Nella definizione dello sconto di soglia vengono impostate le soglie riguardanti il numero di articoli comprati dal cliente e l’ammontare dello sconto per ciascuna soglia e per la valuta selezionata. Le soglie dello sconto vengono verificate dopo il calcolo del totale delle quantità di un articolo specificato su tutte le voci del documento.

Durante la verifica delle condizioni dello sconto di soglia vengono presi in considerazione i seguenti dati:

• conformità tra la valuta del documento e la valuta selezionata nella definizione dello sconto di soglia
• conformità tra il prezzo iniziale e il prezzo indicato nella definizione dello sconto di soglia
• conformità tra l’unità di misura della voce del documento e le unità di misura indicate nella definizione dello sconto di soglia
• informazione se l’articolo è soggetto a sconto
• tipo di articolo (non può essere Riacquisto o Buono acquisto)

Lo sconto di soglia viene calcolato in base al prezzo iniziale dell’articolo.

Se al documento verrà apportata la modifica di:

• quantità dell’articolo: comporterà il ricalcolo dello sconto di soglia quantitativo
• quantità dell’articolo: comporterà il ricalcolo dello sconto di soglia del prezzo, se dopo la modifica apportata cambierà il prezzo dell’articolo
• unità di misura dell’articolo: comporterà il ricalcolo dello sconto di soglia
• cliente: comporterà il ricalcolo dello sconto di soglia, se l’utente selezionerà l’opzione Sì per il messaggio Vuoi ricalcolare il documento secondo le impostazioni del cliente?
• cliente: comporterà il ricalcolo dello sconto di soglia, se nel sistema ERP è stata attivata l’opzione di ricalcolo automatico delle impostazioni del cliente

Lo sconto di soglia non può unirsi a una promozione pacchetto. Il numero di articoli a cui è applicata la promozione pacchetto non viene preso in considerazione durante la verifica delle condizioni dello sconto di soglia.

Nel caso in cui venga portata avanti la realizzazione di un documento parcheggiato o venga aperto un documento di vendita, gli sconti soglia non vengono ricalcolati. Soltanto la modifica del documento (per es. il cambio della quantità di una voce del documento) causa il ricalcolo dello sconto.

Durante la generazione dei documenti:

• OrV à FAV, S à FV: gli sconti di soglia non sono soggetti a modifica
• OV à OrV: gli sconti di soglia vengono trasferiti dal documento di origine. La riduzione della quantità, la modifica del prezzo regolare o della unità di misura o l’eliminazione di una voce del documento generato comporterà il ricalcolo degli sconti disponibili senza visualizzare alcun messaggio.
• OrV à S/FS: gli sconti di soglia vengono trasferiti dal documento di origine. Nel caso in cui al documento generato venga aggiunta una nuova voce, gli sconti attuali verranno applicati soltanto a quesa voce. La riduzione della quantità (quando l’opzione di copia delle quantità dall’OrV è attivata), la modifica del prezzo regolare o dell’unità di misura o l’eliminazione di una voce del documento generato causerà la visualizzazione del messaggio: La modifica della voce comporterà il ricalcolo del documento. Vuoi continuare? Con le seguenti opzioni da scegliere:
  • Sì: lo sconto viene rimosso e le voci del documento vengono ricalcolate
  • No: la modifica non viene apportata al documento (riduzione della quantità, eliminazione di una voce). In conseguenza non è possibile realizzare parzialmente l’ordine nel documento commerciale generato e non è possibile aumentare la quantità dell’articolo soggetto allo sconto di testata in base al valore della transazione senza ricalcolare la quantità.

Quando la possibilità di copiare la quantità dall’OrV è attivata, la modifica del prezzo regolare di un articolo o l’eliminazione di una voce nel documento generato causerà la visualizzazione del messaggio: La modifica della voce comporterà il ricalcolo del documento. Vuoi continuare? Con le seguenti opzioni da scegliere: Sì, No

Per i documenti generati dagli ordini di vendita la possibilità di aumentare le voci a cui è stato applicato lo sconto di soglia su articolo è bloccata. Dopo il tentativo di aumentare la quantità verrà visualizzato il messaggio: È stata bloccata la possibilità di impostare una quantità superiore alla quantità disponibile nell’ordine di vendita. L’articolo va aggiunto come una nuova voce.

La postazione POS consente di gestire le pianificazioni, grazie a ciò è possibile impostare il tempo delle promozioni vigenti in ore selezionate, cosiddette Hapy hours o vigenti in giorni selezionati, per es. durante l’ultimo weekend del mese.

Le pianificazioni riguardano i seguenti oggetti:

• <<sconto>>
• <<buono sconto>>

Tipi di pianificazioni gestite:

• Giornaliera
• Settimanale
• Mensile

Le pianificazioni non hanno effetto sul funzionamento degli oggetti a cui sono assegnati. Hanno effetto soltanto sul tempo della loro validità.

L’applicazione Comarch Retail POS consente all’utente di condurre il riacquisto degli articoli adeguatamente contrassegnati nel sistema.

Gli articoli riacquistati vengono inseriti nel documento commerciale dall’utente. La voce che riguarda il riacquisto diminuisce l’importo da pagare per la transazione registrata nel documento.

Durante l’approvazione del documento gli articoli soggetti a riacquisto vengono trasferiti al documento <<di correzione manuale della quantità>> generato in modo automatico. In conseguenza, lo scontrino/la fattura emessi non contengono le voci riguardanti il riacquisto. Il pagamento di entrambi i documenti viene compensato dopo la loro sincronizzazione verso il sistema ERP.

Articolo tipo Riacquisto:

• non è soggetto a <<sconti commerciali>> o <<sconti utente>>
• non è soggetto a <<sostituzione>>
• non è disponibile per <<l’offerta>> e <<l’ordine di vendita>>. Un articolo con riacquisto aggiunto a tale documento verrà presentato con il valore positivo.

Alla postazione POS esiste la possibilità di raggruppare <<articoli>> secondo la colonna selezionata e aggregarli secondo il valore della colonna selezionata.

Per farlo bisogna selezionare la piastrella [Configurazione] → [Configurazione interfaccia] → <<[Gestione viste]>> e per la vista selezionata:

• per il campo Nome campo di controllo indicare il valore DataGrid
• per il campo Raggruppa per che si trova nella sezione Generali indicare il valore secondo cui va effettuato il raggruppamento
• per l’opzione Aggregazione selezionare il valore che sarà aggregato e il metodo di aggregazione

Dopo il salvataggio delle modifiche gli articoli in documento verranno raggruppati secondo la colonna selezionata. Se è stata selezionata anche l’aggregazione secondo un’altra colonna, il risultato di quest’aggregazione verrà presentato nella parte destra dell’intestazione del gruppo.

Per facilitare l’esplorazione degli elenchi con più gruppi l’operatore ha la possibilità di comprimere o espandere il gruppo selezionato.

L’aggregazione è possibile secondo più di una colonna. L’operatore ha a disposizione i seguenti tipi di aggregazione:

• Totale
• Media
• Massimo
• Minimo

L’inversione contabile è una procedura che consiste nel trasferimento della responsabilità per la liquidazione dell’imposta sulla transazione dal venditore all’acquirente.

La configurazione e l’avvio del servizio dell’inversione contabile avvengono nel sistema ERP. Dopo l’esecuzione della sincronizzazione con l’applicazione Comarch Retail POS non è possibile disattivare la funzionalità.

Alla postazione POS il parametro Inversione contabile è disponibile in:

• LINK Modulo dell’articolo: non può essere modificato. L’impostazione del parametro è trasferita dal sistema ERP

• LINK Nel modulo del cliente: per i clienti del tipo Nazionale il parametro può essere modificato

• Documento (OV, OrV, FAV, FV, CVFAV e CQFV): per le transazioni nazionali il parametro può essere modificato soltanto sui documenti non approvati o sugli ordini di vendita aperti. Il valore del parametro viene trasferito dal modulo del cliente.
• Voce del documento: può essere modificato a patto che sul documento emesso sia attivato il parametro Inversione contabile. Il valore predefinito del parametro viene trasferito dal modulo dell’articolo. L’attivazione del parametro nella voce del documento comporta il cambio automatico dell’aliquota IVA.

Durante la generazione:

• del documento S dal documento OrV a cui è stata applicata l’inversione contabile verrà visualizzato il messaggio bloccante: “Lo scontrino non può essere generato perché all’ordine è stata applicata inversione contabile. Vuoi emettere la fattura di vendita?”.
• dei documenti OV à OrV o OrV à FV il valore del parametro Inversione contabile viene trasferito dal documento di origine con la possibilità di modificarlo
• del documento FAV e delle correzioni FV/FAV il valore del parametro Inversione contabile viene trasferito dal documento di origine senza la possibilità di modificarlo
• della FV generata da S non esiste la possibilità di selezionare il parametro Inversione contabile

Nel documento UM generato nel sistema ERP per una fattura di vendita emessa alla postazione POS il valore del parametro Inversione contabile viene trasferito dal documento di origine senza la possibilità di modificarlo.

In caso di modifica del cliente nel documento, nonostante la risposta alla domanda “Vuoi ricalcolare il documento secondo le impostazioni del cliente?” il valore del parametro Inversione contabile è sempre aggiornato. L’aggiornamento viene effettuato conformemente alle impostazioni presenti nel modulo del cliente selezionato.