L’applicazione prevede la gestione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) dal 01.11.2019 sostituisce in Polonia la legge precedente a riguardo dell’LINKinversione contabile LINK.

La scissione dei pagamenti obbligatoria viene applicata in riferimento alle merci e ai servizi che sono soggetti alla responsabilità dell’acquirente e include i pagamenti il cui singolo valore (nonostante il numero di pagamenti risultanti da questo valore) è pari o superiore a 15 000 PLN.

Per utilizzare la funzionalità alle postazioni POS bisogna nel sistema ERP, nel campo Gestione della scissione dei pagamenti secondo la legge polacca, selezionare il valore Nella contabilità e nel commercio.

Nota

L’attivazione della gestione della scissione dei pagamenti disattiva la gestione dell’inversione contabile in nuovi documenti.

Il cambio dell’opzione Nella contabilità e nel commercio nell’opzione Nella contabilità per il campo Gestione della scissione dei pagamenti secondo la legge polacca:

• disattiva i meccanismi riguardanti la scissione dei pagamenti nell’applicazione
• riavvia il meccanismo dell’inversione contabile, se questo è attivato

Modulo dell’articolo

Il parametro Scissione dei pagamenti nel LINK modulo dell’articolo LINK non è modificabile. L’impostazione del parametro viene trasferita dal sistema ERP.

 

Nota

Nel modulo di un articolo tipo LINK Set LINK con il parametro Inserisci i componenti nel documento attivato non viene presentato il valore del parametro Scissione dei pagamenti.

Voce del documento

Nell’interfaccia dell’applicazione il parametro Scissione dei pagamenti non è visibile sulle voci del documento. Il valore del parametro viene trasferito dal modulo dell’articolo. Il cambio del cliente nel documento non ha alcun impatto sull’impostazione del parametro sulle voci del documento.

Nota

Il meccanismo della scissione dei pagamenti non ha alcun impatto sull’aliquota IVA inserita nel documento.

Documento

Nei documenti (OrV, FAV, FV, CFAV, CQFV) il parametro Scissione dei pagamenti è disattivato per impostazione predefinita ed è visibile quando la gestione della scissione dei pagamenti è attivata. La modifica del valore del parametro è possibile quando:

• il documento non è approvato
• il cliente indicato nel documento è un cliente business
• la gestione dell’inversione contabile per il documento non è attivata oppure, se è attivata, il documento non contiene alcuna voce soggetta all’inversione contabile

 

Nota

La modifica del valore del parametro Scissione dei pagamenti nel documento non ha alcun impatto sull’impostazione di questo parametro sulle voci del documento o nel modulo dell’articolo.  

Il parametro verrà automaticamente attivato durante il parcheggio o il salvataggio del documento, se:

• la transazione è del tipo Nazionale
• il cliente indicato nel documento è un cliente business
• la gestione dell’inversione contabile per il documento non è attivata oppure, se è attivata, il documento non contiene alcuna voce soggetta all’inversione contabile
• il parametro è attivato per almeno una voce del documento (in FAV vengono verificate le voci proventi dall’ordine di vendita per cui viene generato l’acconto)
• il valore lordo del documento nella valuta di sistema è superiore o uguale a 15 000 PLN (nel caso in cui viene generata la fattura, il suo valore viene verificato dopo la detrazione degli acconti)

Finestra di pagamento

Se nel documento è stato attivato (sia manualmente, sia automaticamente) il parametro Scissione dei pagamenti, nella LINK finestra di pagamento LINK del documento:

• verrà visualizzata la notifica: “È stato utilizzato il meccanismo della scissione dei pagamenti. Il pagamento può essere effettuato soltanto tramite il bonifico.”
• le modalità di pagamento diverse da Banca per la valuta PLN non saranno più attive

Stampato

Agli stampati di documenti (non riguarda gli ordini di vendita) con il parametro Scissione dei pagamenti attivato viene aggiunta l’informazione che il documento è soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti, se la valuta di almeno un pagamento indicato nel documento è PLN.

Continuazione del documento

Durante la continuazione di un documento LINK parcheggiato LINK l’impostazione del parametro Scissione dei pagamenti rimane uguale a quella che c’era nel momento in cui il documento veniva parcheggiato. Nel caso in cui al documento continuato vengano applicate delle modifiche (aggiunta/eliminazione di una voce), l’impostazione del parametro Scissione dei pagamenti sulle voci viene di nuovo trasferita dai moduli degli articoli.

Generazione dei documenti

Durante la generazione:

• di OrV à FV, OrV à FAV, OrV à FAV à FV il valore del parametro Scissione dei pagamenti viene trasferito dal documento di origine (ordine di vendita) con la possibilità di modificarlo. Durante l’approvazione del documento FV in cui non è stato attivato il parametro Scissione dei pagamenti l’applicazione verificherà che siano state soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l’attivazione automatica del parametro.
• correzioni dei documenti FV/FAV il parametro Scissione dei pagamenti è disattivato per impostazione predefinita con la possibilità di modificarlo. Durante l’approvazione della correzione di un documento in cui non è stato attivato il parametro Scissione dei pagamenti l’applicazione verificherà che siano state soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l’attivazione automatica del parametro.
• delle correzioni manuali (CQFV) il meccanismo della scissione dei pagamenti funzione nello stesso modo come durante la generazione di una nuova FV
• della FV da uno S il parametro Scissione dei pagamenti è sempre disattivato e nascosto
• di OS à OrV e durante la realizzazione dell’OrV (senza acconti generati) i cui documenti di origine hanno il parametro Inversione contabile attivato verrà visualizzato il messaggio: “Il meccanismo dell’inversione contabile è disattivato. I prezzi degli articoli sono stati aggiornati.” e al posto del parametro Inversione contabile sarà presentato il parametro Scissione dei pagamenti con la possibilità di modificare il suo valore.
• di FV da OrV (con acconti generati) il cui documento di origine ha il parametro Inversione contabile attivato il valore del parametro verrà trasferito dal documento di origine
• OrV à FAV il cui documento di origine ha il parametro Inversione contabile attivato verrà visualizzato il seguente messaggio bloccante: Dal 01.01.2019 è in vigore il meccanismo della scissione dei pagamenti. All’ordine è stata applicata l’inversione contabile. Vuoi registrare la fattura di acconto con l’inversione contabile? Con le seguenti opzioni da selezionare:
  • Sì: l’applicazione aprirà il modulo di un nuovo acconto con il parametro Scissione dei pagamenti attivato
  • No: non verrà generato alcun documento per l’OrV e l’utente tornerà all’elenco dei documenti commerciali

Se la gestione della scissione dei pagamenti nel sistema ERP è disattivata, durante la generazione:

• delle correzioni per i documenti con il parametro Scissione dei pagamenti attivato il parametro non verrà attivato e non sarà visibile nel documento
• FAV/FV per ordini di vendita con il parametro Scissione dei pagamenti attivato il parametro non verrà attivato e non sarà visibile nel documento

Alla postazione POS ogni copia successiva dello stampato di un documento approvato:

• S
• FV
• FAV
• CQS
• CQFV
• CVFAV
• correzione manuale

è contrassegnata come duplicato

Nota

La funzione di registrazione degli stampati è disponibile per i database creati in francese.

Se il parametro LINK Conformità con la legge IVA francese LINK è attivato nel sistema ERP, viene LINK registrata LINK anche la cronologia dei duplicati disponibile grazie al pulsante [Cronologia stampa].

Nell’elenco visualizzato vengono presentati:

• ID del duplicato
• Numero stampa
• Codice della postazione
• Operatore
• Data di creazione
• Numero di stampe non approvate
• Numero di stampe approvate

L’operatore ha la possibilità di limitare l’elenco dei duplicati utilizzando i LINK filtri LINK:

• Codice postazione
• Operatore di cassa
• Data creazione

Nel momento della stampa dei duplicati viene generata anche LINK la firma digitale LINK che consente di identificare ciascuna copia di documento.

 

 

Nota

La funzionalità è disponibile in collaborazione con Comarch ERP Enterprise

Alcune aziende offrono ai suoi dipendenti come parte di stipendio dei buoni pasto che di solito vengono emessi per un importo determinato assegnato per ogni giorno. Per questo motivo ora è disponibile la gestione dei buoni con il limite di spesa che viene configurato nel sistema ERP. Viene gestito il tipo di buono esterno, emesso da un fornitore esterno.

Nella finestra di pagamento si trova un’informazione riguardane il pagamento con un buono con il limite.

 

 

Nel caso in cui venga utilizzato un buono esterno con il limite, dopo la selezione del pulsante [Buono esterno], bisogna inserire il Numero di buono con limite.

Dato che i buoni pasto fanno parte dello stipendio, essi vengono rilasciati insieme al salario. Vengono gestiti in due forme:

• cartacea
• digitale, sotto forma di una carta caricata ogni mese

I pagamenti con i buoni pasto possono essere effettuati soltanto per articoli specifici. Alla postazione POS, nell’anteprima di un articolo, viene visualizzata l’informazione scaricata dal sistema ERP che indica se per questo articolo è possibile pagare con un buono pasto.

 

Nota

La funzionalità della Stampa digitale è disponibile in collaborazione con Comarch ERP Enterprise.

La funzionalità di spedizione delle stampe digitali consente all’operatore di una postazione POS di decidere se un documento approvato deve essere stampato sulla stampante o spedito al cliente tramite la posta e-mail.

L’opzione della spedizione digitale è disponibile:

• dopo l’approvazione di un documento/pagamento
• dopo la selezione del pulsante [Stampa], quando il documento è contrassegnato nell’elenco, anche per un file PDF generato prima

Nella finestra Stampa digitale, dopo la selezione del pulsante [Stampa] è possibile:

• inserire l’indirizzo e-mail del cliente
• salvare l’indirizzo e-mail come predefinito nella scheda del cliente
• stampare il documento
• inviare il documento a un indirizzo specificato
• stampare e spedire il documento

 

Nota

La funzionalità è disponibile in collaborazione con Comarch ERP Enterprise

La funzionalità di gestione dei dipendenti facilita il processo di creazione dell’account di un nuovo dipendente. Il suo scopo e quello di consentire al manager (utente autorizzato) del negozio di registrare nuovi dipendenti. Oltre alla registrazione, cioè l’inserimento dei dati di base, è possibile anche l’impostazione di una nuova password del dipendete. L’operatore può assegnare un dipendente ai centri selezionati di una data azienda (limitati ai centri in cui l’operatore che effettua la registrazione svolge il ruolo del manager.

Nota

La funzionalità diventa disponibile dopo l’assegnazione delle autorizzazioni Gestione dei dipendenti e Modifica password del dipendente nel sistema ERP.

Dipendenti

La piastrella [Dipendenti] (nascosta per impostazione predefinita) diventa disponibile nel menu principale dopo la sua attivazione nella modifica della vista.

L’aggiunta di un dipendente richiede la connessione al sistema ERP. Altrimenti il messaggio di errore verrà visualizzato alla postazione POS.

Nella finestra Dipendenti viene presentato l’elenco dei dipendenti aggiunti. L’opzione della ricerca online consente di visualizzare i dipendenti di altri centri in base ai dati scaricati dal sistema ERP.

L’elenco dei dipendenti è composto dalle seguenti colonne:

• Titolo
• Nome
• Cognome
• Numero carta: numero della carta del dipendente
• Stato della password: stati possibili:
• Scaduta: se la data corrente è posteriore alla data di modifica della password
• Valida al: se la password ha una data di scadenza specifica, questa data verrà visualizzata accanto allo stato e formattata secondo le impostazioni regionali
• Centri associati (Ruoli): nome del centro insieme al ruolo, per esempio: Milano (Assistente)
• Data di fine: data di fine dell’assunzione, nel caso dei contratti di lavoro a tempo determinato
• Attivo: informazione se l’account del dipendente è attivo nel sistema

Nella parte superiore della finestra si trova il filtro di testo che consente di effettuare la ricerca nell’elenco dei dipendenti in base al nome o cognome. L’ordinamento può avvenire secondo tutte le colonne disponibili. La ricerca può essere limitata anche grazie ai filtri espandibili:

• Ruoli
• Attivo
• Centri

Nell’elenco dei dipendenti sono disponibili i seguenti pulsanti:

• [Aggiungi: apre la finestra in cui è possibile aggiungere un nuovo dipendente
• [Anteprima]: apre l’anteprima dei dati del dipendente
• [Aggiorna]: aggiorna l’elenco dei dipendenti
• [Assegna centro]: apre la finestra in cui è possibile selezionare un centro
• [Attivo/Disattivato]: cambia lo stato dell’attività di un dipendente selezionato La disattivazione è possibile soltanto quando è stato selezionato un dipendente a cui è assegnato un centro in cui l’operatore che sta cambiando lo stato svolge il ruolo del manager.
• [Modifica password]: apre la finestra in cui è possibile cambiare la password del dipendente selezionato. La password può essere cambiata da un operatore che dispone delle autorizzazioni appropriate.
• [Chiudi]: chiude l’elenco dei dipendenti

Aggiunta di un nuovo dipendente

Per aggiungere un nuovo dipendente, nell’elenco dei dipendenti bisogna selezionare il pulsante [Aggiungi]. Viene aperto il seguente modulo.

I seguenti campi del modulo vanno completati:

• Nome
• Cognome
• Data di nascita
• Nome utente
• Password
• Ripeti password

Ci sono anche i seguenti campi aggiuntivi:

• Titolo
• Numero carta
• Data di inizio: per impostazione predefinita questa è la data corrente
• Data di fine
• Attività

 Nel modulo dei dipendenti sono disponibili i seguenti pulsanti:

• [Assegna centro]: apre la finestra in cui è possibile selezionare un centro, l’assegnazione del centro è obbligatoria.
• [Elimina associazione]: il pulsante diventa attivo dopo l’assegnazione di almeno un centro, l’azione elimina l’associazione tra il dipendente e il centro
• [Salva]: controlla i valori nei campi obbligatori e quando questi sono corretti, salva il nuovo dipendente

Assegna centro

Dopo la selezione di questa piastrella viene aperta la finestra Associazioni con centro.

Nella finestra si trovano due sezioni:

• Ruoli: contiene le piastrelle con i ruoli definiti nel sistema ERP
• Centri: contiene le piastrelle con centri in cui l’operatore che aggiunge il dipendente svolge il ruolo del manager

 Bisogna selezionare il ruolo per il dipendente aggiunto e assegnarlo ad almeno un centro. Per confermare la selezione bisogna fare clic sulla piastrella [Approva].

Modifica della password

Per cambiare la password del dipendente selezionato bisogna selezionare il pulsante [Modifica password] che apre la finestra in cui è possibile cambiare la password.

Nella finestra Modifica password bisogna completare i seguenti campi:

• Nuova password
• Ripeti la nuova password

I valori inseriti vengono controllati secondo la politica delle password definita nel sistema ERP, per esempio, è possibile aggiungere la necessità dell’utilizzo di un carattere speciale o di almeno un maiuscolo.

Se la nuova password è impostata in modo corretto, viene visualizzato il messaggio: La password è stata cambiata.