Questo articolo contiene le procedure relative alla creazione di un nuovo utente nell’applicazione Sistema e assegnazione del ruolo Rappresentante commerciale a questo utente.

Creazione di un nuovo utente

Condizioni iniziali

Per eseguire questo passo bisogna disporre delle autorizzazioni dell’amministratore.

Procedure

1. Apri l’applicazione System cockpit
2. Seleziona il tipo Utente.
3. Seleziona il pulsante [Nuovo] dalla barra dei simboli standard Il sistema visualizza i campi da completare per l’utente.
4. Inserisci il nome del nuovo utente.
5. Inserisci la descrizione aggiuntiva nel campo Denominazione.
6. Nella scheda Editor completa il campo Nome completo e E-mail.
7. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Le informazioni riguardanti i campi particolari si trovano nel documento Sistema, categoria Utente.

Assegnazione dell’utente al sistema

Condizioni iniziali

Per eseguire questo passo bisogna disporre delle autorizzazioni dell’amministratore.

Procedure

1. Apri l’applicazione System cockpit
2. Seleziona il tipo Sistema.
3. Nel campo Nome seleziona il sistema a cui verrà assegnato il nuovo utente.
4. Vai alla scheda inferiore Editor nella parte bassa della finestra e seleziona la scheda secondaria Assegnazioni utente. La tabella presenta tutti gli utenti attualmente assegnati al sistema.
5. Seleziona il pulsante [Aggiungi] nella scheda secondaria Assegnazioni utente. Viene aggiunta una nuova riga vuota alla tabella.
6. Inserisci i dati di identificazione del nuovo utente nella riga Utente della tabella.
7. Nella riga Tipo di licenza della tabella seleziona l’impostazione Dipendente per il rappresentante commerciale interno o Business partner per il rappresentante commerciale esterno.
8. Seleziona l’impostazione Accesso completo nella colonna Modalità di accesso.
9. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Le informazioni riguardanti i campi particolari si trovano nel documento Sistema, categoria Utente.

Creazione del partner come rappresentante

Condizioni iniziali

Perché sia possibile eseguire questo passo, il partner deve essere assegnato alle organizzazioni adeguate.

Procedure

1. Apri l’applicazione Partner nella vista Base.
2. Seleziona il pulsante [Aggiungi] e poi [Nuova persona] dalla barra degli strumenti standard.
3. Immetti i dati di identificazione del nuovo partner nel campo Partner.
4. Utilizzando il pulsante [Ulteriori dati], accanto al campo Nome, immetti il nome del rappresentante commerciale.
5. Nella testata della scheda del partner, nel campo Organizzazione responsabile, seleziona l’organizzazione in cui lavorerà il rappresentante.
6. Attiva il campo Rappresentante nella scheda Generalità.
7. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Le informazioni riguardanti i campi particolari si trovano nel documento Sistema, categoria Partner.

Assegnazione del rappresentante all’organizzazione di vendita

Procedure

1. Apri l’applicazione Autorizzazioni logon rappresentanti.
2. Seleziona il pulsante [Nuovo] dalla barra dei simboli standard Nell’area di lavoro viene aggiunta una nuova riga.
3. Metti il cursore sul campo Rappresentante della nuova riga nella tabella e immetti i dati di identificazione del nuovo rappresentante.
4. Vai al campo Organizzazione responsabile di vendita e immetti l’identificatore dell’organizzazione di vendita.
5. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Le informazioni riguardanti i campi particolari si trovano nel documento Sistema, categoria Autorizzazioni logon del rappresentante.

Assegnazione al rappresentante dell’utente con la licenza del tipo Business partner

Procedure

1. Apri l’applicazione Partner nella vista Base.
2. Immetti i dati di identificazione del rappresentante.
3. Seleziona il pulsante [Aggiorna] dalla barra dei simboli standard Nell’area di lavoro vengono visualizzati i dati del rappresentante.
4. Metti il cursore nel campo Organizzazione responsabile. Immetti l’identificatore dell’organizzazione per cui il rappresentante deve essere autorizzato.
5. Vai alla scheda Conti utenti.
6. Seleziona il pulsante [Nuovo] dalla barra dei simboli standard della scheda Conti utenti. Verrà aggiunta una nuova riga nella tabella, nell’area di lavoro
7. Immetti l’identificatore dell’utente creato del tipo Business partner nel campo Utente della nuova riga della tabella.
8. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.

Assegnazione al rappresentante dell’utente con la licenza del tipo Dipendente

Procedure

1. Apri l’applicazione Partner nella vista Base.
2. Immetti i dati di identificazione del rappresentante.
3. Seleziona il pulsante [Aggiorna] dalla barra dei simboli standard Nell’area di lavoro viene visualizzato il rappresentante.
4. Metti il cursore nel campo Organizzazione responsabile. Immetti l’identificatore dell’organizzazione per cui il rappresentante deve essere autorizzato.
5. Vai alla scheda Conti utenti.
6. Seleziona il pulsante [Nuovo] dalla barra dei simboli standard della scheda Conti utenti. Verrà aggiunta una nuova riga nella tabella, nell’area di lavoro
7. Immetti l’identificatore dell’utente creato del tipo Dipendente nel campo Utente della nuova riga della tabella.
8. Seleziona il pulsante [Salva] dalla barra dei simboli standard.