Alla postazione POS è possibile gestire le offerte e gli ordini di vendita, cioè:

• emettere OV/OrV
• realizzare gli ordini provenienti dal sistema ERP e Comarch e-Shop
• realizzazione parziale o completa degli ordini di vendita
• generare OV à OrV

Nota

Per poter gestire i documenti OV e OrV l’utente deve disporre delle autorizzazioni adeguate che vengono assegnate nel sistema ERP.

Per aprire l’elenco degli ordini e delle offerte di vendita bisogna selezionare la piastrella [Ordini e offerte di vendita] dal menu principale. Direttamente dal menu principale l’operatore può anche emettere OV/OrV grazie alle piastrelle nascoste per impostazione predefinita: [Nuova offerta]/[Nuovo ordine].

L’elenco è composto dalle seguenti colonne:

• Numero
• Stato: con i seguenti valori possibili: Approvato, In realizzazione, Annullato, Chiuso, Accettato, Rifiutato, Realizzato
• Cliente
• Indirizzo
• Lordo
• Data emissione
• Data realizzazione
• Documenti associati

esistono anche LINK le colonne nascoste per impostazione predefinita LINK:

• Transazione gestita da
• Stato della realizzazione: assume uno dei valori definiti nel sistema ERP
• Data validità
• Netto
• Stato del pagamento: assume uno dei valori definiti nel sistema ERP
• Destinatario
• Origine: assume uno dei valori definiti nel sistema ERP

 

Nella parte superiore della vista si trova il campo del LINK filtro di testo LINK che consente di cercare documenti OV e OrV in base al numero di documento.

Nota

A seconda del parametro LINK Metodo di ricerca documenti LINK nella configurazione della postazione POS nel sistema ERP i documenti possono essere cercati:

• localmente nel database della postazione POS
• localmente e nel sistema ERP

La ricerca può essere limitata anche grazie ai filtri a discesa:

• Valore
• Valore netto
• Data emissione
• Data realizzazione
• Origine
• Data validità
• Stato del pagamento
• Stato della realizzazione
• Tipo: valori disponibili: Offerta di vendita, Ordine di vendita
• Stato

Nella vista dell’elenco degli ordini e offerte di vendita sono disponibili i seguenti pulsanti:

• [Aggiungi] à [Offerta]/[Ordine]: aggiunge un nuovo LINK documento OV/OrV
• [Stampa]: stampa il documento
• [Anteprima]: apre l’anteprima del documento OV/OrV
• [Cambia stato]: cambia lo stato del documento
• [Annulla]: annulla un documento con lo stato Approvato per cui non è stato generato alcun documento oppure il documento generato è stato annullato
• [Rifiuta]: respinge un’offerta di vendita per cui non è stato generato alcun documento oppure il documento generato è stato annullato
• [Accetta]: accetta un’offerta di vendita il cui stato è Approvato
• [Genera ordine]: LINK genera un ordine LINK per un’offerta il cui stato è Accettato Approvato

Nota

I documenti OV e OrV possono essere approvati anche quando il prezzo di un articolo aggiunto al documento o il totale dell’intero documento è pari a 0 EUR.