La funzione delle correzioni delle risorse consente di eseguire l’aggiornamento manuale delle scorte di magazzino con l’utilizzo di un rilascio interno (RLI) o ricezione interna (RI) La correzione di risorse con l’utilizzo dei documento RI e RLI può essere effettuata, per esempio, in caso di:

• detrazione della merce
• ritrovamento di imballaggi vuoti
• furti
• correzione delle ricezioni di merci/pacchi

Sotto il pulsante [Correzione risorse] è disponibile l’elenco di tutti i documenti RI e RLI Il pulsante è disponibile nella sezione Magazzini, nella finestra principale:

Nell’angolo destro superiore si trova:

• il pulsante del lente di ingrandimento che consente di cercare un documento di correzione delle risorse secondo il numero del documento e il numero EAN
• il pulsante [Filtro] che consente di:
  • Ordinare secondo:
    • La data di emissione: Dai più recenti
    • La data di emissione: Dai più vecchi
  • Filtrare secondo:
    • Il tipo di documento:
      • Tutto
      • RI
      • RLI
    • La data di emissione (intervallo)
    • Stato:
      • Annullato
      • Approvato
    • Metodo di creazione:
      • Tutto
      • Manualmente
      • Nel processo di ricezione
    • Magazzino
    • Motivo della correzione

Alla postazione mPOS vengono presentati i seguenti documenti RI e RLI:

• che sono stati emessi in un magazzino disponibile a quella postazione
• che sono stati emessi a quella postazione mPOS o sono stati sincronizzati da un’altra postazione nell’ambito della stessa postazione POS.

Anteprima delle correzioni delle risorse

Per vedere i dati di un documento di correzione delle risorse bisogna selezionare quel documento dall’elenco dei documenti di correzioni. Nell’anteprima del documento RI/RLI si trovano le informazioni riguardanti:

• lo stato del documento
  • Approvato
  • Annullato
• la data di ricezione
• il motivo della correzione
• magazzino associato
• articoli associati: qui, utilizzando il pulsante [Vedi tutto] è possibile visualizzare tutti gli articoli che si trovano nel documento e i loro dettagli.

Nell’anteprima è disponibile anche il pulsante [Annulla documento] che annulla il documento di correzione in modo irreversibile.

Aggiunta della correzione delle risorse

Per emettere una nuova correzione bisogna selezionare il pulsante [Crea nuova correzione] e poi indicare il tipo di correzione:

• correzione che aumenta le risorse (RI)
• correzione che diminuisce le risorse (RLI)

Dopo la selezione di una delle opzioni viene visualizzata la finestra con i motivi delle correzioni definiti nel sistema ERP.

Pulsanti disponibili nella finestra:

• [Annulla]: chiude la finestra di selezione del motivo della correzione a l’applicazione torna alla selezione del tipo del documento di correzione
• [Avanti]: pulsante non attivo fino alla selezione del motivo della correzione, dopo la selezione di una delle opzioni disponibili il pulsante diventa attivo.

Dopo la selezione del pulsante [Avanti] viene aperta la finestra Seleziona magazzino in cui è disponibile l’elenco dei magazzini disponibili alla postazione mPOS. Se l’elenco contiene troppe posizioni il campo Cerca, localizzato nella parte superiore della finestra, consente di trovare un magazzino specificato.

Dopo la selezione del magazzino bisogna aggiungere un articolo al documento. Gli articoli possono essere aggiunti tramite:

• la scansione del codice a barre dell’articolo
• selezione dall’elenco disponibile sotto il pulsante [Apri l’elenco degli articoli] o con l’utilizzo del pulsante + nell’angolo destro superiore.

Per salvare il documento bisogna selezionare il pulsante [Approva].

Nella sezione Magazzino si trovano le funzionalità responsabili per la gestione dei documenti di magazzino alla postazione Comarch mPOS.

La piastrella [Magazzino] è disponibile anche nel menù laterale. Dopo la selezione del pulsante viene aprta la finestra Back Office con le funzionalità riguardanti la gestione dei documenti di magazzino.

Nel menu Back office sono disponibili le seguenti opzioni:

• Ricezioni: a seconda della configurazione nel sistema ERP, la piastrlla apre l’elenco dei documenti pronti a essere ricevuti, per es. MMI-, OrA
• Movimenti interni: consente di gestire movimenti interni tra magazzini assegnati a un’azienda/centro
• Rilasci: permette di prepare i pacchi da spedire
• Aggiornamento etichette: aggiornamento delle etichette degli articoli
• Più:
  • Inventario: permette di registrare lo stato delle scorte effettivo dal livello di mPOS
  • Correzioni risorse: apre l’elenco dei documenti RI e RLI e consente di correggere le risorse delle merci con l’utilizzo di questi documenti

Sotto il pulsante [Ricezioni in magazzino] è disponibile l’elenco delle ricezioni in magazzino. Il pulsante è disponibile dal livello:

• nella finestra principale dell’applicazione → sezione Magazzino → piastrella [Ricezioni in magazzino]
• menu laterale → piastrella [Vendita] → piastrella [Ricezioni]

Nell’elenco dei documenti delle ricezioni in magazzino sono disponibili i seguenti documenti da ricevere:

• MMI-: inviato da un magazzino esterno non disponibile alla postazione mPOS utilizzata
• ORA: documenti emessi nel sistema ERP per il magazzino mPOS
• EM: documenti di ricezione generati per i documenti ORA alla postazione mPOS

L’elenco dei documenti di ricezione in magazzino è diviso in due schede tra cui è possibile navigare:

• Attivi: elenco dei documenti MMI- da realizzare
• Completati: elenco dei documenti realizzati

Nell’angolo destro si trovano le icone dei filtri e dello strumento di ricerca, le loro impostazioni influenzano i risultati in entrambe le schede.

Filtri

I filtri consentono di limitare la ricerca dei documenti dal livello dell’elenco. Alla postazione mPOS è possibile filtrare i risultati secondo:

• Il termine di consegna previsto: Dai più recenti
• Il termine di consegna previsto: Dai più vecchi
• Data di emissione Dai più recenti
• Data di emissione Dai più vecchi
• Stato: opzioni disponibili:
  • Annullato
  • Approvato
  • Non approvato
  • Quantità approvata
  • In realizzazione
  • Realizzato
  • Chiuso
• Il termine di consegna previsto (come intervallo di date)
• La data di emissione (come intervallo di date)
• Tipo di documento:
  • Tutto
  • MMI-
  • OrA
  • EM
• Magazzino di destinazione
• Fornitori

Per eliminare la filtrazione bisogna selezionare il pulsante [Pulisci filtri] nell’angolo destro superiore. Nella parte inferiore della finestra si trova il pulsante [Mostra risultati] che permette di limitare i magazzini visualizzati secondo i filtri impostati.

Ricezione OrA

Ordine di acquisto è un documento commerciale che contiene le merci o i servizi ordinati dai fornitori/venditori. Un documento che conferma la ricezione della merce nel magazzino dal fornitore con condizioni di acquisto specifiche è il documento di entrata merce. Questo documento causa l’incremento delle risorse nel magazzino.

L’elenco dei documenti OrA ed EM è disponibile nell’elenco delle ricezioni di magazzino

Nell’elenco delle ricezioni è possibile:

• ricevere un ordine di acquisto utilizzando il pulsante [Ricevi]
• vedere l’anteprima di un articolo del documento OrA utilizzando il pulsante [Anteprima]
• vedere i dettagli di un documento entrando nella scheda Dettagli

Nella finestra principale del documento è visibile lo Stato dell’entrata merce con le sezioni:

• Nuovo documento: viene presentato il numero totale di articoli che si trovano sull’ordine di acquisto
• Ricezione: viene visualizzato il riepilogo degli articoli ricevuti:
  • In attesa: numero di articoli che si trovano nel documento OrA che attendono la ricezione
  • Mancanti: numero di articoli mancanti
  • Inatteso ricevuto: numero di articoli addizionalmente al documento OrA
  • Tutti ricevuti: numero di tutti gli articoli ricevuti finora

Dal livello dell’anteprima del documento OrA è possibile anche passare alla scheda Dettagli, in cui vengono presentate le informazioni sul documento, cioè:

• Stato
• Data di realizzazione
• Magazzino di destinazione
• Fornitore: dal livello dei dettagli del documento OrA, quando si seleziona il fornitore, viene aperta la finestra con i dettagli del cliente dove si trovano le seguenti informazioni:
  • Dati del cliente, e.g. nome e cognome, numero della carta di fedeltà
  • Numero di telefono
  • E-mail
  • Codice postale
  • Città
  • Via
  • Numero civico
  • Numero di appartamento
• Documenti di ricezione: vengono presentati tutti i documenti EM associati al documento OrA, da questo livello è possibile visualizzare l’anteprima del documento EM selezionato. Nell’anteprima del documento sono visibili:
  • Stato
  • Finestra di ricezione
  • Riepilogo della ricezione, in ciò:
    • Articoli ordinati
    • Articoli inattesi
    • Articoli rifiutati
    • Tutti gli articoli ricevuti
• Articoli ricevuti: è possibile selezionare il pulsante [Più] per passare ai dettagli dell’elenco degli articoli

Ricezione del documento OrA

Dopo la selezione del pulsante [Ricevi] viene aperta la finestra Ricezione ordine in cui è possibile:

• cambiare la quantità di articoli
• scansionare gli articoli ricevuti
• aggiungere nuovi articoli

• parcheggiare un nuovo documento per continuarlo più tardi

Dopo l’approvazione della ricezione il sistema crea un nuovo documento EM che cambia lo stato dell’ordine in Realizzato o In realizzazione, se non tutti gli articoli dall’ordine sono stati ricevuti.

Possibilità di accettare più ordini di acquisto allo stesso tempo

Nell’elenco dei documenti di ricezione è disponibile il pulsante [Ricevi tanti ordini di acquisto] nel sistema Comarch ERP Standard. Il parametro è disponibile dal livello della definizione del centro → scheda Postazioni POS.

Il pulsante permette di selezionare più ordini di vendita. Dopo la selezione del pulsante [Ricevi tanti ordini di acquisto], viene presentato l’elenco degli ordini di acquisto da cui è possibile selezionare documenti specifici per creare il documento di ricezione.

Perché sia possibile creare un unico documento di ricezione della consegna associato agli ordini di acquisto selezionati, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

• informazioni sul cliente
• informazioni sul fornitore
• magazzino di destinazione
• tipo di transazione
• direzione e metodo di aggregazione IVA

Dopo la selezione del pulsante [Ricevi] viene aperta la finestra Entrate merce con tutte le voci provenienti dai documenti OrA selezionati.

Se le proprietà degli ordini di acquisto, cioè le informazioni sul cliente, sul fornitore, sul magazzino e sul tipo di transizione, non saranno uguali, il sistema genererà più documenti di entrata merce. I documenti verranno generati, se nel sistema Comarch ERP Standard è attivato il parametro: Permetti la ricezione di ordini di acquisto con parametri diversi

Se dopo la selezione del pulsante [Ricevi tanti ordini di acquisto] verranno selezionati documenti OrA con, per esempio, clienti diversi, questi documenti verranno ricevuti insieme, ma saranno creati due documenti di entrata merce.

Ricezione MMI-

Nella finestra Ricezioni in magazzino, nella scheda Attivi, si trovano i documenti MMI- che vanno realizzati. La ricezione della consegna riguarda i documenti che:

• hanno lo stato Approvato
• hanno un documento MMI+ generato o questo documento è annullato
• hanno nel campo Magazzino di destinazione selezionato un magazzino disponibile per i documenti MMI-/MMI+ nel centro a cui è assegnata la postazione mPOS

Dopo la selezione del documento si può vedere la vista del movimento tra magazzini. La vista è divisa in due schede:

• Ricevi: mostra la tappa attuale della ricezione di un documento. Dopo l’espansione di ciascuna tappa vengono presentati i dettagli sotto forma delle statistiche riguardanti la quantità attesa di articoli da ricevere, ricezioni mancanti, ricezioni inattese.
• Dettagli: mostra i dettagli del documento (quantità di articoli attesi, magazzino di origine e di destinazione e la data di realizzazione del documento)

In basso, sono visibili i seguenti pulsanti:

• [Ricevi]: consente di elaborare il documento. Quando viene modificato un documento parcheggiato, il nome di questo pulsante diventa Continua ricezione.
• [Anteprima]: visualizza l’elenco degli articoli in attesa di ricezione. Il campo Cerca consente di trovare le voci indicate.

Dopo la selezione del pulsante [Ricevi] si apre l’elenco degli articoli che attendono la ricezione.
Dopo la selezione di una voce specifica è possibile inserire la quantità ricevuta nel magazzino. Le icone nell’angolo destro superiore consentono di:

• Icona “plus”: aggiunta di un articolo fuori dagli articoli attesi. Gli articoli aggiunti in questo modo possono essere rimosso dall’elenco della ricezione.
• Icona “più”: mostra il pulsante [Ricevi tutti], cioè la segnalazione di tutte le voci come ricevute secondo le quantità attese. Viene visualizzata la finestra di conferma della selezione.

In basso si trova la barra di approvazione della ricezione e i seguenti pulsanti:

• [Parcheggia]: salva il documento nell’elenco dei documenti attivi. La realizzazione del documento può essere portata avanti in ogni momento.

Quando viene aggiunto un articolo che non fa parte del documento o le quantità inserite superano la quantità attesa, viene visualizzato il messaggio che informa dell’articolo aggiuntivo.

Quando le quantità dichiarate sono inferiori a quelle attese, durante la continuazione verrà visualizzato il messaggio che informa che alcune voci verranno contrassegnate come mancanti.

Dopo la selezione del pulsante [Avanti] viene visualizzata la statistica della ricezione:

• Articoli spediti: numero di articoli dichiarati come spediti
• Articoli attesi e ricevuti: numero di articoli attesi e ricevuti
• Articoli inattesi: numero di articoli che non si trovano nell’elenco delle voci del documento
• Mancanti: numero di articoli attesi mancanti nella consegna
• Ricevuti: totale degli articoli ricevuti

Con il pulsante [Approva] si può confermare la ricezione. Viene visualizzato il messaggio di conferma della ricezione della consegna. Il documento di movimento verrà spostato nella scheda Completati.

In caso di aperture del documento completato viene visualizzata la vista di modifica, uguale come per un documento attivo. In tal caso tutte le tappe saranno completate e in basso saranno disponibili i seguenti pulsanti:

• [Anteprima]: consente di visualizzare gli articoli e le loro quantità.
• [Annulla ricezione]: consente di annullare il documento

Annullamento della ricezione

Quando sarà necessario annullare una ricezione approvata, è possibile farlo nella scheda Completati. Bisogna selezionare un documento adeguato e cliccare su Annulla ricezione. L’annullamento va confermato nella finestra che verrà aperta.

Grazie al pulsante [Movimenti interni] è possibile muovere la merce: Il pulsante è disponibile dal livello:

• della finestra principale dell’applicazione → sezione Magazzino → piastrella [Movimenti interni]
• del menu laterale → piastrella [Vendita] → piastrella [Movimenti interni]

Per semplificare il processo dei movimenti tra i magazzini di un negozio, alla postazione POS è possibile gestire i movimenti interni (MMI-). Nel processo non bisogna generare separatamente i documenti di rilascio e di ricezione da un magazzino verso un altro magazzino perché tale operazione viene eseguita automaticamente. La gestione consiste:

• nell’ordine di ricezione: ricezione delle risorse da un altro magazzino
• rilascio della merce: creazione dei documenti MMI- tra il magazzino della centrale e i magazzini delle filiali

Durante l’approvazione di un nuovo movimento interno i documenti MMI-, MMI+ e DRM vengono generati automaticamente.

Dopo la selezione del pulsante [Movimenti interni] si apre l’elenco dei documenti MMI- per cui il magazzino di ordine e di destinazione sono i magazzini mPOS correnti.

Nell’angolo destro superiore sono disponibili i Filtri che possono essere definiti secondo:

• Ordina per:
  • Stato: A-Z
  • Stato: Z-A
  • Data di emissione: Dai più recenti
  • Data di emissione: Dai più vecchi
• Stato della consegna:
  • Tutto
  • Ricevuti in magazzino di destinazione
  • Non ricevuti in magazzino di destinazione
• Data (come intervallo di date)
• Stato:
  • Annullato
  • Approvato
• Magazzino di origine
• Magazzino di destinazione

Nell’angolo destro c’è anche una lente di ingrandimento che permette di avviare il campo del filtro di testo che permette di cercare il documento.

Per eliminare la filtrazione bisogna selezionare il pulsante [Pulisci filtri] nell’angolo destro superiore. Nella parte inferiore della finestra si trova il pulsante [Mostra risultati] che permette di limitare i magazzini visualizzati secondo i filtri impostati.

Nell’elenco dei movimenti interni è possibile:

• aggiungere un nuovo documento MMI- facendo clic su pulsante [Crea movimento interno]
• visualizzare l’anteprima del documento MMI

Sotto il pulsante [Rilasci di magazzino] è possibile preparare la spedizione. Il pulsante è disponibile dal livello:

• nella finestra principale dell’applicazione → sezione Magazzino → piastrella [Rilasci del magazzino]
• menu laterale → piastrella [Vendita] → piastrella [Rilasci]

Nella sezione Magazzino bisogna selezionare il pulsante [Rilasci di magazzino]. Vengono presentati 2 pulsanti:

• [Preparazione pacco]: manuale e in base agli ordini
• [Registro pacchi]: elenco dei pacchi creati

Preparazione del pacco

Dal livello di [Preparazione pacco] sono disponibili due opzioni:

• In base agli ordini ricevuti (completamento e imballaggio)
• Movimenti manuali (senza ordini)

In base agli ordini ricevuti

Nella finestra Rilasci bisogna selezionare [Preparazione pacco]. Nel passo successivo bisogna selezionare [In base agli ordini ricevuti] e poi [Imballaggio].

Verrà aperto l’elenco degli ordini diviso nelle seguenti schede:

• Attivi: ordini che possono essere realizzati
• Completati: ordini realizzati

Nell’angolo destro superiore sono disponibili i Filtri che possono essere definiti secondo:

• Ordina per:
• Numero: A-Z
• Numero: Z-A
• Magazzino di origine: A-Z
• Magazzino di origine: Z-A
• Stato:
• Tutto
• In realizzazione
• Magazzino di origine

Per eliminare la filtrazione bisogna selezionare il pulsante [Pulisci filtri] nell’angolo destro superiore. Nella parte inferiore della finestra si trova il pulsante [Mostra risultati] che permette di limitare i magazzini visualizzati secondo i filtri impostati.

Dopo la selezione di un ordine attivo viene visualizzato il riepilogo con il numero di articoli già imballati e il numero di articoli che aspettano l’imballaggio. Il pulsante [Inizia imballaggio] apre l’elenco dei pacchi creati per l’ordine e degli elementi che aspettano l’imballaggio.

In questa vista è possibile modificare e annullare pacchi già creati e imballare altri elementi creando un nuovo pacco. Sotto la sezione di creazione di un nuovo pacco si trova l’informazione sugli articoli rimanenti da imballare.

Nella finestra di creazione di un nuovo pacco è disponibile l’elenco di tutti gli articoli per cui è possibile definire quantità rilasciate. Dopo la selezione degli articoli per il nuovo pacco nella finestra con il pacco completato sono visibili due pulsanti:

• [Parcheggia]: parcheggiare un nuovo documento per continuarlo più tardi
• [Avanti]: apre la finestra con le statistiche riguardanti gli articoli imballati

Quando gli articoli indicati nell’ordine non sono interamente imballati, alla postazione mPOS viene visualizzato un messaggio adeguato con l’informazione sul completamento non finito e la domanda se il processo di imballaggio deve essere finito.

Dopo la selezione del pulsante [SI] viene visualizzato il riepilogo di imballaggio. Nella finestra vengono presentate le seguenti quantità:

• Non completati
• Imballati
• Spediti

Dopo la selezione del pulsante [Approva] i pacchi creati verranno confermati e l’ordine verrà spostato nell’elenco dei documenti completati. I pacchi generati saranno disponibili nel Registro pacchi.

Movimenti manuali

Nella finestra Rilasci bisogna selezionare [Preparazione pacco]. Nel passo successivo bisogna selezionare il pulsante [Movimenti manuali].

Verrà aperto l’elenco dei movimenti interni diviso nelle seguenti schede:

• Approvati: movimenti manuali approvati
• Non approvati: movimenti manuali non approvati

Nell’angolo destro superiore sono disponibili i Filtri che possono essere definiti secondo:

• Ordina per:
  • Data di emissione: Dai più recenti
  • Data di emissione: Dai più vecchi
• Stato della consegna:
  • Tutto
  • Ricevuti dal magazzino di destinazione
  • Non ricevuti dal magazzino di destinazione
• Data (come intervallo di date)
• Stato:
  • Annullato
  • Approvato
  • Non approvato
• Magazzino di origine
• Magazzino di destinazione

Per eliminare la filtrazione bisogna selezionare il pulsante [Pulisci filtri] nell’angolo destro superiore. Nella parte inferiore della finestra si trova il pulsante [Mostra risultati] che permette di limitare i magazzini visualizzati secondo i filtri impostati.

Nella parte inferiore della finestra si trova il pulsante [Crea nuovo movimento] che permette di generare un nuovo movimento. Dopo la selezione del pulsante viene presentata la finestra di selezione del magazzino di origine da quelli definiti nel sistema ERP.

Nel passo successivo bisogna indicare il magazzino di destinazione per il documento di movimento.

Poi è possibile aggiungere gli articoli al documento MMI- tramite:

• la scansione del codice a barre dell’articolo
• selezione del pulsante + per aprire l’elenco degli articoli
• selezione del pulsante [Apri elenco articoli] per selezionare l’articolo dall’elenco

Dopo l’aggiunta degli articoli al documento viene presentata la finestra di riepilogo del movimento e appare l’informazione sulla generazione e approvazione del documento.

 Registro dei pacchi

Nell’elenco dei registri dei pacchi si trovano i pacchi creati nell’applicazione Comarch mPOS.

Nell’angolo destro superiore sono disponibili i Filtri che possono essere definiti secondo:

• Ordina per:
  • Numero: A-Z
  • Numero: Z-A
  • Magazzino di destinazione A-Z
  • Magazzino di destinazione Z-A
  • Data di emissione: Dai più recenti
  • Data di emissione: Dai più vecchi
• Mostra pacchi:
  • Tutto
  • Pacchi asccociati all’ordine interno
  • Pacchi asccociati all’ordine interno
• Magazzino di destinazione
• Magazzino
• Data di emissione (come intervallo di date)

Per eliminare la filtrazione bisogna selezionare il pulsante [Pulisci filtri] nell’angolo destro superiore. Nella parte inferiore della finestra si trova il pulsante [Mostra risultati] che permette di limitare i magazzini visualizzati secondo i filtri impostati.

Dal livello della finestra Registro dei pacchi è possibile:

• visualizzare l’anteprima del pacco selezionato
• aggiornare l’elenco

Grazie al pulsante [Inventario] è possibile effettuare l’inventario, cioè preparare una lista delle scorte di magazzino effettive per controllare se ci sono delle discrepanze tra le scorte rilevate durante l’inventario (stato effettivo) e le scorte risultanti dal registro di magazzino. Il pulsante è disponibile dal livello:

• finestra principale dell’applicazione → sezione Magazzino → piastrella [Inventario]
• menu laterale → piastrella [Vendita] → più → piastrella [Inventario]

Nella vista Inventario sono disponibili le seguenti sezioni:

• Magazzino
• Fogli
• Articoli soggetti all’inventario
• Scansiona articoli

In aggiunta, è possibile anche cominciare il processo di inventario scansionando un articolo.

Accanto al pulsante [Fogli] si trova il riepilogo del numero di fogli di inventario Aperti, Parzialmente riportati e Non chiusi riportati.

Magazzini

Dopo la selezione del pulsante [Magazzini] vene aperto l’elenco dei magazzini disponibili. L’elenco contiene il motore di ricerca che limita i risultati a quelli che corrispondono alla frase inserita. Accanto a ciascun magazzino si trova l’informazione sul numero di documenti in attesa.

Nell’angolo destro superiore si trova il pulsante [Filtro] che permette di:

• Ordinare per:
  • Nome: A – Z
  • Nome: Z – A

Per eliminare la filtrazione bisogna selezionare il pulsante [Pulisci filtri] nell’angolo destro superiore. Nella parte inferiore della finestra si trova il pulsante [Mostra risultati] che permette di limitare i magazzini visualizzati secondo i filtri impostati.

Fogli

Accanto al pulsante [Fogli] si trova il riepilogo del numero di fogli di inventario Aperti, Parzialmente riportati e Non chiusi riportati.

Dopo la selezione del pulsante [Fogli] viene visualizzato l’elenco dei fogli di inventario.

Le voci dell’elenco sono composte dalle seguenti informazioni:

• Data di creazione del foglio
• Numero del foglio
• Numero di inventario
• Campi con descrizione

In aggiunta, nell’angolo destro superiore della voce, con il simbolo rosso viene indicato il magazzino a cui si riferisce l’inventario e accanto si trova il suo stato (per es. Aperto, Riportato).

Nell’angolo destro superiore sono disponibili i Filtri che possono essere definiti secondo:

• Ordina per:
  • Data di emissione: Dai più recenti
  • Data di emissione: Dai più vecchi
  • Magazzino A-Z
  • Magazzino Z-A
  • Stato della realizzazione: A-Z
  • Stato della realizzazione: Z-A
  • Selezione del tipo: A-Z
  • Selezione del tipo: Z-A
• Data di emissione (come intervallo di date)
• Magazzino
• Stato:
  • Tutto
  • Aperto
  • Parzialmente riportato
  • Riportato
• Selezione del tipo:

 Per eliminare la filtrazione bisogna selezionare il pulsante [Pulisci filtri] nell’angolo destro superiore. Nella parte inferiore della finestra si trova il pulsante [Mostra risultati] che permette di limitare i magazzini visualizzati secondo i filtri impostati.

Dopo la selezione di un foglio aperto è disponibile il pulsante [Apri rapporto] che permette di iniziare il conteggio degli articoli.

Dopo la selezione del pulsante [Conteggia] viene aperta la finestra Ordine di conteggio. Questa finestra presenta i magazzini e il numero del foglio in cui vengono conteggiati gli articoli. Viene visualizzato anche l’elenco degli articoli.  Inoltre, utilizzando l’icona del plus e l’icona del cestino (angolo destro superiore), è possibile aggiungere o eliminare articoli nel foglio.

Dopo la selezione di una voce si può aumentare o diminuire la sua quantità in diversi modi:

• scansionando il codice a barre
• cliccando sul pulsante [Plus]
• inserendo un numero appropriato nella casella di modifica
• cliccando sull’icona del Pennello e indicando un nuovo lotto

Tale conteggio può essere parcheggiato e in tal caso le quantità conteggiate non verranno riportate e la lettura potrà essere finita un’altra volta.

Dopo la selezione dell’opzione Riporta appare la domanda: Come contrassegnare gli articoli? Se verrà selezionata l’opzione Solo rapporto sarà sempre possibile apportate delle modifiche a questo foglio di inventario.

La selezione dell’opzione Crea rapporto e contrassegna come chiusi causa che il conteggio viene riportato e chiuso. Non sarà possibile continuare a conteggiare questo articolo.

Dopo l’approvazione verrà visualizzata un’informazione sulla riuscita dell’operazione. Il pulsante Termina sposta nella vista Back office e il pulsante [Inizia conteggio successivo] sposta nel recentemente aperto Foglio di inventario.

Rapporto delle discrepanze

In caos di verifica delle discrepanze viene aperta la finestra di approvazione delle discrepanze. Il calcolo viene effettuato in base al valore di sistema correttamente calcolato e include anche le mancanze. La discrepanza viene rilevata quando la quantità di sistema (quantità: mancanze) è diversa dalla quantità riportata.

Dal livello della finestra di conferma delle discrepanze è possibile escludere le posizioni con il pulsante [Escludi] o approvare le discrepanze con il pulsante [Approva].

Articoli soggetti all’inventario

Dopo la selezione del pulsante [Articoli soggetti all’inventario] vengono visualizzati tutti gli articoli inclusi in tutti i fogli di inventario in qualsiasi magazzino.

Nell’angolo destro superiore si trova il pulsante [Filtro] che permette di:

• Ordinare per:
  • Nome: A-Z
  • Nome: Z-A
  • Magazzino A-Z
  • Magazzino: Z-A
  • Foglio: A-Z
  • Foglio: Z-A
• Foglio:
• Magazzino
• Stato:
  • Creato
  • Aperto
  • Riportato
  • Chiuso

Attributi

Elenco che contiene gli attributi dell’inventario provenienti dal sistema ERP. Gli attributi servono per la manutenzione delle informazioni addizionali sugli oggetti. Alcuni negozi durante l’inventario dividono i negozi in aree specifiche il che aiuta a pianificare il processo di inventario perché è possibile assegnare un dipendente specifico a un’area grazie a ciò i negozi evitano calcoli doppi dei prodotti.

Il pulsante [Aggiornamento etichette] è disponibile dal livello:

• menu laterale → piastrella [Vendita] → piastrella [Aggiornamento etichette]