Descrizione del tema

Il presente articolo contiene le informazioni riguardanti la vista Fornitore nell’applicazione Partner.

Le informazioni dettagliate sull’applicazione Partner possono essere trovate nella documentazione Partner.

La vista Fornitore è composta dalle seguenti schede:

• Dati fornitore
• Allegati file/testi
• Modelli documento giustificativo
• Altri campi
• Interlocutore
• Statistica

Scheda Dati fornitore

La scheda Dati fornitore permette di immettere, visualizzare e modificare i dati riguardanti il Fornitore.

• Stato: bisogna selezionare lo stato per il ruolo Fornitore:
  • Rilasciato
  • Bloccato
• Bloccato sino a: campo attivo quando lo stato Bloccato, bisogna immetterci la data fino a cui il ruolo del Fornitore deve essere bloccato
• Classificazione 1: bisogna selezionare la classificazione a cui apparterrà il Fornitore

• Classificazione ABC: classificazione aggiuntiva che informa se un dato Fornitore viene utilizzato nel sistema spesso (A) o raramente (C). Questa classificazione è presentata a titolo informativo.
• Genere di scadenza: la selezione del genere di scadenza determina il formato della data preferito sull’ordine di approvvigionamento. Valori possibili da selezionare:
  • Timestamp
  • Data e ora
  • Data
  • Periodo
  • Settimana di calendario
  • Mese
  • Trimestre
  • Anno
• Conferma d’ordine obbligatoria: se questa opzione è selezionata, poi viene automaticamente impostata nell’applicazione Ordini di approvvigionamento e utilizzata per verificare che sono obbligatorie le conferme di ordine per il documento di ordine di approvvigionamento e di conferma di ordine.
• Classificazione 2-5: classificazioni aggiuntive.
• Numero esterno: numero/identificatore del Fornitore che permette di distinguerlo dall’identificatore del Partner, per esempio sui documenti
• Modello ordine: il modello selezionato viene utilizzato per una creazione più rapida degli ordini
• Termine di sollecito conferma d’origine: questo campo controlla la funzione del capo Termine di conferma sollecito. Valori disponibili:
  • Secondo impostazione customizing
  • Non utilizzare
  • Inserimento della conferma termine di sollecito
• Termine di conferma sollecito: periodo utilizzato per inviare il sollecito relativo a una conferma di ordine scaduta. Il campo è attivo, se nel campo Termine di sollecito conferma d’origine è selezionata l’opzione: Inserimento della conferma termine di sollecito

Sezione Dati di consegna

In questa sezione è possibile immettere i dati riguardanti la consegna.

Campi disponibili:

• Partner di consegna: Partner che spedisce nel processo di approvvigionamento la merce al destinatario della consegna. A un fornitore possono essere assegnati più Partner di consegna.
• Spedizioniere: bisogna selezionare lo spedizioniere responsabile per il trasporto delle merci
• Condizione di consegna: accordi tra l’acquirente e il fornitore. Servono per specificare il tipo e il luogo di consegna,
• Condizione di spedizione: accordi tra l’acquirente e il fornitore. Servono per specificare il metodo di spedizione delle merci.
• Restrizione di consegna: restrizioni che devono essere osservate nei documenti di approvvigionamento:
• Nessuna restrizione
• Consegna ordine completo
• Consegna completamente posizioni
• Reinvio alla posizione evasa manualmente: indica se il completamento della consegna deve essere mantenuto o bisogna effettuarlo:
  • Secondo impostazione customizing
  • Rimuovi evasione
  • Mantieni e fornisci evasione in seguito
  • Mantieni e non fornire evasione in seguito

Sezione Dati fattura

In questa scheda è possibile creare descrizioni addizionali per il Partner. Tali testi sono utilizzati durante la stampa dei documenti.

• Emittente fattura: parte che emette la fattura
• Elenco prezzi: il loro ordine è determinato con le priorità
• Data determinazione prezzo: data inclusa nel periodo di validità dell’elenco dei prezzi.
• Classificazione prezzi: serve per elencare i partner per cui si applicano gli stessi prezzi di acquisto
• Classificazione bonus: serve per elencare i contratti relativi ai bonus per i fornitori i cui bonus vengono fissati secondo le stesse regole, cioè al livello di un singolo fornitore
• Usare procedura d’accredito: la selezione del parametro permette di effettuare la liquidazione tramite la nota di accredito
• Genere di fattura in entrata per la procedura di accredito: campo non attivo, se non è attivato il parametro Usare procedura d’accredito. Bisogna assegnare il genere di fattura in entrata per la procedura di accredito per questo metodo di liquidazione.
• Range di numerazione pezze d’appoggio : campo non attivo, se non è attivato il parametro Usare procedura d’accredito. Bisogna assegnare il range di numerazione da cui viene generato il numero del documento esterno in modo esterno per questo metodo di liquidazione.
• Genere di fattura in entrata: in questo campo  possibile assegnare il genere di fattura in entrata
• Fattura separata per consegna in eccesso: questo campo determina il modo in cui bisogna agire in caso di una consegna in eccesso. I seguenti valori sono disponibili da selezionare:
  • Secondo impostazione customizing
  • Nessuno
  • Per posizione entrata merci differente
  • Riassunto per pezza d’appoggio entrata merci
• Fattura consegna in eccesso: in caso di una consegna di eccesso bisogna selezionare il tipo di fattura che verrà utilizzato 

Sezione Dati di produzione

I dati di questa sezione vengono utilizzati nella produzione esterna per determinare la capacità disponibile del fornitore perché sia possibile calcolare il tempo di realizzazione dell’operazione.

Campi disponibili:

• Indicazione dei dati produzione in conto terzi: la selezione di questo parametro sblocca gli altri campi in questa sezione e rende possibile l’immissione dei dati dettagliati
• Genere di calendario aziendale: aiuta a determinare i giorni lavorativi per un produttore esterno
• Inizio lavoro: inizio del lavoro del produttore esterno nel giorno lavorativo
• Capacità giornaliera: in questo campo viene introdotta la capacità lavorativa del produttore esterno

Sezione Dati spedizione

Campi disponibili:

• Magazzino: magazzino a cui il partner deve consegnare la merce
• Ubicazione
• Selezione itinerario: gli itinerari vengono gestiti nell’ambito del modulo Logistica di magazzino in base all’ubicazione, opzioni disponibili:
  • Automatico
  • Manuale
  • Nessuna
• Itinerario: il campo è attivo, quando nel campo Selezione itinerario è selezionata l’opzione Manuale. Bisogna selezionare l’identificatore dell’itinerario che viene definito nell’applicazione Itinerari del modulo Logistica di magazzino.

Sezione Dati statistica

Campi disponibili:

• Inclusione/esclusione: valore predefinito Da ereditarietà, specifica la accettazione delle fatture del fornitore nelle statistiche, altre opzioni disponibili:
  • Inclusione
  • Esclusione
  • Da ereditarietà
• Classificazione: gerarchia della classificazione per gli scopi statistici

Scheda Allegati file/testi

L’area di lavoro è divisa in tabelle con le seguenti colonne:

• Numero: numero dell’allegato aggiunto
• Tipo di pezza d’appoggio: definizione del documento finale a cui deve essere aggiunto l’allegato, per es. ordine o contratto
• Tipo allegato/testo: tipo allegato al documento finale, per es. testo di intestazione, piè di pagina, testo della posizione secondo l’articolo, allegato dell’e-mail.
• Modulo di testo: in questa colonna è possibile selezionare un modulo di testo aggiunto prima. Il modulo di testo può essere immesso nell’applicazione con lo stesso nome.
• Allegati file/testi

Sopra la tabella è disponibile l’opzione di selezione della lingua, grazie a cui il contenuto può essere salvato nella lingua selezionata.

Scheda Modelli documento giustificativo

In questa scheda è possibile determinare le impostazioni dei modelli dei documenti giustificativi per il partner con il ruolo Fornitore.

Le seguenti colonne sono disponibili nella tabella:

• Tipo di pezza d’appoggio: bisogna selezionare i tipo di documento per cui vengono definite le impostazioni aggiuntive
• Supporto: bisogna selezionare il dispositivo tramite cui viene immesso il tipo di documento, per es. stampante, e-mail, fax
• Modello documento giustificativo: viene selezionato dall’elenco le cui posizioni vengono definite nell’applicazione Modelli documenti giustificativi
• Indirizzo destinatario: indirizzo per cui verrà emesso il documento
• Preferito: l’attivazione del parametro determina il modulo preferito del documento

Scheda Altri campi

La scheda Altri campi permette di introdurre campi addizionali, per esempio quando bisogna specificare i campi definiti dall’utente, per completare le informazioni. I campi definiti dall’utente sono collegati all’oggetto e devono essere definiti in modo indipendente uno dall’altro in tutte le viste.

Scheda Interlocutore

Nella scheda è possibile immettere l’interlocutore per la classificazione della vista Fornitore.

Scheda Statistica

La scheda visualizza le statistiche di approvvigionamento per il fornitore indicato. Grazie alle statistiche del fornitore è possibile analizzare il fatturato da lui generato.

Campi disponibili:

• Livello di aggregazione: campo per l’inserzione del livello di consolidazione per le statistiche, opzioni da selezionare:
  • Fornitore
  • Fornitore + Articolo
  • Articolo + Classificazione statistica articolo
• Mese (campo non modificabile): visualizza il valore predefinito, cioè il mese corrente
• Valore 1: bisogna immettere la quantità di riferimento da visualizzare nelle statistiche, è possibile indicare:
  • Valore di approvvigionamento
  • Costi indiretti di acquisto
• Valore 2: in questo campo è possibile selezionare un altro valore di riferimento
• Anno 1: in questo campo bisogna immettere l’anno di riferimento in cui saranno visualizzate le statistiche relative
• Anno 2: in questo campo è possibile visualizzare il seguente anno di riferimento, grazie a ciò è possibile visualizzare la crescita del fatturato in riferimento all’anno precedente