Alla postazione POS è possibile gestire le offerte e gli ordini di vendita, cioè:

• emettere OV/OrV
• realizzare gli ordini provenienti dal sistema ERP e Comarch e-Shop
• realizzazione parziale o completa degli ordini di vendita
• generare OV à OrV

Nota

Per poter gestire i documenti OV e OrV l’utente deve disporre delle autorizzazioni adeguate che vengono assegnate nel sistema ERP.

Per aprire l’elenco degli ordini e delle offerte di vendita bisogna selezionare la piastrella [Ordini e offerte di vendita] dal menu principale. Direttamente dal menu principale l’operatore può anche emettere OV/OrV grazie alle piastrelle nascoste per impostazione predefinita: [Nuova offerta]/[Nuovo ordine].

Nota

Alla postazione POS sono disponibili soltanto gli ordini di vendita (OrV) emessi nella valuta di sistema.

Nell’elenco degli ordini e offerte di vendita vengono presentati gli ordini emessi nel sistema ERP o a un’altra postazione POS, se:

• il loro proprietario è il centro a cui appartiene la postazione POS e il loro stato è Approvato, Realizzato o In realizzazione
• il loro punto di ritiro è il centro a cui appartiene la postazione POS e il loro stato è Approvato, Realizzato o In realizzazione

Invece gli ordini provenienti da Comarch e-Shop sono visibili nell’elenco degli ordini e offerte di vendita, se il loro stato è Approvato o Realizzato ed è stato indicato il negozio/centro a cui la postazione POS appartiene come punto di ritiro.

Anche le informazioni sulla modifica di un ordine scaricato dal sistema ERP o da un’altra postazione POS (per es. operazione di annullamento) vengono sincronizzate.

Nota

Nel sistema ERP è possibile definire il numero di giorni da cui vanno sincronizzati i documenti OrV con lo stato Realizzato, che non erano mai stai inviati a Comarch POS.

L’elenco è composto dalle seguenti colonne:

• Numero
• Stato: con i seguenti valori possibili: Approvato, In realizzazione, Annullato, Chiuso, Accettato, Rifiutato, Realizzato
• Cliente
• Indirizzo
• Lordo
• Data di emissione
• Data di realizzazione
• Documenti associati

 esistono anche LINK le colonne nascoste per impostazione predefinita LINK:

• Transazione gestita da
• Stato della realizzazione: assume uno dei valori definiti nel sistema ERP
• Data validità
• Netto
• Stato del pagamento: assume uno dei valori definiti nel sistema ERP
• Destinatario
• Origine: assume uno dei valori definiti nel sistema ERP

 

Nella parte superiore della vista si trova il campo del LINK filtro di testo LINK che consente di cercare documenti OV e OrV in base al numero di documento.

Nota

A seconda del parametro LINK Metodo di ricerca documenti LINK nella configurazione della postazione POS nel sistema ERP i documenti possono essere cercati:

• localmente nel database della postazione POS
• localmente e nel sistema ERP

La ricerca può essere limitata grazie ai filtri a discesa:

• Valore
• Valore netto
• Data emissione
• Data realizzazione
• Origine
• Data validità
• Stato del pagamento
• Stato della realizzazione
• Tipo: valori disponibili: Offerta di vendita, Ordine di vendita
• Stato

Nella vista dell’elenco degli ordini e offerte di vendita sono disponibili i seguenti pulsanti:

• [Aggiungi] à [Offerta]/[Ordine]: aggiunge un nuovo LINK documento OV/OrV
• [Stampa]: stampa il documento
• [Anteprima]: apre l’anteprima del documento OV/OrV
• [Cambia stato]: cambia lo stato del documento
• [Annulla]: annulla un documento nello stato Approvato per cui non è stato generato alcun documento oppure il documento generato è stato annullato
• [Chiudi]: equivale alla rinuncia alla realizzazione di un ordine di vendita nello stato Approvato o In realizzazione per cui non è stato generato alcun documento o il documento generato è stato annullato
• [Apri]: apre un ordine di vendita nello stato Approvato che non possiede alcuni documenti associati oppure questi documenti sono stati annullati
• [Genera documento]: LINK genera un documento commerciale LINK per un ordine di vendita nello stato Approvato o In realizzazione
• [Fattura di acconto]: genera LINK la fattura di acconto LINK per un ordine nello stato Approvato o In realizzazione. Per eseguire l’operazione l’utente deve disporre dell’autorizzazione per l’oggetto Fattura di acconto che viene assegnata nel sistema ERP.
• [Scontrino]: genera LINK lo scontrino LINK per un ordine nello stato Approvato o In realizzazione. Per eseguire l’operazione l’utente deve disporre dell’autorizzazione per l’oggetto Scontrino che viene assegnata nel sistema ERP. Non è possibile emettere lo scontrino per un ordine per cui è già stata emessa la fattura di acconto.
• [Fattura]: genera LINK la fattura LINK per un ordine nello stato Approvato o In realizzazione. Per eseguire l’operazione l’utente deve disporre dell’autorizzazione per l’oggetto Fattura che viene assegnata nel sistema ERP.
• [Documenti associati]: apre l’elenco di tutti i documenti associati a un dato documento

Nota

I documenti OV e OrV possono essere approvati anche quando il prezzo di un articolo aggiunto al documento o il totale dell’intero documento è pari a 0 EUR.