Nella finestra <<Dettagli cliente business/al dettaglio>>, nella scheda Membri di famiglia/Persone di contatto (a seconda del tipo di cliente) oppure nella finestra Modifica cliente business/al dettaglio (sezione nascosta per impostazione predefinita) esiste la possibilità di:
- Visualizzare le informazioni dettagliate riguardanti il membro di famiglia/persona di contatto
- Modificare i dati (anche i consensi) del membro di famiglia/persona di contatto
- Aggiungere un nuovo membro di famiglia/persona di contatto
Nella finestra di aggiunta/modifica del membro di famiglia/persona di contatto sono disponibili i seguenti campi:
- Titolo
- Nome: obbligatorio per impostazione predefinita
- Cognome: obbligatorio per impostazione predefinita
- Tipo di parentela: consente di selezionare una delle opzioni definite nel sistema ERP (per es. Padre, Madre, Figlio, Figlia). Riguarda membri di famiglia.
- Posizione ricoperta: consente di selezionare una delle opzioni definite nel sistema ERP (per es. Amministratore, Direttore, Dipendente, Manager). Riguarda persone di contatto
- Data di nascita: contiene i campi: Giorno, Mese (con la possibilità di selezionare dall’elenco a discesa), Riguarda membri di famiglia.
- Telefono
- Indirizzo e-mail
- <<Consensi>>
Nota
Nella <<gestione viste>> è possibile indicare i campi obbligatori da completare durante l’aggiunta di una nuova persona di contatto/membro di famiglia.
Nella finestra Modifica membro di famiglia/persona di contatto è possibile anche eliminare le persone di contatto/membri di famiglia.