La selezione della piastrella [Clienti] dal menu principale o dal menu laterale comporta la visualizzazione dell’elenco dei clienti attivi:
- definiti nell’applicazione
- definiti nel sistema ERP
- condivisi nel sistema ERP alla postazione POS
L’elenco è composto dalle seguenti colonne:
- Icona che rappresenta il tipo del cliente (business, al dettaglio)
- Nome
- Partita IVA
- Paese
- Codice postale
- Città
- Via
E colonne nascoste per impostazione predefinita:
- Codice
- REA
- Documento d’identità
- Telefono
- colonne corrispondenti agli attributi assegnati all’oggetto Cliente/Fornitore
che corrispondono agli attributi assegnati all’oggetto Cliente
Il campo del filtro di testo consente di cercare/limitare i clienti presentati nell’elenco in base alle colonne visibili. In caso di ricerca secondo i valori degli attributi la visibilità della colonna non è necessaria (possibile quando l’opzione Tutto è selezionata).
Esiste la possibilità di selezionare una colonna specificata secondo cui verrà effettuata la ricerca del cliente. Per questo serve il campo con l’impostazione predefinita Tutto. Dopo la selezione di questo campo viene visualizzata la finestra di selezione.
Sotto il filtro di testo si trovano i filtri a discesa che consentono di cercare clienti in base a:
- Attributi
- Tipo di cliente: opzioni disponibili:
- Cliente al dettaglio
- Cliente business
- Genere: opzioni disponibili:
- Acquirente
- Fornitore (non può essere selezionato per i seguenti documenti: scontrino, fattura di vendita, ordine di vendita, fattura di acconto, offerta di vendita, correzione manuale, Tax Free)
- Paese
- Categoria di classificazione dei gruppi di clienti
Nella finestra dell’elenco è possibile
- aggiungere/modificare clienti
- aggiungere/modificare indirizzi di clienti
- visualizzare l’anteprima del modulo del cliente
- verificare un cliente business nei servizi GUS e VIES in base al numero di identificazione fisciale specificato