Nell’applicazione esiste la possibilità di concedere lo sconto da parte dell’operatore durante l’emissione di un documento di vendita. L’operatore decide da solo se concedere uno sconto aggiuntivo al << cliente >> e definisce il suo valore.

Eppure l’utente una volta (nello stesso documento) non può concedere uno sconto superiore a quello che gli è stato assegnato nel sistema ERP.

Nei documenti S, FV, OrV i OV è possibile applicare gli sconti utente:

• a una voce
• a tutto il documento come sconto di testata

Durante l’applicazione dello sconto utente l’applicazione controlla se l’operatore dispone di autorizzazioni sufficienti per concedere uno sconto di un valore o una percentuale definiti. Se l’operatore non dispone di tali autorizzazioni, verrà visualizzato il messaggio:” „Lo sconto massimo dell’utente è stato superato. Lo sconto dell’elemento è stato ridotto fino al [valore massimo dello sconto percentuale consentito per l’operatore]”.

<< Nell’area di lavoro >> del documento sono disponibili i seguenti pulsanti (ciascun numero nella cattura corrisponde a un punto):

1. [Modifica sconto] –consente di concedere lo sconto utente a una voce del documento selezionata in due schede:

• Sconto percentuale: sconto con un valore percentuale definito
• Prezzo: sconto di un importo definito impostato tramite la modifica del valore della voce del documento

La modifica del valore dello sconto utente può essere effettuata tramite:

• tastiera
• pulsanti [+] e [-]
• tastiera numerica virtuale

Nella scheda Sconto percentuale si trovano i seguenti elementi:

• Sconto percentuale: totale di tutti gli sconti applicati alla voce del documento
• Sconto utente: sconto totale concesso dall’utente

2. [Sconto di testata]: consente di applicare uno sconto al documento. Dopo la selezione del pulsante verrà visualizzata la finestra con due schede:

• Sconto percentuale – consente di applicare lo sconto percentuale all’intero documento
• Sconto di valore: consente di applicare lo sconto di valore all’intero documento

La modifica del valore dello sconto utente può essere effettuata tramite:

• tastiera
• pulsanti [+] e [-]
• tastiera numerica virtuale

Nell’applicazione vengono gestiti due metodi di calcolo dello LINK sconto in un documento:

• automatico: applicazione dello sconto a una voce dopo l’adempimento alle regole indicate nella sua definizione
• manuale: sconto applicato a una voce del documento dall’utente dopo la selezione del pulsante [Sconti manuali] (nascosto per impostazione predefinita) o [Applica promozioni] (per le LINK promozioni pacchetto) dopo l’adempimento alle regole indicate nella sua definizione

L’applicazione manuale degli sconti rende possibile:

• la definizione di regole specificate per gli sconto concessi dall’utente
• la verifica degli sconti concessi nel sistema ERP
• l’impostazione dell’autorizzazione per gli sconti/valori di sconti selezionati

Applicazione manuale dello sconto

Nei documenti OV, OrV, S, FV e S/FB risultanti dal processo di sostituzione esiste la possibilità di modificare la visibilità del pulsante [Sconti manuali].

Dopo la selezione del pulsante [Sconti manuali]:

• verrà visualizzata la finestra Sconti manuali, se esiste almeno uno sconto manualmente applicato e attivo per la voce selezionata
• verrà visualizzato il messaggio: “Per la voce selezionata non è disponibile alcuno sconto”.

Nella finestra Sconti manuali:

• vengono presentati gli sconti disponibili per il centro a cui è collegata la postazione POS
• vengono presentati gli sconti disponibili per la voce del documento selezionata
• a sinistra si trova l’elenco delle singole promozioni o delle promozioni raggruppate disponibili
• a destra si trova l’elenco dei valori della promozione/promozione raggruppata selezionata

Nel caso in cui gli sconti manuali selezionati (uno o più) non possano essere applicato, per ciascuno degli sconti verrà visualizzato un messaggio adeguato. Eppure gli sconti rimarranno selezionati e verranno applicati manualmente, se l’utente apporterà al documento le modifiche grazie a cui le condizioni di questi sconti saranno soddisfatte.

L’approvazione della finestra di selezione degli sconti manuali dopo la deselezione dello sconto applicato causa l’eliminazione di questo sconto dalla voce specificata del documento.

Esempio

Nel sistema ERP sono definiti quattro sconti manuali:

• Vestiti: 20%
• Scarpe: 15%
• Accessori: 10%
• Sport: 5%/Non definito

I primi tre sconti sono associati uno con l’altro tramite LINK l’attributo raggruppante Outlet. L’articolo Scarpe sportive nella quantità 1 pezzo adempie soltanto alle condizioni dello sconto Sport: 5%/Non definito.

Alla postazione POS, allo scontrino viene aggiunto l’articolo Scarpe sportive nella quantità 1 pezzo (che fa parte del gruppo di articoli Sport) e selezionato lo sconto manuale Outlet del 15,00%.  

 

L’articolo Scarpe sportive non adempie alle condizioni dello sconto Outlet 15,00%. Lo sconto non viene applicato e l’operatore riceve il messaggio: “Lo sconto Outlet (15,00%) non è stato applicato. Le condizioni di concessione dello sconto non sono state soddisfatte”.

Dopo un’altra selezione dello sconto manuale e selezione dello sconto Sport: 5%/Non definito lo sconto viene applicato.

Autorizzazione

Durante la concessione manuale dello sconto l’applicazione verifica se non sono richieste le autorizzazioni adeguate dell’operatore indicate nella definizione dello sconto nel sistema ERP. In caso di mancanza delle autorizzazioni richieste per il valore specificato di sconto viene presentata l’icona del lucchetto.

Dopo la selezione del valore dello sconto per cui l’utente non possiede le autorizzazioni adeguate verrà visualizzata la LINK finestra di autorizzazione LINK.

Ricalcolo e processo di generazione dei documenti

In caso di:

• modifica del cliente e ricalcolo del documento secondo le impostazioni del cliente gli sconti manuali configurati vengono eliminati
• applicazione dello sconto manuale a una voce e un’ulteriore applicazione manuale della promozione pacchetto lo sconto manuale dovrebbe essere eliminato
• eliminazione di tutte le voci dal documento anche gli sconti manuali selezionati/applicati vengono eliminati
• applicazione dell’inversione contabile alle voci del documento gli sconti applicati manualmente vengono ricalcolati

Le promozioni pacchetto non si collegano agli sconti manuali definiti, salvo il collegamento della promozione pacchetto allo sconto tipo LINK Sconto di testata in base al valore della transazione.

Durante la generazione dei documenti

• OrV à FAV, S à FV: non esiste la possibilità di modificare manualmente lo sconto concesso
• OV à OrV, OrV à S/FV: l’approvazione della finestra Sconti manuale con l’indicazione di uno sconto manuale definito diverso da quello applicato al documento di origine comportare il ricalcolo degli sconti disponibili nel centro specificato

Che cosa è la promozione pacchetto

Le promozioni pacchetto consistono nella vendita di articoli in set definiti. Il valore dello LINK sconto LINK applicato al documento dipende dalla quantità o dal valore degli articoli venduti. In una promozione pacchetto è possibile anche offrire omaggi o applicare lo sconto al prodotto del pacchetto che costa di più/di meno.

Sono disponibili due tipi di promozioni:

• Pacchetto fisso: il cliente deve comprare tutti gli articoli che fanno parte della promozione rispettando le regole definite per ottenere lo sconto
• Pacchetto flessibile: il cliente può comprare qualsiasi articolo che fa parte del pacchetto ma lo sconto verrà applicato soltanto dopo il raggiungimento di una soglia specificata (quantitativa o di valore) per la voce del documento

Per le promozioni pacchetto è possibile definire i seguenti parametri nel sistema ERP:

• Definizione del genere di sconto: con le seguenti opzioni da selezionare:
  • Nella testata dello sconto
  • Sugli articoli/articoli aggiuntivi
• Applica sconto a: disponibile quando per il parametro Definizione del genere di sconto è selezionato il valore Nella testata dello sconto, con le seguenti opzioni da selezionare:
  • Articoli di base
  • Articoli aggiuntivi/omaggi
• Divisione dello sconto tra gli elementi del pacchetto: con le seguenti opzioni da selezionare:
  • Nessuna: applicazione dello sconto nell’ambito della promozione pacchetto
  • Proporzionalmente: calcolo dello sconto per l’intero pacchetto e la sua divisione tra le voci del documento proporzionalmente alla loro partecipazione al pacchetto

• Metodo di associazione allo sconto precedente: con le seguenti opzioni da selezionare:
  • Aggiungi
  • Moltiplica
• Includi sconti di testata: consente di applicare sconti di testata agli elementi del pacchetto e sconto di testata in base al valore della transazione

 Nel sistema ERP per i documenti S, FV, OV e OrV è possibile definire il metodo di applicazione della promozione:

• Automatico all’aggiunta di elementi: verifica dei pacchetti applicati avviene dopo l’aggiunta di ciascun elemento
• Manuale: l’applicazione degli sconti pacchetto avviene soltanto dopo la selezione del pulsante [Applica promozioni]
• Senza applicazione

 Presentazione nel documento

Se l’articolo ha una promozione pacchetto assegnata, accanto alla voce di questo articolo nel documento si trova l’icona del trifoglio. L’icona può assumere i seguenti stati:

• non attivo (icona grigia): alla voce non è stata applicata alcuna promozione pacchetto
• attivo (icona verde scuro): alla voce è stata applicata una promozione pacchetto

Dopo lo spostamento del cursore su:

• icona del trifoglio non attiva: viene visualizzato l’elenco di tutte le promozioni pacchetto che possono essere applicate alla voce
• icona del trifoglio attiva: viene visualizzato il nome della promozione applicata alla voce

In caso di tentativo di eliminare o cambiare la quantità dell’articolo per cui è stata applicata la promozione, viene visualizzato il messaggio: “La modifica comporterà l’eliminazione della promozione pacchetto. Vuoi continuare?” con le seguenti opzioni da scegliere:

• Sì: la modifica verrà apportata al documento e le sue voci verranno ricalcolate
• No: la modifica non verrà apportata

L’applicazione della promozione pacchetto a una voce del documento:

• rende impossibile l’applicazione di qualsiasi altro sconto tranne lo sconto di testate e lo sconto di testata in base al valore della transazione
• non è possibile per articoli con prezzo nullo
• a seconda della configurazione, rende possibile l’applicazione dello LINK sconto di testata LINK a questa voce (salvi gli articoli aggiuntivi/omaggi)

Applicazione manuale

L’applicazione manuale delle promozioni pacchetti è possibile durante la creazione del documento ma è disponibile anche per i documenti già LINK salvati LINK grazie al pulsante [Applica promozioni]. Invece dopo la selezione del pulsante [Promozioni] sono disponibili le seguenti azioni:

• [Applica promozioni]: ricalcola le promozioni pacchetti
• [Elimina promozioni]: elimina le promozioni pacchetto dal documento

Correzione degli elementi della promozione pacchetto

Per i documenti di correzione (CQFV e CQS) è possibile definire il metodo di correzione degli elementi della promozione pacchetto:

• Consentita: gli elementi della promozione pacchetto possono essere corretti
• Avviso: opzione predefinita, nel caso in cui un elemento della promozione pacchetto venga corretto, verrà visualizzato un messaggio e la richiesta di conferma
• Blocco: rende impossibile la correzione degli elementi delle promozioni pacchetto, è possibile restituire soltanto l’intero pacchetto

 Generazione dei documenti

Durante la generazione dei documenti OV à OrV o OrV à S/FV:

• i dati riguardanti promozioni vengono trasferiti
• non è possibile incrementare manualmente la quantità delle voci del documento generato che fanno parte del pacchetto promozionale
• non è possibile applicare lo sconto utente alle voci del documento generato che fanno parte del pacchetto promozionale

Durante la generazione del documento OV à OrV esiste la possibilità di incrementare manualmente la quantità degli elementi della promozione pacchetto però tale modifica causa l’eliminazione della promozione pacchetto: “L’articolo fa parte del pacchetto promozionale. La modifica comporterà l’eliminazione dello sconto dal documento. Vuoi continuare?”

LINK Lo sconto di testata in base al valore della transazione è uno sconto merce applicato a tutte le voci del documento.

Esistono due tipi di sconti di testata in base al valore della transazione:

• percentuale
• di valore

Per ciascun tipo bisogna definire i valori soglia e i relativi valori di sconti assegnati.

Nel sistema ERP è possibile decidere se durante la verifica della soglia dello sconto devono essere inclusi:

• gli elementi delle LINK promozioni sconto LINK per cui non è attivata la funzione di includere gli sconti di testata
• gli articoli non soggetti a sconti

L’esclusione o collegamento di promozioni pacchetto allo sconto di testata in base al valore della transazione dipende dal parametro della promozione pacchetto che decide se questa promozione è soggetta agli sconti di testata.

In caso di applicazione LINK automatica dello sconto di testata in base al valore della transazione:

• dopo la modifica del cliente nel documento (automaticamente o dopo l’approvazione dell’informazione riguardante il ricalcolo) lo sconto viene ricalcolato
• dopo la modifica della quantità, unità, valore della proprietà o prezzo iniziale lo sconto viene ricalcolato
• dopo l’applicazione della LINK inversione contabile LINK alle voci del documento lo sconto viene ricalcolato su queste voci
• dopo il cambio del tipo di documento (S/FV) il valore dello sconto viene presentato conformemente alla direzione dell’IVA del documento
• l’aggiunta o l’eliminazione di una voce nel documento continuato comporta il ricalcolo dello sconto

In caso di applicazione LINK manuale dello sconto di testata in base al valore della transazione:

• dopo la modifica del cliente nel documento (automaticamente o dopo l’approvazione dell’informazione riguardante il ricalcolo) lo sconto viene eliminato
• dopo la modifica della quantità, unità, valore della proprietà o prezzo iniziale lo sconto viene ricalcolato
• dopo l’applicazione della LINK inversione contabile LINK alle voci del documento lo sconto viene ricalcolato su queste voci
• dopo il cambio del tipo di documento (S/FV) il valore dello sconto viene presentato conformemente alla direzione dell’IVA del documento
• l’aggiunta o l’eliminazione di una voce nel documento continuato comporta il ricalcolo dello sconto

Durante la generazione dei documenti (OV à OrV, OrV à S/FV) gli sconti di testata in base al valore della transazione vengono trasferiti dal documento di origine. In caso di aggiunta di una nuova voce al documento generato, soltanto a questa voce verranno applicati gli sconti attuali. La riduzione della quantità (con la funzione di copia della quantità da OrV attivata) o l’eliminazione della voce dal documento generato causerà la visualizzazione del seguente messaggio: “Lo sconto di testata in base al valore della transazione è stato applicato alla voce. La modifica comporterà il ricalcolo del documento. Vuoi continuare?” con le seguenti opzioni da scegliere:

• Sì – lo sconto viene eliminato e avviene il ricalcolo delle voci del documento
• No – la modifica (riduzione della quantità, eliminazione della voce) non viene apportata al documento. Per questo non esiste la possibilità di realizzare una parte dell’ordine nel documento commerciale generato e non è possibile aumentare la quantità degli articoli soggetti allo sconto di testata in base al valore della transazione senza ricalcolo.

Quando è attivata la funzione di copia della quantità da OrV, l’inserzione della quantità in una voce del documento generato non causa il ricalcolo dello sconto di testata in base al valore della transazione. Tali impostazioni consentono una realizzazione parziale dell’ordine tramite la scansione di una minore quantità dell’articolo.

Per i documenti generati da un ordine di vendita la possibilità di aumentare la quantità della voce a cui è stato applicato lo sconto di testata in base al valore della transazione è bloccata. Durante il tentativo di aumentare la quantità verrà visualizzato il messaggio: “È stata bloccata la possibilità di impostare una quantità superiore alla quantità disponibile nell’ordine di vendita. L’articolo va aggiunto come una nuova voce”.

Nel sistema ERP è possibile specificare se i gruppi di articoli devono avere un impatto sull’applicazione dello sconto di testata in base al valore della transazione. Se nella definizione dello sconto:

• non è stato indicato alcun gruppo di articolo: l’applicazione dello sconto non dipenderà dal gruppo di articoli a cui appartiene l’articolo aggiunto al documento
• è stato definito un gruppo di articoli: lo sconto verrà applicato soltanto agli articoli che appartengono a questo gruppo di articoli, lo sconto verifica la soglia soltanto in base agli articoli appartenenti al gruppo di articoli selezionato

Il buono sconto autorizza ad applicare LINK lo sconto LINK associato a questo buono sconto.

[altre] Gli sconti e i buoni sconto vengono definiti nel sistema ERP. [/altre]

Gli sconti associati a buono sconto non vengono applicati automaticamente. La promozione buono sconto viene applicata soltanto dopo la scansione del codice sconto o dopo l’inserzione di questa promozione nel documento commerciale tramite il pulsante [Buoni sconto]

• è disponibile per i documenti OrV, S, FV e per il documento CQS/CQFV risultanti dal processo di sostituzione di articoli
• è visibile soltanto quando esistono buoni sconto attivi disponibili per la postazione POS

• valore del campo Etichetta, valore o nome dello sconto associato (campi definiti nel sistema ERP)
• codice del buono sconto (nella finestra LINK Gestione viste LINK l’utente ha la possibilità di impostare la visualizzazione del nome del buono sconto)
• data di validità

I buoni sconto presentati sono ordinati in modo crescente secondo la data di validità. La ricerca dei buoni sconto tramite LINK il filtro di testo LINK viene effettuata secondo il codice e il nome.

L’approvazione della finestra per il buono sconto selezionato causa l’attivazione dello sconto associato a questo buono. Se le voci aggiunte al documento non soddisfano le condizioni dello sconto associato al buono sconto, lo sconto, nonostante di essere stato selezionato, non viene applicato e il codice del buono sconto non viene utilizzato.

Dopo la riapertura della finestra Seleziona buono sconto come primi vengono visualizzati i buoni sconto selezionati (ordinamento secondo la data di validità).

Nel documento:

• non esiste la possibilità di selezionare più codici di buoni sconto associati allo stesso sconto
• la modifica del prezzo iniziale di una voce del documento causa il ricalcolo della promozione buono sconto applicata, salvi i buoni sconto associati alle LINK promozioni pacchetto LINK per cui è bloccata la possibilità di modificare il prezzo/lo sconto dell’operatore.
• l’aggiunta di un altro articolo che soddisfa le condizioni dello sconto associato al buono sconto causerà l’applicazione dello sconto anche a questa voce

L’utilizzo dello sconto di un buono sconto nella modalità LINK offline LINK dipende dalle impostazioni della definizione del buono sconto nel sistema ERP. Se per il buono sconto l’opzione Consenti di aggiungere nella modalità offline è:

• attivata: il buono sconto può essere utilizzato nonostante la mancata possibilità di verificare il limite dei suoi utilizzi
• disattivata: il buono sconto non può essere utilizzato quando non c’è connessione al servizio di sincronizzazione dati

La verifica dei codici nella modalità online avviene:

• durante l’inserzione dei codici sconto nel documento commerciale
• durante il passaggio alla LINK finestra di pagamento LINK

Invece l’utilizzo del codice del buono sconto avviene del momento dell’ultima approvazione del documento commerciale.

Durante la generazione dei documenti O à S/FV/FAV o SàFV:

• le promozioni buono sconto vengono trasferite dal documento di origine
• i buoni sconto attuali vengono applicati soltanto alle nuove voci del documento generato