Le finestre di emissione o generazione di documenti sono composte da sezioni comuni per la maggioranza dei tipi di documenti.

Sezioni comuni per documenti emessi/generati:

1. Campo Cerca articolo che consente di cercare e aggiungere al documento un articolo. Il codice dell’articolo può essere inserito nel campo tramite la scansione con il lettore di codici a barre oppure è possibile digitare manualmente il codice/codice EAN dell’articolo/lotto o il nome. In seguito, bisogna confermare il valore inserito premendo il tasto <Enter>. Dopo l’identificazione univoca dell’articolo quest’articolo verrà aggiunto automaticamente al documento come una nuova voce. Se no, l’applicazione aprirà l’elenco degli articoli filtrato secondo la frase inserita. Per aggiungere l’articolo bisogna selezionarlo dall’elenco e premere il pulsante [Seleziona]. È possibile anche passare alla selezione dell’articolo dall’elenco degli articoli premendo il pulsante [Aggiungi] o il tasto <Enter> senza la necessità di inserire un valore nel campo Cerca articolo.

2. Campo Operatore di cassa

3. Elenco delle voci del documento: contiene le informazioni di base riguardanti le voci aggiunte al documento, per es. nome, quantità. Inoltre, dopo l’aggiunta dello sconto per un articolo selezionato, nella seconda riga viene presentata l’informazione sullo sconto o sul mark up e sul valore di cambio del prezzo e sul valore calcolato/attuale della voce. L’utente può cambiare la quantità, l’unità, il prezzo iniziale, il prezzo o il valore della voce (la modifica del prezzo riguarda la concessione dello sconto di testata o sconto dell’utente). Per effettuarlo bisogna selezionare il valore modificato e inserire un nuovo valore nella finestra dedicata.

4. Quantità totale:

• nonostante la loro unità di misura
• con la precisione maggiore di unità delle voci aggiunte
• senza inclusione di articoli tipo Servizio
• senza inclusione di quantità negative (riguarda gli articoli soggetti al LINK riacquisto LINK)
• nie uwzględniając skorygowanych/zwróconych artykułów (dotyczy dokumentów handlowych wynikających z procesu wymiany)
• senza inclusione di articoli corretti/resi (riguarda documenti commerciali risultanti dal processo di sostituzione)

L’informazione è visibile nei seguenti tipi di documenti:

• S, FV, OrV, OV, documenti risultanti dal processo di sostituzione
• correzioni quantitative (anche manuali)

Esempio

Allo scontrino sono state aggiunte le seguenti voci:

• cioccolato al latte, 1pz
• succo di mela, 1,5 l
• fragole, 2,2 kg

Nel campo Quantità totale viene presentato il valore: 4,700.

5. Il campo Gestito da (area di lavoro) presenta i dati del dipendente che gestisce la transazione relatica alla voce selezionata nell’elenco. Premendo il pulsante è possibile cambiare il dipendente come nel caso del campo Operatore di cassa.

6.Dettagli articolo (area di lavoro): contiene i pulsanti:

• [Quantità]: consente di modificare l’unità e la quantità dell’articolo aggiunto al documento. Il valore può essere inserito tramite la tastiera, con l’utilizzo dei pulsanti [+] e [–] oppure della tastiera virtuale che viene visualizzata dopo la selezione del pulsante che si trova nella parte sinistra del campo. Se la quantità dell’articolo viene inserita in un’unità aggiuntiva, l’applicazione controlla la conformità con la precisione dell’unità di base dell’articolo.
• [Elimina]: consente di eliminare la voce selezionata del documento
• Pulsanti dedicati al tipo specificato di documento

Sotto i pulsanti vengono presentate le informazioni sul nome, codice EAN, prezzo iniziale, proprietà del lotto e attributi dell’articolo selezionato ma anche la miniatura dell’immagine principale dell’articolo. Il pulsante [Seleziona proprietà] consente di selezionare le proprietà dell’articolo. Dopo la selezione dell’immagine viene aperta la finestra in cui è possibile sfogliare tutte le immagini dell’articolo.

Se l’articolo possiede articoli associati, questi sono presentati nella riga che si trova sotto le informazioni sull’articolo stesso.

7. Attributi: vengono presentati gli attributi assegnati al tipo di documento specificato

Pulsanti che si trovano sotto l’elenco delle voci:

• [Approva]: comporta l’approvazione del documento
• [Parcheggia] LINK: salva il documento nello stato non approvato
• [Chiudi]: chiude il documento senza salvataggio delle modifiche apportate

L’operatore ha la possibilità di modificare il prezzo iniziale nel documento (FV, S, OrV, OV). La funzionalità consente di risolvere la situazione in cui si verifica la discrepanza tra il prezzo presentato nel sistema e il prezzo presentato nel negozio (per es. sull’etichetta dell’articolo)

La modifica del prezzo inziale è possibile dopo la selezione del valore della colonna Prezzo iniziale della voce o tramite il pulsante [Modifica prezzo] (la colonna e il pulsante sono nascosti per impostazione predefinita). Per poter eseguire tale attività l’operatore deve possedere l’autorizzazione appropriata.

La modifica del prezzo iniziale può essere apportata alle voci dei seguenti tipi:

• Merci
• Servizi
• Set
• Riacquisto
• Buono acquisto con il prezzo inziale 0,00

Il prezzo iniziale è un prezzo lordo o netto a seconda della direzione IVA del documento.

La modifica del prezzo iniziale:

• non risulta dalla concessione dello sconto a una voce specificata del documento
• non è possibile nelle correzioni dei documenti, acconti delle fatture di vendita, note di addebito e documenti TAX FREE
• viene sovrascritta nel caso di cambio dell’unità della voce del documento o di ricalcolo del documento secondo le impostazioni del cliente

Per un articolo per cui è stata calcolata la promozione pacchetto non esiste la possibilità di modificare il prezzo iniziale. Invece la modifica del prezzo iniziale della voce e un ulteriore applicazione della promozione pacchetto a questa voce non comporta la sovrascrittura del prezzo modificato precedentemente. Durante l’annullamento o la divisione della promozione pacchetto viene conservato il prezzo iniziale modificato manualmente prima dell’applicazione della promozione.

Ai documenti generati viene trasferito il prezzo iniziale dal documento di origine. Lo stesso succede durante la continuazione di un documento parcheggiato che contiene prezzo iniziale manualmente modificato.

Nella vista di un documento commerciale o di reclamo è disponibile il campo che consente di selezionare un cliente dall’elenco. Per impostazione predefinita viene suggerito il cliente Non definito.

• [Cambia cliente]: riapre l’elenco dei clienti e consente di selezionare un altro acquirente/destinatario
• [Modifica]: apre la finestra Modifica cliente business/al dettaglio
• [Cambia indirizzo]: consente di cambiare o aggiungere un nuovo indirizzo del cliente
• [Seleziona destinatario]: consente di selezionare nel documento un destinatario diverso dall’acquirente selezionato
• [Aggiungi carta di fedeltà]: consente di associare una carta di fedeltà/buono acquisto con l’opzione Programma di fedeltà
• [Anteprima]: apre la finestra Dettagli cliente

Dopo la selezione della piastrella [Acquirenti] o [Destinatari] vengono visualizzate anche le opzioni:

• [Cambia acquirente]: riapre l’elenco dei clienti e consente di selezionare un altro cliente
• [Cambia destinatario]: riapre l’elenco dei clienti e consente di selezionare un altro destinatario
• [Elimina destinatario]: consente di eliminare il destinatario dal documento

Il cambio del cliente comporta il ricalcolo dei valori nel documento commerciale. Nel sistema ERP è possibile definire se durante il cambio del cliente:

• il ricalcolo verrà eseguito automaticamente
• verrà visualizzato il messaggio “Vuoi ricalcolare il documento secondo le impostazioni del cliente” con le seguenti opzioni da scegliere:
  • Sì: i valori del documento verranno ricalcolati
  • No: i valori del documento rimarranno senza modifiche

Elementi della finestra

La finestra di pagamento viene visualizzata dopo l’approvazione dei seguenti documenti commerciali:

• Fattura di vendita
• Fattura di acconto
• Scontrino
• Correzione
• TAX FREE

La finestra di pagamento è composta dai seguenti elementi (ciascun punto corrisponde a un elemento contrassegnato nella cattura):

1. Da pagare: importo presentato nella valuta di sistema
2. Modalità di pagamento: tutte le modalità di pagamento attive disponibili alla postazione POS per il documento selezionato
3. Importo da assegnare: campo completato automaticamente con il valore del campo Da pagare. Il cambio della valuta può essere effettuato tramite la selezione dall’elenco a discesa di una delle valute disponibili nel sistema. Nel caso in cui alla modalità di pagamento sia stato assegnato un importo da pagare non intero, l’applicazione completa questo campo automaticamente con l’importo rimanente

4. Tastiera Numeroica: consente di modificare l’importo da assegnare alla modalità di pagamento
5. Importo rimanente/Resto: importo presentato nella valuta di sistema

È possibile assegnare l’importo da pagare:

• alla modalità di pagamento dopo la selezione della piastrella con questa modalità di pagamento
• più volte alla stessa modalità di pagamento
• nelle valute disponibili

Il pagamento in valute diverse assegnato all’unica modalità di pagamento viene presentato come il totale dei pagamenti in ciascuna delle valute

Esempio

Alla postazione di vendita al dettaglio il cliente vuole pagare per uno scontrino utilizzando due modalità di pagamento: carta e contanti. L’importo da pagare è pari a 359,95EUR

Nella finestra di pagamento l’operatore cambia l’importo da pagare da 359,96 EUR a 309,95EUR. Poi seleziona la modalità di pagamento Carta. Per il resto dell’importo, cioè 50,00 EUR seleziona la modalità di pagamento tipo Contati. Alla fine approva la finestra di pagamento.

Inoltre nella finestra sono disponibili i seguenti pulsanti:

• [Pulisci]: elimina tutti i pagamenti aggiunti tranne pagamenti con carta già eseguiti. Il pulsante non è visibile, se alla modalità di pagamento non è stato assegnato alcun importo. Mancata visibilità del pulsante:
  • riguarda le modalità di pagamento del tipo Carta
  • riguarda le modalità di pagamento che richiedono la convalida esterna ( nell’integrazione con Ingenico)
  • dipende dalle impostazioni nel sistema ERP riguardanti il metodo di pulire i pagamenti regolati per le modalità con una convalida esterna
• [Fattura]: causa l’approvazione dello scontrino e l’apertura di una nuova fattura associata allo scontrino. I dati indicati nello scontrino verranno trasferiti alla fattura. Il pulsante è visibile soltanto per la finestra di pagamento dello scontrino
• [Annulla]: elimina l’ultima modifica applicata nella finestra di pagamento tranne un pagamento con carta già eseguito. Il pulsante è nascosto per impostazione predefinita.
• [TAX FREE]: causa l’approvazione dello scontrino e l’apertura di un nuovo documento TAX FREE associato allo scontrino emesso. I dati indicati nello scontrino verranno trasferiti al documento TF. Il pulsante è nascosto per impostazione predefinita.
• [Resto dal buono acquisto]: consente di assegnare il resto da un buono acquisto ai contanti o a un nuovo buono acquisto. Il pulsante è visibile durante il pagamento con un buono acquisto con il parametro Restituzione resto
• [Approva]
• [Chiudi]: causa le seguenti azioni:
  • quando il pagamento non viene effettuato: chiusura della finestra di pagamento e ritorno alla vista del documento creato con la possibilità di modificarlo. Dopo un’altra approvazione del documento l’importo da pagare verrà ricalcolato con l’inclusione delle modifiche apportate al documento.
  • dopo il pagamento: chiusura della finestra di pagamento e ritorno alla vista del documento creato. Tale situazione non sarà possibile, se il documento è stato pagato con l’utilizzo della modalità di pagamento tipo In tal caso verrà visualizzato il messaggio: “Il pagamento è stato registrato. Non è possibile ritornare al documento.” Per altre modalità di pagamento il ritorno alla vista del documento creato sarà possibile dopo l’eliminazione dei pagamenti inseriti (pulsante [Pulisci]).
  • con l’intero pagamento approvato: se il parametro Chiusura automatica della finestra di pagamento non è attivato nel sistema ERP, dopo la chiusura manuale della finestra di pagamento verrà visualizzata la vista di aggiunta di un nuovo scontrino

Dopo il regolamento dell’intero importo da pagare nella finestra di pagamento tutte le piastrelle delle modalità di pagamento non saranno più attive.

L’approvazione della finestra di pagamento causa le seguenti azioni:

• il documento viene stampato
• nel caso in cui l’importo da pagare non sia stato interamente assegnato a una modalità di pagamento, viene visualizzato il messaggio: “Impossibile salvare il pagamento. Il valore del pagamento è inferiore al valore del documento”.

Se nel sistema ERP è attivato il parametro Chiusura automatica della finestra di pagamento e sono state configurate le modalità di pagamento per cui deve avvenire l’apertura del cassetto alla postazione POS, in tal caso:

• l’assegnazione dell’importo a una modalità di pagamento (riguarda sia le modalità per cui il cassetto non dovrebbe essere aperto, sia tutte le altre modalità) non comporterà l’apertura del cassetto
• l’approvazione della finestra (con l’utilizzo del pulsante [Approva] oppure dopo la selezione del pulsante [Fattura] o [TAX FREE] ) in cui il pagamento è stato regolato tramite una modalità di pagamento per cui il cassetto deve essere aperto, comporterà l’apertura del cassetto
• l’approvazione della finestra in cui il pagamento è stato regolato con una modalità di pagamento per cui il cassetto deve essere aperto, non comporterà la chiusura automatica della finestra. Dopo la selezione [Chiudi] si controlla che il cassetto sia chiuso. Se il cassetto è chiuso, la finestra di pagamento viene chiusa. Se no, la finestra di pagamento rimane aperta e viene visualizzato il messaggio Chiudi il cassetto.

• l’approvazione della finestra (con l’utilizzo del pulsante [Approva] o dopo la selezione del pulsante [Fattura] o [Tax Free]) regolato con una modalità di pagamento per cui il cassetto non dovrebbe essere aperto causa la chiusura automatica di questa finestra

Pagamento con carta

La selezione della modalità di pagamento tipo Carta comporta il blocco della vista e la visualizzazione dell’informazione che il processo di pagamento sarà continuato con l’utilizzo del terminale di pagamento .

In caso di interruzione della connessione tra il terminale di pagamento e la postazione POS, viene visualizzato il messaggio: “Si è verificato un problema durante il pagamento. Dettagli: Transazione non riuscita! Il pagamento con carta è stato tuttavia completato con successo?” con le seguenti opzioni da selezionare:

• Sì: conferma la riuscita della transazione sul terminale. Il pagamento viene aggiunto al documento.
• No: annulla il pagamento

Pagamento con buono acquisto

Nell’applicazione è possibile pagare con il buono acquisto:

• proprio
• esterno

La selezione della modalità di pagamento tipo Buono acquisto causa l’apertura della finestra Carica buono acquisto proprio/Carica buono acquisto esterno.

La finestra è composta dai seguenti elementi (ciascun punto corrisponde a un elemento contrassegnato nella cattura):

1. Numero buono acquisto: può essere inserito manualmente o tramite il lettore
2. Elenco dei buoni acquisto: contiene le informazioni sui buoni acquisto inseriti:

• Numer
• Genere
• Importo

3. Importo rimanente: presenta l’importo rimanente da pagare diminuito dell’importo totale dei buoni acquisto inseriti

La finestra contiene i seguenti pulsanti:

• [Chiudi] – chiude la finestra
• [Elimina] – elimina il buono acquisto inserito dall’elenco
• [Approva] – aggiunge il buono acquisto con il numero inserito o riapre la finestra di pagamento e assegna i valori dei buoni acquisto inseriti alla modalità di pagamento tipo Buono acquisto

Dopo la selezione del pulsante [Approva] viene visualizzata la finestra Buono acquisto che contiene i seguenti elementi:

1. Numero del buono acquisto inserito
2. Importo: per impostazione predefinita viene copiato il valore dal campo Importo rimanente, corrisponde al valore del buono acquisto inserito
3. Tastiera numerica: consente di modificare il campo Importo
4. Importo rimanente – importo analogico a quello della finestra Carica buono proprio/Carica buono esterno

Dopo l’inserzione del numero:

• di un buono acquisto (tipo Proprio) che non esiste nel database verrà visualizzato il messaggio: “Non esiste un buono acquisto con tale numero”.
• di un buono acquisto (tipo Proprio) che esiste nel database, ma non è stato venduto o è stato bloccato nel database verrà visualizzato il messaggio: “L’azione non è disponibile per il buono acquisto numero [numero buono acquisto]”.

Resto dai contanti

Nell’applicazione è possibile registrate il resto restituito per la modalità di pagamento tipo Contanti per i documenti: S, CQS, FV, CQFV, FAV, CVFAV, correzioni manuali e documenti provenienti dal processo di sostituzione di articoli.

Sullo stampato del documento (nel formato PDF), nella sezione riguardante la modalità di pagamento viene presentata l’informazione dell’importo versato alla cassa e l’importo del resto.

Resto dal buono acquisto

Nel caso dei pagamenti con i buoni acquisto usa e getta con il parametro Restituzione resto attivato nel sistema ERP esiste la possibilità dare il resto sotto forma di contanti o sul buono regalo.

Per tali buoni acquisto, dopo l’approvazione della finestra Carica buono proprio/Carica buono esterno verrà visualizzata la finestra che consente di assegnare una modalità di pagamento all’importo presentato nel campo Resto dal buono acquisto. La finestra può essere visualizzata anche tramite la finestra di pagamento, dopo la selezione del pulsante [Resto dal buono acquisto].

Dopo la selezione

• del pulsante [Chiudi] non verranno apportate alcune modifiche riguardanti il resto dal buono acquisto. In tal caso, dopo il ritorno alla finestra di pagamento e l’approvazione del pagamento, automaticamente verrà visualizzata la finestra di restituzione del resto dal buono acquisto.
• della modalità di pagamento [Contanti] di nuovo verrà visualizzata la finestra di pagamento
• della modalità di pagamento [Buono proprio] verrà visualizzata la finestra di inserzione del numero del buono acquisto a cui andrà trasferito l’importo del resto
• dell’opzione [Senza resto] non verranno apportate alcune modifiche riguardanti il resto dal buono acquisto. In tal caso, dopo il ritorno alla finestra di pagamento e l’approvazione del pagamento, non verrà visualizzata la finestra del resto dal buono

L’importo è indicato sul pulsante [Resto dal buono acquisto].

Raggruppamento delle modalità di pagamento

Nel Sistema ERP, per le modalità di pagamento di un tipo specifico, è possibile definire un prefisso o una RegEx (parametri dello schema di numerazione). Grazie a questo le modalità di pagamento di un tipo specifico possono essere raggruppate sotto la stessa piastrella (dei documenti commerciali o di cassa/bancari).

Visto che le modalità di pagamento raggruppate possono non avere alcun prefisso assegnato (parametri dello schema di numerazione), nel sistema ERP è possibile indicare la modalità di pagamento che va impostata come predefinita per un tipo specifico. Dopo la selezione nella finestra di pagamento della piastrella raggruppata e dopo la lettura del pagamento l’applicazione controlla quale modalità di pagamento è stata utilizzata. Poi, se:

• la modalità di pagamento che corrisponde allo schema di numerazione è attiva, viene impostata nella finestra di pagamento
• la modalità di pagamento che corrisponde allo schema di numerazione non è attiva, la modalità di pagamento predefinita per un tipo specifico viene impostata nella finestra di pagamento e viene visualizzato un messaggio adeguato.
• non esiste alcuno schema di numerazione corrispondente alla modalità di pagamento utilizzata, la modalità di pagamento predefinita per il tipo specifico viene impostata nella finestra di pagamento

Un lotto è costituito dalle risorse con le stesse combinazioni di valori delle proprietà diverse.

I lotti:

• possono possedere codici EAN separati per ciascuna combinazione di valori delle proprietà. Se a un lotto è assegnato un codice, al documento viene aggiunto un articolo proveniente da questo lotto.
• sono presentati come articoli separati nell’elenco degli articoli per ciascuna combinazione di proprietà
• di un articolo che fa parte del set (con la possibilità di modificare singolo elemento nel documento) possono essere selezionati o cambiati tramite il pulsante [Seleziona proprietà].

• nome
• immagine
• descrizione
• tipo
• aliquota IVA
• valori delle proprietà/lotti

Pulsanti:

• [Pulisci] – cancella la selezione attuale di un valore del lotto
• [Seleziona] – aggiunge al documento una proprietà/lotto che corrisponde ai valori selezionati

Alla postazione POS è possibile cambiare il nome << dell’articolo >> su una voce di un documento non approvato S, FV, OrV, OV e correzione manuale, grazie a ciò è possibile definire parametri aggiuntivi dell’articolo venduto.

Se nel sistema ERP sul modulo dell’articolo indicato è stato selezionato il parametro Modifica nome, l’utente alla postazione POS può cambiare il nome dell’articolo visualizzato nel documento selezionando nei dettagli della voce selezionata il nome dell’articolo o l’icona della matita.

Dopo la selezione del nome o dell’icona verrà visualizzata la finestra con il campo di modifica

Il nome modificato è disponibile soltanto nel documento in cui è stata inserita e nei documenti generati da questo documento.

Che cosa è buono acquisto

I buoni acquisto vengono utilizzati come un elemento di sostegno finanziario e di motivazione dei dipendenti nonché come uno strumento per rafforzare la lealtà dei clienti. Attualmente viene osservata una notevole tendenza ad associare questo mezzo a carte di fedeltà e carte cliente. I buoni acquisto, oltre a essere una forma di pagamento, possono essere utilizzati come ID del cliente e della sua transazione, migliorando i processi business tipo registrazione dei resi, verifica delle transazioni.

Molte aziende commerciali, soprattutto le catene di negozi di abbigliamento sempre più spesso cercano di venire incontro alle esigenze dei clienti e propongono l’acquisto di buoni e buoni regalo che possono essere regalati ad altre persone.

I buoni acquisto sono apprezzati soprattutto dai datori di lavoro e dai dipendenti a causa di una vasta quantità di punti che accettano questa forma di pagamento, tra cui negozi di abbigliamento, negozi di elettrodomestici, profumerie, gioiellerie, negozi sportivi, negozi alimentari e molti altri.

Buono acquisto: documento che autorizza il suo titolare ad acquistare senza contanti merci specificate, entro un termine definito, in un’azienda specificata, a un importo a cui è emesso il buono acquisto. I buoni acquisto sono emessi dalle aziende in cui è possibile realizzare questi buoni o da soggetti intermedi che si occupano della gestione dei programmi di benefit per aziende (per es. BonCard, SodeXo). Il buono acquisto può essere acquisito da una persona fisica o da un’azienda che, in seguito, dona il buono alla persona che conclude la transazione tramite un acquisto senza contanti si beni o di servizi dall’emittente del buono.

Alla postazione POS sono possibili le seguenti attività:

• accettazione del pagamento con un buono acquisto proprio ed esterno nel caso in cui il buono sia stato collegato al centro per cui è definita la postazione POS
• vendita dei buoni acquisto tramite i documenti FV, S e note di addebito (NA)
• utilizzo del numero del buono acquisto come ID del cliente (carta di fedeltà)

Vendita dei buoni acquisto propri

La vendita dei buoni propri alla postazione POS, a seconda della configurazione del genere del buono acquisto nel sistema ERP, può essere effettuata tramite i documenti:

• FV/S
• note di addebito (NA)

L’inserzione del buono acquisto in un documento è possibile tramite:

• scansione/inserzione del numero del buono
• selezione del buono dall’elenco degli articoli

Nell’applicazione, nei documenti, i buoni sono soggetti alle seguenti regole:

• è possibile aggiungere soltanto un buono acquisto e non è possibile modificare la sua quantità
• non è possibile cambiare il prezzo iniziale dei buoni con un valore definito (diverso da 0) o applicare lo sconto utente a una voce
• è possibile cambiare il prezzo iniziale dei buoni con un valore non definito (zero) e assegnare il prezzo a tale buono premendo il pulsante [Modifica sconto]
• i buoni acquisto non sono soggetti agli sconti di testata

Durante l’approvazione di un documento S/FV in cui si trova un bono acquisto con il parametro Vendita tramite note di addebito attivato vengono eseguite le seguenti azioni:

• l’applicazione genera i documenti della nota di addebito
• le voci del documento che corrispondono ai buoni acquisto vengono eliminate dal documento S/FV. Se il buono acquisto è l’unico elemento del documento, non viene creato il documento S/FV.

Durante l’approvazione del documento S/FV in cui si trova il buono con il parametro Vendita tramite note di addebito non attivato, questo buono viene permanentemente salvato come una voce del documento S/FV.

Sia i documenti S/FV che le note di addebito che registrano la vendita di buoni acquisto sono disponibili nella vista dell’elenco dei documenti commerciali.

Non è possibile aggiungere un buono acquisto a un documento di correzione manuale.

Gestione dei buoni acquisto nei documenti MMI-

Grazie all’associazione dell’articolo tipo Buono acquisto a un genere di buono che gli corrisponde è possibile controllare la quantità dei buoni acquisto disponibili nel magazzino tramite la loro registrazione nei documenti MMI- e MMI+

A MMI- è possibile aggiungere soltanto un buono acquisto inserendo il suo numero.

Pagamento con buono acquisto

Una descrizione dettagliata del processo di pagamento con il buono acquisto nella finestra di pagamento si trova qui.

Documento di correzione

La realizzazione del pagamento per una correzione è possibile tramite:

• caricamento del buono proprio multiuso
• emissione di un nuovo buono proprio multiuso

Durante la restituzione dei fondi a un buono proprio multiuso non attivo questo buono viene attivato e caricato dell’importo risultante dal reso.

Documento VC

L’utente ha anche possibilità di effettuare un versamento manuale tramite il buono acquisto. Tale situazione può avvenire nel caso in cui il cassiere abbia selezionato una modalità di pagamento sbagliata. Per questo bisogna emettere il documento VC.

Dopo la selezione nel modulo VC della modalità di pagamento:

• buono esterno: viene aperta la finestra in cui l’operatore inserisce il numero del buono e il suo valore
• buono proprio: viene aperta la finestra in cui è possibile inserire il numero del buono

Dopo l’approvazione della finestra di inserzione del numero di buono acquisto e l’approvazione del documento VC il valore risultante dal documento viene incluso nel riepilogo del giorno.

Documento PC

L’utente ha anche la possibilità di effettuare un prelievo manuale tramite il buono acquisto. Per questo bisogna emettere il documento PC .

Il documento PC per i buoni propri è creato in caso di:

• caricamento del buono proprio multiuso
• emissione di un nuovo buono proprio multiuso

Dopo la selezione nel modulo PC della modalità di pagamento:

• buono esterno: viene aperta la finestra in cui l’operatore definisce il suo valore
• buono proprio: viene aperta la finestra in cui è possibile inserire il numero del buono

L’entrata di cassa registrata da tale documento PC è visibile nel campo che presenta la modalità di pagamento adeguata.

Gestione della differenza del saldo di cassa per i buoni propri (Enterprise)

È stata introdotta la possibilità fi generare i documenti VC/PC all’inizio/alla fine del giorno oppure della modifica per i buoni propri. La funzionalità è disponibile dopo l’attivazione del parametro adeguato nel Sistema ERP.

Modifica di visualizzazione delle quantità dei buoni nell’elenco degli articoli (Enterprise, ERP Standard)

Finora nell’elenco degli articoli ciascun buono era visualizzato separatamente e per questo motive, se c’era un elevato numero dei buoni, l’elenco diventava molto lungo. Per migliorare l’ergonomia di lavoro e facilitare la ricerca degli articoli nell’elenco è stata introdotta una modifica relativa alla visualizzazione dei buoni. Non è possibile possedere due o più buoni acquisto con la stessa quantità I con una quantità inferiore a zero.

Il set è insieme di più o due << articoli >> venduti a un cliente come un prodotto.

Gli articoli tipo Set sono disponibili nei documenti commerciali e di magazzino. A seconda delle differenze nella gestione si distinguono due tipi di set: con il parametro Inserisci gli elementi nel documento attivato o disattivato.

Set con il parametr Inserisci i componenti nel documento selezionato

Un articolo tipo Set con il parametro Inserisci i componenti nel documento è presentato in documento come gruppo.

A seconda della definizione del set la modifica della quantità di un componente del set alla postazione POS può essere:

• Bloccata: durante il tentativo di cambiare la quantità o l’unità verrà visualizzato il messaggio: “Impossibile modificare un elemento del set”. Invece durante il tentativo di eliminare un elemento del set verrà visualizzata la domanda: “L’eliminazione di un componente del set comporterà l’eliminazione di tutti i componenti del set. Vuoi continuare?” con le opzioni Sì/No da scegliere.
• Possibile: la modifica della quantità causerà la divisione del set

I componenti del set inseriti nel documento non hanno alcun << lotto >> specificato. Utilizzando il pulsante [Seleziona proprietà] l’operatore ha la possibilità di selezionare o cambiare il lotto di uno dei componenti del set nel documento.

<< Nell’elenco degli articoli >> le righe che corrispondono ai set non contengono informazioni sul prezzo, aliquota IVA, quantità e valuta.

Set con il parametr Inserisci i componenti nel documento non selezionato

Un articolo tipo Set con il parametro Inserisci i componenti nel documento è presentato in documento come l’unica voce tipo Merce.

Nell’elenco degli articoli le righe che corrispondono ai set con il parametro Inserisci i componenti nel documento disattivato non contengono informazioni sulla quantità.

Se l’operatore, durante la modifica della quantità dei componenti di un set con il parametro Inserisci i componenti nel documento attivato, divide il set e l’opzione di applicazione automatica delle promozioni è attivata, i componenti del set possono diventare una parte di un << pacchetto promozionale >>. Se invece << lo sconto di testata >> viene calcolato per i componenti di un set con il parametro Inserisci i componenti nel documento disattivato oppure per lo stesso set.

Nell’applicazione è possibile inserire il numero di assegno e verificare la sua correttezza.

Quando la funzione è attivata, dopo la selezione di assegno nella finestra di pagamento appare la finestra in cui è possibile inserire il numero dell’assegno.

La finestra è composta dai seguenti campi:

• Numero: per facilitare l’inserzione del valore il campo è diviso in tre parti
• Data di riscossione

Dopo l’inserzione del numero di assegno l’applicazione calcola il numero RLMC e in base a questo numero verifica la sua correttezza. In caso di rilevamento di una scorrettezza l’operatore può decidere se annullare l’accettazione di tale pagamento. Se il pagamento è stato accettato viene contrassegnato come Imposto.

Quando è avviata l’integrazione con Ingenico e con il componente C3 driver, dopo la verifica preliminare della correttezza del numero di assegno avviene un’altra verifica che consente di controllare se l’assegno non è stato già utilizzato. Inoltre nella finestra Convalida assegno viene presentato il campo aggiuntivo RLMC.

Gli sconti definiti nel sistema ERP vengono trasferiti alla postazione POS e, in seguito, applicati alle voci di documenti come scontrino, fattura, ordine e offerta di vendita e alle voci delle correzioni di questi documenti.

Nell’applicazione vengono gestiti i seguenti tipi di sconti:

• Sconto di testata e sconto utente
• Promozioni pacchetto: Pacchetto fisso, Pacchetto flessibile
• Sconto cliente su articolo
• Sconto cliente su gruppo articoli: oltre all’adempimento alle regole della promozione, è anche necessario che il gruppo di articoli sia attivo e disponibile per il centro a cui è collegata la postazione POS
• Sconto gruppo clienti su articolo
• Sconto gruppo clienti su gruppo articoli: oltre all’adempimento alle regole della promozione, è anche necessario che il gruppo di articoli sia attivo e disponibile per il centro a cui è collegata la postazione POS
• Sconto di soglia su articolo
• Sconto di testata in base al valore della transazione: sconto merce applicato a tutte le voci del documento

Dopo l’aggiunta di un articolo soggetto a una promozione attiva e dopo la selezione del cliente per cui va applicata la promozione, lo sconto viene applicato a una voce del documento.

Sconto percentuale avanzato

Nell’applicazione vengono gestiti gli sconti per cui è selezionata l’opzione Percentuale (avanzato). La funzionalità consente di definire i valori per i seguenti campi:

• Moltiplicatore: valore per cui viene moltiplicato il prezzo per definire il valore dello sconto
• Metodo di arrotondamento: metodi di arrotondamento del valore dello sconto applicato:
  • Senza arrotondamento
  • Per eccesso
  • Per difetto
  • Matematico
• Sconto minimo: se il valore dello sconto calcolato nel documento è inferiore al valore del campo, a seconda della configurazione, lo sconto può essere
  • non applicato
  • applicato come importo pari al valore del campo
• Sconto massimo: se il valore dello sconto calcolato nel documento è superiore al valore del campo, a seconda della configurazione, lo sconto può essere:
  • non applicato
  • applicato come importo pari al valore del campo

Il valore dello sconto viene applicato in base a:

• prezzo regolare della voce del documento, se per l’articolo è attivato il parametro Sconto del prezzo
• valore della voce del documento, se per l’articolo non è attivato il parametro Sconto del prezzo

Applica a seconda dello sconto della voce

Uno sconto con il parametro Applica a secondo dello sconto della voce attivato consente di specificare se lo sconto deve essere applicato soltanto a:

• voci non scontate del documento (lo sconto percentuale e di valore è pari a zero)
• voci scontate di un importo che non oltrepassa le condizioni specificate nella definizione dello sconto (condizioni >, >=, =, <, <= del valore percentuale o di valore)

Uno sconto con il parametro Applica a seconda dello sconto della voce attivato non verrà applicato alla voce del documento, se:

• la voce è già stata scontata di un importo che oltrepassa le condizioni specificate nella definizione dello sconto
• la valuta del documento non è conforme alla valuta specificata nelle condizioni nella definizione dello sconto
• il parametro Soggetto a sconti non è attivato per l’articolo
• corrisponde a un articolo tipo Riacquisto o Buono acquisto

Programma di fedeltà

Uno sconto con il parametro Carta di fedeltà attivato può essere applicato al documento:

• soltanto dopo l’inserimento del numero della carta di fedeltà del cliente
• dopo la selezione di un cliente con la carta di fedeltà assegnata

Se al documento è stato applicato uno sconto con il parametro Carta di fedeltà attivato, il cambio del cliente nel documento o la scansione (per la scansione contestuale) di un’altra carta di fedeltà comporterà la visualizzazione dell’informazione sul ricalcolo del documento con le seguenti opzioni da selezionare:

• Sì: il documento verrà ricalcolato
• No: se il cliente appena selezionato:
  • non possiede la carta di fedeltà: lo sconto verrà cancellato e gli altri sconti verranno ricalcolati
  • possiede la carta di fedeltà di un altro tipo: lo sconto verrà cancellato e gli altri sconti verranno ricalcolati
  • possiede la carta di fedeltà dello stesso tipo oppure è stato inviata la richiesta di generare la carta di fedeltà virtuale: lo sconto rimarrà nel documento e non verrà ricalcolato

Riepilogo degli sconti

Nelle finestre dei documenti OrV, OV, S, FV, CQS e CQFV (per la sostituzione) è disponibile l’opzione [Riepilogo sconti] (che prima va reso visibile nella modifica nella vista).

La finestra con i dettagli degli sconti contiene informazioni dettagliate sul valore degli sconti con divisione in sezioni secondo il genere dello sconto:

• sconti merce: totale degli sconti e delle promozioni pacchetto diviso secondo i valori dizionario per il parametro Gruppo sconti
• sconto di testata sul valore della transazione: totale dei valori degli sconti di testata diviso secondo i valori dizionario per il parametro Gruppo sconti
• sconti utente: totale degli sconti concessi manualmente dall’utente per voci e per la testata del documento

Nell’applicazione esiste la possibilità di concedere lo sconto da parte dell’operatore durante l’emissione di un documento di vendita. L’operatore decide da solo se concedere uno sconto aggiuntivo al cliente e definisce il suo valore.

Eppure l’utente una volta (nello stesso documento) non può concedere uno sconto superiore a quello che gli è stato assegnato nel sistema ERP.

Nei documenti S, FV, OrV i OV è possibile applicare gli sconti utente:

• a una voce
• a tutto il documento come sconto di testata

Durante l’applicazione dello sconto utente l’applicazione controlla se l’operatore dispone di autorizzazioni sufficienti per concedere uno sconto di un valore o una percentuale definiti. Se l’operatore non dispone di tali autorizzazioni, verrà visualizzato il messaggio:” „Lo sconto massimo dell’utente è stato superato. Lo sconto dell’elemento è stato ridotto fino al [valore massimo dello sconto percentuale consentito per l’operatore]”.

Nell’area di lavoro del documento sono disponibili i seguenti pulsanti (ciascun numero nella cattura corrisponde a un punto):

1. [Modifica sconto] –consente di concedere lo sconto utente a una voce del documento selezionata in due schede:

• Sconto percentuale: sconto con un valore percentuale definito
• Prezzo: sconto di un importo definito impostato tramite la modifica del valore della voce del documento

La modifica del valore dello sconto utente può essere effettuata tramite:

• tastiera
• pulsanti [+] e [-]
• tastiera numerica virtuale

Nella scheda Sconto percentuale si trovano i seguenti elementi:

• Sconto percentuale: totale di tutti gli sconti applicati alla voce del documento
• Sconto utente: sconto totale concesso dall’utente

2. [Sconto di testata]: consente di applicare uno sconto al documento. Dopo la selezione del pulsante verrà visualizzata la finestra con due schede:

• Sconto percentuale – consente di applicare lo sconto percentuale all’intero documento
• Sconto di valore: consente di applicare lo sconto di valore all’intero documento

La modifica del valore dello sconto utente può essere effettuata tramite:

• tastiera
• pulsanti [+] e [-]
• tastiera numerica virtuale

Nell’applicazione vengono gestiti due metodi di calcolo dello sconto in un documento:

• automatico: applicazione dello sconto a una voce dopo l’adempimento alle regole indicate nella sua definizione
• manuale: sconto applicato a una voce del documento dall’utente dopo la selezione del pulsante [Sconti manuali] (nascosto per impostazione predefinita) o [Applica promozioni] (per le promozioni pacchetto) dopo l’adempimento alle regole indicate nella sua definizione

L’applicazione manuale degli sconti rende possibile:

• la definizione di regole specificate per gli sconto concessi dall’utente
• la verifica degli sconti concessi nel sistema ERP
• l’impostazione dell’autorizzazione per gli sconti/valori di sconti selezionati

Applicazione manuale dello sconto

Nei documenti OV, OrV, S, FV e S/FB risultanti dal processo di sostituzione esiste la possibilità di modificare la visibilità del pulsante [Sconti manuali].

Dopo la selezione del pulsante [Sconti manuali]:

• verrà visualizzata la finestra Sconti manuali, se esiste almeno uno sconto manualmente applicato e attivo per la voce selezionata
• verrà visualizzato il messaggio: “Per la voce selezionata non è disponibile alcuno sconto”.

Nella finestra Sconti manuali:

• vengono presentati gli sconti disponibili per il centro a cui è collegata la postazione POS
• vengono presentati gli sconti disponibili per la voce del documento selezionata
• a sinistra si trova l’elenco delle singole promozioni o delle promozioni raggruppate disponibili
• a destra si trova l’elenco dei valori della promozione/promozione raggruppata selezionata

Nel caso in cui gli sconti manuali selezionati (uno o più) non possano essere applicato, per ciascuno degli sconti verrà visualizzato un messaggio adeguato. Eppure gli sconti rimarranno selezionati e verranno applicati manualmente, se l’utente apporterà al documento le modifiche grazie a cui le condizioni di questi sconti saranno soddisfatte.

L’approvazione della finestra di selezione degli sconti manuali dopo la deselezione dello sconto applicato causa l’eliminazione di questo sconto dalla voce specificata del documento.

Esempio

Nel sistema ERP sono definiti quattro sconti manuali:

• Vestiti: 20%
• Scarpe: 15%
• Accessori: 10%
• Sport: 5%/Non definito

I primi tre sconti sono associati uno con l’altro tramite l’attributo raggruppante Outlet. L’articolo Scarpe sportive nella quantità 1 pezzo adempie soltanto alle condizioni dello sconto Sport: 5%/Non definito.

Alla postazione POS, allo scontrino viene aggiunto l’articolo Scarpe sportive nella quantità 1 pezzo (che fa parte del gruppo di articoli Sport) e selezionato lo sconto manuale Outlet del 15,00%.  

 

L’articolo Scarpe sportive non adempie alle condizioni dello sconto Outlet 15,00%. Lo sconto non viene applicato e l’operatore riceve il messaggio: “Lo sconto Outlet (15,00%) non è stato applicato. Le condizioni di concessione dello sconto non sono state soddisfatte”.

Dopo un’altra selezione dello sconto manuale e selezione dello sconto Sport: 5%/Non definito lo sconto viene applicato.

Autorizzazione

Durante la concessione manuale dello sconto l’applicazione verifica se non sono richieste le autorizzazioni adeguate dell’operatore indicate nella definizione dello sconto nel sistema ERP. In caso di mancanza delle autorizzazioni richieste per il valore specificato di sconto viene presentata l’icona del lucchetto.

Dopo la selezione del valore dello sconto per cui l’utente non possiede le autorizzazioni adeguate verrà visualizzata la finestra di autorizzazione .

Ricalcolo e processo di generazione dei documenti

In caso di:

• modifica del cliente e ricalcolo del documento secondo le impostazioni del cliente gli sconti manuali configurati vengono eliminati
• applicazione dello sconto manuale a una voce e un’ulteriore applicazione manuale della promozione pacchetto lo sconto manuale dovrebbe essere eliminato
• eliminazione di tutte le voci dal documento anche gli sconti manuali selezionati/applicati vengono eliminati
• applicazione dell’inversione contabile alle voci del documento gli sconti applicati manualmente vengono ricalcolati

Le promozioni pacchetto non si collegano agli sconti manuali definiti, salvo il collegamento della promozione pacchetto allo sconto tipo Sconto di testata in base al valore della transazione.

Durante la generazione dei documenti

• OrV à FAV, S à FV: non esiste la possibilità di modificare manualmente lo sconto concesso
• OV à OrV, OrV à S/FV: l’approvazione della finestra Sconti manuale con l’indicazione di uno sconto manuale definito diverso da quello applicato al documento di origine comportare il ricalcolo degli sconti disponibili nel centro specificato

Che cosa è la promozione pacchetto

Le promozioni pacchetto consistono nella vendita di articoli in set definiti. Il valore dello sconto applicato al documento dipende dalla quantità o dal valore degli articoli venduti. In una promozione pacchetto è possibile anche offrire omaggi o applicare lo sconto al prodotto del pacchetto che costa di più/di meno.

Sono disponibili due tipi di promozioni:

• Pacchetto fisso: il cliente deve comprare tutti gli articoli che fanno parte della promozione rispettando le regole definite per ottenere lo sconto
• Pacchetto flessibile: il cliente può comprare qualsiasi articolo che fa parte del pacchetto ma lo sconto verrà applicato soltanto dopo il raggiungimento di una soglia specificata (quantitativa o di valore) per la voce del documento

Per le promozioni pacchetto è possibile definire i seguenti parametri nel sistema ERP:

• Definizione del genere di sconto: con le seguenti opzioni da selezionare:
  • Nella testata dello sconto
  • Sugli articoli/articoli aggiuntivi
• Applica sconto a: disponibile quando per il parametro Definizione del genere di sconto è selezionato il valore Nella testata dello sconto, con le seguenti opzioni da selezionare:
  • Articoli di base
  • Articoli aggiuntivi/omaggi
• Divisione dello sconto tra gli elementi del pacchetto: con le seguenti opzioni da selezionare:
  • Nessuna: applicazione dello sconto nell’ambito della promozione pacchetto
  • Proporzionalmente: calcolo dello sconto per l’intero pacchetto e la sua divisione tra le voci del documento proporzionalmente alla loro partecipazione al pacchetto

• Metodo di associazione allo sconto precedente: con le seguenti opzioni da selezionare:
  • Aggiungi
  • Moltiplica
• Includi sconti di testata: consente di applicare sconti di testata agli elementi del pacchetto e sconto di testata in base al valore della transazione

 Nel sistema ERP per i documenti S, FV, OV e OrV è possibile definire il metodo di applicazione della promozione:

• Automatico all’aggiunta di elementi: verifica dei pacchetti applicati avviene dopo l’aggiunta di ciascun elemento
• Manuale: l’applicazione degli sconti pacchetto avviene soltanto dopo la selezione del pulsante [Applica promozioni]
• Senza applicazione

 Presentazione nel documento

Se l’articolo ha una promozione pacchetto assegnata, accanto alla voce di questo articolo nel documento si trova l’icona del trifoglio. L’icona può assumere i seguenti stati:

• non attivo (icona grigia): alla voce non è stata applicata alcuna promozione pacchetto
• attivo (icona verde scuro): alla voce è stata applicata una promozione pacchetto

Dopo lo spostamento del cursore su:

• icona del trifoglio non attiva: viene visualizzato l’elenco di tutte le promozioni pacchetto che possono essere applicate alla voce
• icona del trifoglio attiva: viene visualizzato il nome della promozione applicata alla voce

In caso di tentativo di eliminare o cambiare la quantità dell’articolo per cui è stata applicata la promozione, viene visualizzato il messaggio: “La modifica comporterà l’eliminazione della promozione pacchetto. Vuoi continuare?” con le seguenti opzioni da scegliere:

• Sì: la modifica verrà apportata al documento e le sue voci verranno ricalcolate
• No: la modifica non verrà apportata

L’applicazione della promozione pacchetto a una voce del documento:

• rende impossibile l’applicazione di qualsiasi altro sconto tranne lo sconto di testate e lo sconto di testata in base al valore della transazione
• non è possibile per articoli con prezzo nullo
• a seconda della configurazione, rende possibile l’applicazione dello sconto di testata a questa voce (salvi gli articoli aggiuntivi/omaggi)

Applicazione manuale

L’applicazione manuale delle promozioni pacchetti è possibile durante la creazione del documento ma è disponibile anche per i documenti già salvati grazie al pulsante [Applica promozioni]. Invece dopo la selezione del pulsante [Promozioni] sono disponibili le seguenti azioni:

• [Applica promozioni]: ricalcola le promozioni pacchetti
• [Elimina promozioni]: elimina le promozioni pacchetto dal documento

Correzione degli elementi della promozione pacchetto

Per i documenti di correzione (CQFV e CQS) è possibile definire il metodo di correzione degli elementi della promozione pacchetto:

• Consentita: gli elementi della promozione pacchetto possono essere corretti
• Avviso: opzione predefinita, nel caso in cui un elemento della promozione pacchetto venga corretto, verrà visualizzato un messaggio e la richiesta di conferma
• Blocco: rende impossibile la correzione degli elementi delle promozioni pacchetto, è possibile restituire soltanto l’intero pacchetto

 Generazione dei documenti

Durante la generazione dei documenti OV à OrV o OrV à S/FV:

• i dati riguardanti promozioni vengono trasferiti
• non è possibile incrementare manualmente la quantità delle voci del documento generato che fanno parte del pacchetto promozionale
• non è possibile applicare lo sconto utente alle voci del documento generato che fanno parte del pacchetto promozionale

Durante la generazione del documento OV à OrV esiste la possibilità di incrementare manualmente la quantità degli elementi della promozione pacchetto però tale modifica causa l’eliminazione della promozione pacchetto: “L’articolo fa parte del pacchetto promozionale. La modifica comporterà l’eliminazione dello sconto dal documento. Vuoi continuare?”

Lo sconto di testata in base al valore della transazione è uno sconto merce applicato a tutte le voci del documento.

Esistono due tipi di sconti di testata in base al valore della transazione:

• percentuale
• di valore

Per ciascun tipo bisogna definire i valori soglia e i relativi valori di sconti assegnati.

Nel sistema ERP è possibile decidere se durante la verifica della soglia dello sconto devono essere inclusi:

• gli elementi delle promozioni sconto per cui non è attivata la funzione di includere gli sconti di testata
• gli articoli non soggetti a sconti

L’esclusione o collegamento di promozioni pacchetto allo sconto di testata in base al valore della transazione dipende dal parametro della promozione pacchetto che decide se questa promozione è soggetta agli sconti di testata.

In caso di applicazione automatica dello sconto di testata in base al valore della transazione:

• dopo la modifica del cliente nel documento (automaticamente o dopo l’approvazione dell’informazione riguardante il ricalcolo) lo sconto viene ricalcolato
• dopo la modifica della quantità, unità, valore della proprietà o prezzo iniziale lo sconto viene ricalcolato
• dopo l’applicazione della inversione contabile alle voci del documento lo sconto viene ricalcolato su queste voci
• dopo il cambio del tipo di documento (S/FV) il valore dello sconto viene presentato conformemente alla direzione dell’IVA del documento
• l’aggiunta o l’eliminazione di una voce nel documento continuato comporta il ricalcolo dello sconto

In caso di applicazione manuale dello sconto di testata in base al valore della transazione:

• dopo la modifica del cliente nel documento (automaticamente o dopo l’approvazione dell’informazione riguardante il ricalcolo) lo sconto viene eliminato
• dopo la modifica della quantità, unità, valore della proprietà o prezzo iniziale lo sconto viene ricalcolato
• dopo l’applicazione della inversione contabile alle voci del documento lo sconto viene ricalcolato su queste voci
• dopo il cambio del tipo di documento (S/FV) il valore dello sconto viene presentato conformemente alla direzione dell’IVA del documento
• l’aggiunta o l’eliminazione di una voce nel documento continuato comporta il ricalcolo dello sconto

Durante la generazione dei documenti (OV à OrV, OrV à S/FV) gli sconti di testata in base al valore della transazione vengono trasferiti dal documento di origine. In caso di aggiunta di una nuova voce al documento generato, soltanto a questa voce verranno applicati gli sconti attuali. La riduzione della quantità (con la funzione di copia della quantità da OrV attivata) o l’eliminazione della voce dal documento generato causerà la visualizzazione del seguente messaggio: “Lo sconto di testata in base al valore della transazione è stato applicato alla voce. La modifica comporterà il ricalcolo del documento. Vuoi continuare?” con le seguenti opzioni da scegliere:

• Sì: lo sconto viene eliminato e avviene il ricalcolo delle voci del documento
• No: la modifica (riduzione della quantità, eliminazione della voce) non viene apportata al documento. Per questo non esiste la possibilità di realizzare una parte dell’ordine nel documento commerciale generato e non è possibile aumentare la quantità degli articoli soggetti allo sconto di testata in base al valore della transazione senza ricalcolo.

Quando è attivata la funzione di copia della quantità da OrV, l’inserzione della quantità in una voce del documento generato non causa il ricalcolo dello sconto di testata in base al valore della transazione. Tali impostazioni consentono una realizzazione parziale dell’ordine tramite la scansione di una minore quantità dell’articolo.

Per i documenti generati da un ordine di vendita la possibilità di aumentare la quantità della voce a cui è stato applicato lo sconto di testata in base al valore della transazione è bloccata. Durante il tentativo di aumentare la quantità verrà visualizzato il messaggio: “È stata bloccata la possibilità di impostare una quantità superiore alla quantità disponibile nell’ordine di vendita. L’articolo va aggiunto come una nuova voce”.

Nel sistema ERP è possibile specificare se i gruppi di articoli devono avere un impatto sull’applicazione dello sconto di testata in base al valore della transazione. Se nella definizione dello sconto:

• non è stato indicato alcun gruppo di articolo: l’applicazione dello sconto non dipenderà dal gruppo di articoli a cui appartiene l’articolo aggiunto al documento
• è stato definito un gruppo di articoli: lo sconto verrà applicato soltanto agli articoli che appartengono a questo gruppo di articoli, lo sconto verifica la soglia soltanto in base agli articoli appartenenti al gruppo di articoli selezionato

Sconto di testata sul valore della transazione (basket) con un omaggio (Enterprise)

Alla definizione dello Sconto di testata sul valore è stata aggiunta la possibilità di applicare un omaggio in caso di raggiungimento di una soglia appropriata della transazione. La voce che costituisce l’omaggio può essere definita soltanto come sconto del tipo prezzo fisso. La definizione consente di applicare uno sconto a:

• un articolo specifico o un articolo da un gruppo di definizioni indicato
• l’articolo meno costoso
• l’articolo più costoso

Lo sconto può essere applicato soltanto a un articolo che dovrebbe essere aggiunto al documento in quantità conforme alla quantità indicata nella definizione. Questo vuol dire che le voci non verranno divise perché lo sconto possa essere applicato a una quantità specifica, così come avviene nel caso dei pacchetti. In caso di applicazione di più di uno sconto di questo tipo, durante la verifica della soglia di un altro omaggio viene considerato il valore del documento ridotto dell’omaggio applicato prima.

Gli articoli inclusi in un documento commerciale (scontrino/fattura) sono soggetti al controllo degli omaggi attualmente applicati e degli omaggi possibili da applicare contrassegnati come richiesti nella definizione dello sconto. Grazie a questo l’operatore può fornire al cliente le informazioni riguardanti gli omaggi applicati e aggiungere gli omaggi che ancora mancano nel documento.

Nella definizione dello sconto di soglia vengono impostate le soglie riguardanti il numero di articoli comprati dal cliente e l’ammontare dello sconto per ciascuna soglia e per la valuta selezionata. Le soglie dello sconto vengono verificate dopo il calcolo del totale delle quantità di un articolo specificato su tutte le voci del documento.

Durante la verifica delle condizioni dello sconto di soglia vengono presi in considerazione i seguenti dati:

• conformità tra la valuta del documento e la valuta selezionata nella definizione dello sconto di soglia
• conformità tra il prezzo iniziale e il prezzo indicato nella definizione dello sconto di soglia
• conformità tra l’unità di misura della voce del documento e le unità di misura indicate nella definizione dello sconto di soglia
• informazione se l’articolo è soggetto a sconto
• tipo di articolo (non può essere Riacquisto o Buono acquisto)

Lo sconto di soglia viene calcolato in base al prezzo iniziale dell’articolo.

Se al documento verrà apportata la modifica di:

• quantità dell’articolo: comporterà il ricalcolo dello sconto di soglia quantitativo
• quantità dell’articolo: comporterà il ricalcolo dello sconto di soglia del prezzo, se dopo la modifica apportata cambierà il prezzo dell’articolo
• unità di misura dell’articolo: comporterà il ricalcolo dello sconto di soglia
• cliente: comporterà il ricalcolo dello sconto di soglia, se l’utente selezionerà l’opzione Sì per il messaggio Vuoi ricalcolare il documento secondo le impostazioni del cliente?
• cliente: comporterà il ricalcolo dello sconto di soglia, se nel sistema ERP è stata attivata l’opzione di ricalcolo automatico delle impostazioni del cliente

Lo sconto di soglia non può unirsi a una promozione pacchetto. Il numero di articoli a cui è applicata la promozione pacchetto non viene preso in considerazione durante la verifica delle condizioni dello sconto di soglia.

Nel caso in cui venga portata avanti la realizzazione di un documento parcheggiato o venga aperto un documento di vendita, gli sconti soglia non vengono ricalcolati. Soltanto la modifica del documento (per es. il cambio della quantità di una voce del documento) causa il ricalcolo dello sconto.

Durante la generazione dei documenti:

• OrV à FAV, S à FV: gli sconti di soglia non sono soggetti a modifica
• OV à OrV: gli sconti di soglia vengono trasferiti dal documento di origine. La riduzione della quantità, la modifica del prezzo regolare o della unità di misura o l’eliminazione di una voce del documento generato comporterà il ricalcolo degli sconti disponibili senza visualizzare alcun messaggio.
• OrV à S/FS: gli sconti di soglia vengono trasferiti dal documento di origine. Nel caso in cui al documento generato venga aggiunta una nuova voce, gli sconti attuali verranno applicati soltanto a quesa voce. La riduzione della quantità (quando l’opzione di copia delle quantità dall’OrV è attivata), la modifica del prezzo regolare o dell’unità di misura o l’eliminazione di una voce del documento generato causerà la visualizzazione del messaggio: La modifica della voce comporterà il ricalcolo del documento. Vuoi continuare? Con le seguenti opzioni da scegliere:
  • Sì: lo sconto viene rimosso e le voci del documento vengono ricalcolate
  • No: la modifica non viene apportata al documento (riduzione della quantità, eliminazione di una voce). In conseguenza non è possibile realizzare parzialmente l’ordine nel documento commerciale generato e non è possibile aumentare la quantità dell’articolo soggetto allo sconto di testata in base al valore della transazione senza ricalcolare la quantità.

Quando la possibilità di copiare la quantità dall’OrV è attivata, la modifica del prezzo regolare di un articolo o l’eliminazione di una voce nel documento generato causerà la visualizzazione del messaggio: La modifica della voce comporterà il ricalcolo del documento. Vuoi continuare? Con le seguenti opzioni da scegliere: Sì, No

Per i documenti generati dagli ordini di vendita la possibilità di aumentare le voci a cui è stato applicato lo sconto di soglia su articolo è bloccata. Dopo il tentativo di aumentare la quantità verrà visualizzato il messaggio: È stata bloccata la possibilità di impostare una quantità superiore alla quantità disponibile nell’ordine di vendita. L’articolo va aggiunto come una nuova voce.

Il buono sconto autorizza ad applicare lo sconto associato a questo buono sconto.

[altre] Gli sconti e i buoni sconto vengono definiti nel sistema ERP. [/altre]

Gli sconti associati a buono sconto non vengono applicati automaticamente. La promozione buono sconto viene applicata soltanto dopo la scansione del codice sconto o dopo l’inserzione di questa promozione nel documento commerciale tramite il pulsante [Buoni sconto]

• è disponibile per i documenti OrV, S, FV e per il documento CQS/CQFV risultanti dal processo di sostituzione di articoli
• è visibile soltanto quando esistono buoni sconto attivi disponibili per la postazione POS

• valore del campo Etichetta, valore o nome dello sconto associato (campi definiti nel sistema ERP)
• codice del buono sconto (nella finestra Gestione viste l’utente ha la possibilità di impostare la visualizzazione del nome del buono sconto)
• data di validità

I buoni sconto presentati sono ordinati in modo crescente secondo la data di validità. La ricerca dei buoni sconto tramite il filtro di testo viene effettuata secondo il codice e il nome.

L’approvazione della finestra per il buono sconto selezionato causa l’attivazione dello sconto associato a questo buono. Se le voci aggiunte al documento non soddisfano le condizioni dello sconto associato al buono sconto, lo sconto, nonostante di essere stato selezionato, non viene applicato e il codice del buono sconto non viene utilizzato.

Dopo la riapertura della finestra Seleziona buono sconto come primi vengono visualizzati i buoni sconto selezionati (ordinamento secondo la data di validità).

Nel documento:

• non esiste la possibilità di selezionare più codici di buoni sconto associati allo stesso sconto
• la modifica del prezzo iniziale di una voce del documento causa il ricalcolo della promozione buono sconto applicata, salvi i buoni sconto associati alle promozioni pacchetto per cui è bloccata la possibilità di modificare il prezzo/lo sconto dell’operatore.
• l’aggiunta di un altro articolo che soddisfa le condizioni dello sconto associato al buono sconto causerà l’applicazione dello sconto anche a questa voce
• il cambiamento del cliente assieme al ricalcolo delle condizioni del documento causeranno il ricalcolo dello sconoto sugli elementi del documento

L’utilizzo dello sconto di un buono sconto nella modalità offline dipende dalle impostazioni della definizione del buono sconto nel sistema ERP. Se per il buono sconto l’opzione Consenti di aggiungere nella modalità offline è:

• attivata: il buono sconto può essere utilizzato nonostante la mancata possibilità di verificare il limite dei suoi utilizzi
• disattivata: il buono sconto non può essere utilizzato quando non c’è connessione al servizio di sincronizzazione dati

La verifica dei codici nella modalità online avviene:

• durante l’inserzione dei codici sconto nel documento commerciale
• durante il passaggio alla finestra di pagamento

Invece l’utilizzo del codice del buono sconto avviene del momento dell’ultima approvazione del documento commerciale.

Durante la generazione dei documenti O à S/FV/FAV o SàFV:

• le promozioni buono sconto vengono trasferite dal documento di origine
• i buoni sconto attuali vengono applicati soltanto alle nuove voci del documento generato

La postazione POS consente di gestire le pianificazioni, grazie a ciò è possibile impostare il tempo delle promozioni vigenti in ore selezionate, cosiddette Hapy hours o vigenti in giorni selezionati, per es. durante l’ultimo weekend del mese.

Le pianificazioni riguardano i seguenti oggetti:

• sconto
• buono sconto

Tipi di pianificazioni gestite:

• Giornaliera
• Settimanale
• Mensile

Le pianificazioni non hanno effetto sul funzionamento degli oggetti a cui sono assegnati. Hanno effetto soltanto sul tempo della loro validità.

L’applicazione Comarch POS consente all’utente di condurre il riacquisto degli articoli adeguatamente contrassegnati nel sistema.

Gli articoli riacquistati vengono inseriti nel documento commerciale dall’utente. La voce che riguarda il riacquisto diminuisce l’importo da pagare per la transazione registrata nel documento.

Durante l’approvazione del documento gli articoli soggetti a riacquisto vengono trasferiti al documento <<di correzione manuale della quantità>> generato in modo automatico. In conseguenza, lo scontrino/la fattura emessi non contengono le voci riguardanti il riacquisto. Il pagamento di entrambi i documenti viene compensato dopo la loro sincronizzazione verso il sistema ERP.

Articolo tipo Riacquisto:

• non è soggetto a <<sconti commerciali>> o <<sconti utente>>
• non è soggetto a <<sostituzione>>
• non è disponibile per <<l’offerta>> e <<l’ordine di vendita>>. Un articolo con riacquisto aggiunto a tale documento verrà presentato con il valore positivo.

Alla postazione POS esiste la possibilità di raggruppare articoli secondo la colonna selezionata e aggregarli secondo il valore della colonna selezionata.

Per farlo bisogna selezionare la piastrella [Configurazione] → [Configurazione interfaccia] → [Gestione viste] e per la vista selezionata:

• per il campo Nome campo di controllo indicare il valore DataGrid
• per il campo Raggruppa per che si trova nella sezione Generali indicare il valore secondo cui va effettuato il raggruppamento
• per l’opzione Aggregazione selezionare il valore che sarà aggregato e il metodo di aggregazione

Dopo il salvataggio delle modifiche gli articoli in documento verranno raggruppati secondo la colonna selezionata. Se è stata selezionata anche l’aggregazione secondo un’altra colonna, il risultato di quest’aggregazione verrà presentato nella parte destra dell’intestazione del gruppo.

Per facilitare l’esplorazione degli elenchi con più gruppi l’operatore ha la possibilità di comprimere o espandere il gruppo selezionato.

L’aggregazione è possibile secondo più di una colonna. L’operatore ha a disposizione i seguenti tipi di aggregazione:

• Totale
• Media
• Massimo
• Minimo

L’inversione contabile è una procedura che consiste nel trasferimento della responsabilità per la liquidazione dell’imposta sulla transazione dal venditore all’acquirente.

La configurazione e l’avvio del servizio dell’inversione contabile avvengono nel sistema ERP. Dopo l’esecuzione della sincronizzazione con l’applicazione Comarch POS non è possibile disattivare la funzionalità.

Alla postazione POS il parametro Inversione contabile è disponibile in:

• Modulo dell’articolo: non può essere modificato. L’impostazione del parametro è trasferita dal sistema ERP

• Nel modulo del cliente: per i clienti del tipo Nazionale il parametro può essere modificato

• Documento (OV, OrV, FAV, FV, CVFAV e CQFV): per le transazioni nazionali il parametro può essere modificato soltanto sui documenti non approvati o sugli ordini di vendita aperti. Il valore del parametro viene trasferito dal modulo del cliente.
• Voce del documento: può essere modificato a patto che sul documento emesso sia attivato il parametro Inversione contabile. Il valore predefinito del parametro viene trasferito dal modulo dell’articolo. L’attivazione del parametro nella voce del documento comporta il cambio automatico dell’aliquota IVA.

Durante la generazione:

• del documento S dal documento OrV a cui è stata applicata l’inversione contabile verrà visualizzato il messaggio bloccante: “Lo scontrino non può essere generato perché all’ordine è stata applicata inversione contabile. Vuoi emettere la fattura di vendita?”.
• dei documenti OV à OrV o OrV à FV il valore del parametro Inversione contabile viene trasferito dal documento di origine con la possibilità di modificarlo
• del documento FAV e delle correzioni FV/FAV il valore del parametro Inversione contabile viene trasferito dal documento di origine senza la possibilità di modificarlo
• della FV generata da S non esiste la possibilità di selezionare il parametro Inversione contabile

Nel documento UM generato nel sistema ERP per una fattura di vendita emessa alla postazione POS il valore del parametro Inversione contabile viene trasferito dal documento di origine senza la possibilità di modificarlo.

In caso di modifica del cliente nel documento, nonostante la risposta alla domanda “Vuoi ricalcolare il documento secondo le impostazioni del cliente?” il valore del parametro Inversione contabile è sempre aggiornato. L’aggiornamento viene effettuato conformemente alle impostazioni presenti nel modulo del cliente selezionato.

L’applicazione prevede la gestione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) dal 01.11.2019 sostituisce in Polonia la legge precedente a riguardo dell’inversione contabile .

La scissione dei pagamenti obbligatoria viene applicata in riferimento alle merci e ai servizi che sono soggetti alla responsabilità dell’acquirente e include i pagamenti il cui singolo valore (nonostante il numero di pagamenti risultanti da questo valore) è pari o superiore a 15 000 PLN.

Per utilizzare la funzionalità alle postazioni POS bisogna nel sistema ERP, nel campo Gestione della scissione dei pagamenti secondo la legge polacca, selezionare il valore Nella contabilità e nel commercio.

Il cambio dell’opzione Nella contabilità e nel commercio nell’opzione Nella contabilità per il campo Gestione della scissione dei pagamenti secondo la legge polacca:

• disattiva i meccanismi riguardanti la scissione dei pagamenti nell’applicazione
• riavvia il meccanismo dell’inversione contabile, se questo è attivato

Modulo dell’articolo

Il parametro Scissione dei pagamenti nel modulo dell’articolo non è modificabile. L’impostazione del parametro viene trasferita dal sistema ERP.

Voce del documento

Nell’interfaccia dell’applicazione il parametro Scissione dei pagamenti non è visibile sulle voci del documento. Il valore del parametro viene trasferito dal modulo dell’articolo. Il cambio del cliente nel documento non ha alcun impatto sull’impostazione del parametro sulle voci del documento.

Documento

Nei documenti (OrV, FAV, FV, CFAV, CQFV) il parametro Scissione dei pagamenti è disattivato per impostazione predefinita ed è visibile quando la gestione della scissione dei pagamenti è attivata. La modifica del valore del parametro è possibile quando:

• il documento non è approvato
• il cliente indicato nel documento è un cliente business
• la gestione dell’inversione contabile per il documento non è attivata oppure, se è attivata, il documento non contiene alcuna voce soggetta all’inversione contabile

Il parametro verrà automaticamente attivato durante il parcheggio o il salvataggio del documento, se:

• la transazione è del tipo Nazionale
• il cliente indicato nel documento è un cliente business
• la gestione dell’inversione contabile per il documento non è attivata oppure, se è attivata, il documento non contiene alcuna voce soggetta all’inversione contabile
• il parametro è attivato per almeno una voce del documento (in FAV vengono verificate le voci proventi dall’ordine di vendita per cui viene generato l’acconto)
• il valore lordo del documento nella valuta di sistema è superiore o uguale a 15 000 PLN (nel caso in cui viene generata la fattura, il suo valore viene verificato dopo la detrazione degli acconti)

Finestra di pagamento

Se nel documento è stato attivato (sia manualmente, sia automaticamente) il parametro Scissione dei pagamenti, nella finestra di pagamento del documento:

• verrà visualizzata la notifica: “È stato utilizzato il meccanismo della scissione dei pagamenti. Il pagamento può essere effettuato soltanto tramite il bonifico.”
• le modalità di pagamento diverse da Banca per la valuta PLN non saranno più attive

Stampato

Agli stampati di documenti (non riguarda gli ordini di vendita) con il parametro Scissione dei pagamenti attivato viene aggiunta l’informazione che il documento è soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti, se la valuta di almeno un pagamento indicato nel documento è PLN.

Continuazione del documento

Durante la continuazione di un documento parcheggiato l’impostazione del parametro Scissione dei pagamenti rimane uguale a quella che c’era nel momento in cui il documento veniva parcheggiato. Nel caso in cui al documento continuato vengano applicate delle modifiche (aggiunta/eliminazione di una voce), l’impostazione del parametro Scissione dei pagamenti sulle voci viene di nuovo trasferita dai moduli degli articoli.

Generazione dei documenti

Durante la generazione:

• di OrV à FV, OrV à FAV, OrV à FAV à FV il valore del parametro Scissione dei pagamenti viene trasferito dal documento di origine (ordine di vendita) con la possibilità di modificarlo. Durante l’approvazione del documento FV in cui non è stato attivato il parametro Scissione dei pagamenti l’applicazione verificherà che siano state soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l’attivazione automatica del parametro.
• correzioni dei documenti FV/FAV il parametro Scissione dei pagamenti è disattivato per impostazione predefinita con la possibilità di modificarlo. Durante l’approvazione della correzione di un documento in cui non è stato attivato il parametro Scissione dei pagamenti l’applicazione verificherà che siano state soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l’attivazione automatica del parametro.
• delle correzioni manuali (CQFV) il meccanismo della scissione dei pagamenti funzione nello stesso modo come durante la generazione di una nuova FV
• della FV da uno S il parametro Scissione dei pagamenti è sempre disattivato e nascosto
• di OS à OrV e durante la realizzazione dell’OrV (senza acconti generati) i cui documenti di origine hanno il parametro Inversione contabile attivato verrà visualizzato il messaggio: “Il meccanismo dell’inversione contabile è disattivato. I prezzi degli articoli sono stati aggiornati.” e al posto del parametro Inversione contabile sarà presentato il parametro Scissione dei pagamenti con la possibilità di modificare il suo valore.
• di FV da OrV (con acconti generati) il cui documento di origine ha il parametro Inversione contabile attivato il valore del parametro verrà trasferito dal documento di origine
• OrV à FAV il cui documento di origine ha il parametro Inversione contabile attivato verrà visualizzato il seguente messaggio bloccante: Dal 01.01.2019 è in vigore il meccanismo della scissione dei pagamenti. All’ordine è stata applicata l’inversione contabile. Vuoi registrare la fattura di acconto con l’inversione contabile? Con le seguenti opzioni da selezionare:
  • Sì: l’applicazione aprirà il modulo di un nuovo acconto con il parametro Scissione dei pagamenti attivato
  • No: non verrà generato alcun documento per l’OrV e l’utente tornerà all’elenco dei documenti commerciali

Se la gestione della scissione dei pagamenti nel sistema ERP è disattivata, durante la generazione:

• delle correzioni per i documenti con il parametro Scissione dei pagamenti attivato il parametro non verrà attivato e non sarà visibile nel documento
• FAV/FV per ordini di vendita con il parametro Scissione dei pagamenti attivato il parametro non verrà attivato e non sarà visibile nel documento

Alla postazione POS ogni copia successiva dello stampato di un documento approvato:

• S
• FV
• FAV
• CQS
• CQFV
• CVFAV
• correzione manuale

è contrassegnata come duplicato

Se il parametro Conformità con la legge IVA francese è attivato nel sistema ERP, viene registrata anche la cronologia dei duplicati disponibile grazie al pulsante [Cronologia stampa].

Nell’elenco visualizzato vengono presentati:

• ID del duplicato
• Numero stampa
• Codice della postazione
• Operatore
• Data di creazione
• Numero di stampe non approvate
• Numero di stampe approvate

L’operatore ha la possibilità di limitare l’elenco dei duplicati utilizzando i filtri :

• Codice postazione
• Operatore di cassa
• Data creazione

Nel momento della stampa dei duplicati viene generata anche la firma digitale che consente di identificare ciascuna copia di documento.

Alcune aziende offrono ai suoi dipendenti come parte di stipendio dei buoni pasto che di solito vengono emessi per un importo determinato assegnato per ogni giorno. Per questo motivo ora è disponibile la gestione dei buoni con il limite di spesa che viene configurato nel sistema ERP. Viene gestito il tipo di buono esterno, emesso da un fornitore esterno.

Nella finestra di pagamento si trova un’informazione riguardane il pagamento con un buono con il limite.

Nel caso in cui venga utilizzato un buono esterno con il limite, dopo la selezione del pulsante [Buono esterno], bisogna inserire il Numero di buono con limite.

Dato che i buoni pasto fanno parte dello stipendio, essi vengono rilasciati insieme al salario. Vengono gestiti in due forme:

• cartacea
• digitale, sotto forma di una carta caricata ogni mese

I pagamenti con i buoni pasto possono essere effettuati soltanto per articoli specifici. Alla postazione POS, nell’anteprima di un articolo, viene visualizzata l’informazione scaricata dal sistema ERP che indica se per questo articolo è possibile pagare con un buono pasto.

La funzionalità di spedizione delle stampe digitali consente all’operatore di una postazione POS di decidere se un documento approvato deve essere stampato sulla stampante o spedito al cliente tramite la posta e-mail.

L’opzione della spedizione digitale è disponibile:

• dopo l’approvazione di un documento/pagamento
• dopo la selezione del pulsante [Stampa], quando il documento è contrassegnato nell’elenco, anche per un file PDF generato prima

Nella finestra Stampa digitale, dopo la selezione del pulsante [Stampa] è possibile:

• inserire l’indirizzo e-mail del cliente
• salvare l’indirizzo e-mail come predefinito nella scheda del cliente
• stampare il documento
• inviare il documento a un indirizzo specificato
• stampare e spedire il documento

La funzionalità di gestione dei dipendenti facilita il processo di creazione dell’account di un nuovo dipendente. Il suo scopo e quello di consentire al manager (utente autorizzato) del negozio di registrare nuovi dipendenti. Oltre alla registrazione, cioè l’inserimento dei dati di base, è possibile anche l’impostazione di una nuova password del dipendete. L’operatore può assegnare un dipendente ai centri selezionati di una data azienda (limitati ai centri in cui l’operatore che effettua la registrazione svolge il ruolo del manager.

Dipendenti

La piastrella [Dipendenti] (nascosta per impostazione predefinita) diventa disponibile nel menu principale dopo la sua attivazione nella modifica della vista.

L’aggiunta di un dipendente richiede la connessione al sistema ERP. Altrimenti il messaggio di errore verrà visualizzato alla postazione POS.

Nella finestra Dipendenti viene presentato l’elenco dei dipendenti aggiunti. L’opzione della ricerca online consente di visualizzare i dipendenti di altri centri in base ai dati scaricati dal sistema ERP.

L’elenco dei dipendenti è composto dalle seguenti colonne:

• Titolo
• Nome
• Cognome
• Numero carta: numero della carta del dipendente
• Stato della password: stati possibili:
• Scaduta: se la data corrente è posteriore alla data di modifica della password
• Valida al: se la password ha una data di scadenza specifica, questa data verrà visualizzata accanto allo stato e formattata secondo le impostazioni regionali
• Centri associati (Ruoli): nome del centro insieme al ruolo, per esempio: Milano (Assistente)
• Data di fine: data di fine dell’assunzione, nel caso dei contratti di lavoro a tempo determinato
• Attivo: informazione se l’account del dipendente è attivo nel sistema

Nella parte superiore della finestra si trova il filtro di testo che consente di effettuare la ricerca nell’elenco dei dipendenti in base al nome o cognome. L’ordinamento può avvenire secondo tutte le colonne disponibili. La ricerca può essere limitata anche grazie ai filtri espandibili:

• Ruoli
• Attivo
• Centri

Nell’elenco dei dipendenti sono disponibili i seguenti pulsanti:

• [Aggiungi: apre la finestra in cui è possibile aggiungere un nuovo dipendente
• [Anteprima]: apre l’anteprima dei dati del dipendente
• [Aggiorna]: aggiorna l’elenco dei dipendenti
• [Assegna centro]: apre la finestra in cui è possibile selezionare un centro
• [Attivo/Disattivato]: cambia lo stato dell’attività di un dipendente selezionato La disattivazione è possibile soltanto quando è stato selezionato un dipendente a cui è assegnato un centro in cui l’operatore che sta cambiando lo stato svolge il ruolo del manager.
• [Modifica password]: apre la finestra in cui è possibile cambiare la password del dipendente selezionato. La password può essere cambiata da un operatore che dispone delle autorizzazioni appropriate.
• [Chiudi]: chiude l’elenco dei dipendenti

Aggiunta di un nuovo dipendente

Per aggiungere un nuovo dipendente, nell’elenco dei dipendenti bisogna selezionare il pulsante [Aggiungi]. Viene aperto il seguente modulo.

I seguenti campi del modulo vanno completati:

• Nome
• Cognome
• Data di nascita
• Nome utente
• Password
• Ripeti password

Ci sono anche i seguenti campi aggiuntivi:

• Titolo
• Numero carta
• Data di inizio: per impostazione predefinita questa è la data corrente
• Data di fine
• Attività

 Nel modulo dei dipendenti sono disponibili i seguenti pulsanti:

• [Assegna centro]: apre la finestra in cui è possibile selezionare un centro, l’assegnazione del centro è obbligatoria.
• [Elimina associazione]: il pulsante diventa attivo dopo l’assegnazione di almeno un centro, l’azione elimina l’associazione tra il dipendente e il centro
• [Salva]: controlla i valori nei campi obbligatori e quando questi sono corretti, salva il nuovo dipendente

Assegna centro

Dopo la selezione di questa piastrella viene aperta la finestra Associazioni con centro.

Nella finestra si trovano due sezioni:

• Ruoli: contiene le piastrelle con i ruoli definiti nel sistema ERP
• Centri: contiene le piastrelle con centri in cui l’operatore che aggiunge il dipendente svolge il ruolo del manager

 Bisogna selezionare il ruolo per il dipendente aggiunto e assegnarlo ad almeno un centro. Per confermare la selezione bisogna fare clic sulla piastrella [Approva].

Cambiamento della password

Per cambiare la password del dipendente selezionato bisogna selezionare il pulsante [Cambia password] che apre la finestra in cui è possibile cambiare la password.

Nella finestra Cambia password bisogna completare i seguenti campi:

• Nuova password
• Ripeti la nuova password

I valori inseriti vengono controllati secondo la politica delle password definita nel sistema ERP, per esempio, è possibile aggiungere la necessità dell’utilizzo di un carattere speciale o di almeno un maiuscolo.

Se la nuova password è impostata in modo corretto, viene visualizzato il messaggio: La password è stata cambiata.

Nel sistema ERP è disponibile un parametro che consente di cambiare le impostazioni del dipendente di un altro canale di vendita. Dopo la disattivazione del parametro alla postazione POS è bloccata la possibilità di cambiare:

• la password
• lo stato dell’attività
• il centro assegnato

di un dipendente che non è assegnato allo sesso centro dell’operatore connesso. Durante il tentativo di modificare tale dipendente alla postazione POS viene visualizzato il messaggio: Impossibile eseguire l’azione selezionata. Il dipendente selezionato lavora in un altro centro.

Esiste la possibilità di omettere la stampa di uno scontrino per un valore inferiore a quella specificata nelle leggi relative alla protezione dell’ambiente vigenti in un dato paese. Tali leggi mirano a limitare l’utilizzo della carta.

Nel sistema ERP bisogna indicare il valore massimo del documento fino a cui è possibile omettere la stampa dello scontrino. Se il valore di un documento non supera questo valore:

• la stampa dello scontrino verrà omessa automaticamente
• la conferma di pagamento sarà stampata soltanto quando il documento di vendita sarà stampato individualmente
• se il parametro riguardante la chiusura automatica della finestra di pagamento non è attivato nel sistema ERP, nella finestra di pagamento POS sarà disponibile il pulsante [Stampa]

Se più di un documento (scontrino e la correzione dello scontrino) viene generato durante lo stesso processo:

• per entrambi i documenti viene generato lo stesso documento che va stampato se almeno uno dei documenti (scontrino o la sua correzione) supera il valore impostato
• vengono generati due documenti separati, per lo scontrino e per la sua correzione, e va stampato solo quello che supera il limite di valore impostato

La possibilità di impostare il prezzo minimo di articoli che limita lo sconto massimo che può essere applicato a un dato prodotto mira a evitare la vendita di articoli a un prezzo inferiore al prezzo che include il mark-up determinato dalla strategia commerciale o dalla legislazione di un dato paese (per es. prodotti alimentari). In seguito al calcolo del margine minimo per un articolo venduto viene calcolato il prezzo minimo sotto il quale non è possibile applicare un valore più alto dello sconto. I dati riguardanti il prezzo minimo e il massimo valore percentuale dello sconto vengono inviati dal sistema ERP.

Le voci possono essere copiate dai documenti: S/FV/ORV/OV. L’utente può incollare le voci copiate in un nuovo documento collocando il cursore ndel mouse nel campo Cerca o sull’elenco delle voci del documento. La copia e l’incollatura vengono gestite tramite le scorciatoie di tastiera standard e il pulsante del mouse. La funzionalità e dedicata agli utenti che utilizzano la tastiera e il mouse.

• CTRL+C: copia di una voce, con l’utilizzo del mouse è possibile selezionare gli articoli da copiare dal documento di origine. Gli articoli vengono copiati dal documento di origine assieme alle loro quantità e prezzi iniziali, senza sconti applicati.
• CTRL+V: incollatura di articoli precedentemente copiati
• CTRL+A: selezione di tutte le voci del documento che devono essere copiate
• CTRL+pulsante destro del mouse: consente di selezionare le levoci sepecifiche del documento che devono essere copiate
• CTRL+pulsante sinistro del mouse: consente di indicare un intervallo di articoli del documento che devono essere copiate

La carta regalo è un tipo di carta di pagamento che consente di effettuare pagamenti con l’utilizzo di fondi disponibili.Tali carte possono essere emesse anche dai venditori al dettaglio come parte di una strategia di promozione. È stata introdotta l’integrazione delle carte regalo gestite da terminali di pagamento con il protocollo Nepting o Ingenico.

Alla postazione POS vengono supportati:

• pagamento con la carta regalo
• processo di rimborso dei fondi sulla carta regalo nel processo di correzione di vendita
• ricarica di carta; durante la stessa transazione il cliente pagherà per le voci standard sul documento e per la ricarica della sua carta
• stampa della conferma di una transazione di ricarica
• disattivazione della carta
• verifica del saldo dei fondi sul conto

I sistemi di fedeltà permettono di creare rapporti positivi con cliente e influenzano la crescita delle vendite di prodotti. Il loro scopo consiste nel mantenere buone relazioni con i clienti fissi e creare un gruppo leale di destinatari oltre che acquisire nuovi clienti.

Nell’integrazione con Comarch POS è stata aggiunta la possibilità di creare e mantenere i rapporti tra reti commerciali e clienti. L’integrazione si basa sull’associazione del processo di vendita in Comarch POS con il meccanismo del sistema di fedeltà Comarch Loyalty Cloud (CLC).

Vengono gestiti i seguenti processi:

• verifica del cliente che partecipa al programma di fedeltà tramite la scansione della carta/indicazione del numero della carta
• gestione delle transazioni con CLC (insieme alla gestione dei resi che comportano la riduzione del numero di punti di fedeltà)
• possibilità di stampare il saldo di punti di fedeltà dopo una transazione confermata
• gestione dei buoni sconto generati da CLC e associati con un’adeguata definizione dello sconto creato nel sistema ERP.
• sincronizzazione degli articoli
• sincronizzazione dei punti di fedeltà
• sincronizzazione dei gruppi di clienti che partecipano al programma di fedeltà
• sincronizzare dei consensi relativi al programma di fedeltà definiti in CLC e quelli inviati durante la sincronizzazione dal sistema ERP
• possibilità di aggiungere un cliente che partecipa al programma di fedeltà alla postazione POS
• possibilità di modificare i dati dei clienti che partecipano al programma di fedeltà) nome, cognome, e-mail, paese)
• il blocco manuale della carta di fedeltà (con la possibilità di indicare il motivo del blocco in base alle opzioni predefinite nel sistema Comarch ERP Enterprise)
• annullamento dei consensi obbligatori del membro del programma di fedeltà

Nel sistema di fedeltà il cliente è identificato in base al numero della carta di fedeltà che viene presentata al cassiere prima del pagamento. Non c’è bisogno che tale cliente esista nel in Comarch ERP, il numero della carta di fedeltà può essere soltanto scansionato e salvato per un cliente non definito su un documento o transazione.

Il numero della carta di fedeltà è inviato dal sistema ERP tramite la sincronizzazione standard. Nel sistema Comarch POS l’operatore è in grado di controllare il numero di punti di fedeltà di un dato cliente, per esempio, dopo l’aggiunta di questo cliente a un documento o direttamente dopo la verifica dei suoi dati dettagliati.  In base alle regole business definite in Comarch Loyalty Cloud, i clienti che partecipano al programma di fedeltà possono ottenere punti di fedeltà o buoni sconto per le transazioni effettuate nel negozio.

Tastiera numerica

Nel caso in cui la maggioranza di articoli venduti abbia codici numerici semplici, è possibile aumentare l’ergonomia di lavoro tramite l’attivazione della funzionalità di tastiera numerica nell’applicazione Comarch POS.  La tastiera consente all’operatore di introdurre il codice di articolo invece di cercarlo nell’elenco.

La tastiera numerica viene visualizzata nelle seguenti viste:

• Scontrino
• Fattura di vendita
• Ordine di vendita
• Ordine interno
• Movimento di magazzino (MMI-)
• Movimento di magazzino (MMI+)

L’inserimento del codice e la sua approvazione sulla tastiera numerica comportano:

• la sua aggiunta al documento; se il codice è corretto
• apertura dell’elenco degli articoli i cui codici contengono la stringa di caratteri inserita; se il codice non è corretto

Dopo la selezione dei pulsanti [Quantità], [Modifica sconto], [Sconto di testata] la tastiera numerica presenta i dati relativi al contesto del pulsante selezionato. Quando l’utente preme il pulsante di approvazione, il valore inserito viene impostato e di nuovo è possibile aggiungere le voci del documento secondo i codici.

Nella sezione della tastiera numerica sono disponibili i seguenti campi e pulsanti:

• campo Codice articolo/Quantità/Prezzo/Sconto di valore/Sconto percentuale (a seconda del contesto della tastiera); nel campo vengono visualizzati i dati inseriti con l’utilizzo della tastiera numerica
• pulsante per rimuovere i dati inseriti con l’utilizzo della tastiera numerica; disponibile nel contesto di inserimento dei codici di articoli
• pulsanti [+] e [–]: permettono di modificare i dati inseriti. Disponibili anche nel contesto di modifica del prezzo e dello sconto su articolo
• pulsante per eliminare l’ultimo carattere inserito
• pulsante per confermare i dati inseriti
• pulsante [Espandi la tastiera] / [Comprimi la tastiera]: consente di visualizzare/nascondere la tastiera numerica
• campo Unità: consente di cambiare l’unità per un articolo Disponibili dopo la selezione del pulsante [Quantità]
• pulsanti [Prezzo] e [Sconto percentuale]: consentono di assegnare lo sconto dell’utente di un ammontare o valore percentuale specificato. Disponibili dopo la selezione del pulsante [Modifica sconto]
• pulsanti [Sconto di valore] e [Sconto percentuale]: consentono di assegnare uno sconto di valore o percentuale per l’intero documento. Disponibili dopo la selezione del pulsante [Sconto di testata]