Articoli da raccogliere nel processo di completamento di un ordine

Nella vista di completamento di un ordine l’elenco degli articoli dell’ordine è stato diviso in due elenchi:

• Compiti: nell’elenco si trovano soltanto gli articoli la cui quantità è inferiore o superiore alla quantità nell’ordine.
• Fatto: nell’elenco si trovano soltanto gli articoli che erano stati completati nella quantità uguale a quella risultante dall’ordine. L’elenco Pronti è compresso per impostazione predefinita.

Descrizione del completamento

Nel processo di completamento di un ordine è stata introdotta la possibilità di aggiungere una descrizione La descrizione può essere utilizzata, per esempio, per indicare il posto in cui viene mantenuto l’ordine completato. La descrizione viene aggiunta tramite il pulsante [Aggiungi descrizione], disponibile dopo la selezione dell’icona ,  nella finestra di completamento dell’ordine. La descrizione viene visualizzata anche nel riepilogo del processo.

Contrassegno degli ordini di vendita raccolti in modalità offline

Gli ordini raccolti e salvati in modalità offline, fino alla sincronizzazione verranno contrassegnati nell’elenco degli ordini di vendita con il simbolo

Salvataggio automatico nel parcheggio

È stato implementato un meccanismo che, ogni intervallo di tempo definito nel sistema ERP (per impostazione predefinita sono 60 secondi) salva i documenti creati durante un processo di ricezione. Se il dispositivo è:

• offline, il documento viene salvato nella memoria locale del dispositivo
• online, il documento viene salvato nel parcheggio del servizio DataService

Se avviene una chiusura imprevista dell’applicazione Comarch Retail POS, dal parcheggio è possibile tornare alla modifica dell’ultima versione salvata del documento.

Processo di ricezione dell’ordine di acquisto (ERP: Standard, Enterprise)

Alla postazione mPOS è stata aggiunta la possibilità di gestire i documenti di ordini di acquisto e di entrate merce. Ordine di acquisto è un documento commerciale che contiene le merci o i servizi ordinati dai fornitori/venditori selezionati. Un documento che conferma la ricezione della merce nel magazzino dal fornitore con condizioni di acquisto specifiche è il documento di entrata merce. Questo documento causa l’incremento delle risorse nel magazzino.

In relazione all’introduzione della gestione del processo di ricezione dell’ordine di acquisto, alla postazione mPOS è possibile:

• vedere nell’elenco delle ricezioni in magazzino il documento di ordine di acquisto (OrA) generato nel sistema ERP

• filtraggio delle ricezioni in magazzino secondo:
  • il termine di consegna previsto: Dai più recenti/più vecchi
  • data di emissione Dai più recenti/più vecchi
  • stato: opzioni disponibili:
    • Non approvato
    • In realizzazione
    • Annullato
    • Chiuso
    • Realizzato
    • Approvato
  • il termine di consegna previsto (come intervallo di date)
  • la data di emissione (come intervallo di date)
  • tipo di documento: tipi disponibili:
    • Tutto
    • MMI-
    • OrA
    • EM
  • magazzino di origine
  • fornitori
• anteprima dei dettagli del documento di ordine di acquisto, compresi:
  • informazioni generali riguardanti lo stato del documento, la data di realizzazione, i magazzini, il numero esterno del documento, il cliente e i documenti di ricezioni associati
• ricezione del documento di ordine di acquisto
• parcheggio del documento di ricezione dell’ordine di acquisto
• ricezione di tutti gli articoli dell’ordine di acquisto tramite l’opzione Ricevi tutto del menù superiore
• visualizzazione dei dettagli di una voce
• generazione di più documenti di ricezioni per lo stesso ordine

Nel sistema Comarch ERP Enterprise sono state implementate le impostazioni che consentono di gestire questa funzionalità. Nell’applicazione Customizing → Multi-channel sales → Comarch Retail POS:     sono stati aggiunti:

• campo Reception: Send purchase order con lo stato:
  • Order status: Ordered
  • Order status: Released without order document

Il campo specifica la configurazione con cui l’ordine di acquisto deve essere inviato alla postazione mPOS.

• parametro Receipt all Purchasing reception

L’attivazione del parametro consente di visualizzare alla postazione mPOS il pulsante [Ricevi tutto] che permette di ricevere tutti gli elementi dell’ordine.

In caso di creazione dell’ordine di acquisto nel sistema Comarch ERP Enterprise bisogna ricordare di eseguire l’esportazione con l’utilizzo dell’applicazione: POS update warehouse documents perché il documento venga trasferito alla postazione POS.

Nel sistema Comarch ERP Standard sono stati introdotti parametri di configurazione che vengono sincronizzati verso il sistema Comarch mPOS. Nel modulo del punto di vendita → scheda Generali, è stata aggiunta la sezione Documenti che contiene i seguenti parametri:

• Visualizzazione prezzo di acquisto su EM
• Visualizzazione pulsante Ricevi tutto su EM

I parametri sono deselezionati per impostazione predefinita i possono essere modificati in ogni momento del lavoro con il sistema.

Perché un ordine di acquisto emesso nel sistema Comarch ERP Standard possa essere realizzato alla postazione mPOS, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

• nel modulo dell’ordine di acquisto deve essere contrassegnato il parametro Realizza in POS
• tipo di transazione: nazionale
• direzione IVA: da netto
• parametro deselezionato: Inversione contabile

Aggiornamento dell’elenco degli ordini (ERP: Standard, Enterprise)

È stata migliorata l’ergonomia di aggiornamento dell’elenco degli ordini di vendita. Nella nuova versione è stata aggiunta la possibilità di aggiornare l’elenco tenendo premuto l’elenco e trascinandolo in basso. Grazie a questo l’utente ha un accesso rapido ai documenti aggiornati e non deve ritornare al menu principale.

Presentazione degli articoli raccolti nel processo di completamento come prenotazione (ERP: Enterprise)

In caso di realizzazione del completamento di un ordine di vendita, alla postazione mPOS succede che l’operatore decida di completare l’ordine utilizzando le merci che non sono ancora state ricevuto per consentire al cliente di ottenere l’ordine il prima possibile.

Nel sistema Comarch ERP Enterprise è stato aggiunto il parametro Include collected items in POS-reservation. Il parametro può essere attivato nell’applicazione Customizing → funzione Comarch POS. Se il parametro viene disattivato, la dopo la ricezione della consegna nel magazzino mPOS una parte delle merci completate (non disponibili per vendita perché aspettano il ritiro da parte del cliente) verrà aggiunta alla quantità di articoli prenotati.  Gli articoli prenotati vengono visualizzati nell’elenco degli articoli nella colonna Prenotazioni.

La colonna viene aggiornata in caso di:

• preparazione del completamento di un ordine di vendita
• annullamento del completamento di un ordine di vendita
• rilascio di un ordine di vendita (generazione dello scontrino o della fattura di vendita per un ordine di vendita)

Notificatore acustico nel processo di ricezione (ERP: Enterprise)

La funzionalità della notifica sonora migliora il lavoro dell’utente durante la scansione di articoli. Grazie a un aggiuntivo avviso acustico è possibile immediatamente controllare quanti articoli vanno disposti nel negozio. L’avviso sonoro informa l’utente sulla necessità di guardare lo schermo del dispositivo.

Il nuovo identificatore sonoro è stato aggiunto nella finestra di ricezione, se viene visualizzata l’icona del carrello che comunica all’utente che esistono ancora gli articoli da completare in un dato magazzino.

Eliminazione automatica dei log della sincronizzazione dal database (ERP: Enterprise)

A causa di una memoria limitata dei dischi, è stata introdotta la soluzione che consiste nell’automazione di eliminazione dei vecchi log importati dalla tabella Synchronization.PackagesProcessingLogs. Nel sistema Comarch ERP Enterprise è adesso disponibile il campo Packages processing logs storage period in days

Il campo è disponibile nell’applicazione Customizing → funzione Comarch POS. Nel campo bisogna introdurre il valore desiderato:

• 0: significa che i log non vengono salvati
• Valore da 1 a n: significa che vengono mantenuti i log provenienti dagli ultimi x giorni
• Valore vuoto: i log non vengono eliminati

Modalità tablet (ERP: Enterprise)

In risposta alle esigenze dei clienti, l’applicazione mPOS è stata adattata al lavoro sui dispositivi mobili, per es. sui tablet. Il lavoro su tali dispositivi è possibile in posizione verticale. La modalità tablet supporta funzionalità aggiuntive.

• Clienti
• Offerta di vendita

Grazie alla modalità tablet il commesso può fornire ai clienti dei consigli riguardanti i parametri e le specifiche degli articoli. In qualsiasi luogo del negozio il dipendente può aggiungere il modulo di un nuovo cliente e generare un’offerta di vendita personalizzata.

Clienti

Nel menu Start e nel menu laterale è stata aggiunta la piastrella [Clienti]/ La piastrella apre l’elenco dei clienti in cui è possibile:

• cercare un cliente
• aggiungere un nuovo cliente
• aprire l’anteprima del modulo di un cliente
• modificare un cliente esistente
• vedere la cronologia delle transazioni

Offerte di vendita

Nel menu Start → sezione Vendita è stata aggiunta la piastrella [Ordini e offerte di vendita].

Nella vista delle offerte è possibile:

• aggiungere un’offerta di vendita
• aprire l’anteprima di un’offerta di vendita
• parcheggiare un’offerta di vendita per poter continuarla più tardi alla stessa o a un’altra postazione m

Correzioni delle risorse (ERP: Standard, Enterprise)

La funzione delle correzioni delle risorse consente di eseguire l’aggiornamento delle scorte di magazzino con l’utilizzo di un rilascio interno (RLI) o ricezione interna (RI). L’emissione dei documenti RI e RLI è possibile nel menu laterale → [Magazzino] → Più → [Correzione delle risorse].

Nella finestra Correzione risorse viene presentato l’elenco di tutti i documenti RI e RLI insieme ai loro stati. Per emettere una nuova correzione bisogna selezionare il pulsante [Crea nuova correzione] e poi indicare il tipo di correzione:

• correzione che aumenta le risorse (RI)
• correzione che diminuisce le risorse (RLI)

Durante la creazione di un nuovo documento RI o RLI bisogna indicare il motivo della correzione e il magazzino in cui vanno corrette le risorse.