La selezione della piastrella [Clienti] dal menu principale o dal menu laterale comporta la visualizzazione dell’elenco dei clienti attivi:

• definiti nell’applicazione
• definiti nel sistema ERP
• condivisi nel sistema ERP alla postazione POS

L’elenco è composto dalle seguenti colonne:

• Icona che rappresenta il tipo del cliente (business, al dettaglio)
• Nome
• Partita IVA
• Paese
• Codice postale
• Città
• Via

E colonne nascoste per impostazione predefinita:

• Codice
• REA
• E-mail
• Documento d’identità
• Telefono
• colonne corrispondenti agli attributi assegnati all’oggetto Cliente/Fornitore

che corrispondono agli attributi assegnati all’oggetto Cliente

Il campo del filtro di testo consente di cercare/limitare i clienti presentati nell’elenco in base alle colonne visibili. In caso di ricerca secondo i valori degli attributi la visibilità della colonna non è necessaria (possibile quando l’opzione Tutto è selezionata).

Esiste la possibilità di selezionare una colonna specificata secondo cui verrà effettuata la ricerca del cliente. Per questo serve il campo con l’impostazione predefinita Tutto. Dopo la selezione di questo campo viene visualizzata la finestra di selezione.

Sotto il filtro di testo si trovano i filtri a discesa che consentono di cercare clienti in base a:

• Attributi
• Tipo di cliente: opzioni disponibili:
  • Cliente al dettaglio
  • Cliente business
• Genere: opzioni disponibili:
  • Acquirente
  • Fornitore (non può essere selezionato per i seguenti documenti: scontrino, fattura di vendita, ordine di vendita, fattura di acconto, offerta di vendita, correzione manuale, Tax Free)
• Paese
• Categoria di classificazione dei gruppi di clienti

Nella finestra dell’elenco è possibile

• aggiungere/modificare clienti
• aggiungere/modificare indirizzi di clienti
• visualizzare l’anteprima del modulo del cliente
• verificare un cliente business nei servizi GUS e VIES in base al numero di identificazione fisciale specificato

Dopo la selezione del pulsante [Anteprima] che si trova nella finestra dell’elenco dei clienti viene visualizzata la finestra Dettagli cliente business/al dettaglio.

La vista è divisa in quattro sezioni:

• Dati di base del cliente: presenta informazioni di base riguardanti il cliente, per es. l’icona che simbolizza il tipo di cliente (al dettaglio, business), nome, indirizzo principale. Da questa sezione l’operatore può passare alla finestra Modifica cliente business/al dettaglio.
• Indirizzi/Attributi: nella prima scheda vengono presentati gli indirizzi del cliente. Esiste anche la possibilità di controllare i dettagli dell’indirizzo e di modificarli. In questa sezione l’operatore può aggiungere altri indirizzi. Nella seconda scheda vengono presentati attributi
• Descrizione: contiene informazioni sul cliente inserite nel sistema ERP. I dati vengono visualizzati in modalità di sola lettura e non è possibile modificarle.
• Gruppi: presenta gruppi definiti nel sistema ERP assegnati al cliente. Grazie ai gruppi il cliente può ottenere sconti/bonus speciali.

• Limite di credito/Dettagli carta: nella prima scheda viene presentato l’importo del limite di credito rimasto da utilizzare. La seconda scheda contiene le informazioni sulla carta di fedeltà disponibile per il cliente. Esiste anche la possibilità di bloccare la carta e di associare la carta al cliente, se il cliente non la possiede.
• Buoni sconto/Statistiche/Persone di contatto/Membri famiglia: nella prima scheda vengono visualizzati buoni sconto attivi e attuali del cliente. Da qui l’operatore può passare all’elenco completo dei buoni sconto. La seconda scheda contiene le statistiche di base del cliente. Le ultime due schede presentano le persone di contatto/membri della famiglia del cliente.

Un nuovo cliente può essere aggiunto nella finestra dell’elenco dei clienti grazie all’opzione [Aggiungi]→[Cliente al dettaglio]/[Cliente business].

La finestra di definizione di un nuovo cliente contiene la scheda Dettagli cliente in cui si trovano i seguenti campi:

• Codice: campo obbligatorio
• Titolo: riguarda clienti al dettaglio
• Titolo accademico: per es. professore, dottore
• Nome: campo obbligatorio. Riguarda clienti al dettaglio.
• Cognome: campo obbligatorio. Riguarda clienti al dettaglio.
• Nome: campo obbligatorio. Riguarda clienti business.
• Ricezione di fatture da KSeF: se nel sistema ERP è attivata la gestione del sistema KSeF. Questa opzione riguarda i clienti business.
• Data di nascita: riguarda clienti al dettaglio
• Partita IVA: riguarda clienti business. Per il codice di paese IT selezionato, l’applicazione verifica la somma di controllo e l’unicità del numero. Se nel database esiste un cliente con lo stesso numero di partita IVA, l’utente ne verrà informato e dovrà decidere se, nonostante ciò, salvare il cliente nell’elenco.
• Prefisso: riguarda i clienti business
• Autorità emittente: riguarda cliente business
• Telefono
• Telefono aggiuntivo

• Indirizzo e-mail
• Attributi
• Consensi
• Inversione contabile: se la funzione è attivata nel sistema ERP

E campi nascosti per impostazione predefinita:

• Codice paese
• Codice fiscale: per il codice di paese IT selezionato l’applicazione controlla numero di cifre inserite e la correttezza della cifra di controllo del numero
• REA
• Documento d’identità: questo campo è obbligatorio nel caso in cui venga generato il documento <<Tax Free>>.
• Descrizione: contiene informazioni aggiuntive riguardanti il cliente

Nella scheda Indirizzi sono disponibili i seguenti campi:

• Paese
• Codice postale
• Città
• Nome locale
• Via
• Numero civico
• Indirizzo continua 1
• Indirizzo continua 2

E campi nascosti per impostazione predefinita:

• Tipo di indirizzo
• Comune
• Provincia
• Regione
• Numero di appartamento
• Posta

La scheda Gruppi presenta gruppi di clienti assegnati. Quando l’operatore è in possesso delle autorizzazioni adeguate, può assegnare gruppi specifici nella finestra di aggiunta del cliente. Gli sconti e bonus speciali vengono assegnati nel sistema Comarch ERP Enterprise ai gruppi di clienti. Nel sistema ERP bisogna specificare quali classificazioni e gruppi di clienti potranno essere scelti alla postazione POS. La possibilità di aggiungere un cliente a un gruppo tramite la postazione POS viene attivata con il parametro Assign customer groups to customers. Il parametro è disponibile nell’applicazione Comarch Retail POS: Operator rights → scheda POS Permissions → sezione Data access and modification.

Nella finestra Aggiungi cliente business/Aggiungi cliente al dettaglio sono disponibili i pulsanti:

• [Cerca in GUS] (disponibile per i clienti business): consente di verificare il cliente in base al numero di identificazione fiscale e scaricare i dati riguardanti l’indirizzo dal registro GUS.
• [Cerca in VIES] (disponibile per i clienti business): consente di verificare il cliente in base al numero di identificazione fiscale e scaricare i dati riguardanti l’indirizzo dal database dell’Unione Europea VIES

• [Aggiungi carta di fedeltà]: consente di aggiungere il numero della carta di fedeltà del cliente
• [Stampa modulo]: stampa il modulo dei consensi
• [Salva]: dopo il completamento di tutti i campi obbligatori il sistema salva il cliente appena creato

Nell’applicazione non è possibile attivare/disattivare il parametro Prezzo minimo per il cliente. Il valore predefinito del parametro dipende dal tipo del cliente aggiunto (business, al dettaglio) e dai parametri definiti nel sistema ERP per il centro:

• Prezzo minimo per un nuovo cliente business
• Prezzo minimo per un nuovo cliente al dettaglio

Nel caso in cui l’operatore non completi uno dei campi obbligatori o nel sistema esiste un cliente con lo stesso codice, verrà visualizzata un’informazione adeguata e il campo verrà segnalato in rosso.

Dopo l’approvazione dei dati inseriti il cliente viene aggiunto all’elenco.

Se un cliente con un codice che esiste già nel database del sistema ERP verrà aggiunto in modalità di lavoro offline, dopo il riacquisto della connessione al servizio di sincronizzazione di dati, al codice del cliente verrà aggiunto il prefisso (serie della postazione POS).

La modifica dei dati di un cliente può essere effettuata:

• nella vista dell’elenco dei clienti tramite la selezione del cliente e, in seguito, del pulsante [Modifica]
• nella finestra Dettagli cliente business/al dettaglio tramite la selezione della sezione che contiene le informazioni di base riguardanti il cliente

La modifica dei dati di un cliente richiede:

• autorizzazioni appropriate (Aggiunta e modifica cliente) dell’operatore
• centro a cui è collegata una postazione POS che possieda autorizzazioni per modificare il cliente specificato

La finestra Modifica cliente business/al dettaglio è divisa in due schede:

• Dettagli cliente
• Indirizzi
• Gruppi

Nella scheda Dettagli cliente si trovano i seguenti campi:

• Codice: campo obbligatorio
• Titolo: riguarda clienti al dettaglio
• Nome: campo obbligatorio. Riguarda clienti al dettaglio.
• Cognome: campo obbligatorio. Riguarda clienti al dettaglio.
• Nome: campo obbligatorio. Riguarda clienti business.
• Ricezione di fatture da KSeF: se nel sistema ERP è attivata la gestione del sistema KSeF. Questa opzione riguarda i clienti business.
• Data di nascita: riguarda clienti al dettaglio
• Partita IVA: riguarda clienti business. Per il codice di paese IT selezionato, l’applicazione verifica la somma di controllo e l’unicità del numero. Se nel database esiste un cliente con lo stesso numero di partita IVA, l’utente ne verrà informato e dovrà decidere se, nonostante ciò, salvare il cliente nell’elenco.
• Autorità emittente: riguarda cliente business
• Telefono
• Indirizzo e-mail
• Attributi
• Consensi
• Inversione contabile: campo disponibile quando la funzione è attivata nel sistema ERP

E campi nascosti per impostazione predefinita:

• Codice paese
• Codice fiscale: per il codice di paese IT selezionato l’applicazione controlla numero di cifre inserite e la correttezza della cifra di controllo del numero
• REA
• Documento d’identità: questo campo è obbligatorio nel caso in cui venga generato il documento Tax Free.
• Descrizione

Nella scheda Indirizzi si trovano i seguenti campi

• Paese
• Codice postale
• Città
• Altro nome luogo
• Via
• Numero civico
• Indirizzo continua 1
• Indirizzo continua 2
• Altri indirizzi
• Consensi: riguarda canale di comunicazione

E campi nascosti per impostazione predefinita:

• Tipo di indirizzo
• Numero appartamento
• Comune
• Provincia
• Ufficio postale
• Regione

La scheda Gruppi presenta gruppi di clienti assegnati. Quando l’operatore è in possesso delle autorizzazioni adeguate, può assegnare gruppi specifici nella finestra di aggiunta del cliente. Gli sconti e bonus speciali vengono assegnati nel sistema Comarch ERP Enterprise ai gruppi di clienti. Nel sistema ERP bisogna specificare quali classificazioni e gruppi di clienti potranno essere scelti alla postazione POS. La possibilità di aggiungere un cliente a un gruppo tramite la postazione POS viene attivata con il parametro Assign customer groups to customers. Il parametro è disponibile nell’applicazione Comarch Retail POS: Operator rights  → scheda POS Permissions  → sezione Data access and modification.

 Nella finestra Aggiungi cliente business/Aggiungi cliente al dettaglio sono disponibili i pulsanti:

• [Cerca in GUS] (disponibile per i clienti business): consente di verificare il cliente in base al numero di identificazione fiscale e scaricare i dati riguardanti l’indirizzo dal registro GUS.
• [Cerca in VIES] (disponibile per i clienti business): consente di verificare il cliente in base al numero di identificazione fiscale e scaricare i dati riguardanti l’indirizzo dal database dell’Unione Europea VIES
• Nota

  I pulsanti [Cerca in GUS] e [Cerca in VIES] sono disponibili soltanto in collaborazione con Comarch ERP Standard.
• [Aggiungi carta di fedeltà]: consente di aggiungere il numero della carta di fedeltà del cliente
• [Stampa modulo]: stampa il modulo dei consensi
• [Salva]: dopo il completamento di tutti i campi obbligatori il sistema salva il cliente appena creato

Il cliente predefinito è un cliente inserito automaticamente nei documenti aggiunti nell’applicazione Comarch POS. Esiste la possibilità di impostare un cliente predefinito specifico per un dato centro POS. Tale cliente viene impostato nel sistema Comarch ERP Standard, nella scheda Disponibilità del modulo del cliente. La scheda è disponibile nel centro che è proprietario del cliente selezionato o possiede autorizzazioni per il cliente selezionato.

Il cliente predefinito viene inserito automaticamente nei seguenti tipi di documenti originali (cioè documenti non generati da altri documenti):

• Scontrino
• Fattura di vendita
• Ordine di vendita
• Offerta di vendita
• Correzione manuale fattura di vendita
• Correzione manuale scontrino
• Reclamo
• Documenti manuali PC/DC

Il modulo del cliente predefinito può essere modificato soltanto nel sistema Comarch ERP Standard. Non è possibile modificare il modulo del cliente predefinito alla postazione POS.

L’aggiunta dell’indirizzo di un cliente può essere effettuata:

• nella scheda Indirizzi disponibile nella vista Dettagli cliente business/al dettaglio
• nella scheda Indirizzi disponibile nella vista Modifica cliente business/al dettaglio

Nella vista Modifica cliente business/al dettaglio, nella scheda Indirizzi:

• viene presentato l’indirizzo predefinito tipo Principale
• viene visualizzato l’elenco degli altri indirizzi. A seconda del tipo, gli indirizzi vengono contrassegnati con le icone appropriate

 Nella finestra Aggiungi indirizzo/Modifica indirizzo e per l’indirizzo predefinito presentato nella scheda Indirizzi sono disponibili i seguenti campi:

• Tipo di indirizzo: consente di selezionare una delle opzioni: Principale, Postale, Residenza, Consegna, Fatturazione, Filiale. Non riguarda l’indirizzo predefinito il cui tipo è sempre
• Paese
• Codice postale
• Città
• Altro nome luogo
• Via
• Numero civico
• Indirizzo continua 1
• Indirizzo continua 2
• Telefono: non è visibile per l’indirizzo per l’indirizzo predefinito nella scheda Indirizzi perché viene presentato nella scheda Dettagli cliente
• Consensi – – riguarda canale di comunicazione

E campi nascosti per impostazione predefinita:

• Tipo di indirizzo
• Numero appartamento
• Comune
• Provincia
• Ufficio postale
• Regione

Nella finestra Dettagli cliente business/al dettaglio, nella scheda Membri di famiglia/Persone di contatto (a seconda del tipo di cliente) oppure nella finestra Modifica cliente business/al dettaglio (sezione nascosta per impostazione predefinita) esiste la possibilità di:

• Visualizzare le informazioni dettagliate riguardanti il membro di famiglia/persona di contatto
• Modificare i dati (anche i consensi) del membro di famiglia/persona di contatto
• Aggiungere un nuovo membro di famiglia/persona di contatto

Nella finestra di aggiunta/modifica del membro di famiglia/persona di contatto sono disponibili i seguenti campi:

• Titolo
• Nome: obbligatorio per impostazione predefinita
• Cognome: obbligatorio per impostazione predefinita
• Tipo di parentela: consente di selezionare una delle opzioni definite nel sistema ERP (per es. Padre, Madre, Figlio, Figlia). Riguarda membri di famiglia.
• Posizione ricoperta: consente di selezionare una delle opzioni definite nel sistema ERP (per es. Amministratore, Direttore, Dipendente, Manager). Riguarda persone di contatto
• Data di nascita: contiene i campi: Giorno, Mese (con la possibilità di selezionare dall’elenco a discesa), Riguarda membri di famiglia.
• Telefono
• Telefono aggiuntivo

• Indirizzo e-mail
• Consensi

Nella finestra Modifica membro di famiglia/persona di contatto è possibile anche eliminare le persone di contatto/membri di famiglia.

La carta di fedeltà può essere gestita tramite:

• Carta di fedeltà: la carta è divisa in due tipi: Carta fisica, Carta virtuale
• Buono acquisto con l’opzione Programma di fedeltà

La postazione POS gestisce il numero di carta che è una sequenza alfanumerica di caratteri senza limiti di lunghezza. La stessa carta di fedeltà non è in grado di applicare alcuni sconti al documento ma serve soltanto all’identificazione del cliente. Le promozioni o omaggi che risultano dal programma di fedeltà spettano al cliente a cui è assegnata la carta di fedeltà.

Assegnazione della carta di fedeltà

L’operatore può assegnare la carta di fedeltà al cliente nella finestra di anteprima, aggiunta/modifica del cliente o durante l’emissione di un documento.

Per emettere la carta di fedeltà bisogna completare i seguenti dati nel modulo del cliente:

• Nome: riguarda clienti al dettaglio
• Cognome: riguarda clienti al dettaglio
• Codice: riguarda clienti business
• Nome: riguarda clienti business
• Data di nascita: riguarda clienti al dettaglio
• Telefono
• Indirizzo e-mail
• Codice postale

Perché sia possibile definire un buono acquisto come carta di fedeltà:

• il buono acquisto deve essere ricaricabile
• il buono acquisto non può essere collegato a un cliente
• il valore di un buono acquisto non attivo deve essere pari a 0,00 (un buono acquisto può avere un valore assegnato)

Nel sistema ERP è possibile definire la visibilità dei tipi di carte di fedeltà generate, se:

• nessun tipo di carta è stato impostato come visibile, dopo la selezione del pulsante [Aggiungi carta di fedeltà] verrà visualizzato il messaggio: Impossibile associare la carta di fedeltà al cliente. Non esiste alcun tipo di carta di fedeltà da associare.
• solo un tipo di carta è impostato come visibile, dopo la selezione del pulsante [Aggiungi carta di fedeltà], non verrà visualizzata la finestra di selezione del tipo di carta generata
• almeno due tipi di carta di fedeltà sono impostati come visibili, dopo la selezione del pulsante [Aggiungi carta di fedeltà] verrà visualizzata la finestra di selezione del tipo di carta generata (l’opzione non è disponibile per un buono acquisto con il parametro Programma di fedeltà attivato), per esempio:
  • Fisica
  • Virtuale

Selezione del tipo fisico della carta di fedeltà

Dopo la selezione del tipo Fisica verrà visualizzata la finestra in cui sarà possibile inserire o leggere il numero di carta.

Il numero di carta può

• essere definito prima nel sistema ERP
• aggiunto al sistema soltanto durante l’assegnazione della carta al cliente (l’opzione non disponibile per i buoni acquisto con l’opzione Programma di fedeltà attivata)

Per il campo Numero l’applicazione controlla se il numero di carta letto non è già assegnato a un altro cliente. La verifica avviene in base ai dati disponibili nel database locale della postazione POS. Se dalla verifica risulterà che la carta è già assegnata a un altro cliente, il campo verrà segnalato in rosso e verrà visualizzato il messaggio: “La carta di fedeltà viene già utilizzata.”

Selezione del tipo virtuale della carta di fedeltà

Nel caso in cui fosse stata selezionato il tipo virtuale di carta di fedeltà, al sistema ERP verrà inviato il comando di generazione e di invio via e-mail della carta. Dopo la selezione della carta alla postazione POS verrà visualizzato il messaggio “Il numero della carta di fedeltà verrà generato e inviato al cliente”.

Se l’applicazione funziona in modalità online, il numero della carta virtuale verrà immediatamente importato alla postazione. In modalità offline il collegamento verrà creato soltanto dopo il recupero della connessione dal sistema ERP.

Presentazione di una carta associata

Nell’anteprima del modulo del cliente viene presentato il numero della sua carta di fedeltà e il numero di punti di fedeltà raccolti (per il buono acquisto viene presentato il valore 0).

Dato che l’applicazione può funzionare in due modalità, cioè online e offline, alla postazione POS non sempre sono disponibili le informazioni complete sulle carte di fedeltà attualmente collegate ai clienti. Per evitare la perdita delle informazioni nel momento di assegnazione dei punti di fedeltà la lettura del numero di carta nel documento emesso sempre comporta il salvataggio di questo numero nel documento.

Blocco della carta di fedeltà

Il blocco della carta di fedeltà viene effettuata dopo la selezione del campo Dettagli carta nell’anteprima del modulo del cliente.

Per poter approvare il blocco della carta bisogna indicare il motivo del blocco.

Inoltre, utilizzando il parametro Crea nuova carta durante il blocco della carta, l’operatore può assegnare subito una nuova carta al cliente.

Nel caso in cui un buono sconto fosse utilizzato come carta di fedeltà nel campo Numero bisogna inserire il numero di un buono acquisto che sia:

• ricaricabile
• attivo, approvato o ricevuto in magazzino
• non assegnato a nessun cliente

Sconto collegato alla carta di fedeltà

Uno sconto collegato alla carta di fedeltà può essere calcolato nel documento:

• dopo l’inserimento del numero della carta di fedeltà del cliente
• dopo la selezione di un cliente a cui è assegnata la carta di fedeltà

Esempio

Nel sistema ERP è stato definito uno sconto del tipo Sconto gruppo clienti su gruppo articoli. Lo sconto riguarda tutti i clienti e causa l’applicazione di uno sconto del 10% sull’acquisto di prodotti cosmetici. Per ottenere lo sconto il cliente deve presentare la carta di fedeltà, perciò nella definizione dello sconto viene attivato il parametro Carta di fedeltà.

Alla postazione POS l’operatore emette lo scontrino a cui:

• aggiunge l’articolo Profumo Butterfly
• seleziona il cliente Cora Bruno; non viene applicato alcuno sconto perché al cliente non è assegnata alcuna carta di fedeltà
• per il cliente seleziona l’opzione [Aggiungi carta di fedeltà]. dopo la lettura e l’approvazione della carta emessa al documento verrà applicato uno sconto del 10%

Se al documento è stato applicato uno sconto con il parametro Carta di fedeltà attivato, il cambio del cliente nel documento o la scansione (per la scansione contestuale) di un’altra carta di fedeltà causerà la visualizzazione del messaggio sul ricalcolo del documento con le seguenti opzioni da selezionare:

• Sì: gli sconti nel documento verranno ricalcolati
• No: gli sconti non verranno ricalcolati e rimarranno senza modifiche

Verifica online durante l’associazione del cliente con la carta di fedeltà (ERP: Standard)

Visto che esiste la possibilità di associare più di un client e con la stessa carta di fedeltà, durante il tentativo di assegnare la carta di fedeltà a un cliente è possibile verificare questa carta online. Prima di associare la carta con il cliente il sistema controlla lo stato della carta nel sistema ERP e la blocca per il tempo di esecuzione dell’associazione perché non sia possibile utilizzarla a un’altra postazione POS.

Nella finestra Dettagli cliente business/al dettaglio, nella scheda Buoni sconto, vengono presentati buoni sconto attivi e attuali del cliente specificato.

Utilizzando l’opzione Vedi tutti i buoni sconto l’operatore può passare all’elenco completo dei buoni sconto del cliente.

Nell’elenco vengono presentate le seguenti colonne:

• Nome
• Promozione: corrisponde al valore dello sconto associato o al valore del campo Etichetta (campo definito nel sistema ERP)
• Valido al
• Valido dal
• Codice
• Stato: uno dei valori: Attivo, Non attivo, Utilizzato, Bloccato, Scaduto
• Documenti associati: nascosta per impostazione predefinita, presenta il numero del documento in cui è stato utilizzato il codice del buono sconto specificato

 L’elenco può essere filtrato secondo la data di validità o lo stato del buono. Per impostazione predefinita vengono presentati i buoni sconto con lo stato Attivo in ordine crescente secondo la data di validità.

Il campo di filtro di testo> consente di cercare i buoni in base a:

• nome
• codice

Nella vista dell’elenco dei buoni sconto e nella scheda Buoni sconto nella finestra Dettagli cliente business/al dettaglio l’operatore può visualizzare i dettagli del buono sconto.

La funzionalità del limite di credito consente all’utente di emettere documenti commerciali a un cliente con limite di credito specificato senza la necessità di ricevere il pagamento.

L’informazione sul limite di credito del cliente viene presentata:

• nella scheda Limite di credito nella finestra Dettagli cliente business/al dettaglio: limite massimo disponibile
• nel documento: a seconda della configurazione nel sistema ERP, il limite disponibile può essere presentato con o senza la presa in considerazione del valore del documento oppure non essere presentato affatto
• nella finestra di pagamento: limite disponibile

Per il corretto funzionamento dell’opzione nelle impostazioni riguardanti la postazione POS nel sistema ERP bisogna

• mettere a disposizione almeno una modalità di pagamento tipo Banca o Assegno
• definire le modalità di pagamento senza ricezione del pagamento

Al cliente è possibile:

• concedere un limite di credito specificato e attuale con l’opzione Limitato In tal caso come limite disponibile viene presentato l’importo diminuito del valore di debiti non liquidati
• non concedere un limite di credito attuale con l’opzione Limitato In tal caso invece al posto del limite di credito viene presentata l’informazione: Non è stato concesso alcun limite di credito.
• concedere un limite di credito aperto (opzione Aperto). In tal caso al posto del limite di credito viene presentata l’informazione:

Il limite di credito viene utilizzato nei seguenti documenti:

• S
• FV
• OrV

Nel sistema ERP, per i documenti P, FV e OrV è possibile definire il tipo di controllo in caso di superamento del limite di credito:

• Nessun controllo: nonostante la connessione al servizio di sincronizzazione di dati è sempre possibile approvare il documento o selezionare una modalità di pagamento senza ricezione del pagamento nella finestra di pagamento
• Avviso: in caso di superamento del limite di credito, dopo l’approvazione del documento OrV o dopo la selezione di una modalità di pagamento senza ricezione del pagamento, nella finestra di pagamento verrà visualizzato un messaggio adeguato
• Blocco: in caso di superamento del limite di credito l’applicazione renderà impossibile l’approvazione del documento OrV o la selezione di una modalità di pagamento senza ricezione del pagamento nella finestra di pagamento.

Il salvataggio del documento OrV non diminuisce il limite di credito del cliente. Il limite diminuisce soltanto dopo l’approvazione la finestra di pagamento per una modalità di pagamento senza ricezione del pagamento.

Nella finestra di pagamento:

• Se la gestione di limiti di credito è attivata, le modalità di pagamento senza ricezione del pagamento vengono presentate per un cliente a cui è assegnato un limite di credito. Invece per un cliente senza limite di credito definito (mancanza di un limite attuale con l’opzione Limitato attivata) tali modalità di pagamento non vengono presentate.
• Se la gestione di limiti di credito non è attivata, le modalità di pagamento senza ricezione del pagamento vengono presentate per ciascun cliente

Nel caso delle correzioni CQS/CQFV nella finestra di pagamento il valore del limite di credito viene maggiorato

Se la postazione POS non è connessa al servizio di sincronizzazione dati e non è possibile controllare il limite di credito del cliente, viene presentata un’informazione aggiuntiva sul tempo passato dall’ultimo aggiornamento.

Nella scheda Statistiche disponibile nella finestra Dettagli cliente business/al dettaglio vengono presentate le statistiche di base riguardanti il cliente specificato:

• Cronologia: corrisponde alla data dell’ultima transazione registrata tramite un documento S, FV o NA alla postazione POS o nel sistema ERP
• Frequenza: corrisponde al numero di transazioni registrate tramite un documento S, FV o NA alla postazione POS e nel sistema ERP nel corso dell’ultimo anno
• Acquisti: valore calcolato in base ai documenti: FV, S, NA e alle correzioni emesse alla postazione POS o nel sistema ERP nel corso dell’ultimo anno.

Consensi (ERP Standard, Enterprise)

I consensi al trattamento dei dati (per es. newsletter) vengono presentati

• nelle seguenti schede della finestra Modifica cliente business/al dettaglio
  • Dettagli cliente: per impostazione predefinita vengono presentati i consensi che non riguardano il canale di comunicazione
  • Indirizzi: per impostazione predefinita vengono presentati i consensi che riguardano un canale di comunicazione
• nella finestra Modifica persona di contatto/membro di famiglia

Quando viene aggiunto un nuovo cliente in consensi in entrambe le schede sono disattivati per impostazione predefinita.

Nell’applicazione l’utente ha la possibilità di:

• Registrare l’espressione o la revoca di consensi di diversi tipi (per es. al trattamento dei dati, marketing)
• Visualizzare tutto il contenuto del consenso spostando il cursore sul consenso o premendo il pulsante [dettagli consenso]
• Stampare il modulo di consensi utilizzando il pulsante [Stampa modulo]

Nel caso dei consensi riguardanti un canale di comunicazione è necessario completare anche i campi riguardanti questo canale. Per esempio, per il canale di comunicazione E-mail è necessario completare anche il campo Indirizzo e-mail nei dati del cliente/persona di contatto/membro di famiglia.

RGDPL gestione dello stato sconosciuto dei consensi e della firma, cambiamenti per la Francia (Enterprise)

È stata implementata la gestione dello stato sconosciuto dei consensi in Francia. Lo scopo della gestione degli stati sconosciuto è quello di differenziare gli stati dei consensi: non definito e deciso (consensi accettati/rifiutati) il che è richiesto dal mercato francese. Grazie a questo è possibile differenziare un rifiuto consapevole di un consenso da parte di un cliente dalla situazione a un cliente non è ancora stato richiesto il consenso.

Firma di consenso registrata in un sistema esterno (Enterprise)

Comarch POS gestisce un parametro che comunica che la firma del cliente che conferma lo stato dei consensi al trattamento dei dati era stata registrata tramite un sistema esterno. Grazie a questa soluzione, in tal caso, l’applicazione POS non presenta il messaggio sulla mancanza della firma del cliente richiesta.

Nella finestra Dettagli cliente business/al dettaglio, grazie al pulsante [Cronologia transazioni], l’utente ha la possibilità di passare alla cronologia delle transazioni del cliente specificato.

Nell’elenco vengono presentate le informazioni riguardanti articoli acquistati, resi, ordinati e reclamati:

• Articolo: nome dell’articolo, informazioni sulle proprietà, sugli attributi e sul codice EAN
• Numero documento: numero del documento in cui si trova l’articolo e del documento di origine da cui proviene. Per esempio, per un articolo verrà presentato il numero dello scontrino e della fattura generata per questo scontrino.
• Data creazione
• Stato: una delle opzioni: Venduto, Reso, Reclamo in corso, Ordinato, In attesa del ritiro
• Quantità: quantità dell’articolo nel documento
• Prezzo regolare: prezzo lordo per una singola unità dell’articolo (indipendentemente dal valore nella colonna Quantità)
• Sconto: valore lordo dello sconto per una singola unità dell’articolo (indipendentemente dal nella colonna Quantità)
• Prezzo finale: prezzo lordo per una singola unità dell’articolo (indipendentemente dal valore nella colonna Quantità)

Il campo del filtro di testo consente di cercare articoli in base a:

• nome
• codice EAN
• numero del documento
• codice dell’articolo
• proprietà
• attributo
• codice a barre del documento

L’elenco può essere limitato anche con l’utilizzo dei filtri:

• Stato: che può assumere i seguenti valori:
  • In attesa del ritiro
  • Ordinato
  • Reclamo in corso
  • Reso
  • Venduto
• Prezzo finale
• Data di creazione
• Valore documento
• Articolo difettoso
• Valori delle proprietà e degli attributi disponibili, per es. Taglia, Numero di riferimento

Nella cronologia delle transazioni vengono inclusi gli articoli provenienti dai seguenti tipi di documenti approvati:

• scontrini
• fatture di vendita
• ordini (tranne quelli realizzati e chiusi)
• correzioni
• reclami

Nell’elenco è possibile:

• Aprire l’anteprima di un documento associato a ciascuna voce nell’elenco, utilizzando il pulsante [Anteprima]
• generare il reclamo o la correzione per gli elementi con lo stato Venduto
• generare la correzione (a patto che un documento S/FV sia associato al documento di reclamo di vendita) per gli elementi con lo stato Reclamo in corso
• generare un documento per gli elementi con lo stato In attesa del ritiro provenienti da un ordine di vendita disponibile in un dato centro (l’azione è analogica all’azione inizializzata con lo stesso pulsante nell’elenco degli ordini di vendita)

L’anonimizzazione dei dati personali consiste nell’eliminare o crittografare i dati personali di un cliente o persona di contatto/membro di famiglia specificati.

Nell’applicazione non esiste la possibilità di anonimizzare i dati personali di un cliente/persona di contatto. Tale operazione può essere eseguita soltanto nel sistema ERP. In seguito all’anonimizzazione il cliente viene disattivato e vengono eliminati tutti i suoi dati, inclusi i dati relativi all’indirizzo e i dati di contatto. L’informazione sull’anonimizzazione viene sincronizzata alla postazione POS il che comporta la mancanza di:

• visibilità del cliente nell’elenco dei clienti
• visibilità dei dati del cliente (questi dati sono anonimizzati) nei documenti già emessi a questo cliente
• possibilità di emettere documenti a questo cliente
• possibilità di generare nuovi documenti in base a un documento di origine emesso al cliente anonimizzato
• possibilità di collegare reclamo a un documento commerciale in cui si trova il cliente anonimizzato: nel reclamo verrà impostato il cliente Non definito e verrà presentato il messaggio: “Impossibile salvare il cliente nel reclamo. I dati del cliente sono stati anonimizzati.”

Nell’applicazione è possibile

• sincronizzare dal sistema ERP tutti i clienti attivi e disponibili per la postazione POS con il parametro Cliente
• gestire soltanto i clienti aggiunti localmente al database della postazione POS con la possibilità di scaricare i dati mancanti dal sistema ERP (ricerca dei clienti in modalità offline

Quando la ricerca dei clienti in modalità di lavoro online è avviata, dopo la ricerca di un cliente nel database locale della postazione POS, l’operatore può inizializzare la ricerca nel database del sistema ERP utilizzando il pulsante [Cerca].

Nel caso di mancanza di risultati di ricerca del cliente nel database POS locale, viene visualizzato il messaggio: “Mancanza di risultati di ricerca. Vuoi continuare la ricerca anche nel sistema ERP?” e il pulsante [Cerca] attivo.

Nel caso in cui, dopo un’ulteriore modifica dei criteri di ricerca del cliente nel database locale POS, nell’elenco vengono presentati fino a 6 resultati, nella parte inferiore dell’elenco viene visualizzato il messaggio “Mancanza di risultati di ricerca precisi. Vuoi continuare la ricerca anche nel sistema ERP?” e il pulsante [Cerca] attivo.

In entrambi i casi, dopo la selezione del pulsante [Cerca], viene effettuata la ricerca nel database del sistema ERP con l’inclusione delle frasi inserite nel campo di ricerca testuale e dei filtri selezionati:

• Quando la connessione al servizio di sincronizzazione dati non è attiva, nell’elenco vengono presentati i risultati trovati nel database locale della postazione POS e il messaggio: “La ricerca nel sistema ERP non è riuscita. Mancata connessione al servizio dati.”
• Quando la connessione al servizio di sincronizzazione dati è attiva, se il numero di risultati di ricerca nel database del sistema ERP non supera 6, i risultati vengono presentati nell’elenco.
• Quando la connessione al servizio di sincronizzazione dati è attiva, se il numero di risultati di ricerca nel database del sistema ERP supera 6, nell’elenco vengono presentati i risultati provenienti dal database locale del sistema ERP e il messaggio: “Nel sistema ERP sono stati trovati tanti risultati di ricerca. Inserisci altri dati e riprova la ricerca.”

Nel caso di mancanza di risultati di ricerca nel sistema ERP viene visualizzato il messaggio: “Nessun risultato trovato nel sistema ERP”

I risultati trovati nel sistema ERP non vengono salvati nel database della postazione POS. La selezione di un cliente in un documento o la modifica o la visualizzazione del suo modulo comporta il salvataggio di questi dati nel database locale.

Se durante la selezione, la modifica o la visualizzazione dell’anteprima di un cliente sarà persa la connessione al servizio di sincronizzazione dati, l’elenco dei risultati provenienti dal sistema ERP verrà pulito e verrà visualizzato il messaggio: “Impossibile salvare il cliente. Mancata connessione al servizio dati.”

L’operazione di ricerca del cliente in modalità di lavoro può richiedere più tempo rispetto alla ricerca nel database locale. Qualora la durata dell’operazione sia significamente lunga, viene visualizzata la finestra con l’opzione di annullare l’attività.

In Comarch POS esiste la possibilità di verificare il cliente business in base al numero di partita IVA specificato e scaricare i dati riguardanti l’indirizzo dal registro GUS e il database dell’UE VIES. Questa funzionalità migliora il processo di registrazione dei nuovi clienti grazie allo scaricamento automatico dei dati dai servizi GUS/VIES. In aggiunta, la funzionalità elimina gli errori che di solito vengono commessi durante la compilazione manuale del modulo del cliente.

Pulsanti [Cerca in GUS] e [Cerca in VIES] sono disponibili nelle seguenti viste:

• elenco dei clienti

• di aggiunta di un nuovo cliente business

Se la chiave di licenza del servizio non è attiva alla postazione POS, viene visualizzato il messaggio adeguato.

I dati provenienti da GUS i VIES possono essere verificati soltanto quando è attiva la connessione Internet, indipendentemente dalla connessione al servizio di sincronizzazione con il sistema ERP. In caso di mancanza di connessione Internet viene visualizzato il messaggio bloccante.

Verifica GUS

Dopo la selezione del pulsante [Cerca in GUS], disponibile nell’elenco dei clienti o della finestra di aggiunta di un nuovo cliente business, viene aperta la finestra con la possibilità di inserire il numero di partita IVA polacco. Nel database GUS è possibile verificare i clienti polacchi. Il prefisso predefinito e impossibile da modificare nella finestra Cerca in GUS è PL.

Pulsanti disponibili nella finestra Cerca in GUS:

• [Chiudi]: chiude la finestra e torna all’elenco dei clienti/finestra di aggiunta del cliente business
• [Approva]: trasferisce i dati al servizio GUS

Dopo l’inserimento di un numero di partita IVA polacco e selezione del pulsante [Approva] i dati inseriti vengono verificati e il sistema visualizza la finestra dei risultati della ricerca.

Pulsanti disponibili nella finestra:

• [Chiudi]: chiude la finestra della ricerca in GUS
• [Aggiorna dati]: i dati vengono aggiornati e automaticamente trasferiti nella finestra di aggiunta del cliente

La finestra del risultato della ricerca in GUS contiene i seguenti dati:

• Data di ricerca: data della ricerca nel servizio GUS
• Nome
• Prefisso
• IVA
• REA

• Sezione Indirizzo con i seguenti campi:
  • Paese
  • Codice postale
  • Città
  • Regione
  • Provincia
  • Via
  • Numero civico
  • Numero di appartamento

Se un cliente con lo stesso numero di partita IVA polacco esiste nel database  POS, alla postazione POS viene visualizzato il messaggio:

Dopo la selezione dell’opzione [Sì] viene aperta la finestra di modifica del cliente con il numero di partita IVA polacco cercata. Dopo la selezione del pulsante [No] di nuovo viene visualizzato l’elenco dei clienti.

Verifica VIES

Dopo la selezione del pulsante [Cerca in VIES], disponibile nell’elenco dei clienti o della finestra di aggiunta di un nuovo cliente business, viene aperta la finestra con la possibilità di inserire il numero di partita IVA. Nel database VIES è possibile verificare i clienti provenienti dall’Unione Europea. Nella finestra Cerca in VIES bisogna selezionare il prefisso disponibile nell’elenco a discesa ce viene definita nel sistema ERP e, in seguito, inserire il numero di partita IVA.

Pulsanti disponibili nella finestra Cerca in VIES:

• [Chiudi]: chiude la finestra e torna all’elenco dei clienti/finestra di aggiunta del cliente business
• [Approva]: trasferisce i dati al servizio VIES

Dopo l’inserimento di un numero di partita IVA e selezione del pulsante [Approva] i dati inseriti vengono verificati e il sistema visualizza la finestra dei risultati della ricerca.

Pulsanti disponibili nella finestra:

• [Chiudi]: chiude la finestra della ricerca in VIES
• [Aggiorna dati]: i dati vengono aggiornati e automaticamente trasferiti nella finestra di aggiunta del cliente

La finestra del risultato della ricerca in VIES contiene i seguenti dati:

• Data di ricerca: data della ricerca nel servizio VIES
• Nome
• Prefisso
• IVA

• Sezione Indirizzo con i seguenti campi:
  • Paese
  • Codice postale
  • Città
  • Via
  • Numero civico
  • Numero di appartamento

In caso di mancanza di paesi europei nel database POS viene visualizzato il messaggio: