approvvigionamento -> scheda Generalità -> sezione Classificazione.
• Classificazione 3: è possibile indicare la terza classificazione. L’articolo viene adeguatamente classificato durante l’inserzione nell’applicazione Articoli -> vista Approvvigionamento -> scheda Generalità -> sezione Classificazione.
• Classificazione 4: è possibile indicare la quarta classificazione. L’articolo viene adeguatamente classificato durante l’inserzione nell’applicazione Articoli -> vista Approvvigionamento -> scheda Generalità -> sezione Classificazione.
• Classificazione 5: è possibile indicare la quinta classificazione. L’articolo viene adeguatamente classificato durante l’inserzione nell’applicazione Articoli -> vista Approvvigionamento -> scheda Generalità -> sezione Classificazione.
• Classificazione ABC: permette di limitare il numero di articoli stampati sul rapporto tramite la classificazione ABC assegnata a un dato articolo di approvvigionamento. La classificazione ABC consiste nell’assegnazione delle priorità agli articoli. A significa la priorità più alta, C la priorità più bassa. Il tipo di classificazione dipende dal tipo assegnato nell’applicazione Articoli -> vista Approvvigionamento -> scheda Generalità -> sezione Dati di consegna.
• Emetti testi: con l’utilizzo di questo parametro è possibile decidere se i testi aggiunti a un articolo specifico nella vista Approvvigionamento verranno stampati.
• Emetti testi in tutte le lingue: con l’utilizzo di questo parametro è possibile stampare tutti i testi (se sono stati aggiunti) in altre lingue che descrivono l’articolo nella vista Approvvigionamento.

Sezione Impostazioni di output

• Lingua: il valore predefinito è la lingua originale del rapporto

• Colora sfondo (campo obbligatorio): il campo indica se nel rapporto le righe devono avere uno sfondo colorato a vicenda. Il colore dello sfondo utilizzato viene specificato in base al tema corrente, selezionato nella parametrizzazione utente.
• Supporto output (campo obbligatorio): dall’elenco a discesa bisogna selezionare se il rapporto va stampato, inviato tramite fax o tramite e-mail.

Opzioni disponibili dopo la selezione dell’opzione E-mail: Sono disponibili i seguenti valori:

• Stampante: con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori] bisogna selezionare uno dei dispositivi disponibili.
• Alimentazione carta 1. pagina: in questo campo è possibile definire l’alimentazione carta per la prima pagina

• Alimentazione carta: tramite questo parametro è possibile selezionare l’alimentazione carta da cui la stampante prenderà la carta
• Dimensione supporto: dall’elenco a discesa è possibile selezionare il formato in cui verrà stampato il rapporto. Il valore A4 è impostato come predefinito.
• Fronte/retro: questo parametro indica se la stampa deve essere effettuata a fronte (valore selezionato per impostazione predefinita) o a fronte-retro Durante la stampa fronte-retro è possibile impostare la stampa disposta secondo il bordo più lungo o il bordo più corto.

• Allineamento: permette di selezionare l’orientamento della stampa dall’elenco a discesa. L’icona del foglio di carta a destra della riga visualizza l’orientamento di stampa selezionato.
• Numero copie: numero di copie dell’output. Il numero va inserito manualmente.
• Ordina: questo campo indica se l’output va effettuato secondo la copia (opzione selezionata per impostazione predefinita) o secondo la pagina.

• Esplosione: in questo campo vengono visualizzate le impostazioni di risoluzione della stampa disponibile per una data stampante.  Opzioni disponibili:
  • Normale
  • Alto
  • Bozza
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
• Colore: permette di effettuare l’output in colore (se la stampante possiede tale possibilità) o lasciarlo in banco e nero
• Priorità output: questo parametro specifica l’ordine di stampa secondo la priorità assegnata. Dall’elenco a discesa è possibile selezionare i parametri da 1: la priorità superiore fino a 9: la priorità inferiore.
• Stampa su file: questo campo rende possibile il reindirizzamento dell’output.  Opzioni disponibili:
  • No: il rapporto non verrà reindirizzato
  • In file: il rapporto verrà salvato in file
  • Nel file e su stampante client: il rapporto verrà salvato in file e inviato alla stampante del cliente, se questa è disponibile

• Cartella: questo campo è disponibile dopo la selezione di Stampa su file -> In file. Permette di selezionare la cartella in cui va salvato il rapporto.
• Nome file: questo campo è disponibile dopo la selezione di Stampa su file -> In file. Permette di assegnare il nome al file del rapporto.
• File type: parametro disponibile dopo la selezione del valore In file nel campo Stampa su file. Utilizzando il pulsante è possibile selezionare dall’elenco a discesa il formato in cui verrà salvato il rapporto.
• Finestra di dialogo di stampa cliente: al momento della stampa il sistema visualizza la finestra di dialogo per la stampa del rapporto
• Stampante client: in questo campo bisogna specificare la stampante del cliente

Dopo la selezione dell’opzione Fax vengono visualizzate le seguenti impostazioni:

• Fax (campo obbligatorio): con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori] bisogna selezionare uno dei dispositivi disponibili.
• ID mittente: dati del mittente del fax
• Sequenza di controllo: sequenza di caratteri che verrà utilizzata per controllare il fax. Questo numero sarà trasferito direttamente nel sistema.
• Numero fax: in questo campo bisogna inserire il numero del dispositivo di destinazione
• Oggetto: oggetto del fax, campo completata manualmente
• Dimensione supporto: selezione delle dimensioni del foglio di carta dall’elenco a discesa. Il valore impostato in modo predefinito è A4.
• Priorità output: questo parametro specifica l’ordine di spedizione secondo la priorità assegnata. Dall’elenco a discesa è possibile selezionare i parametri da 1: la priorità superiore fino a 9: la priorità inferiore.
• Esplosione: in questo campo vengono visualizzate le impostazioni di risoluzione della stampa disponibile per una data stampante. Opzioni disponibili:
  • Normale
  • Alto
  • Bozza
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
• Fronte/retro: questo parametro specifica se il rapporto va stampato a fronte o fronte-retro. L’opzione è disponibile quando il fax ha l’opzione di stampa fronte-retro.
• Allineamento: permette di selezionare l’orientamento della stampa dall’elenco a discesa. L’icona del foglio di carta a destra della riga visualizza l’orientamento di stampa selezionato.
• Invia: bisogna decidere se il documento va inviato immediatamente o dopo un periodo di tempo specificato (questo tempo va definito addizionalmente nel campo successivo)
• Ora invio: ora in cui il documento va inviato

Le seguenti opzioni appaiono dopo la selezione dell’opzione e-mail:

• Gateway e-mail: Con l’utilizzo del pulsante [Guida ai valori] è possibile selezionare il gateway e-mail tramite cui il documento sarà inviato
• Da: indirizzo e-mail del mittente del messaggio. Campo completato per impostazione predefinita con l’indirizzo dell’utente collegato.
• Invia risposta a: indirizzo e-mail a cui va inviata la risposta. Questo campo deve essere completato soltanto quando la risposta deve essere inviata a una persona diversa dal mittente del messaggio.
• A: questo campo viene completato con l’indirizzo o gli indirizzi e-mail del destinatario/dei destinatari
• Cc: in questo campo bisogna inserire gli indirizzi e-mail delle persone che devono ottenere la copia del messaggio.
• Ccn: in questo campo bisogna inserire gli indirizzi e-mail delle persone che devono ottenere la copia del messaggio. Questi indirizzi non saranno visibili per gli altri destinatari.
• Description: oggetto del messaggio.
• Testo: contenuto del messaggio (è possibile selezionare testo normale o HTML). Per completare il campo bisogna premere l’icona del rombo che aprirà la finestra di dialogo in cui sarà possibile inserire il contenuto del messaggio.
• Allegato: questo campo permette di aggiungere un allegato al messaggio, per es. un’immagine o un documento
• File type: bisogna selezionare il tipo di file dall’elenco a discesa.
• Priorità output: questo parametro specifica l’ordine di spedizione secondo la priorità assegnata. 1: la priorità più altra, 9: la priorità più bassa

Customizing

L’applicazione Emetti articolo approvvigionamento  non richiede alcune impostazioni aggiuntive nell’applicazione Customizing.

Output

L’applicazione Emetti articolo approvvigionamento si riferisce all’applicazione Articoli → vista Base.

Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere assegnate sia tramite i ruoli delle autorizzazioni che l’assegnazione di un’organizzazione.

Possibilità speciali

Per l’applicazione Emetti articolo approvvigionamento non esistono alcune possibilità speciali.

Assegnazione delle organizzazioni

Per garantire la visibilità nel menu utente e rendere possibile l’apertura dell’applicazione Emetti articolo approvvigionamento, l’organizzazione deve essere assegnata all’utente dal livello dei dai principali del partner. L’organizzazione deve essere assegnata ad almeno una delle seguenti strutture di organizzazione:

• Approvvigionamento

Funzioni speciali

Per l’applicazione Emetti articolo approvvigionamento non esistono alcune funzioni speciali.

Autorizzazioni per i business partner

L’applicazione Emetti articolo approvvigionamento non è resa disponibile per i business partner.

Descrizione del tema

Il presente documento descrive la cooperazione con l’applicazione Articoli, vista Pianificazione. Le informazioni dettagliate sulle altre viste trovano nell’articolo Articoli.

Area di lavoro: vista Pianificazione

La vista Pianificazione è composta dalle seguenti schede:

• Generalità
• Dati di magazzino
• Statistica

Scheda Generalità

I dati nella scheda Generalità sono visualizzati a solo scopo informativo.

• EAN (European Article Number)
• Tipo di identificazione
• Articolo alternativo
• Articolo alias

Questi dati possono essere modificati nella vista Base.

I dati di pianificazione possono essere modificati nei campi descritti di seguito:

• Stato di utilizzo: bisogna selezionare uno dei seguenti stati:
  • Rilasciato
  • Bloccato
• Bloccato sino a: dopo l’impostazione dello stato dell’articolo come Bloccato questo campo può essere modificato. Bisogna specificare la data fino a cui l’articolo deve essere considerato bloccato, cioè non può essere utilizzato nel processo di pianificazione.

Sezione Dati pianificazione

In questa sezione sono disponibili i seguenti campi:

• Giacenza minima: viene presa in considerazione durante la creazione della proposta di approvvigionamento e proposta di produzione. Questa è la quantità minima degli articoli che deve essere disponibile nel magazzino come giacenza. Aiuta a coprire tutte le differenze tra la quantità attesa ed effettiva della giacenza. Se il valore selezionato in questo campo è 0, la giacenza minima viene omessa.
• Giacenza massima: non viene presa in considerazione durante la pianificazione del fabbisogno del materiale, ma viene presa in considerazione durante la determinazione della proposta approvvigionamento nell’applicazione Calcola proposta approvvigionamento. Se il valore selezionato in questo campo è 0, la giacenza massima viene omessa.
• Giacenza di notifica: viene presa in considerazione durante la creazione della proposta di approvvigionamento e proposta di produzione. La quantità di giacenze che definisce la giacenza di notifica dovrebbe essere superiore alla giacenza minima. Questa differenza è necessaria per colmare l’utilizzo nel periodo di riapprovvigionamento. Se il valore selezionato in questo campo è 0, la giacenza di notifica viene omessa.
• Copertura fabbisogno: in questo campo bisogna selezionare tra i valori Produzione, Acquisto interno o Acquisto esterno (soltanto nel caso dell’ambito a sito multiplo). Il valore predefinito di questo campo è Produzione. Se l’articolo possiede i dati di approvvigionamento, il metodo di copertura del fabbisogno può essere determinato come Acquisto interno. In tal caso le proposte di acquisto sono generate tramite Pianificazione. Nell’ambito a sito multiplo, se viene selezionata l’opzione Acquisto interno, questo causerà la generazione delle proposte interne di distribuzione.

• Tempo di copertura: bisogna immettere il tempo di copertura espresso nei giorni lavorativi. La pianificazione con il tempo di copertura (vedi sezione Dati pianificazione fabbisogno materiale, campo Procedura dimensione lotto) causa l’inclusione di tutti i fabbisogni in questo intervallo di tempo dall’inizio del periodo di pianificazione.

Sezione Dati pianificazione fabbisogno materiale

In questa sezione vengono determinate le impostazioni di base per la pianificazione del fabbisogno del materiale.

• Orizzonte fisso di pianificazione: è il parametro espresso nei giorni lavorativi durante cui tramite la pianificazione del fabbisogno del materiale non viene generato alcun ordine di acquisto o ordine di produzione. Questo significa che il fabbisogno pianificato può raggiungere valori negativi. Ogni proposta di acquisto viene creata nel primo periodo di pianificazione dopo il superamento del termine dell’orizzonte fisso di pianificazione. L’orizzonte fisso di pianificazione è calcolato dopo il primo periodo di pianificazione.
• Procedura dimensione lotto: sono disponibili le seguenti opzioni:
• • Fabbisogno: soltanto la quantità necessaria viene presa in considerazione. La dimensione del lotto è ignorata. Esempio:

Dimensione lotto = 200:

Target = 180 → Attualmente = 180, Target = 234 → Attualmente = 234

• Dimensione lotto esatta: il fabbisogno stabilito è sempre arrotondato alla molteplicità della dimensione del lotto. Esempio:

Dimensione lotto = 200:

Target = 180 → Attualmente = 200, Target = 234 → Attualmente = 400

• Una dimensione lotto o fabbisogno superiore: include almeno la dimensione del lotto o la sua molteplicità incrementata della quantità risultata dal fabbisogno effettivo (ma non viene arrotondata alla molteplicità della dimensione del lotto). La parte restante viene anche inclusa nella quantità richiesta. Esempio:

Dimensione lotto = 200:

Target = 180 → Attualmente = 200, Target = 234 → Attualmente = 234

• Tempo di copertura: sono inclusi tutti i requisiti riguardanti il tempo di copertura. L’intero fabbisogno viene determinato in riferimento al tempo di fabbisogno corrente ed è utilizzato, per impostazione predefinita, come quantità richiesta.
• Lotto settimanale: metodo della dimensione del lotto specifica il tempo di copertura nell’intervallo settimanale. L’inizio dell’operazione di pianificazione è previsto per l’inizio della settimana. La prima proposta di pianificazione non viene generata automaticamente all’inizio dell’orizzonte di pianificazione, ma soltanto nel primo giorno del fabbisogno, a patto che non venga superato il limite minimo delle giacenze.
• Lotto mensile: metodo della dimensione del lotto specifica il tempo di copertura nell’intervallo mensile. La pianificazione comincia all’inizio del mese. La prima proposta di pianificazione non viene generata automaticamente all’inizio dell’orizzonte di pianificazione, ma soltanto nel primo termine di realizzazione del fabbisogno, a patto che non venga superato il limite minimo delle giacenze.
• Applica dati pianificazione fabbisogno (parametro): la selezione di questo campo causa l’attivazione di utilizzo dei dati di pianificazione (giacenza magazzino minima e giacenza magazzino di notifica) nel campo Pianificazione fabbisogno. Per impostazione predefinita questo campo non può essere modificato.
• Pianificazione fabbisogno: se il campo Applica dati pianificazione fabbisogno è attivato, è possibile decidere se i particolari dati saranno inclusi nel processo di pianificazione. Bisogna selezionare tra la giacenza di magazzino minima e la giacenza di magazzino di notifica. È anche possibile selezionare entrambi i valori.
• Pianificazione: in questo campo bisogna selezionare la persona che è un dipendente interno ed è assegnata alla stessa impresa. Questo dipendente è definito come addetto alla pianificazione ed è responsabile per la pianificazione di un dato articolo. L’addetto alla pianificazione costituisce un criterio di selezione nella pianificazione del fabbisogno di materiale. Alla pianificazione sono soggetti soltanto quelli articoli di magazzino che sono assegnati a questo dipendente.
• Copertura fabbisogno – articolo set: permette di specificare il metodo di inclusione degli articoli del set nelle operazioni di pianificazione. Se un dato articolo è un set, in tal caso nel fabbisogno appare il valore fisso Set.

Sezione Dati di approvvigionamento (esterni)

In questa sezione si trovano le impostazioni di base relative alla generazione delle proposte di approvvigionamento (approvvigionamento esterno). La dimensione del lotto di approvvigionamento e il tempo di riapprovvigionamento delle giacenze possono essere definiti, in aggiunta, in base ai dati del fornitore.
Di seguito si trova la descrizione dettagliata dei campi:

• Approvvigionamento esterno (parametro): se la copertura del fabbisogno è specificata come Approvvigionamento esterno, il campo di selezione deve essere attivato. La sua attivazione è possibile anche nel caso in cui la copertura del fabbisogno sia stata impostata su, per esempio, Produzione. Il valore predefinito corrisponde alla copertura del fabbisogno specificata.
• Fornitore: bisogna immettere il fornitore principale di un dato articolo. Questi dati vengono presi in considerazione durante la generazione della proposta di approvvigionamento.
• Organizzazione approvvigionamenti: in un ambiente a sito multiplo l’organizzazione di approvvigionamenti è responsabile per l’effettuazione degli approvvigionamenti esterni. Questo campo non è visibile negli ambienti a sito unico.
• Dimensione lotto di approvvigionamento: nella pianificazione del fabbisogno di materiale questa dimensione è presa in considerazione durante la determinazione della proposta di approvvigionamento. Il valore indicato nella proposta di approvvigionamento viene arrotondato almeno alla dimensione del lotto o a un suo multiplo. La dimensione del lotto di approvvigionamento può essere sovrascritta nell’applicazione Articoli, nella vista Fornitori. Se la dimensione del lotto è stata introdotta nei dati del fornitore, in questa area essa viene ignorata.
• Tempo di riapprovvigionamento: questo valore è espresso nell’unità dei giorni di calendario. Il tempo di riapprovvigionamento può essere sovrascritto nell’applicazione Articoli, dalla vista Fornitore. Il valore viene scaricato da lì, se all’articolo è assegnato il fornitore.  Se il tempo di riapprovvigionamento dipende dal magazzino (e il processo di pianificazione avviene nell’area del magazzino), il tempo immesso qui non viene preso in considerazione.
• Selezione fornitori: tramite questo campo è possibile specificare se durante la pianificazione del fabbisogno di materiale e nell’applicazione Calcola proposte approvvigionamento, sarà utilizzato il fornitore principale o il fornitore alternativo.
• Fornitore alternativo: se questo campo è stato completato e nel campo Selezione fornitori è stato selezionato Fornitore alternativo, nella pianificazione del fabbisogno di materiale e nell’applicazione Calcola proposte approvvigionamento, questo fornitore viene utilizzato invece del fornitore principale.

Sezione Dati di approvvigionamento (interni)

I dati di approvvigionamento (interni) vengono utilizzati, quando la copertura è stata impostata su Approvvigionamento interno e l’utente opera in un ambiente a sito multiplo con più localizzazioni. Tale sezione non esiste nell’ambiente a sito unico.
Di seguito si trova la descrizione dettagliata dei campi:

• Approvvigionamento interno (parametro): se la copertura del fabbisogno è specificata come Approvvigionamento interno, il campo di selezione deve essere attivato. La sua attivazione è possibile anche nel caso in cui la copertura del fabbisogno sia stata impostata su, per esempio, Produzione. Il valore predefinito corrisponde alla copertura del fabbisogno specificata.
• Sede di provenienza: bisogna indicare lo stabilimento in cui sarà effettuato l’approvvigionamento interno. Tale sede deve avere il ruolo del fornitore nel dati di base del partner.
• Organizzazione approvvigionamenti: in un ambiente a sito multiplo l’organizzazione di approvvigionamenti è responsabile per l’effettuazione degli approvvigionamenti interni. Questa può essere sia la sede da cui proviene l’ordine che un’altra organizzazione di approvvigionamento. Il partner dell’organizzazione di approvvigionamento richiede l’assegnazione del ruolo del partner.
• Dimensione lotto di approvvigionamento: nella pianificazione del fabbisogno di materiale questa dimensione è presa in considerazione durante la determinazione della proposta di distribuzione. Il valore del fabbisogno di approvvigionamento viene arrotondato almeno alla dimensione del lotto o a un suo multiplo.
• Tempo di riapprovvigionamento: questo valore è espresso nell’unità dei giorni di calendario. Questo tempo può essere sovrascritto nell’applicazione Articoli, nella vista Fornitori. Tramite gli altri fornitori è possibile generare proposte alternative di approvvigionamenti interni.

Sezione Dati di produzione

In questa sezione sono disponibili i seguenti campi:

• Applica dati produzione (campo selezione): se la copertura del fabbisogno è impostata su Produzione, questo campo di selezione deve essere attivato.
• Dimensione lotto: in questo campo è utilizzata l’unità di base dell’articolo. Se altri dati non sono stati immessi, la dimensione del lotto è utilizzata per impostazione predefinita durante la creazione degli ordini di produzione e il calcolo dei costi di produzione.
• Tempo di produzione: viene utilizzato nella pianificazione del fabbisogno di materiale per l’articolo di produzione con una giacenza inferiore alla giacenza di notifica. Questo parametro viene utilizzato per il calcolo della data del fabbisogno e del tempo di approvvigionamento per i materiali necessari per la stima del fabbisogno secondario. Vengono presi in considerazione gli articoli di produzione che nei loro dati non hanno cicli di lavoro definiti. Se la lunghezza del ciclo di produzione è stata definita tramite i cicli di lavoro, il tempo di esecuzione non viene utilizzato.

Sezione Dati statistica

Campi da completare:

• Inclusione/esclusione: questo campo decide se le fatture del fornitore sono incluse nelle basi delle statistiche dell’articolo di vendita OLTP:
  • Inclusione: le fatture vengono accettate nelle statistiche OLTP,
  • Esclusione: le fatture non vengono accettate nelle statistiche OLTP,
  • Da ereditarietà (valore predefinito): il sistema utilizza l’immissione del nodo della gerarchia delle statistiche delle posizioni di approvvigionamento direttamente su questo nodo o un’immissione adeguata secondo le impostazioni in Customizing. Altrimenti è possibile accedere al campo Impostazione Classif. statistica punti trasbordo nell’applicazione Customizing, nella sezione Data warehouse e statistica.
• Classificazione: bisogna specificare la classificazione della statistica dei punti trasbordo.

Scheda Dati di magazzino

Nella scheda Dati di magazzino i dati di pianificazione per il magazzino sono presentati sotto forma di una tabella. I dati possono essere introdotti separatamente per ogni magazzino. Se nella pianificazione è stato incluso il magazzino, nella scheda Generalità è possibile sovrascrivere i suoi dati. Nel caso in cui all’articolo sia stato assegnato il fornitore principale e siano stati introdotti anche i dati di pianificazione, queste informazioni vengono utilizzate durante la generazione della proposta di approvvigionamento.
Per ogni magazzino sono disponibili i seguenti campi che possono essere modificati:

• Magazzino: bisogna indicare il magazzino per cui sono stati creati i dati di pianificazione particolari.
  • Giacenza minima
  • Giacenza massima
  • Giacenza di notifica
  • Giacenza di riempimento
  • Tempo di copertura
• Dimensione lotto approvvigionamento: questo campo è disponibile soltanto nell’ambiente a sito unico.
• Tempo di riapprovvigionamento: questo campo è disponibile soltanto nell’ambiente a sito unico.

I valori predefiniti dei suddetti campi vengono scaricati dalla scheda Generalità.

Le descrizioni dettagliate dei campi sono disponibili nel paragrafo Sezione Dati pianificazione.

Scheda Statistica

In questa scheda sono visualizzate le statistiche di fatturato per l’articolo.

Campi disponibili:

• Livello di compattazione: non esiste la possibilità di selezione in questo campo, il valore Articolo è impostato in modo predefinito
• Mese: questo campo non può essere modificato. Le statistiche di fatturato visualizzata si riferiscono sempre all’intero anno di calendario.
• Valore 1: è possibile selezionare uno dei seguenti valori:
  • Entrate approvvigionamento
  • Entrate produzione
  • Entrate ordini di distribuzione
  • Altre entrate
  • Tutte le entrate
  • Uscite vendita
  • Uscite produzione
  • Uscite ordini distribuzione
  • Altre uscite
  • Tutte le uscite
  • Rotazione inventario
  • Range di copertura
  • Fabbisogno
  • Tutte le entrate eccetto da ordini di distribuzione
  • Tutte le uscite eccetto da ordini di distribuzione
• Anno 1: in questo campo bisogna immettere l’anno per cui devono essere visualizzate le statistiche OLTP dell’articolo di vendita.  Opzioni disponibili:
  • Anno in corso
  • Anno precedente
  • Anno precedente
• Valore 2: in questo campo è possibile visualizzare contemporaneamente un altro valore. Questo facilita il confronto delle informazioni, per es. entrate produzione e uscite vendita. I valori possibili da selezionare sono uguali a quelli disponibili per il campo Valore 1.
• Anno 2: in questo campo è possibile visualizzare contemporaneamente i dati relativi a un altro anno. Questo facilita l’ottenimento delle informazioni, per es. incremento dell’indice del fatturato rispetto all’anno precedente. I valori possibili da selezionare sono uguali a quelli disponibili per il campo Anno 1.

Le statistiche sono visualizzate dopo la selezione del pulsante Aggiornamento nella testata della tabella. Si trovano accanto alla tabella nel diagramma. Il tipo del diagramma visualizzato può essere selezionato nella testata della finestra. Sono disponibili i seguenti tipi di diagrammi:

• Grafico a barre 3D
• Grafico a barre 2D

Customizing

L’articolo Articoli contiene le informazioni sulle impostazioni in Customizing per l’applicazione Articoli e le viste relative.

Business entity

Le seguenti business entity sono importanti per l’applicazione Articoli, vista Pianificazione per:

• assegnare autorizzazioni
• fornire le definizioni delle attività,
• importare o esportare i dati,

Dati di pianificazione

com.cisag.app.inventory.obj.ItemPlanningData

L’unità business fanno parte del seguente gruppo di unità:

com.cisag.app.inventory.MasterData

Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere assegnate tramite i ruoli di autorizzazioni e tramite l’assegnazione delle organizzazioni. Le autorizzazioni sono descritte nel documento Autorizzazioni.

Possibilità speciali

Per l’applicazione Articoli nella vista Pianificazione non esistono alcune possibilità speciali.

Assegnazione delle organizzazioni

Perché l’utente possa utilizzare l’applicazione Articoli nella vista Pianificazione, deve essere assegnato a un’organizzazione associata ad almeno una delle seguenti strutture organizzative:

• Logistica di magazzino

Funzioni speciali

Nell’articolo Articoli, paragrafo Utilizzo dei dati di configurazione nelle strutture organizzative sono descritte le funzioni relative all’organizzazione. Nell’ambiente single-site non esistono alcune funzioni speciali.

Autorizzazioni per i business partner

L’applicazione Articoli, vista Pianificazione è disattivata per i business partner.

Azioni relative all’applicazione

Nell’applicazione Articoli, nella vista Pianificazione, sono disponibili le seguenti azioni:

• Utilizzo dei dati per l’organizzazione selezionata
• Azione di utilizzo dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata

Azione di rilevamento dei dati tramite l’organizzazione selezionata

Nell’applicazione Articoli è disponibile l’azione di rilevamento dei dati tramite l’organizzazione selezionata. I dati vengono approvati a partire dall’organizzazione successiva, superiore, in cui possono essere modificati. La modifica dei dati non è possibile.

Azione di utilizzo dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata

Nell’applicazione Articoli è disponibile l’azione di rilevamento dei dati tramite l’organizzazione selezionata. Utilizzo della modifica dei dati per l’organizzazione selezionata

Descrizione del tema

Il presente documento descrive le procedure della gestione della vista Pianificazione nell’applicazione Articoli

Creazione dei dati di pianificazione

Nella vista Pianificazione:

• non è possibile creare un articolo alias, perché per questo tipo di articolo soltanto i dati di base sono disponibili per la modifica.
• non è possibile immettere gli articoli provenienti dalla produzione esterna.

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione della logistica delle giacenze. Soltanto gli utenti assegnati all’organizzazione responsabile per un dato articolo, possono creare nuove proprietà degli articoli.

Procedura di creazione dei dati di pianificazione

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Pianificazione.
2. Apri l’articolo per cui vuoi immettere i dati di pianificazione.
3. Se necessario, cambia lo stato dell’utilizzo dei dati di pianificazione nel pannello laterale, nella scheda Stato utilizzo. Seleziona tra l’opzione Rilasciato e Bloccato.
4. Seleziona il metodo di copertura fabbisogno richiesto, disponibile nel campo Copertura fabbisogno, nella sezione Dati di pianificazione. A seconda del tipo di copertura fabbisogno selezionato, vengono automaticamente attivati i campi della sezione adeguata (Approvvigionamento esterno/Approvvigionamento interno/Produzione).
5. Se necessario, completa gli altri campi con i dati di pianificazione richiesti.
6. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.

Eliminazione dei dati di pianificazione

I dati di pianificazione non sono eliminati direttamente e prima devono essere contrassegnati con il contrassegno di cancellazione. Soltanto le versioni dei dati di pianificazione il cui periodo è nel futuro possono essere eliminate direttamente perché non sono state ancora utilizzate.

Contrassegno dei dati di pianificazione per cancellazione

Condizioni iniziali

I dati di pianificazione non sono ancora stati contrassegnati per cancellazione

Procedura di contrassegno dei dati di pianificazione per cancellazione

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Pianificazione.
2. Apri l’articolo i cui dati devono essere contrassegnati per cancellazione.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Seleziona il pulsante [Imposta contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard

• Se l’azione ha effetto su più dati, non solo sui dati di pianificazione di un articolo, viene aperta la finestra di dialogo con un avviso adeguato.

5. Conferma l’avviso, se vuoi eliminare il contrassegno di cancellazione.

Eliminazione del contrassegno di cancellazione dei dati dell’oggetto

Condizioni iniziali

I dati di pianificazione sono contrassegnati per cancellazione. Per un articolo variante il contrassegno di cancellazione può essere eliminato soltanto quando i dati di pianificazione degli articoli di riferimento collegati non sono stati contrassegnati per cancellazione.

Eliminazione del contrassegno di cancellazione dei dati dell’oggetto

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Pianificazione.
2. Apri l’articolo per i cui dati di pianificazione vuoi eliminare il contrassegno di cancellazione.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Seleziona il pulsante [Elimina contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard

• Il contrassegno di cancellazione verrà eliminato dai dati di pianificazione.

Eliminazione della versione dei dati di pianificazione

Condizioni iniziali

Esiste una versione dell’articolo di pianificazione che sarà valida soltanto nel futuro.

Procedura di eliminazione della versione dei dati di pianificazione

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Pianificazione.
2. Apri l’articolo i cui dati di pianificazione devono essere eliminati.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Nel campo Valido sino a utilizza i pulsanti [Avanti] e [Indietro] per passare alla versione futura deli dati di pianificazione che deve essere eliminata
5. Seleziona il pulsante [Cancella] dalla barra dei simboli standard La versione selezionata dei dati di pianificazione dell’articolo verrà eliminata.

Creazione di una nuova versione dei dati di pianificazione

Condizioni iniziali

Per poter generare una nuova versione l’articolo deve possedere i dati di pianificazione. Nell’ambito a sito multiplo i dati di pianificazione dovrebbero essere elaborati per una data organizzazione.

Nella vista Pianificazione puoi generare una nuova versione dell’articolo per i seguenti tipi di materiali:

• Articolo magazzino
• Mezzo di carico
• Articolo variante

Procedura di creazione di una nuova versione dei dati di pianificazione

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Pianificazione.
2. Apri l’articolo per cui vuoi creare la nuova versione dei dati di pianificazione.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Seleziona il pulsante [Nuova versione] disponibile sulla barra standard degli strumenti. Verrà generata una nuova versione dei dati di pianificazione.
5. Nel campo Valido sino a inserisci la data a partire da cui i dati di pianificazione dell’articolo saranno validi
6. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.  Verrà salvata la nuova versione dei dati di pianificazione.

Cambio dello stato deli dati di pianificazione

Lo stato dell’articolo soggetto alla pianificazione può essere cambiato tramite il suo rilascio o blocco

Procedura di cambio dello stato deli dati di pianificazione

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Pianificazione.
2. Apri l’articolo per i cui dati di pianificazione deve essere cambiato lo stato.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Cambia il valore del campo Stato utilizzo in Bloccato o Rilasciato.
5. In caso di blocco nel campo Bloccato sino a bisogna immettere una data futura dopo la scadenza della quale i dati di pianificazione potranno essere utilizzati per la prima volta.
6. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.

Scheda Dati di magazzino

Alcuni dati inseriti nella scheda Dati magazzino possono essere sovrascritti.

Creazione dati di magazzino

Condizioni iniziali

Nell’ambito a sito multiplo i dati di pianificazione dovrebbero essere elaborati per una data organizzazione.

Procedura di creazione dei dati di magazzino

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Pianificazione.
2. Apri l’articolo per cui i dati di magazzino devono essere cambiati rispetto ai magazzini particolari.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Vai alla scheda Dati di magazzino
5. Seleziona il pulsante [Aggiungi] disponibile sulla barra dei simboli standard.
6. All’elenco verrà aggiunta una nuova riga. I campi saranno inizialmente completati con i dati inseriti nella scheda Generalità. Nel campo Magazzino inserisci il magazzino per cui saranno validi i dati.
7. Effettua eventuali modifiche dei dati di pianificazione per il magazzino.
8. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.

Eliminazione dei dati del magazzino

Condizioni iniziali

Nell’ambito a sito multiplo i dati di pianificazione dovrebbero essere elaborati per una data organizzazione.

Procedura di eliminazione dei dati del magazzino

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Pianificazione.
2. Apri l’articolo per cui i dati di magazzino devono essere cambiati rispetto ai magazzini particolari.
3. In caso dell’ambiente a sito multiplo seleziona l’organizzazione per cui l’articolo viene modificato.
4. Vai alla scheda Dati di magazzino
5. Seleziona i dati di magazzino che devono essere eliminati.
6. Seleziona il pulsante [Cancella] disponibile sulla barra dei simboli standard.
7. Salva la posizione. I dati di magazzino selezionati verranno eliminati.

Utilizzo dei dati di pianificazione per l’organizzazione selezionata

Condizioni iniziali

Questa funzionalità esiste soltanto nell’ambiente a sito multiplo o se le Autorizzazioni per il contenuto sono attive nell’ambito al sito unico.

Utilizzo dei dati di pianificazione per l’organizzazione selezionata

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Pianificazione.
2. Apri l’articolo i cui dati di pianificazione devono essere applicati.
3. Seleziona l’organizzazione per cui vuoi utilizzare i dati di pianificazione dell’articolo
4. Seleziona l’opzione di utilizzo dei dati dalla barra standard degli strumenti.
5. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.

• I dati di pianificazione sono stati accettati per l’organizzazione selezionata.

Utilizzo della modifica dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata

Procedura di utilizzo dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Pianificazione.
2. Apri l’articolo per cui la modifica dati di pianificazione deve essere accettata.
3. Seleziona l’organizzazione per cui deve essere applicata la modifica dei dati di pianificazione.
4. Seleziona l’azione della modifica dei dati rilevati tramite l’organizzazione selezionata
   I dati di pianificazione possono essere elaborati per l’organizzazione selezionata.
5. Cambia i dati di pianificazione, se necessario.
6. Salva le modifiche con il pulsante [Salva] disponibile sulla barra dei simboli standard.

Descrizione del tema

Il presente documento descrive la vista Clienti nell’applicazione Articoli. Le altre viste sono descritte negli articoli dedicati. La descrizione dei dati disponibili in molte viste si trova nel documento Articoli.

I dati di vendita pertinenti i clienti possono essere creati nella vista Clienti. Questi dati sono preferiti rispetto ai dati degli articoli di vendita e ai dati utilizzati nella classificazione dei clienti.

Descrizione delle viste

La descrizione delle procedure relative alla gestione della vista Clienti nel contesto della creazione o della modifica dei dati degli articoli pertinenti i clienti si trova nel documento Procedure: Articoli, vista Clienti

Testata

Nella testata dell’applicazione Articoli, vista Clienti, è possibile visualizzare i dati di base di un articolo. In aggiunta, c’è anche il campo Cliente che è obbligatorio. La descrizione completa di tipi di dati che possono essere creati nella testata dell’applicazione Base, si trova nel documento Articoli.

Nella sezione principale l’utente può visualizzare i dati di base dell’articolo. Questi dati non possono essere modificati nella vista Clienti. La sezione principale è uguale per ogni vista dell’applicazione Articoli.

La descrizione dettagliata del tipo di dati che possono essere definiti nella sezione principale e la descrizione della vista Base si trova nel documento Articoli.

Area di lavoro

La vista Clienti è composta dalle seguenti schede:

• Generalità
• Allegati file/testi
• Altri campi

L’articolo di vendita è utilizzato per la realizzazione dell’ordine del cliente. Nella vista Clienti l’utente può inserire i propri dati riguardanti un cliente specifico.

Scheda Generalità

La scheda Generalità è composta dalle seguenti sezioni:

• Dati di consegna
• Dati di compensazione

Direttamente sotto la scheda Generalità si trovano i campi non modificabili, visualizzati ai fini informativi.

• Stato di utilizzo: il valore del campo viene scaricato dalla vista Vendita, si riferisce ai dati di vendita di un articolo specificato
• Bloccato sino a: il valore del campo viene scaricato dalla vista Vendita, si riferisce ai dati di vendita di un articolo specificato
• EAN: il valore del campo viene scaricato dalla vista Base, numero unico di identificazione dell’articolo
• Tipo di identificazione: valore del campo scaricato dalla vista Logistica di magazzino
• Articolo alternativo: il valore del campo viene scaricato dalla vista Base, può essere utilizzato, se l’articolo cercato non è disponibile al momento
• Articolo alias: il valore del campo viene scaricato dalla vista Base, viene utilizzato per vendere lo stesso articolo con numeri e descrizioni diverse. In realtà, questi articoli non sono articoli indipendenti, perché non vengono prodotti, immagazzinati i acquisiti.

Sezione Dati di consegna

Nella sezione Dati di consegna sono disponibili i seguenti campi:

• Codice articolo cliente: questo campo permette di immettere il numero di articolo per il cliente selezionato. Per assegnare il numero di articolo del cliente è possibile utilizzare cifre e lettere o la loro combinazione
• Denominazione articolo cliente: questo campo permette di immettere il nome dell’articolo utilizzato dal cliente selezionato
• Riferimento: questo campo permette di immettere un’informazione addizionale riguardante l’articolo
• Magazzino standard: questo campo permette di selezionare il magazzino preferito per l’articolo, che deve essere utilizzato nelle condizioni standard. Tale magazzino viene selezionato per impostazione predefinita, se l’articolo è introdotto come posizione di un’offerta o di ordine di vendita. Il completamento di questo campo è opzionale.
• Classificazione ABC: viene utilizzata per assegnare una priorità adeguata all’articolo: L’articolo più redditizio viene contrassegnato con la posizione A. Gli articoli contrassegnati, relativamente, con la posizione B e C sono i meno redditizi. Esiste la possibilità di selezionare i seguenti criteri:
  • A
  • B
  • C

Attualmente la selezione non è inclusa nel processo di vendita.

• Periodo di conservazione rimanente: questo campo permette di specificare il tempo rimanente fino alla scadenza del periodo di scadenza dell’articolo. Questo campo è attivo, quando l’articolo è un’identificazione del tipo Partita. Questo vuol dire che se un articolo possiede la partita, una parte delle scorte dello stesso articolo è contrassegnata con il numero della partita. La Partita possiede sempre la data di scadenza. Le giacenze di magazzino vengono condotte al livello dell’articolo e del lotto. I processi di vendita garantiscono che vengano forniti soltanto gli articoli con le partite che soddisfanno le esigenze del periodo di validità rimanente. Il campo di è composto da due parti: Nella prima parte bisogna immettere il valore numerico, invece nella seconda parte bisogna specificare l’unità del periodo di validità rimanente. Il completamento di questo campo è opzionale.
• Availability check: questo campo di selezione può essere utilizzato per indicare se per un dato articolo deve essere eseguito il processo di verifica della disponibilità. Se questo processo è attivato per un articolo, il sistema verifica se l’articolo è disponibile nella quantità richieste durante la sua inserzione nell’ordine di vendita. Se sono disponibili i dati adeguati di un articolo che riguardano i clienti o le loro classificazioni, essi possono essere utilizzati.
• Indicazione del periodo di ripresentazione: con l’utilizzo di questo campo di selezione è possibile decidere se il tempo di ripresentazione necessario per iniziare la consegna deve essere incluso per l’articolo nell’ordine di vendita o di distribuzione. Il periodo di ripresentazione serve per la determinazione del tempo per la ripresentazione dell’ordine di distribuzione o dell’ordine di vendita. Il campo Periodo di ripresentazione viene attivato dopo la selezione questo parametro. Se l’utente disattiva il parametro Indicazione del periodo di ripresentazione, il valore indicato nel campo Periodo di ripresentazione è ignorato durante il calcolo del periodo di ripresentazione.
• Suddivisione partita: con questo campo di selezione è possibile decidere se durante il processo di vendita gli articoli gestiti con l’utilizzo dell’indicazione Lotto di produzione o Partita devono essere consegnati e ordinati con l’utilizzo dell’identificazione. Se questo parametro non è selezionato, la quantità totale delle posizioni dell’ordine di consegna potrà essere completata soltanto nell’ambito di una partita singola o un lotto singolo.
• Indicazione tempo di trasporto: la selezione di questo parametro attiva il campo Tempo di trasporto. Il tempo di trasporto si riferisce al tempo necessario per trasportare la merce dal fornitore al destinatario. Se l’utente disattiva il parametro Indicazione tempo di trasporto, il valore indicato nel campo Tempo di trasporto è ignorato durante il calcolo del periodo per la consegna.
• Periodo di ripresentazione: questo campo viene attivato dopo la selezione del parametro Indicazione tempo di ripresentazione. In questo campo l’utente può immettere il periodo di ripresentazione. Come unità bisogna indicare il giorno. Il periodo di ripresentazione inserito viene utilizzato come predefinito nei documenti di vendita. Questo tempo viene calcolato iniziando dalla data di spedizione. Invece la data di spedizione dipende dal termine di consegna immesso per la posizione dell’ordine e il periodo di trasporto specificato. Se l’utente attiva il parametro Indicazione del periodo di ripresentazione e non introduce alcuni dati nel campo Periodo di ripresentazione, la data di spedizione sarà uguale al termine di ripresentazione. Il completamento di questo campo è opzionale.
• Tempo di trasporto: in questo campo bisogna immettere il tempo di durata del trasporto della merce dal magazzino al destinatario. Come unità bisogna indicare il giorno. Questo campo viene attivato dopo la selezione del parametro Indicazione tempo di trasporto. Il tempo di trasporto è calcolato all’indietro dalla data di consegna della posizione del documento di vendita ed è inserito come il termine predefinito della spedizione. La data di spedizione è decisiva per il processo di verifica della disponibilità nei documenti di vendita, perché la merce deve essere disponibile in quel periodo perché possa essere spedita. Se il parametro Indicazione tempo di trasporto è selezionato e nel campo Periodo di trasporto non è specificato alcun valore, viene assunta la data di spedizione adeguata alla data di consegna. Il completamento di questo campo è opzionale.
• Collegamento di approvvigionamento: tramite questo campo è possibile controllare l’inserzione del fornitore nella posizione della riga dell’applicazione Offerta di vendita, Richieste di vendita e Ordini di vendita.
  • Proibito: il fornitore non può essere immesso
  • Vincolante: il fornitore deve essere immesso
  • Opzionale: il fornitore può essere immesso

Sezione Dati compensazione

Nella sezione Dati di compensazione sono disponibili i seguenti campi:

• Centro di costo: il centro di costo assegnato in questo campo viene completato nell’ordine di vendita, nel campo Centro di costo, durante l’aggiunta di un nuovo articolo. Il completamento di questo campo è opzionale.

• Unità di costo: l’unità di costo assegnato in questo campo viene completato nell’ordine di vendita, nel campo Centro di costo, durante l’aggiunta di un nuovo articolo. Il completamento di questo campo è opzionale.

• Dimensione prezzo: la dimensione del prezzo definisce il numero di unità per cui è valido il prezzo. Le unità di vendita immesse per questo articolo sono unità valide. Se nell’ordine di vendita l’origine del prezzo è impostato sul tipo Manualmente, il campo Dimensione prezzo è completato per impostazione predefinita con il valore immesso. Il completamento del campo è obbligatorio.
• Classificazione di prezzo degli articoli: per la classificazione di prezzo degli articoli è possibile assegnare le condizioni di prezzo. L’articolo può essere coperto da tali condizioni durante la determinazione del prezzo tramite la sua assegnazione alla classificazione dei prezzi. Il completamento di questo campo è obbligatorio, se il campo Non applicare ribassi validi per più posizioni è selezionato. Altre informazioni possono essere trovate nel documento Introduzione: Prezzi di vendita e Determinazione dei prezzi di vendita
• Classificazione provvigioni: in questo campo bisogna selezionare la classificazione della provvigione. Questa classificazione raggruppa gli articoli adeguati con la provvigione assegnata  e permette all’utente di creare nuovi accordi di provvigione nell’applicazione Accordi provvigione. Il completamento di questo campo è opzionale.
• Classificazione bonus: in questo campo bisogna selezionare la classificazione del bonus. Questa classificazione raggruppa gli articoli specifici secondo la classificazione selezionata. La classificazione bonus può essere utilizzata nell’applicazione Accordi bonus vendita per escludere o includere le posizioni nell’operazione di calcolo del bonus.  Il completamento di questo campo è opzionale.
• Margine di contribuzione: introduci il margine di contribuzione per un dato articolo, espresso nel valore percentuale. Se per impostazione predefinita il sistema visualizza il valore 0.00%, il margine di contribuzione non viene verificato durante la creazione dei documenti di vendita. Se la verifica dei documenti di vendita è necessaria, l’utente può cambiare il valore percentuale del margine di contribuzione.
• Unità d’imballaggio costi di nolo: in questo campo è possibile selezionare l’unità degli imballaggi introdotta nella vista Base come unità dei vettori logistici. L’unità di imballaggio costi di nolo è utilizzata durante il calcolo dei costi di trasporto nell’ambito del processo di vendita, se nell’applicazione Costi trasporto sono stati definiti i costi di trasporto dipendenti dalle unità di imballaggi. Il completamento di questo campo è opzionale.
• Non applicare i ribassi sul valore dell’ordine: a seconda dell’impostazione di questo parametro, il parametro analogico viene adeguatamente impostato per la posizione dell’ordine e dell’offerta di vendita.
• Non applicare ribassi validi per più posizioni: a seconda dell’impostazione di questo parametro, il parametro analogico viene adeguatamente impostato per la posizione dell’ordine e dell’offerta di vendita. Se questo parametro non è selezionato, bisogna immette la classificazione dei prezzi di articolo.
• Non applicare ribassi dimensioni imballaggio: a seconda dell’impostazione di questo parametro, il parametro analogico viene adeguatamente impostato per la posizione dell’ordine e dell’offerta di vendita.
• Non utilizzare nessuno ribasso base e di posiz.: con l’utilizzo di questo parametro è possibile decidere se per un dato articolo verranno utilizzati i ribassi base e di posizione. A seconda dell’impostazione di questo parametro, il parametro analogico viene adeguatamente impostato per la posizione dell’ordine e dell’offerta di vendita.

Scheda Allegati file/testi

Nella scheda Allegati file/testi è possibile introdurre testi ed elementi testuali addizionali, relativi ai dati dell’articolo pertinenti il cliente. Di solito vengono utilizzati a titolo informativo sugli output dei documenti. Se nella scheda Allegati file/testi viene visualizzata l’icona, questo significa che i testi sono disponibili.

Scheda Altri campi

Altre informazioni possono essere trovate nel documento Procedure.

Utilizzo dei dati nell’ambiente a sito multiplo

La ricerca dei dati di vendita adeguati di vendita per l’articolo avviene in più passi. Per il cliente è possibile salvare i dati di articolo speciali. Se tali dati sono disponibili, essi vengono utilizzati invece dei dati di vendita generali. Inoltre vengono anche utilizzati invece dei dati dell’articolo per la classificazione dei clienti. Se non esistono i dati dell’articolo per il cliente e per l’organizzazione selezionata, vengono utilizzati i dati esistenti nell’organizzazione superiore. La ricerca nell’ordine crescente nell’ambito della gerarchia di vendita
in base all’organizzazione inizialmente selezionata viene condotta fino alla soddisfazione delle condizioni seguenti:

• Sono stati trovati i dati adeguati senza contrassegno di cancellazione
• Nella gerarchia di vendita è stato raggiunto il nodo più altro, cioè il cliente OLTP attivo
  e non vi sono alcuni dati adeguati. In tal caso la ricerca viene interrotta senza alcun risultato.
• La stessa organizzazione responsabile per la modifica che nell’organizzazione selezionata non può essere immessa per tutte le unità business adeguate nell’applicazione Organizzazione, perché sia possibile verificare l’organizzazione principale. In tal caso la ricerca viene interrotta senza alcun risultato.

Le unità business importanti per il processo di verifica sono:

• Classificazione dell’articolo di vendita da 1 a 5
• Classificazione dei prezzi degli articoli di vendita
• Classificazione bonus articolo vendita

Se la ricerca dei dati di articoli relativi al cliente verrà interrotta senza risultato, poi saranno cercati i dati corretti di articoli per la classificazioni dei clienti.

Se l’utente appartiene a un’organizzazione subordinata di vendita, vengono utilizzati anche i dati esistenti di articoli, riguardanti i clienti, che funzionano nell’ambito dell’organizzazione subordinata. Se i dati dell’organizzazione subordinata non sono adeguati all’organizzazione dell’utente, sono possibili le azioni seguenti:

• Contrassegno dei dati dell’organizzazione principale per cancellazione
• Introduzione dei dati adeguati dell’articolo, associai al cliente per le necessità dell’organizzazione dell’utente.

Le informazioni dettagliate relative alle funzioni riguardanti l’organizzazione possono essere trovate
nel documento Articoli. Le informazioni generali riguardanti l’ambiente a sito multiplo si trovano nel documento Introduzione: Sito multiplo

Customizing

L’articolo Articoli contiene le informazioni sulle impostazioni in Customizing per l’applicazione Articoli e le viste relative.

Business entity

L’unità business Articoli di vendita cliente: com.cisag.app.sales.obj.CustomerSalesItem viene utilizzata dalla vista Clienti dell’applicazione Articoli, tra l’altro per:

• assegnare autorizzazioni
• definire le attività
• importare ed esportare i dati

L’unità business fa parte del gruppo delle unità business com.cisag.app.sales.Master1Data

Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere attribuite sia tramite i ruoli di autorizzazioni che tramite l’assegnazione delle organizzazioni. Altre informazioni possono essere trovate nel documento Autorizzazioni.

Possibilità speciali

Per l’applicazione Articoli, vista Clienti non esistono alcune possibilità speciali.

Assegnazione delle organizzazioni

Perché l’utente possa utilizzare l’applicazione Articoli nella vista Clienti, deve essere assegnato a un’organizzazione associata alla struttura organizzativa Vendita.

Funzioni speciali

Le informazioni dettagliate riguardanti le funzioni dipendenti dalle organizzazioni possono essere trovate nel paragrafo Ambiente a sito multiplo e a sito unico con le autorizzazioni ai contenuti dell’articolo Articoli. Nell’ambiente a sito unico l’applicazione non possiede funzioni speciali.

Autorizzazioni per i business partner

L’applicazione Articoli, vista Clienti è disattivata per i business partner.

Questo articolo contiene le procedure relative alla gestione della vista Clienti nell’applicazione Articoli che può essere utilizzata, per esempio, per immettere i dati di vendita per un cliente specificato.

Aggiunta dei dati dell’articolo pertinenti il cliente

Condizioni iniziali

I dati possono essere introdotti soltanto nella vista Clienti, se l’articolo possiede i dati di vendita. Nell’ambito a sito multiplo l’articolo deve possedere le informazioni sulla vendita per l’organizzazione selezionata.

Se il tipo dell’articolo è Articolo variante, i dati per l’articolo di riferimento collegato devono essere già salvati per il cliente specificato. Le organizzazioni devono essere uguali nell’ambiente a sito multiplo.

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione di vendita.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Apri l’articolo per cui vuoi immettere i dati pertinenti il cliente.
3. Vai alla vista Clienti.
4. Seleziona il pulsante [Nuovo] dalla barra dei simboli standard.
5. Nel campo Cliente immetti il cliente per cui verranno inseriti i dati dell’articolo.
6. Se necessario, completa gli altri campi con i dati di vendita.
7. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Eliminazione dei dati dell’articolo pertinenti il cliente

I dati dell’articolo pertinenti il cliente non vengono eliminati direttamente ma sono provvisti del contrassegno di cancellazione. Soltanto le versioni dei dati di articolo pertinenti il cliente i  cui periodi di validità spettano nel futuro possono essere eliminate in modo diretto, perché non sono ancora state utilizzate.

Inserzione del contrassegno di cancellazione per i dati dell’articolo pertinenti il cliente

Condizioni iniziali

I dati dell’articolo pertinenti il cliente non hanno il contrassegno di cancellazione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Apri l’articolo per cui verrà apposto il contrassegno di cancellazione per i dati dell’articolo pertinenti il cliente.
3. Vai alla vista Clienti.
4. Apri il cliente per cui verrà inserito il contrassegno di cancellazione
5. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
6. Seleziona il pulsante [Apporre contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard

I dati dell’articolo pertinenti il cliente saranno contrassegnati per cancellazione.

Eliminazione del contrassegno di cancellazione per i dati dell’articolo pertinenti il cliente

Condizioni iniziali

I dati dell’articolo pertinenti il cliente hanno il contrassegno di cancellazione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Apri l’articolo per cui verrà eliminato il contrassegno di cancellazione per i dati dell’articolo pertinenti il cliente.
3. Vai alla vista Clienti.
4. Apri il cliente per cui verrà eliminato il contrassegno di cancellazione
5. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
6. Seleziona il pulsante [Elimina contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard.

Il contrassegno di cancellazione è stato eliminato.

Eliminazione dei dati dell’articolo pertinenti il cliente

Condizioni iniziali

Esiste una versione dei dati dell’articolo pertinenti cliente che sarà valida soltanto nel futuro.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Apri l’articolo per cui verrà eliminata la versione futura dei dati dell’articolo pertinenti il cliente.
3. Vai alla vista Clienti.
4. Apri il cliente per cui verrà eliminata la versione futura dei dati dell’articolo pertinenti il cliente.
5. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
6. Nel campo Valido sino a utilizza i pulsanti [Avanti] e [Indietro] per passare alla versione futura dei dati dell’articolo che verranno eliminati.
7. Seleziona il pulsante [Cancella] dalla barra dei simboli standard

La versione selezionata dei dati dell’articolo è stata eliminata.

Aggiunta di una nuova versione dei dati dell’articolo pertinenti il cliente

Condizioni iniziali

L’articolo possiede già i dati pertinenti il cliente.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Apri l’articolo per cui verrà aggiunta la versione futura dei dati dell’articolo pertinenti il cliente.
3. Vai alla vista Clienti.
4. Apri il cliente per cui verrà aggiunta la versione futura dei dati dell’articolo pertinenti il cliente.
5. Seleziona il pulsante [Nuova versione] disponibile sulla barra standard degli strumenti.

Verrà aggiunta la nuova versione dei dati dell’articolo pertinenti il cliente

1. Nel campo Valido sino a inserisci la data a partire da cui i dati dell’articolo pertinenti il cliente saranno validi
2. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

La versione selezionata dei dati dell’articolo è stata salvata.

Duplicazione dei dati dell’articolo pertinenti il cliente

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Apri l’articolo i cui dati pertinenti il cliente devono essere duplicati.
3. Vai alla vista Clienti.
4. Apri il cliente i cui dati articolo pertinenti cliente verranno duplicati.
5. Seleziona l’opzione [Duplica] dall’elenco a discesa accanto al simbolo Nuovo sulla barra standard degli strumenti.

Il sistema crea un nuovo record dei dati.

1. Inserisci il cliente selezionato.
2. Salva i nuovi dati dell’articolo.

Aggiunta dei dati dell’articolo riguardanti la pianificazione cliente

Condizioni iniziali

I dati possono essere introdotti soltanto nella vista Pianificazione cliente, se l’articolo possiede i dati di vendita. Nell’ambito a sito multiplo l’articolo deve possedere le informazioni sulla vendita per l’organizzazione selezionata.

Se il tipo dell’articolo è Articolo variante, i dati per l’articolo di riferimento collegato devono essere già salvati per il cliente specificato. Le organizzazioni devono essere uguali nell’ambiente a sito multiplo.

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione di vendita.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Seleziona l’articolo per cui vengono introdotti i dati riguardanti la pianificazione cliente.
3. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
4. Vai alla vista Pianificazione cliente.
5. Seleziona il pulsante [Nuovo] dalla barra dei simboli standard.
6. Nel campo Cliente immetti il cliente per cui verranno inseriti i dati della pianificazione del cliente.
7. Se necessario, completa gli altri campi con i dati di vendita.
8. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Eliminazione dei dati dell’articolo riguardanti la pianificazione cliente

I dati dell’articolo pertinenti la pianificazione cliente non vengono eliminati direttamente ma sono provvisti del contrassegno di cancellazione. Soltanto le versioni dei dati della pianificazione cliente i  cui periodi di validità spettano nel futuro possono essere eliminate in modo diretto, perché non sono ancora state utilizzate.

Inserzione del contrassegno di cancellazione dei dati della pianificazione cliente

Condizioni iniziali

I dati dell’articolo riguardanti la pianificazione cliente non hanno ancora il contrassegno di cancellazione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Vai alla vista Pianificazione cliente.
3. Apri l’articolo per cui vuoi immettere i dati pertinenti la pianificazione cliente.
4. Apri il cliente per i cui dati pertinenti la pianificazione deve essere inserito il contrassegno di cancellazione.
5. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
6. Seleziona il pulsante [Apporre contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard

I dati di pianificazione cliente otterranno il contrassegno di cancellazione e poi verranno salvati.

Eliminazione del contrassegno di cancellazione dei dati della pianificazione cliente

Condizioni iniziali

I dati dell’articolo riguardanti la pianificazione cliente hanno il contrassegno di cancellazione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Apri l’articolo per cui verrà eliminato il contrassegno di cancellazione dei dati pianificazione cliente.
3. Vai alla vista Pianificazione cliente.
4. Apri il cliente per cui verrà eliminato il contrassegno di cancellazione
5. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
6. Seleziona il pulsante [Elimina contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard.

Il contrassegno di cancellazione è stato eliminato.

Eliminazione della versione dei dati di pianificazione cliente

Condizioni iniziali

Esiste una versione dei dati pianificazione cliente che sarà valida soltanto nel futuro.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Apri l’articolo per i cui dati deve essere aggiunta la versione futura dei dati di pianificazione cliente.
3. Vai alla vista Pianificazione cliente.
4. Apri il cliente la cui versione deve essere eliminata
5. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
6. Nel campo Valido sino a utilizza i pulsanti [Avanti] e [Indietro] per passare alla versione futura dei dati pianificazione cliente che deve essere eliminata
7. Seleziona il pulsante [Cancella] dalla barra dei simboli standard

La versione dei dati di pianificazione cliente selezionata è stata eliminata.

Aggiunta di una nuova versione dei dati riguardanti la pianificazione cliente

Condizioni iniziali

L’articolo possiede i dati pianificazione Cliente.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Apri l’articolo per i cui dati deve essere aggiunta la versione futura dei dati cliente.
3. Vai alla vista Pianificazione cliente.
4. Apri l’articolo per i cui dati deve essere aggiunta la versione futura dei dati  di pianificazione cliente.
5. Seleziona il pulsante [Nuova versione] disponibile sulla barra standard degli strumenti.

Verrà aggiunta una nuova versione dei dati pianificazione cliente.

6. Nel campo Valido sino a inserisci la data a partire da cui i dati di pianificazione dell’articolo saranno validi

7. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

La nuova versione è stata salvata.

Duplicazione dei dati riguardanti la pianificazione cliente

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli.
2. Apri l’articolo per cui vuoi duplicare la pianificazione cliente.
3. Vai alla vista Pianificazione cliente.
4. Apri il cliente per cui i dati pianificazione cliente devono essere duplicati.
5. Seleziona il pulsante [Duplica] dalla barra dei simboli standard

Il sistema crea un nuovo record dei dati.

6. Inserisci il cliente selezionato.

7. Salva i nuovi dati di pianificazione cliente

Descrizione del tema

L’articolo contiene le informazioni riguardanti la vista Finanze nell’applicazione Articoli.
Le informazioni dettagliate sull’applicazione Articoli si trovano nell’articolo Articoli.

Testata

Nella testata dell’applicazione è possibile creare i dati di base per l’articolo. Questa finestra non cambia ed è visualizzata in ogni vista. La descrizione completa di tipi di dati che possono essere creati nella testata dell’applicazione Base, si trova nel documento Articoli.

Area di lavoro

Per il corretto funzionamento del sistema il cliente polacco, prima di iniziare il lavoro, deve selezionare il pulsante [Seleziona e organizza vista] e poi l’opzione Comarch ERP Enterprise per la Polonia.

L’area di lavoro nella vista Finanze è composta dalle schede seguenti:

• Generalità
• Dati di magazzino
• Controlling
• Altri campi

Scheda Generalità

Permette di specificare i dati di base. Campi disponibili nella scheda: EAN, Tipo di identificazione, Articolo alias, Utilizza negli ordini (parametro), non sono soggetti alla modifica e presentano i dati configurati nella vista Base.

Sezione Classificazioni

• Classificazione IVA acquisti: questa classificazione viene utilizzata per determinare il codice di imposte che verrà assegnato all’articolo durante l’immissione e la registrazione dei documenti di acquisto. Le informazioni dettagliate riguardanti l’applicazione Classificazioni possono essere trovate nel documento Classificazioni e le informazioni relative all’assegnazione del codice di imposta si trovano nell’articolo Assegnazione delle imposte.
• Classificazione IVA: questa classificazione viene utilizzata per determinare il codice di imposte che verrà assegnato all’articolo durante l’emissione dei documenti di vendita. Le informazioni dettagliate riguardanti l’applicazione Classificazioni possono essere trovate nel documento Classificazioni e le informazioni relative all’assegnazione del codice di imposta si trovano nell’articolo Assegnazione delle imposte.
• Classificazioni conto spese: questa classificazione viene utilizzata per l’assegnazione automatica del conto KG alle posizioni particolari della fattura in entrata. Le informazioni dettagliate riguardanti l’applicazione Classificazioni possono essere trovate nel documento Classificazioni e le informazioni relative all’assegnazione del codice di imposta si trovano nell’articolo Assegnazione delle imposte. Se non è stata introdotta alcuna classificazione del conto spese per l’articolo, l’utilizzo della vista Approvvigionamento è bloccato. Nell’ambiente a sito multiplo take blocco è applicabile per tutte le organizzazioni a cui l’organizzazione attualmente selezionata è assegnata come impresa.
• Classificazione conto ricavi: questa classificazione viene utilizzata per specificare quale conto verrà assegnato ai documenti di vendita. Le informazioni dettagliate riguardanti l’applicazione Classificazioni possono essere trovate nel documento Classificazioni e le informazioni relative all’assegnazione del codice di imposta si trovano nell’articolo Assegnazione delle imposte. Se non è stata introdotta alcuna classificazione del conto spese per l’articolo, l’utilizzo della vista Vendite è bloccato. Nell’ambiente a sito multiplo take blocco è applicabile per tutte le organizzazioni a cui l’organizzazione attualmente selezionata è assegnata come impresa.
• Classificazione conto giacenze: viene specificato il conto delle giacenze per la valutazione delle giacenze. Le informazioni dettagliate riguardanti l’applicazione Classificazioni possono essere trovate nel documento Classificazioni. Se non è stata introdotta alcuna classificazione del conto giacenze per l’articolo, l’utilizzo della vista Vendite è bloccato. Nell’ambiente a sito multiplo take blocco è applicabile per tutte le organizzazioni a cui l’organizzazione attualmente selezionata è assegnata come impresa.
• Classificazione voci di costo: i dati introdotti nell’applicazione Classificazioni aiutano a configurare il controlling delle vendite. La classificazione viene utilizzata nell’applicazione che mappa e su questa base vengono creati i pacchi per le registrazioni di controlling. Le assegnazioni delle voci di costo riguardano le informazioni che servono per la preparazione dei dati relativi all’articolo, per es. ricavo, numeri di sconti costi di trasporto, costi delle merci sulla fattura, posizioni della fattura. La classificazione delle voci di costo si suddivide nei seguenti campi:
  • Classificazione voci di costo Vendite: questa classificazione viene utilizzata per determinare quali tipi di costi vengono sostenuti in riferimento alla vendita dell’articolo. Le informazioni dettagliate riguardanti la classificazione delle voci di costo possono essere trovate nel documento Assegnazione delle voci di costo vendite.
  • Classificazione voci di costo Approvvigionamento: questa classificazione viene utilizzata per determinare quali tipi di costi vengono sostenuti in riferimento all’acquisto dell’articolo. Le informazioni dettagliate riguardanti la classificazione delle voci di costo possono essere trovate nel documento Assegnazione delle voci di costo approvvigionamento.
  • Classificazione voci di costo Produzione: questa classificazione viene utilizzata per determinare quali tipi di costi vengono sostenuti in riferimento alla produzione dell’articolo. Le informazioni dettagliate riguardanti la classificazione delle voci di costo possono essere trovate nel documento Assegnazione delle voci di costo produzione.
  • Classificazione voci di costo Logistica: questa classificazione viene utilizzata per determinare quali tipi di costi vengono sostenuti in riferimento alla logistica di magazzino dell’articolo. Le informazioni dettagliate riguardanti la classificazione delle voci di costo possono essere trovate nel documento Assegnazione delle voci di costo logistica.
• Split payment: parametro indica se l’articolo è soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti.
• Dimensione prezzo: dal menu di selezione bisogna selezionare il valore per la dimensione del prezzo. La dimensione del prezzo definisce i numero di unità valide per il prezzo. Le definizioni sono espresse nei valori della decima potenza, allora il prezzo può essere determinato, per es. per 1, 10 o 100 unità. Un articolo può essere assegnato al listino prezzi adeguato nell’applicazione Listini prezzi di vendita e Listini prezzi di approvvigionamento. La dimensione del prezzo insieme al prezzo dell’unità viene spesso introdotto manualmente negli ordini di vendita. Il campo che specifica l’unità dell’articolo non è modificabile, il suo valore viene scaricato dal campo Unità di base articolo che viene completato nella testata dell’applicazione Articoli.
• Prezzo 1-5: in questi campi vengono immessi i prezzi di compensazione

• Prezzo inventario: bisogna immettere il prezzo inventario. Questo prezzo sarà utilizzato per la valutazione delle giacenza basata sul valore.

Scheda Dati di magazzino

Nell’area di lavoro è disponibile la tabella: In questo posto l’utente può definire i prezzi di stima dell’articolo in riferimento al magazzino. Questi prezzi saranno utilizzati per il calcolo.

• Magazzino: questa colonna presenta i magazzini di un dato articolo. Nella colonna è possibile assegnare un altro magazzino all’articolo.
• Prezzo 1-5: è possibile applicare le modifiche ai prezzi stimati dell’articolo. Le quantità per i prezzi possono essere cambiate direttamente nel campo.

• Prezzo inventario: bisogna immettere il prezzo inventario. Questo prezzo sarà utilizzato per la valutazione delle giacenza basata sul valore.

Scheda Controlling

La scheda Controlling permette di specificare i parametri relativi al posto in cui insorgono i costi

• Centro di costo: il centro di costo viene creato nell’applicazione Centri di costo ed è selezionato nei documenti, per es. ordini di vendita. Per impostazione predefinita qui si trova il centro di costo assegnato all’articolo e sarà utilizzato nei processi particolari.
• Oggetto di costo: l’oggetto di costo viene creato nell’applicazione Oggetto di costo ed è selezionato nei documenti, per es. ordini di vendita. Per impostazione predefinita qui si trova l’oggetto di costo assegnato all’articolo e sarà utilizzato nei processi particolari.

Scheda Altri campi

Per introdurre informazioni aggiuntive l’utente può aggiungere campi definiti da sé nella scheda Altri campi. Questi campi sono generalmente collegati all’unità business e per questo motivo sono visibili per tutti gli articoli. I valori inseriti nei campi definiti dall’utente sono applicabili per l’articolo attualmente visualizzato.

Descrizione del tema

Il presente articolo contiene le informazioni riguardanti la vista Fornitori nell’applicazione Articoli. La vista permette di definire i dati di acquisto collegati al fornitore. Le informazioni dettagliate sull’applicazione Articoli si trovano nell’articolo Articoli.
Le procedure relative alla gestione della vista Fornitori, per esempio la creazione e la modifica del dati importanti per il fornitore, si trovano nell’articolo Procedure: vista Fornitori.

Definizioni

• Articolo alias: articolo virtuale utilizzato per vendere lo stesso articolo
  a prezzi diversi o con descrizioni diverse. Tale articolo non viene prodotto, immagazzinato od ordinato.
• Articolo alternativo: articolo che può essere utilizzato nel sistema come alternativo, se un dato articolo non è disponibile (ha gli stessi attributi o simili). A ogni articolo possono essere assegnati più articoli alternativi.
• Lotti di produzione: identificatori dell’articolo. Ai lotti sono sempre assegnate le date di validità. La gestione della logistica di magazzino avviene al livello dell’articolo e del lotto di produzione.
• Numero EAN: numero unico di identificazione dell’articolo.
• Articolo di riferimento: articolo direttamente associato agli articoli varianti, non è soggetto al processo di acquisto e di vendita. L’articolo di riferimento serve come portatore delle informazioni per gli articoli varianti a esso associati e come modello.
• Numero di serie: identificatore dell’articolo. Ogni unità di articolo riceve il suo numero di serie nel sistema, che la identifica nell’intero sistema. Contrariamente al lotto il numero di serie viene assegnato esattamente per un articolo nell’unità di base dell’articolo.
• Mezzo di carico: serve per specificare i mezzi di immagazzinamento e di imballaggio
  nell’immagazzinamento, trasporto e nella spedizione.
• Articolo sostitutivo: è un articolo che sostituisce un altro articolo con lo stato Sostituito. Viene utilizzato quando un articolo non viene più incluso nella logistica di magazzino perché non può essere più prodotto o acquistato.
• Articolo variante: è collegato all’estensione dell’identificatore dell’articolo di riferimento o può anche essere registrato come articolo variante con un numero diverso da quello dell’articolo di riferimento

Testata dell’applicazione

Nella testata dell’applicazione è possibile visualizzare le impostazioni per un dato articolo nella vista Fornitori. La testata dell’applicazione è uguale per tutte le viste nell’applicazione Articoli e nella vista Fornitori, in aggiunta, è presente il campo Fornitore (campo obbligatorio).

Le informazioni dettagliate sull’applicazione Articoli si trovano nell’articolo Articoli.

Area di lavoro

La vista Fornitori è composta dalle seguenti schede:

• Generalità
• Allegati file/testi
• Altri campi

Scheda Generalità

• Questa scheda serve per la presentazione dei dati di base e per la specificazione dello stato dell’articolo.
  Campi disponibili nella scheda:
  • EAN: permette di indicare il numero unico di identificazione dell’articolo
  • Articolo alternativo: articolo che può essere utilizzato nel sistema come alternativo, se un dato articolo non è disponibile
  • Utilizza negli ordini (parametro): indica se un dato articolo viene utilizzato negli ordini
  • Bloccato sino a: quando lo stato dell’articolo è Bloccato, il campo permette di indicare la data fino a cui l’articolo rimarrà bloccato nel sistema
  • Tipo di identificazione: indica il tipo di identificazione per l’articolo
  • Articolo alias: permette di indicare un articolo virtuale utilizzare per vendere lo stesso articolo in prezzi diversi o con descrizioni diverse

Sezione Dati di consegna

Questa sezione permette di introdurre e di modificare i dati per la consegna dell’articolo.

• Numero articolo fornitore: specifica il numero odi articolo per il fornitore. Il numero introdotto in questo campo serve per la definizione dell’articolo per l’ordine di approvvigionamento o per la fattura fornitore, se le impostazioni adeguate sono state introdotte nell’applicazione Customizing.
• Denominazione articolo fornitore: permette di introdurre una descrizione addizionale che può essere presente sugli stampati dei documenti di approvvigionamento
• Magazzino standard: permette di specificare il magazzino predefinito
• Classificazione ABC: permette di specificare la priorità dal punto di vista di approvvigionamento. È possibile selezionare una delle seguenti priorità:
  • A: la priorità più alta
  • B: priorità media
  • C: la priorità più bassa
• Tolleranza evasione: questo campo serve per specificare il numero di articoli nella posizione dell’ordine di approvvigionamento.
• EAN (European Article Number): numero unico di identificazione articolo
• Tempo di riapprovvigionamento: tempo di riapprovvigionamento delle scorte determinato in giorni di calendario, incluso per la proposta di approvvigionamento
• Dimensione lotto approvvigionamento: dimensione articolo il cui multiplo introdotto in questo campo può essere ordinato da un dato fornitore.

Sezione Dati compensazione

Questa sezione permette di specificare e di modificare i dati di compensazione per un articolo.

• Centro di costo: centro di costo utilizzato per impostazione predefinita nelle offerte di approvvigionamento e ordini di approvvigionamento
• Oggetto di costo: oggetto di costo utilizzato per impostazione predefinita nelle offerte di approvvigionamento e ordini di approvvigionamento
• Dimensione prezzo: la dimensione del prezzo definisce il numero di unità per cui è valido il prezzo. La dimensione è espressa in potenze decimali e può ammontare a: 1,10, 100 fino a 100 000 unità.
• Classificazione prezzi: determina le condizioni di prezzi per l’articolo.

L’articolo è incluso nella classificazione dei prezzi tramite l’assegnazione al prezzo.

Il campo è obbligatorio, se è selezionato il parametro Non applicare i ribassi di tutte le posizioni.

Più informazioni sono disponibili nel documento: Introduzione: Prezzi di approvvigionamento e determinazione dei prezzi di approvvigionamento.

• Costi indiretti di acquisto (in %): importo dei costi di acquisto espresso in %. I costi di acquisto sono costi cambiabili che si creano all’acquisto di una quantità specifica di articoli, cioè[ sono collegati al valore della quantità intera dell’articolo specificata nell’ordine.

• Costi indiretti di acquisto: importo dei costi di acquisto nella valuta predefinita impostata in Customizing.

• Non applicare ribassi valore ordine (parametro)
• Non applicare i ribassi di tutte le posizioni (parametro)
• Non utilizzare nessuno ribasso base e di posiz. (parametro)
• Non usare nessuna procedura di accredito (parametro)
• Classificazione bonus: classificazione del bonus che permette di assegnare gli articoli ai gruppi di bonus. Questa classificazione può essere utilizzata nell’applicazione Accordi bonus per includere o escludere i dati idi articoli nel calcolo dei bonus.
• Quantità minima d’ordine: bisogna indicare la quantità minima per l’ordine. Il sistema visualizza un avviso, se la quantità è inferiore alla quantità minima per l’ordine durante la creazione dell’ordine di acquisto.
• Valore minimo ordine: bisogna indicare il valore minimo per l’ordine. Il sistema visualizza un avviso, se il valore è inferiore al valore minimo per l’ordine durante la creazione dell’ordine di acquisto.

Scheda Allegati file/testi

In questa scheda è possibile creare descrizioni addizionali per gli articoli, importanti per la vista Fornitori nell’applicazione Articoli. Tali testi sono utilizzati durante la stampa dei documenti relativi ai dati del fornitore di articolo.

Scheda Altri campi

La scheda Altri campi permette di introdurre campi addizionali, per esempio quando bisogna specificare i campi definiti dall’utente, per completare le informazioni. I campi definiti dall’utente sono collegati all’oggetto e devono essere definiti in modo indipendente uno dall’altro in tutte le viste.

Accettazione automatica dei dati nell’ambiente a sito multiplo

I dati dell’articolo importanti per il fornitore possono essere utilizzati al posto dei dati di approvvigionamento. Se non sono stati creati i dati del fornitore per l’articolo e l’organizzazione selezionata, vengono utilizzati i dati definiti nell’organizzazione superiore.

Ai livelli più alti della gerarchia di approvvigionamento, in base all’organizzazione inizialmente selezionata, la ricerca dei dati nel sistema avviene fino alla soddisfazione delle seguenti condizioni:

• I dati per il livello del mandante sono stati cercati nella gerarchia di approvvigionamento e non sono state trovate posizioni corrette che riguardino il fornitore

• La stessa organizzazione responsabile per la modifica che nell’organizzazione selezionata non può essere immessa per tutte le unità business adeguate nell’applicazione Organizzazione, perché sia possibile verificare l’organizzazione principale.

Customizing

L’articolo Articoli contiene le informazioni sulle impostazioni in Customizing per l’applicazione Articoli e le viste relative.

Business entity

Le seguenti business entity sono importanti per l’applicazione Articoli, vista Fornitori per:

• Assegnare autorizzazioni
• Fornire le definizioni delle attività
• Importare o esportare i dati

Articolo di approvvigionamento:

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem

Le business entity appartengono al gruppo:

com.cisag.app.purchasing.MasterData

Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere assegnate tramite i ruoli di autorizzazioni e tramite l’assegnazione delle organizzazioni. Altre informazioni possono essere trovate nel documento Autorizzazioni:

Assegnazione delle organizzazioni

Perché l’utente possa utilizzare l’applicazione Articoli nella vista Approvvigionamento, deve essere assegnato a un’organizzazione associata ad almeno una delle seguenti strutture organizzative:

• Approvvigionamento

Il presente articolo contiene le informazioni riguardanti la gestione della vista Logistica di magazzino nell’applicazione Articoli. Le procedure contengono i passi che descrivono, per esempio, la creazione o la modifica dei dati e le condizioni iniziali. Il presente articolo contiene le informazioni riguardanti la gestione della vista Logistica di magazzino nell’applicazione Articoli.
La descrizione dettagliata dei campi disponibili nell’applicazione Articoli, vista Logistica di magazzino è disponibile nel documento Articoli: vista Logistica di magazzino.

Aggiunta dei dati dell’articolo

Nella vista Logistica di magazzino non è possibile creare:

• Articoli set
• Articoli alias
• Articoli del tipo Servizio e articoli di compensazione
• Articoli del tipo Produzione esterna

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione della logistica di magazzino.
Soltanto gli utenti assegnati all’organizzazione adeguata all’articolo possono creare nuovi utilizzi per questo articolo.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli. e seleziona la vista Logistica di magazzino
2. Apri l’articolo per cui vuoi immettere i dati nella vista Logistica di magazzino.
3. Se necessario, specifica lo Stato dell’articolo per l’utilizzo dell’articolo nella logistica di magazzino, nella sezione Generalità. E possibile selezionare lo stato Rilasciato o Bloccato.
4. Definisci i campi obbligatori:

• Classificazione 1: bisogna indicare la classificazione del tipo Classificazione articoli di magazzino 1

5; Se necessario, specifica gli altri dati della logistica di magazzino per l’articolo

6. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Eliminazione dei dati dell’articolo

I dati dell’articolo che si riferiscono alla logistica di magazzino non possono essere eliminati direttamente nel sistema e devono prima essere contrassegnati per cancellazione. Soltanto le versioni dei dati i cui periodi di validità spettano nel futuro possono essere eliminate in modo diretto, perché non sono ancora state utilizzate.

Inserzione del contrassegno di cancellazione dei dati dell’oggetto

Condizioni iniziali

I dati dell’articolo che riguardano i la logistica di magazzino non possiedono il contrassegno di cancellazione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Logistica di magazzino
2. Apri l’articolo per i cui dati deve essere apposto il contrassegno di cancellazione
3. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
4. Seleziona il pulsante [Apporre contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard

La finestra di dialogo con l’avviso viene visualizzata quando l’azione può avere effetto anche su altri dati riguardanti la logistica di magazzino, per es. articoli di riferimento associati o altre organizzazioni.

5. Seleziona il pulsante [Sì] nella finestra di dialogo, se i dati della logistica di magazzino devono essere contrassegnati per cancellazione.

I dati dell’oggetto verranno contrassegnati come da eliminare e poi salvati.

Eliminazione del contrassegno di cancellazione dei dati dell’oggetto

Condizioni iniziali

I dati dell’articolo nella vista Logistica di magazzino possiedono il contrassegno di cancellazione.

Nel caso di un articolo di riferimento il contrassegno di cancellazione per i dati della logistica di magazzino verrà eliminato soltanto quando tutti gli articoli di riferimento ad esso associati non sono stati contrassegnati per cancellazione.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Logistica di magazzino
2. Apri l’articolo per cui verrà eliminato il contrassegno di cancellazione
3. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
4. Seleziona il pulsante [Elimina contrassegno di cancellazione] dalla barra dei simboli standard
   Il contrassegno di cancellazione è eliminato.

Eliminazione della versione dei dati dell’articolo

Condizioni iniziali

Esiste una versione dei dati nella vista Logistica di magazzino che sarà valida soltanto nel futuro.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Logistica di magazzino
2. Apri l’articolo per cui la versione dei dati deve essere eliminata
3. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
4. Nel campo Valido sino a utilizza i pulsanti [Avanti] e [Indietro] per passare alla versione futura dei dati che deve essere eliminata
5. Seleziona il pulsante [Cancella] dalla barra dei simboli standard

La versione selezionata dei dati dell’articolo è stata eliminata.

Aggiunta della versione dei dati dell’articolo

Condizioni iniziali

Per generare una nuova versione è importante che l’articolo possieda i dati della logistica di magazzino. Nell’ambiente a sito multiplo l’organizzazione selezionata dovrebbe utilizzare l’elaborazione dei dati. Nella vista Logistica di magazzino è possibile generare una nuova versione per gli articoli del tipo:

• Articolo magazzino
• Mezzo di carico
• Articolo variante

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Logistica di magazzino
2. Apri l’articolo per cui verrà aggiunta la versione futura dei dati nella vista Logistica di magazzino.
3. Seleziona il pulsante [Nuova versione] disponibile sulla barra standard degli strumenti.
4. Nel campo Valido sino a inserisci la data a partire da cui saranno validi i dati del partner.
5. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

La versione selezionata dei dati dell’articolo è stata salvata.

Cambio dello stato dell’articolo

Condizioni iniziali

Lo stato dell’articolo può essere cambiato tramite la selezione dell’opzione Rilasciato o Bloccato.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Logistica di magazzino
2. Apri l’articolo per i cui dati deve essere cambiato lo stato.
3. Cambia il valore del campo Stato utilizzo nella scheda Generalità in Rilasciato o Bloccato.
4. In caso di selezione dell’opzione Bloccato, indica la data nel campo Bloccato sino a.
5. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Lo stato dell’articolo è salvato.

Alcuni dati immessi nella vista Logistica di magazzino nella scheda Generalità possono essere sovrascritti al livello del magazzino.

Aggiunta dei dati del magazzino

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione della logistica di magazzino.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Logistica di magazzino
2. Apri l’articolo per cui vuoi aggiungere i dati per il magazzino.
3. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
4. Vai alla scheda Dati di magazzino
5. Selezionare il pulsante [Aggiungi] dalla barra degli strumenti standard dell’area di lavoro.

Velena creata una nuova scheda con i campi di cui alcuni sono completati per impostazione predefinita con i valori introdotti nella scheda Generalità.

6. Nel campo Magazzino definisci il magazzino per cui saranno applicati i dati.

7. Se necessario, è possibile modificare i dati nei campi Classificazione ABC, Prelievo, Mezzi di carico

8. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

 Eliminazione dei dati del magazzino

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate, l’organizzazione selezionata deve essere un’organizzazione della logistica di magazzino.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Logistica di magazzino
2. Apri l’articolo per cui verranno eliminati i dati del magazzino.
3. Seleziona l’organizzazione nell’ambito a sito multiplo per cui vuoi eseguire l’azione.
4. Vai alla scheda Dati di magazzino
5. Seleziona la riga con i dati del magazzino che verranno eliminati.
6. Selezionare il pulsante [Cancella] dalla barra degli strumenti standard dell’area di lavoro.
7. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

I dati del magazzino sono stati eliminati.

Utilizzo dei dati di articolo per l’organizzazione selezionata

Condizioni iniziali

Nell’ambiente a sito unico o a sito multiplo, con le autorizzazioni per il contenuto attivate.

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Logistica di magazzino
2. Apri l’articolo i cui dati della logistica di magazzino devono essere utilizzati per l’organizzazione selezionata
3. Seleziona l’organizzazione per cui vuoi utilizzare i dati della logistica di magazzino.
4. Seleziona il pulsante di utilizzo dei dati per l’organizzazione selezionata, disponibile sulla barra degli strumenti standard.
5. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

I dati della logistica di magazzino sono stati utilizzati per l’organizzazione selezionata.

Utilizzo di elaborazione dei dati di articolo per l’organizzazione selezionata

Procedure

1. Apri l’applicazione Articoli e passa alla vista Logistica di magazzino
2. Apri l’articolo per cui verrà utilizzata l’elaborazione dei dati della logistica di magazzino per l’organizzazione selezionata
3. Seleziona l’organizzazione per cui vuoi utilizzare l’elaborazione dei dati della logistica di magazzino.
4. Seleziona il pulsante di utilizzo dell’elaborazione dei dati per l’organizzazione selezionata, disponibile sulla barra degli strumenti standard.
5. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

L’elaborazione dei dati della logistica di magazzino è stata utilizzata per l’organizzazione selezionata.